第32期（2015年３月期） 決算説明会 2015年５月22日 Ⅰ．事業の概要 Ⅱ．２０１５年３月期 実績 Ⅲ．２０１６年３月期 Ⅳ．その他 計画 Ⅰ．事業の概要 会社概要 ● 社 ● 事 ● 連 結 子 会 社 東郷メディキット㈱ Medikit Vietnam Co., Ltd. ● 工 場 日向工場、日向第二工場（宮崎）、 佐倉工場（千葉）、ベトナム ● 営 所 東京、札幌、仙台、埼玉、千葉、横浜、八王子、 名古屋、金沢、京都、関西、神戸、広島、松山、 福岡、宮崎の全国１６営業所 ● 従 数 １６２名（単体）、９０９名（連結） （２０１５年３月末 現在） 業 内 業 業 員 名 メディキット株式会社 容 医療機器の開発・製造・販売 Ⅰ．事業の概要 主な事業内容 当社の事業ドメインは、血管・血液に関する医療機器 アンギオ類 人工透析類 静脈留置針類 Ⅰ．事業の概要 人工透析類 人工透析患者数、31万4千人 （千人） （前年比＋1.3％）（2013年12月末現在） 320 患者数は、増加傾向が継続 310 300 290 280 270 260 ※ 出典：（社）日本透析医学会「図説 2009年 2010年 2011年 わが国の慢性透析療法の現況」 2012年 2013年 人工透析を行うには、留置針、血液回路、 透析器（ダイアライザー）の3点が必要で、 当社は留置針を提供しています。 保険償還材料の対象となるのは、透析器 （ダイアライザー）のみです。 Ⅰ．事業の概要 静脈留置針類 静脈留置針は、長時間の輸液・輸血等の注入に使用します。主に、栄養補給等の目的で 輸液を末梢静脈経由で投与する際に使用します。 国内の年間使用数量は、約1億3千万本と推計され、標準型（ノンセーフティ）と安全針（セーフ ティ）の2種類があります。使用比率はおおよそ33：67と推計しており、安全針の比率は年々高 まる傾向にあります。 （万本） 14,000 12,000 10,000 43% 38% 37% 33% 8,000 6,000 4,000 2,000 57% 33% 62% 39% 2011年 2012年 63% 67% 44% 50% 2013年 2014年 0 安全針 標準型 ※ 当社推計 Ⅰ．事業の概要 アンギオ類 カテーテルを用いた血管の検査や治療の総称をアンギオと呼んでいます。 当社は、カテーテルイントロデューサー（カテーテルを血管に入れるための器具）や血管造 影用・血管内治療用のカテーテルを提供しています。主に心臓、脳、肝臓等の部位の病気 に対して広く応用されています。 1986年にはアンギオ（血管造影）の分野に進出しました。イントロデューサー及び 血管造影用カテーテルを開発し、特にスーパーシースの開発でアンギオ製品分野で 大きく飛躍しました。 段差 [一般的なダイレータ] 鏃状の段により、 先端の段差が小さくなる [スーパーシース] Ⅰ．事業の概要 Ⅱ．２０１５年３月期 実績 Ⅲ．２０１６年３月期 Ⅳ．その他 計画 Ⅱ． 2015年3月期 連結損益計算書 【2015年3月期 連結損益計算書】 2014年3月 累計 （単位：百万円、％） 2015年3月 累計 差異額 前年比 2015年3月 計画 計画比 比率 高 14,529 14,850 320 ＋2.2 14,805 44 ＋0.3 売 上 原 価 8,036 8,346 309 ＋3.9 8,557 ▲210 ▲2.5 売上総利益 6,492 6,503 11 ＋0.2 6,248 255 ＋4.1 販 費 3,348 3,067 ▲280 ▲8.4 3,248 ▲181 ▲5.6 営 業 利 益 3,144 3,436 291 ＋9.3 3,000 436 ＋14.5 経 常 利 益 3,239 3,481 241 ＋7.4 3,064 416 ＋13.6 当期純利益 1,946 2,184 238 ＋12.2 1,916 267 ＋14.0 売 上 管 Ⅱ． 2015年3月期 業績の推移 売上高（百万円） 営業・経常利益（百万円） 16,000 14,000 12,000 14,126 13,779 13,990 3,745 3,633 5,000 4,000 3,481 3,150 10,000 14,529 14,850 3,239 3,667 3,548 3,436 3,049 8,000 3,000 3,144 2,000 6,000 4,000 1,000 2,000 0 0 2011年3月期 2012年3月期 売上高 2013年3月期 営業利益（連結） 2014年3月期 2015年3月期 経常利益（連結） Ⅱ． 2015年3月期 連結貸借対照表 【2015年3月期 連結貸借対照表ハイライト】 （単位：百万円・％） 2015年3月期 2014年3月期 前年比 金額 構成比 金額 構成比 流 動 資 産 合 計 28,999 73.4 27,963 73.4 ▲1,035 固 定 資 産 合 計 10,483 26.6 10,113 26.6 ▲370 資 産 合 計 39,483 100.0 38,076 100.0 ▲1,406 負 債 合 計 5,678 14.4 5,112 13.4 ▲565 計 33,804 85.6 32,963 86.6 ▲840 負 債 及 び 純 資 産 合 計 39,483 100.0 38,076 100.0 ▲1,406 純 資 産 合 Ⅱ． 2015年3月期 連結キャッシュ・フロー計算書 （単位 ： 百万円） 2014年3月期 2015年3月期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,996 2,583 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲1,071 ▲1,016 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲514 ▲3,117 現金及び現金同等物 期末残高 11,745 10,210 Ⅱ． 2015年3月期 品目別売上構成 【 ２０１４年３月期累計 売上構成】 【２０１５年３月期累計 売上構成】 その他 0.2% アンギオ類 34.4% その他 0.3% アンギオ類 36.2% 人工透析類 37.5% 人工透析類 35.2% 27.9% 28.3% 静脈留置針類 静脈留置針類 （単位：百万円、％） 品目区分 人 静 ア そ 工 脈 ン 透 留 析 置 ギ の ２０１４年３月期 針 オ 増減率 ２０１５年３月期 類 ５，４３９ ５，２２９ ▲３．９ 類 ４，０５６ ４，２０９ ＋３．８ 類 ５，０００ ５，３７１ ＋７．４ 他 ３３ ４０ ＋２１．９ Ⅱ． 2015年3月期 品目別売上推移 （単位：百万円） 16,000 14,000 12,000 １４，８５０ １３，９９０ １４，５２９ 4,922 4,826 5,000 5,423 5,560 5,288 5,439 5,229 3,474 3,609 3,847 4,056 4,209 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 １３，７７９ １４，１２６ 4,843 5,371 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 静脈留置針類 人工透析類 アンギオ類 Ⅱ． 2015年3月期 海外売上の推移 売上高（百万円） （ 単 位 ： 百 万 円 ） 1,600 1,435 1,400 1,360 1,344 1,175 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 Ⅰ．事業の概要 Ⅱ．２０１５年３月期 実績 Ⅲ．２０１６年３月期 Ⅳ．その他 計画 Ⅲ． 2016年3月期 計画 【全社共通の課題と方針】 償還価格改定の年ではないもののメーカー間の競争は激化 販売会社： 国内では競争激化により販売価格の低下傾向⇒高付加価値製品での差別化必須 海外では新規顧客獲得により売上高増加を図る 製造会社： 原価低減と生産効率の向上 ベトナム工場の活用による収益基盤の強化 【人工透析類】 国内： 人工透析患者数増 ｂｕｔ 競争激化・値下げ圧力は継続 ⇒ 安全針の拡販努力によりシェア増図る 海外： 新規顧客獲得によるシェア拡大・中長期的には海外向け製品の研究開発 【静脈留置針類】 国内： ２つの安全機能 「止血弁」と「針刺し事故防止機構」 ＝ 国内市場で高評価定着 ⇒ 競争激化 ⇒シェア拡大の継続 海外： 海外マーケットでの新規顧客獲得努力の継続・既存顧客に対し製品の定着化を図る 【アンギオ類】 国内： 既存製品の拡販努力によりシェア増図る 海外： 既存顧客維持への安定供給 ・ 新規顧客獲得努力継続 中長期的には海外向け製品の研究開発 Ⅲ． 2016年3月期計画 連結損益計算書 【2016年3月期 連結損益計算書】 （単位：百万円、％） 2016年3月期計画 2015年3月期（実績） 金額 構成比 金額 構成比 伸額 前年比 高 14,850 100.0 15,349 100.0 499 ＋3.4 価 8,346 56.2 8,716 56.8 369 ＋4.4 売 上 総 利 益 6,503 43.8 6,633 43.2 129 ＋2.0 販 費 3,067 20.7 3,291 21.4 223 ＋7.3 売 売 上 上 原 管 営 業 利 益 3,436 23.1 3,342 21.8 ▲94 ▲2.7 経 常 利 益 3,481 23.4 3,392 22.1 ▲88 ▲2.5 当 期 純 利 益 2,184 14.7 2,145 14.0 ▲39 ▲1.8 Ⅲ． 2016年3月期計画 売上高（百万円） 営業・経常利益（百万円） 16,000 14,126 13,990 14,000 14,529 14,850 15,349 3,745 4,000 12,000 3,150 10,000 5,000 3,481 3,392 3,436 3,342 3,239 3,667 8,000 3,049 3,000 3,144 2,000 6,000 4,000 1,000 2,000 0 0 2012年3月期 2013年3月期 売上高 2014年3月期 営業利益（連結） 2015年3月期 2016年3月期計画 経常利益（連結） Ⅲ． 2016年3月期計画 売上構成 【 ２０１５年３月期 売上構成】 【２０１６年３月期計画 売上構成】 その他 その他 0.3% 0.1% アンギオ類 36.2% アンギオ類 35.4% 人工透析類 35.2% 人工透析類 36.2% 28.3% 28.3% 静脈留置針類 静脈留置針類 （単位：百万円、％） 品目区分 人 静 ア そ 工 脈 ン 透 留 析 置 ギ の ２０１５年３月期 針 オ ２０１６年３月期計画 増減率 類 ５，２２９ ５，５５２ ＋６．２ 類 ４，２０９ ４，３４２ ＋３．２ 類 ５，３７１ ５，４４１ ＋１．３ 他 ４０ １３ － Ⅲ． 2016年3月期計画 品目別売上推移 （単位：百万円） 18,000 16,000 １４，５２９ １４，８５０ １５，３４９ 5,000 5,371 5,441 １４，１２６ １３，９９０ 4,922 4,826 5,560 5,288 5,439 5,229 5,552 3,609 3,847 4,056 4,209 4,342 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 計画 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2012年3月期 静脈留置針類 人工透析類 アンギオ類 Ⅲ． 2016年3月期計画 海外売上の推移 売上高（百万円） （ 単 位 ： 百 万 円 ） 1,800 1,528 1,600 1,435 1,400 1,344 1,360 1,175 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 計画 Ⅰ．事業の概要 Ⅱ．２０１５年３月期 実績 Ⅲ．２０１６年３月期 Ⅳ．その他 計画 Ⅳ． その他 新製品情報 ご清聴ありがとうございました 問い合わせ先： 総務部 E-mail: [email protected]
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