M＆Aの進め方

Ｍ＆Ａの進め方
１．事業概要
事業詳細
２．事業詳細
株式会社ソルテック
１．事業概要
（1）全体のスキム
（1）全体のスキーム
売主
企業情報申告
専門家デューデリ
デ
デ
機密保護契約
交渉
仲介料3%
ソルテック
機密保護契約
交渉
仲介料3%
買主
１．事業概要
事業概要
（２）Ｍ＆Ａ事業の流れ
双方合意
no
(3)
yes
④仮契約
① 合
①引合い
仮契約締結
売手：企業情報申告
Ｍ＆Ａ仲介フローの説明
機密保持契約
⑤詳細交渉継続
買手企業による買収監査
買手企業
る買収監査
価格・時期等の決定
②売手企業調査
双方合意
専門家によるデューデリ※1
売手売却希望価格の決定
③マッチング
売手：打診先事前承諾
買手：売手情報提供
no
yes
⑥詳細合意
売買契約書締結
買収金額の支払及び株券譲渡
※1 売手200千円負担（成約時は仲介手数料から差し引き清算する）
⑦クロジング
⑦クロージング
(3)

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