個人向け普通社債の発行について - ふくおかフィナンシャルグループ

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
News Release
〒810-8693 福岡市中央区大手門 1-8-3　TEL 092-723-2500（代表）
http://www.fukuoka-fg.com/
平成27年8月24日
個人向け普通社債の発行について
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（取締役社長　柴戸隆成）は、このたび、下記の通
り、主に個人投資家の皆さまを対象とした普通社債を発行いたしますのでお知らせいたします。
主に個人投資家の皆さまを対象とする普通社債の発行は、昨年9月に発行いたしました第5回無担
保社債（愛称「FFGリテール債」）に続く4回目の発行となります。本社債の発行は、個人投資家
の皆さまに資産運用の選択肢をご提供するとともに、安定的な長期資金の調達を行うものです。
また、本社債の引受人となるふくおか証券株式会社は、株式会社福岡銀行、株式会社熊本銀行お
よび株式会社親和銀行と連携して本社債の販売を行い、当社グループにおける銀行と証券会社の連
携強化に活かしてまいります。
記
1. 社債の名称
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ第6回無担保社債　（社債間限定同順位特約付）
愛称「FFGリテール債」
2. 社債総額
100億円
3. 各社債の金額
100万円
4. 利率
未定（0.20％～0.40％を仮条件とします）
5. 年限
3年
6. 払込期日（発行日）
平成27年9月24日
7. 申込期間
平成27年9月7日から平成27年9月18日まで
8. 引受証券会社
SMBC日興証券株式会社、ふくおか証券株式会社
9.
金融商品仲介による
取扱金融機関
10. 社債管理者
株式会社福岡銀行、株式会社熊本銀行、株式会社親和銀行
野村信託銀行株式会社
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本社債のお申込みのご意向を平成27年8月25日から平成27年9月3日まで受け付ける予定です。
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金融商品仲介による取扱金融機関は、ふくおか証券の委託を受けて本社債の募集取扱いを行います。
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本社債のお申込みに関するお問い合わせは、引受証券会社または金融商品仲介による取扱金融機関までお願い
いたします。
以　上
《本件に関するご照会先》
ふくおかフィナンシャルグループ経営企画部（担当：鶴田、花田）
Tel . 092-723-2502
≪ご注意≫
このニュースリリースは、国内普通社債の発行に関して一般に公表するためのものであり、投資勧誘を目
的としたものではありません。
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