Vol.122 2015.3-4

えーじぇっく
NEWS L E T T E R
Warm TOPIC
時の動き
（2015 年 2 月 1 日～ 2015 年 4 月 30 日の新聞記事などから）
北陸 AJEC では、新聞各紙などに目を通し記事のヘッドラインをまとめ、ホームページに掲載し会員各位の利用
に供しています。更に注目に値する事柄につき、記事の概要紹介や筆者の知見も交えて、Warm　TOPIC 誌上に「時
の動き」として取上げてまいります（ホームページにも掲載）。Warm　TOPIC の発行は 2 ヶ月に 1 回のため、過
去 2 ヶ月の新聞記事を主に取上げ、記載内容の分類は、
【ロシア関連】、
【朝鮮半島関連】、
【中国関連】、
【台湾関連】
、
【アセアン他】としました。尚、国・地域の表題の横に記載の外国為替は 2015 年 3 月 31 日のレートを掲載。
【ロシア関連】
極東 3 地区に新型経済特区
［1 ルーブル＝約 2.06 円、2 ヶ月前に比べ約 19.8% のルー
ブル高・円安］
本年 3 月 25 日、新潟朱鷺メッセで、公益財
団法人　環日本海経済研究所（ERINA）主催
2014 年の日ロ貿易額
による「ロシア極東の先行発展区におけるビ
日本財務省の貿易総計速報値によれば、昨
ジネス・投資チャンス」セミナーが開催された。
年の日ロ貿易額は前年の 3 兆 3769 億円から
同セミナーにはロシア連邦極東開発省　投資・
6.4% 増加し、3 兆 5925 億円だった。この内、
輸出支援局より　アルベルト・ラキポフ次長
輸出は前年比 9.1% 減の 9719 億円、輸入は同
が参加。同次長より、アジア太平洋諸国から
13.6% 増の 2 兆 6206 億円だった。
の投資誘致を目的に設立された新型経済特区
対ロ主要輸出品目では、新車乗用車の輸出
「先進経済発展区」に関する説明があったので
台数が前年比 18% 減の 31 万 2501 台で、金
報告する。
額ベースでは輸出全体に占める割合が前年の
1．新型経済特区「先進経済発展区」とは
51.9% から 51.2% に減少した。中古乗用車やト
極東地域に新しい特区網をつくる構想は、
ラック・バスを加えた自動車部門が輸出全体
2013 年 10 月に当時弱冠 38 歳のガルシア極
に占める割合は、前年の 54.8% から 54.4% の
東発展大臣が発表したものである。プーチ
微減となった。
ン大統領は 2013 年 12 月の年次教書演説の
輸入では、石油・石油製品が前年比 13% 増
中で、極東地域を「21 世紀の国家的プライ
の 1 兆 2922 億円、液化天然ガスが同 15% 増の
オリティー（優先地域）
」と位置付け、「ア
7040 億円と伸び、輸入全体の 76.2% を占めた
ジア太平洋地域で一番ビジネスがしやすい
（2013 年も 76.2%）
。ロシアからの石化エネル
環境地域とする。その為には、極東地域に
ギーの輸入数量は順調に伸びている。
新型経済特区を設置、進出企業に対して法
その他、アルミニウム及び同合金は 55% 増
人税や資産税などを優遇する」と発言、ガ
の 1383 億円、石炭は同 14% 増の 1581 億円、
ルシア構想への全面的な支持を表明、本構
魚介類は 2% 減の 1182 億円、木材は 6% 減の
想が動き出すこととなった。
460 億円だった。
昨年末のプーチン大統領年次報告演説で
は、更に、日本海に面するウラジオストク
AJEC Warm TOPIC VOL122（2015. MAR/APR）
1
北陸AJEC Vol.122.indd 1
15/04/22 18:13
えーじぇっく
NEWS L E T T E R
Warm TOPIC
港を自由貿易港に指定、関税優遇制度を導
・雇用主に対する優遇保険料の適用。　入する方針を示した。また、12 月末には「ロ
30% が 7.6% に。
シア連邦における新型特区について」とい
3）行政手続きの簡素化
う連邦法にも署名した。
→ビジネスがしやすい環境の確立・民間投
従来の経済特区はモスクワなど国内市場
資の拡大
向けが中心で、その多くはロシア中央部に
・建築許可、送電網への接続、通関手続き
位置し、輸出市場向けの製品は作らなかっ
の簡素化と迅速化、
たが、今回の新型経済特区は極東に位置し、
・検査実施期間の短縮
極東ロシアの豊富な天然資源を活かし、現
・ワンストップサービスの実現
地で加工し付加価値をつけアジア太平洋へ
・外国人労働者受け入れ基準の緩和
輸出するための基地とし中国など隣国にも
極東ロシアは人件費の水準では ASEAN の
競争できる条件を用意することとしている。
新興国などに勝ち目はなく、商品の市場とし
2．先進経済発展区 3 か所を決定
てこの地域を考えても、極東ロシア全体で人
昨年夏には工業や農業分野など地域別に
口は 600 万人程度である。
候補を 14 カ所に絞り、それに修正を加え、
この地域で今後新たな産業競争力が期待さ
この度、最初の 3 か所を「先進経済発展区」
れる分野として、豊富な石化資源を原料とし
として発表した。
た化学産業、安価な電気料金を活かした電気
2 ヵ所はハバロフスク地方にあり、ハバ
多消費型産業、豊富な木質資源を活かした木
ロフスク市の「ハバロフスク特区」
（716ha）
材加工業、豊な水産資源を活かした食品加工
とコムソモリスク・ナ・アムーレ市の「コ
業、日本の中古車が多い地域で、その部品を
ムソモリスク特区」
（327ha）である。コム
再利用する静脈産業といったものが考えられ
ソモリスクは航空機産業で知られる。
よう。
もう一ヵ所は沿海地方のウラジオストク
3 月 2 日、極東発展省は　シンガポール企業
市に近い「ナジェジジンスキー特区」
（807ha）
がハバロフスク特区に外国投資家として初め
である。
て 5000 万㌦を投じ道路の舗装材などの生産工
この 3 カ所はインフラ整備が既に済んで
場の建設を予定していることを伝えた。今後
おり、幹線道路や港湾へのアクセスが良い
の極東ロシアの先進経済発展区への、アジア
こと、近くに大きな都市がある地域である。
各国の投資の動きを注視していきたい。
3．どのような優遇措置があるのか
【朝鮮半島関係】
1）先進経済発展区の利用期間は　70 年
2）優遇税制など
［100 韓国ウォン＝約 10.81 円、2 ヶ月前に比べ約 0.1% のウォ
ン高・円安］
・法人税→利益が出た年から 5 年間は通常
2014 年の国別輸出入実績
の法人税率 20% を 5% とする。
韓国関税庁が 2014 年の韓国の貿易実績を発
・固定資産税の免除
表した。輸出は前年比 2.4% 増の 5,731 億㌦で
・輸入、輸出関税の免除
AJEC Warm TOPIC VOL122（2015. MAR/APR）
2
北陸AJEC Vol.122.indd 2
15/04/22 18:13
えーじぇっく
NEWS L E T T E R
Warm TOPIC
過去最高を記録、輸入は 1.9% 増の 5,256 億㌦
始めたこと、日産自動車が九州で生産する商
であった。貿易黒字額は 475 億㌦となり過去
用車に韓国製部品（ルノーサムソンの取引先
最大となった。
で釜山周辺に拠点を置く企業製）を採用した
韓国からの輸出先の実績は下記。日本への
ことなどがあげられる。日産自動車の事例は、
輸出は 7% の大幅減となっている。
日本（九州）と韓国（釜山）間で 2011 年から
（単位：100 万ドル、％）
主要国・地域
2013 年
中国
145,869
ASEAN
81,997
米国
62,052
EU
48,857
中南米
36,330
中東
32,288
日本
34,662
合計
（その他含む） 559,632
2014 年
145,328
84,792
70,327
51,674
35,920
34,790
32,248
573,091
始まった同一シャーシーを使用する（日本と
前年比
△ 0.4
3.4
13.3
5.8
△ 1.1
7.7
△ 7.0
2.4
韓国両方のナンバープレートを持ち、荷物を
積み替える必要が無い）新たな物流スタイル
の影響もある。日産車体九州（福岡県苅田町）
と釜山の距離は約 200km で関東や中部圏より
も近く、同一シャーシーの使用は物流コスト
の削減にも繋がったのである。
また、トヨタは日本から韓国へ輸出してい
（出所）韓国関税庁の報道資料とデータベースを基に JETRO が
作成。
た自動車の一部を、米韓 FTA の発効を契機に、
韓国の輸入先実績は下記。日本からの輸入
米国から韓国への輸出に切り替えた。その結
は△ 10.4 と主要国で最大の減少となっている。
果、同車両に関する補修部品も日本製から米
（単位：100 万ドル、％）
主要国・地域
2013 年
中東
126,186
中国
83,053
EU
56,230
日本
60,029
ASEAN
53,339
米国
41,512
中南米
18,372
合計
（その他含む） 515,586
2014 年
119,121
90,072
62,341
53,776
53,429
45,274
18,307
525,564
国製に切り替わったという動きもある。
（出所：上記に同じ）
前年比
△ 5.6
8.5
10.9
△ 10.4
0.2
9.1
△ 0.4
1.9
以上のように、対日自動車部品貿易の黒字
化には、日韓の自動車関連企業のグローバル
調達の拡大などが影響しているといえよう。
韓国、中東市場開拓へ
3 月上旬、朴大統領は 115 の大企業、中小企
業の経営者、経済団体などと一緒にクウェー
ト、
サウジアラビア、
アラブ首長国連邦（UAE）、
対日貿易に関しては、輸出額が 7.0% 減、輸
カタールの中東湾岸 4 ヵ国を歴訪した。
入額も 10.4% 減となった。韓国の日本に対す
これら 4 ヵ国は、日本同様、韓国にとって
る貿易赤字額は 215.3 億㌦ではあるがその額は
もエネルギーの重要供給源であるが、近年は
縮小する傾向にある。最近の円安、ウォン高
オイルマネーを活用した大型プロジェクトも
により米㌦ベースの金額が減少していること
多く、それらを韓国企業が多く受注、韓国に
もあるが、自動車部品分野における対日貿易
とり重要な国々となっている。
の黒字化も貿易赤字減少の一つの理由である。
また、これらの国々は脱石油依存を図るた
自動車部品分野における対日貿易の伸びは、
めの産業の多角化や高付加価値化を推進して
韓国製自動車部品のコストパフォーマンスの
おり、韓国にとり医療、情報通信技術（ICT）、
向上が大きい。三菱自動車や富士重工業が韓
食品などのビジネス分野が期待できると韓国
国製ヘッドランプ、リアランプなどの採用を
AJEC Warm TOPIC VOL122（2015. MAR/APR）
3
北陸AJEC Vol.122.indd 3
15/04/22 18:13
えーじぇっく
NEWS L E T T E R
Warm TOPIC
政府はみている。今回は、これらビジネス分
幅広い協力関係が議論された。韓国企業の技
野に関係する多くの韓国企業が同行したほか、
術を UEA のネットワーク、資金力と連携させ、
訪問先 4 ヵ国全てで韓国商工会議所（KCCI）
アフリカや他の中東諸国、そして西南アジア
や KOTRA（日本の JETRO にあたる）が主
に共同展開するアイデアについて合意がなさ
催する 2 国間ビジネスフォーラムが開催され
れた。
た。各分野で両国間の協力を推進するための
その他、農業とハラール食品における協力
協定や覚書が両国首脳立会いのもと締結され、
に関する覚書、第三国における共同貿易プロ
その数は 44 にも上った。
ジェクトに関する相互支援の覚書、税関業務
クウェートでは、従来のエネルギーや建設
における相互支援に関する協定が締結された。
分野から、ICT, 鉄道・輸送、医療・健康サー
カタールで朴大統領は、国家ビジョンであ
ビスなどの高付加価値産業分野での協力が話
る「カタール・ビジョン 2030」と韓国の掲げ
し合われ、相互ビザ免除協定、医療分野での
る「知識創造経済」は共通部分も多く、両国
協力覚書、陸上輸送協力に関する覚書が締結
が協力・連携していくことで達成がより確か
された。
なものになると指摘。
サウジアラビアでは、これまでの原油貿易
両国間では、外交官研修における協力の覚
と建設プロジェクトから、今後は原子力発電、
書、平和的原子力利用における人的資源開発
ICT、新・再生可能エネルギー、健康福祉・医療、
及び研究の覚書、観光分野における協力の覚
投資及び危機管理分野における協力関係強化
書、教育分野における覚書が締結された。
で合意。
韓国政府は中東でのトップセールなどを通
両国はサウジ国内の原子炉建設に向けた実
じて、引き続き韓国企業の進出を後押しする
現可能性調査のための予備研究を 2018 年まで
方針である。
の 3 年間で実施するとし、小型モジュラー炉
【中国関連】
「SMR」の技術開発、原子力人材の育成と学術
研究のための協力、さらには韓国が開発した
［1 人民元＝約 19.34 円、2 ヶ月前に比べ約 2.1% の人民
元高・円安］
小型の「スマート原子炉」をサウジ国内に 2
2015 年全国人民代表大会
基以上建設することが合意された。また、鉄
中国の国会に相当する「全国人民代表大会」
鋼大手のポスコはサウジ国内での自動車産業
（全人代）が 3 月 5 日に開幕、2015 年の成長率
の育成に協力する覚書を締結している。サウ
の目標を 3 年ぶりに下げ、前年よりも 0.5 ポイ
ジは石油などのエネルギー産業に続く自動車
ント低い「7% 前後」とする方針を正式に確認
などの機械産業を育てたい考えで、ポスコは
した。
鋼板や機械などの製品と技術で発展を後押し
習近平指導部は成長至上主義からの脱却を
することとなる。
「新常態＝ニューノーマル」と名付け、経済成
UAE は、2009 年に原子力発電所建設事業を
長ペースを緩めながら、構造改革を通じて持
韓国と締結している。今回の会談では、医療・
続可能な安定成長に移る過渡期にあるとの考
医薬品、農業・食品といった新しい分野でも
AJEC Warm TOPIC VOL122（2015. MAR/APR）
4
北陸AJEC Vol.122.indd 4
15/04/22 18:13
えーじぇっく
NEWS L E T T E R
Warm TOPIC
え方を強調した。
ある一方、過剰投資に悩む国内産業の新たな
もっとも 7% 成長の実現も決して簡単ではな
市場開拓、対外投資の拡大、約 4 兆㌦の外貨
い。今年の 1 ～ 3 月の実質成長率は前年同期
準備の運用多角化といった中国自身の経済的
比 7.0% と 6 年ぶりの低い伸びとなった。住宅
な思惑も込められている。
市況の低迷や製造業の景況感の悪化、物価の
昨年暮れには、
中国の 2 大鉄道車両メーカー、
伸びが 1% を下回るなど景気の減速感が顕著と
中国南車集団と中国北車集団が合併し、世界
なっている。
最大の鉄道車両メーカーの誕生が決まった。
これらの動きを反映し、中国人民銀行は 4
この巨大合併案が決まった背景にも「一帯一
月 20 日より預金準備率を 1% 下げると発表し
路」構想があると言われている。
た。同引下げは約 2 ヶ月ぶりであるが通常 0.5%
その他にも、原子力発電、特別高圧送電網、
刻みのところ 1% とし、金融緩和で国内の流動
4G ネットワーク、土木建設などに関係する中
性を増やし景気の下支えを目指す。
国国営企業が「一帯一路」構想に向かって動
今回の全人代では 7% 成長の他に次のような
き出しており、その構想実現の為の資金を支
事項が決められた。
える 1 つの機構が中国主導の「アジアインフ
・
「積極的財政政策と穏健な金融政策」の基
ラ投資銀行（AIIB）
」との憶測が流れている。
本姿勢を堅持し、景気を下支え
【台湾関連】
・2015 年予算では国防予算を前年比 10.1%
増に
［1 台湾ドル＝約 3.83 円、約 2 ヶ月前に比べ約 2.4% の
台湾㌦高・円安］
・反腐敗運動を継続
来年の総選挙
・シルクロード構想（
「一帯一路」－事項参
来年 1 月に台湾総統選挙が予定されている。
照－）の推進など周辺外交を強化
台湾の最大野党　民進党は総統選の候補とし
て蔡英文主席（58 歳）を公認した。現総統の
一帯一路構想
国民党の馬英九氏が中国大陸との関係拡大に
「一帯一路」とは習近平国家主席が提唱した
積極的に取組んだのに対し、民進党は慎重姿
構想で、中国西部から中央アジアを経由して
勢だ。総統選は中台両国関係を左右するだけ
ヨーロッパにつながる「シルクロード経済ベ
でなく東アジア全域の情勢にも大きく影響す
ルト（一帯）
」と中国沿岸部から東南アジア、
るだけに、その行方を注視していく必要があ
インド、アラビア半島の沿岸部、アフリカ東
る。
岸を結ぶ「21 世紀海上シルクロード」
（一路）
最近の世論調査では、国民党の有力候補が
の二つの地域での交通インフラ整備、貿易促
誰になろうとも蔡氏が優勢で、昨年 3 月、中
進、資金の往来を促進していくというもの。
国とのサービス貿易自由化協力に反発した学
中国は「一帯一路」構想で「経済スーパー
生たちが立法院を占拠する事件が発生したが、
パワー外交」を展開。中国の成長果実を周辺
馬政権下での急速な対中接近を警戒するムー
国にもシェアすることにより、周辺国との経
ドは蔡氏には追い風になっている。
済圏を構築、善隣関係を強化するとの考えで
AJEC Warm TOPIC VOL122（2015. MAR/APR）
5
北陸AJEC Vol.122.indd 5
15/04/22 18:13
えーじぇっく
NEWS L E T T E R
Warm TOPIC
蔡氏は経済政策について、賃金の上昇や雇
国・地域別では、首位のシンガポールが 58
用の改善、格差の是正などを目標に起業の促
億 3214 万㌦、2 位が日本で 27 億 511 万㌦、3
進、税制改革などを掲げている。蔡氏が当選
位はマレーシアの 17 億 7629 万㌦、4 位オラン
すれば台湾初の女性総統となる。
ダの 17 億 2633 万㌦、5 位英国 15 億 8791 万㌦
と続いている。
【アセアンその他】
インドネシア大統領が日中を訪問
ベトナム電力料金を引き上げ
ジョコ　インドネシア大統領が 3 月下旬日
3 月 5 日、ベトナム政府は電力料金を現行よ
本と中国を訪問した。ジョコ氏は昨年 10 月の
り 7.5% 引上げ 1kWh あたり平均で 1622 ドン
大統領就任後、初の公式外遊に日本と中国を
（約 9.2 円）とすることを決定した。電力料金
選んだのは両国のバランスに配慮したものと
の改定は 2014 年 6 月 1 日以来で 3 月 16 日か
みられる。
ら実施となった。
ジョコ大統領は日本に対し、インドネシア
電力料金引き上げの主な理由は、ベトナム
を単に市場ととらえるだけでなく輸出基地と
電力公社（EVN）の経営状況の悪化がある。
しての活用や、発電所などのインフラや港湾、
政府によると、電力料金を引き上げない場
製造業の投資を求めた。また、日本を含む
合、2015 年は 12 兆ドン（約 684 億円）以上の
30 ヵ国を対象に 30 日以内のビザなし渡航を 4
赤字になると見込んでいる。尚、今回の値上
月にも認める方針を示した。
げ分は、為替変動による損失 8 兆ドン（約 456
中国では、中国主導の「アジアインフラ投
億円）の補填に充てられる予定。
資銀行（AIIB）
」への積極参加や AIIB 本部を
当地の日系製造業からは先行きを懸念する
インドネシアに置くよう要請。インフラ分野
声が聞かれた一方で、電力事業への参入を検
でも、高速道路や鉄道での投資に期待してい
討している企業には好材料となる。今後ベト
ることを表明した。
ナム経済発展に伴い電力需要が増加する中、
インドネシア投資調整庁（BKPM）は「日
経営状況が厳しい EVN だけでは発電所の建設
本では 100 億㌦（約 1 兆 2000 億円）
、中国で
は難しく、外資企業の電力事業参入も必要で
は 630 億㌦の投資の申し込みがあった」と、
ある。ベトナムの電力料金は他国よりも安く
ジョコ大統領日中歴訪の成果を発表した。ま
収益面からは電力ビジネスへの参入が難しい
た、インドネシアでは今後 5 年間でインフラ
状況であったが、今回の料金引き上げでその
開発のため 4600 億㌦が必要であるとも語っ
局面が変わってくる可能性がでてきた。
た。BKPM が発表した 2014 年の対内直接投資
額（実行ベースでの外国投資、
国内投資の合計）
増えるラオスへの日本企業の進出
は、前年比 16.2% 増の 463 兆 1000 億ルピア（約
タイや中国などの 5 ヵ国と国境を接する東
4 兆 3531 億円）
。外国投資は 13.5% 増の 307 兆
南アジアの内陸国ラオスに進出を考える日本
ルピア、国内投資は 21.8% 増の 156 兆 1000 億
企業が増えている。ここ数年の実質 GDP 成長
ルピアとなり、ともに過去最高を更新した。
率は 7~8% と高い水準を維持している。
AJEC Warm TOPIC VOL122（2015. MAR/APR）
6
北陸AJEC Vol.122.indd 6
15/04/22 18:13
えーじぇっく
NEWS L E T T E R
Warm TOPIC
豊富な天然資源を活用した鉱業と水力発
電事業が経済の牽引役で、近年は「タイ＋
ONE」として注目されつつある。タイに進出
した日系製造業の域内分業拠点として、既存
拠点における労働集約工程の移管先として、
更にはタイの洪水などの天災などの代替機能
としての役割である。タイやベトナムの人件
費上昇のリスクヘッジ先としての進出もみら
れる。
ラオス進出を検討中の企業の多くは、隣国
5 ヵ国との連結性、廉価な労働力や電力、手厚
い投資優遇措置などに着目している。
一方で海のない内陸であり物流費が嵩むこ
と、日本の本州とほぼ同じ面積の国土に 690
万人の人口しかないこともあり、人材の確保
には問題があるようだ。タイ語とラオス語が
似ていることは、タイからの技術移転が順調
に進むというメリットがある。また、手先が
器用で、手作業を必要とする製造業には向い
ているといえる。
このようにラオスという国は長所と短所が
あるが、それらを事前に把握し、ラオスに適
した事業の進出が今後期待される。その 1 つ
がウィッグ（かつら）の生産で、2012 年にラ
オスに進出したアデランスが代表例で、ビエ
ンチャンの委託生産から開始、近年サワン・
セノ経済特区内に自社工場を建設する予定
だ。手先の器用な現地職員の技能を活かした
ウィッグのオーダー製品を中心に本格生産の
準備を進めている。
以上
（杉山　正樹　[email protected]）
AJEC Warm TOPIC VOL122（2015. MAR/APR）
7
北陸AJEC Vol.122.indd 7
15/04/22 18:13

Download Report