ノーザン･トラスト グローバル拠 点 アブダビ アムステルダム* バンガロール* 北京 ルクセンブルク メルボルン スタンフォード シンガポール シカゴ* ストックホルム* ガーンジー トロント リムリック フランクフルト ダブリン 香港* ロンドン* 東京* サウジアラビア northerntrust.jp ノ ー ザ ン ･トラスト ･ グ ロ ー バ ル・イン ベ ストメン ツ ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツは、 ノーザン・トラスト・グループの資産運用部 門の総称であり、Northern Trust Investments, Inc.、Northern Trust Global Investments Limited、ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株 式会社、Northern Trust Companyの投資アド バイザー部門とNorthern Trust Global Advisers, Inc.、 また投資商品とサービ スを個人および機関投資 家市場に提供する子会社からなります。 本リーフレットに関するお問い合わせ先: ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社 〒106-0032 東京都港区六本木１－９－１ アークヒルズ仙石山森タワー 営業部 03-5575-5780(代表) 本資料は情報提供のみを目的として作成されており、本資料に掲載される証券や金融商品に対する投 資アドバイスや推奨 は行っておりません。本資料は機関投資家、投資専門家、そしてプロの投資家の皆 様のみを対象にしており、一般投資家の 方々は本資料に頼られないことをお薦めします。無断複写・転 載を禁じます。 ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社はノーザン・トラスト・コーポレーショ ンの100%子会社で日本の 金融庁に登録されています。 金融取引業者関東財務局長（金商）第140号 投資運用業、投資助言代理業、第一種金融商品取引業 加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本証券投資顧問業協会、 日本証券業協会 Q30448JP (9/13) *ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ拠点 日本の機関投資家の皆様に最適な 投 資 ソ リュ ー ション を お 届 け し ま す 沿革と実績 ノーザン・トラスト・グループ歴史と沿革 ノーザン･トラスト・グループは120年以上に わたって強固で安定した基盤が評価される、 世界的な金融サービスグループです。強固な 財務基盤は同グループの銀行部門であるノー ザン・トラスト・カンパニーに対するスタンダー ド&プアーズ社からの長期債務格付AA-評価 や、13.3%*という優秀なティア･ワン･キャピタ ル･レシオにも裏付けされています。 ノーザン・ 顧客に最適な投資ソリューション 1889年 イリノイ州シカゴにて操業 ノーザン･トラスト・グローバル・インベストメンツ 1973年 S&P 500インデックス・ファンド運用開始 り、世界規模の運用力を有しています: 1979年 マネージャー・オブ・マネージャーズ運用開始 ヘッジファンド運用開始 2001年 プライベート・エクイティ運用開始 ■■ ■■ 2002年11月 ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社を日本に設立 トラスト・グローバル・インベストメンツはノ ーザン・トラスト・グループの資産運用部門で 2003年1月 す。強いリーダーシップと経営管理コミットメ パッシブ、エンハンスト・エクイティビジネスをドイツ銀行より買収 運用に安定性を提供してきました。今日、 アメ 2003年5月 国内企業年金より外国株式運用の投資一任契約を受託 地に拠点をおき、世界最大**の資産運用会社 2004年2月 円ベース・ヘッジファンド提供開始 2005年7月 外国株式、国内株式のパッシブ運用を東京オフィスで開始 2006年 グループにてグローバル不動産インデックス運用開始 2006年4月 アジア・パシッフィック株式のパッシブ運用の投資一任契約を中東の顧客より受託 年金資金運用基金（当時） より外国株式、外国債券のパッシブ運用の投資一任契約受託 の一つとなっています。 * 2013年3月時点 ** 世界第14位の資産運用会社: Pension & Investment 誌 （2013年3月 Special Reportより） ノーザン･トラスト・グローバル・インベストメンツ は顧客のニーズに基づいた運用で成長した資 産運用会社であり、初めにお客様の目標を伺 い、それぞれのお客様独自のご要望に対する評 価を綿密に行います。 そうしたお客様のニーズと目標を理解した上 で、債券運用マンデートから複合資産クラス・ ソリューションといった、広範で革新的な投資ソ リューションを開発、実行いたします。 につながり、多くのお客様に10年以上にわたり 2011年3月国内籍投資信託でのMSCIオールカントリー・ワールド・IMI（除く日本）インデックス運用を 開始 2012年9月国内企業年金より外国株式最小分散パッシブ（MSCIｺｸｻｲ・ﾐﾆﾏﾑ・ﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨ指数）運用の投 資一任契約を受託 2012年10月国内公的年金より外国株式最小分散パッシブ（MSCIﾜｰﾙﾄﾞ・ﾐﾆﾏﾑ・ﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨ指数） 運用の投資一任契約を受託 ■■ 投資家の方々から信頼できるパートナーとして 認識されるようになりました。 ■■ ■■ 政府系ファンド 年金基金 企業 ■■ ■■ 金融機関 保険会社 マネージャー･オブ･マネージャーズ 運用を組み合わせて提供することが可能であり、 す： グループにてインデックス・ベースのターゲット・デイト・マチュリティ・ファンド運用開始 ト・グローバル・インベストメンツは世界有数の 株式のインデックス運用 これらの投資戦略は、合同運用ファンドや個別 ■■ 2009年 主要顧客層 年にわたる関係のおかげで、 ノーザン・トラス をとる運用会社」 Institutional Investor 誌( 2011年) ■■ ■■ ■■ 慈善団体 個人富裕層 ■■ トランジション・マネージメント セキュリティ・レンディング 株式インデックス・マネージャー(U.S.)オブ･ ザ･イヤー2011 株式のアクティブ運用 運用力をさらに強化するのは以下のサービスで MSCIインベスタブル・マーケット・インデックス(IMI)シリーズ運用開始 サービスをご利用いただいております。その長 フォーチュン誌（2011年 & 2012年） 債券のインデックス運用 ます。 グローバルSRIインデックス・ファンド運用開始 こうしたアプローチが顧客との長期の信頼関係 ■■ 債券のアクティブ運用 これにより顧客のニーズに適確に応える投資ソ 2008年 「株式インデックス運用のリーダー・シップ キャッシュ･マネ－ジメント リューションを、柔軟にご用意することができ 2007年10月 国内企業年金よりエマージング株式パッシブ運用の投資一任契約を受託 顧客との対話を大事にします。 ■■ Institutional Investor 誌(2011年) ■■ ■■ ■■ 2003年4月日本にて投資一任の認可を取得し、営業開始 リカ合衆国、 ヨーロッパ、中東、そしてアジア各 ■■ ■■ ントに基づいて行われる慎重なリスク管理に より、幾多の景気循環を乗り越え、顧客の資産 「世界で最も称賛されている会社の一つ」 は下記の多岐にわたった投資戦略を保有してお ■■ 1997年 受賞歴と評価 ■■ ■■ 運用資産世界第14位 機関投資家からの運用資産世界第14位 パッシブ世界株式マネージャー第3位 エマージング株式運用マネージャー第13位 Pension & Investments 誌 (2013年 Special Report)
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