キャッシュフローマネジメント・ソリューション(CMS)

資金調達力を高めるためのお手伝い
キャッシュフローマネジメント・ソリューション(CMS)
弊社では貴社の資金調達力を高めるお手伝いとして、以下の2つのサービスをご用
意しています。
1.  新規株式公開(IPO)支援サービス
2.  財務アドバイザリーサービス
1. 新規株式公開(IPO)支援サービス
次のようなご要望はありませんか？
! 貴社にとっての新規株式公開のメリット、デメリットを検討してみたい
! 株式公開に向けた内部管理体制を構築したい
! 組織分掌、権限、内部統制といった一連の組織管理体制を構築したい
! 証券会社や監査法人といった第三者機関の対応を支援してほしい
弊社では、IPOは企業の収益力を強化し、次ステージに向かうための準備手段であ
ると考えています。
IPOを進めていく段階では、経験豊富なプロフェッショナルが、申請書類の作成支
援から資本政策、事業計画等の様々な意思決定時に必要な助言や実務に至るあらゆ
る段階で支援致します。貴社の人的リソース不足の際は、弊社スタッフが常駐し、
知識・ノウハウを供与します。
弊社のサービスの特長は以下のとおりです。
企業の成長を踏まえた戦略策定及び体制構築
・経営者の皆様と共に、IPOを通じて持続して成長していく将来像を描くことを重
視します。
・上場企業の経理・財務・経営企画等の各部門の現場における実務経験の豊富なス
タッフが、上場後の運用を意識しながら望ましい運用体制を構築します。
企業規模・準備段階に応じた支援
・上場を目指すお客様の段階に応じて柔軟な関与体系(アドバイザリー型・常駐型(プ
ロジェクト型))で支援することが可能です。
弊社の経験・ノウハウとネットワーク
・監査対応、証券会社の引受審査、取引所審査、上場申請などあらゆる場面での業
務遂行を支援致します。
・業界での豊富なネットワークを駆使して、証券会社、監査法人等最適なアドバイ
ザーをご紹介可能です。
新規株式公開(IPO)支援サービス・アプローチ
1
対
応
施
策
2 体制構築
3 上場手続
経理業務整備支援
・経理プロセスの整理
・月次決算制度の導入
・監査法人の選定
経理業務整備・運用支援
・ディスクロージャー制
度対応支援(四半期開示、
会社法計算書類)
社内管理体制整備
・業務分掌の整理
・職務権限の設定
・諸規定の整備
・会議体の整理
・関連当事者取引の整備
社内管理体制整備・運用
支援
・予算統制
・稟議制度の整備・運用
・規程類の運用
・会議体議事録の整備
・内部監査制度の整備・
運用
・反社チェック、コンプ
ライアンス関連
・J-SOX対応
上場審査・ファイナンス
対応
・証券審査部門対応
・市場審査対応
・ロードショー対応、IR
準備
・ファイナンス対応
検討準備
事業計画・資本政策
・事業計画作成支援
・資本政策作成支援
・資金調達対応支援
・主幹事証券選定
・社員持株会導入
アドバイザリー型
社内管理対応
・J-SOX対応
・インサイダー規制対応
上場審査準備
・事業計画ブラッシュ
アップ
・上場申請書類作成準備
・上場審査資料整備
プロジェクト型(常駐支援)
コンサルティング関与体系
2. 財務アドバイザリーサービス
次のようご要望はありませんか？
! 事業の選択と集中を通じて財務体質を強化したい
! 新規事業参入・事業拡大に向け資金調達を検討したい
! 借入条件変更により経営を安定化させたい
財務アドバイザリーサービスでは、財務にかかる戦略策定から手続実行に至るまで経
験豊富なプロフェッショナルが貴社の実状に即したソリューションを提案・実行しま
す。弊社のサービスの特長は以下のとおりです。
経営、財務の双方の視点から財務戦略策定を支援
事業拡大のためにおいて必要となる資金について、どこからどの様に調達すべきか。
将来の成長戦略や業績立て直しを具体的に描き、財務面だけでなく経営視点での意思
決定を支援します。
戦略から実行まで包括的に支援
経験豊富な会計、税務、財務のプロフェッショナルが、財務状況や事業戦略、外部環
境等に応じたソリューションを導き出し、財務戦略の策定から交渉を含む実行支援ま
で行います。
弊社ネットワークを活用した支援
貴社独自のルートでは発掘できない提携先、リファイナンスを含む資金調達先のアレ
ンジを行います。
弊社の強み
! 主要メンバーは、これまで上場・非上場企業にて内
部管理体制構築支援、会計監査を推進してきた公認
会計士、大手証券会社にて上場・資金調達を支援し
たコーポレートファイナンスマネージャー、戦略コ
ンサルタント等から構成されています。
証券会社
の視点
経営者の
視点
! 間接部門が少ないことから、大手監査法人やコンサ
ルティングファームと比べ割安な料金をご提示する
ことが可能です。
! 組織がコンパクトなため機動的かつ柔軟な対応が可
能です。
監査法人
の視点
Macaroni &
Management
パートナー、プリンシパルのご紹介
略歴
平田光義
パートナー
公認会計士
代表
大手シンクタンクを経て、青山監査法人(現PwCあらた監査法人)に入所。
約15年に渡り、上場・非上場企業の戦略/ガバナンス/会計/内部管理体制
構築支援アドバイザリー/コンサルティング業務及び会計監査に関与。
2005年から2年間PwCロンドン事務所に赴任。
その後IBMへ移り、アソシエイトパートナーとして戦略/事業企画コンサ
ルティング、人工知能ソリューションの導入検討に関与。
2015年7月より現任。
小澤純
プリンシパル
公認会計士
青山監査法人(現PwCあらた監査法人)に入所後、デロイトトーマツコン
サルティングを経て、野村證券投資銀行部門コーポレートファイナン
ス・マネージャーを歴任。これまで新聞紙面を賑わした多くの会社の資
金調達・上場を支援。
サービス料金
無料相談
•  まずは
(75分間)にて貴社の現状や関心事をお聞かせください。ご依頼があれば、
事前に守秘義務契約を締結いたします。
•  想定作業時間数、関与者構成、会社及び調査対象の規模・複雑さに応じ個別に決定させてい
ただきます。
•  コンサルティング対象領域を調節することで料金を変えることが可能です。
•  コンサルティング対象領域の特定が難しい場合、弊社のクイック経営診断サービス
「MARON(マロン)」をご案内させていただきます。
•  本サービス内容のお問い合わせ及びお見積もりは、以下までお気軽にお問合せください。
⇩お問い合わせはこちらまで
�✉ [email protected]
�☎︎ 03-5422-9206
代表者
代表取締役社長平田光義 (公認会計士)
マカロニアンドマネジメント株式会社
設立年月日
2015年7月1日
〒150-0012東京都渋谷区広尾1-7-20
資本金
3,000万円 (2015年9月1日時点)
�http://www.mcrmgt.com
取引銀行
みずほ銀行恵比寿支店
横浜銀行渋谷支店
Macaroni & Management.

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