レシップホールディングス株式会社(証券コード:7213) 16年3月期第2四半期 決算説明資料 P 1- 9 企業情報 P 10- 17 16年3月期の第2四半期実績、及び通期見通し P 18- 19 中期的な取り組み P 20- 21 株主施策 1 1.企業情報 2 企業情報 当社概要 ▌会 社 名 : レシップホールディングス株式会社 (LECIP HOLDINGS CORPORATION) ▌設 : 1953年3月 立 ▌代 表 者 : 代表取締役社長 杉本 眞 ▌ 本社所在地 : 岐阜県本巣市上保1260番地の2 ▌資 本 金 : 7億3,564万円 ▌ 発行済株式総数 : 12,798,200株 ▌ 上場証券取引所 : 東証1部、名証1部 (証券コード:7213) ▌ 連結子会社 : 8社 (国内4社、海外4社) ▌ 連結従業員数 : 516名((国内483名、海外33名) 3 企業情報 事業セグメント 16/3期 第2四半期 連結売上高:6,784 百万円 その他 0.4% 産業機器事業 輸送機器事業 23億63百万円 43億98百万円 34.8% 電源 ソリューション 51% EMS 31% 64.8% 自動車 10% 鉄道 15% エコ照明& 高電圧18% 産業機器事業の内訳 バス 75% 輸送機器事業の内訳 4 企業情報 事業セグメント == 輸 送 機 器 事 業 == バス市場向け製品 鉄道市場向け製品 ワンマン鉄道用 運賃箱 車両用照明灯具 ● ワンマン鉄道用機器と、車両用照明灯具を展開 ● 鉄道用ワンマン機器は、国内90%以上のシェアを獲得 ● 国内唯一の、「バス用電装機器トータルサプライヤー」 ● 多くの製品で国内トップシェアを獲得 自動車市場向け製品 TMS・運行管理システム 自動車用照明灯具(車内・荷室内照明用) ● 自動車用蛍光灯具のパイオニア、国内トップシェアを獲得 ● LED灯具の拡販推進 5 5 企業情報 事業セグメント == 産 業 機 器 事 業 == 電源ソリューション フォークリフト用充電器 エコ照明&高電圧 基地局向け耐雷トランス LED電源と蛍光灯型LED灯具 * 旧S&D製品 巻線式ネオン変圧器 ● 小型変圧器の製造・販売はグループの創業事業 ● ネオン変圧器は独占的なシェアを獲得 EMS リチウムイオン搭載の無停電電源装置 ● フォークリフト用充電器で国内トップシェアを獲得 ● 屋外用無停電電源装置(UPS)を多用途展開 プリント基板実装ライン ● レシップ電子株式会社 にて、プリント基板の実装ラ インを10ライン保有 6 企業情報 (参考)主力製品のシェア表 「ニッチ・トップ」の方針で、多くのトップシェア製品を保有 (単位:%) 12年3月期 期末 13年3月期 期末 14年3月期 期末 15年3月期 期末 16年3月期 上期 バス用運賃箱 51.0% 51.9% 52.5% 54.7% 55.2% ICカードシステム 56.2% 57.4% 58.3% 60.3% 63.1% 液晶表示器 74.1% 73.1% 72.0% 72.4% 72.7% LED行先表示器 41.6% 41.4% 40.9% 41.7% 41.9% 鉄道用運賃箱 91.0% 91.2% 91.2% 91.2% 未更新 鉄道用灯具 34.8% 29.1% 19.4% 16.4% 未更新 トラック用蛍光灯具(純正) 84.8% 85.0% 84.8% 85.5% 未更新 S&D 巻線式ネオン変圧器 79.1% 90.1% 95.3% 98.2% 未更新 産業機器 バッテリー式フォークリフト用充電器 56.3% 57.4% 56.3% 57.9% 未更新 輸送機器 バス 鉄道 自動車 *当社調べ 7 企業情報 (参考)国内の路線バス台数と当社の運賃箱のシェア シェア(%) バス台数(台) 70,000 100.0 バス車両台数 当社シェア 60,000 58,243 57,962 57,619 57,237 57,102 56,463 56,402 56,508 56,093 56,033 56,000 50,000 80.0 70.0 40,000 30,000 90.0 41.7 42.1 42.7 46.4 48.9 50.6 51.0 51.9 52.5 54.7 55.6 60.0 50.0 40.0 30.0 20,000 20.0 10,000 10.0 0 0.0 '06.3 '07.3 '08.3 '09.3 '10.3 '11.3 '12.3 '13.3 '14.3 '15.3 '16.3予 8 企業情報 (参考)主な経営指標の推移 (単位:百万円) 07年3月期 08年3月期 09年3月期 10年3月期 11年3月期 12年3月期 13年3月期 14年3月期 15年3月期 16年3月期 予想 17,572 18,511 16,933 13,585 12,551 13,059 13,480 14,157 20,215 17,300 1,189 1,232 1,070 29 121 493 477 151 603 300 (6.8) (6.7) (6.3) (0.2) (1.0) (3.8) (3.5) (1.1) (3.0) (1.7) 1,191 1,208 1,104 64 154 514 526 164 779 300 (6.8) (6.5) (6.5) (0.5) (1.2) (3.9) (3.9) (1.2) (3.9) (1.7) 668 686 521 41 46 132 292 -98 227 75 (3.8) (3.7) (3.1) (0.3) (0.4) (1.0) (2.2) (-0.7) (1.1) (0.4) 総資産 11,533 11,470 10,417 10,521 9,698 10,347 9,791 12,677 14,431 - 純資産 4,408 4,995 5,339 5,289 5,275 5,308 4,755 4,614 4,637 - 38.2 43.5 51.2 50.3 54.4 51.3 48.6 36.4 32.1 - 104.68 107.38 81.61 6.55 7.34 20.80 46.85 -9.05 20.76 6.83 16.1 14.6 10.1 0.8 0.9 2.5 5.8 -2.10 4.9 - 689.82 781.66 835.49 827.65 825.60 830.76 877.37 422.21 422.30 - 売上高 営業利益 営業利益率 (%) 経常利益 経常利益率 (%) 当期純利益 当期純利益率(%) 自己資本比率(%) EPS(円)※ ROE (%) BPS(円)※ ※2014年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。 14年3月期、15年3月期及び16年3月期の1株当たり情報は分割後の株式数をもとに算定しております。 9 2.16年3月期第2四半期実績、及び通期見通し 10 16年3月期 第2四半期の実績、及び通期見通し 連結P/L 前年比較 減収、利益は同水準 ■売上 ・輸送機器事業で、大型案件がなかったことにより減収 ・産業機器事業で、通信基地局向け無停電電源装置の減収により大幅減 ■利益 ・輸送機器事業の赤字幅圧縮により、赤字縮小 【単位:百万円】 売上高 15/3期 第2Q累 16/3期 第2Q累 前期比 増減額 【単位:百万円】 率 8,390 6,784 -1,606 -19.1% 輸送機器 7,222 (86.1%) 5,583 (82.3%) -1,639 (-3.8%) -22.7% 売上総利益 1,168 1,201 +33 販売管理費 1,837 1,811 営業利益 -669 経常利益 15/3期 第2Q累 16/3期 第2Q累 前期比 増減額 率 4,784 4,398 -385 -8.1% - バス (3,800) (3,300) (-500) (-13.2%) - 鉄道 (612) (675) (+63) (+10.4%) +2.9% -自動車 (371) (422) (+51) (+13.9%) -25 -1.4% 産業機器 3,584 2,363 -1,220 -34.1% -610 +59 - - 電源 (2,514) (1,200) (-1,313) (-52.3%) -584 -613 -29 - - エコ・高電圧 (397) (420) (+23) (+5.8%) 税引き前利益 -585 -615 -29 - - EMS (672) (742) (+70) (+10.4%) 当期純利益 -565 -502 +63 - その他 22 22 +0 -0.3% 一株当たり利益 -51.68 -45.68 +.6.00 - 合計 8,390 6,784 -1,606 -19.1% 為替レート(US$) 103.61 121.73 +18.12 +17.49% 売上原価 (原価率) 11 16年3月期 第2四半期の実績、及び通期見通し 連結P/L 通期見通し 当初予想からの変更なし ■売上 産業機器事業の大幅減収により、前年比で減収の見通し ■利益 産業機器事業の減収+輸送機器事業における海外の先行投資が高水準により、前年比で減益見通し 売上高の推移 (単位:百万 円) 25,000 経常利益の推移 (単位:百万円) 2000 上期 下期 上期 下期 通期 1500 20,215 20,000 2000 1500 17,300 15,000 12,551 13,059 13,480 1000 14,157 514 11,825 10,516 10,000 7,092 8,172 9,005 8,390 5,459 11/3期 4,957 5,308 5,152 12/3期 13/3期 14/3期 526 500 300 154 6,784 0 -500 -460 -431 -347 -475 -500 -584 -613 -1000 0 15/3期 16/3期予 500 164 0 8,102 5,000 1000 779 -1000 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期予 12 16年3月期 第2四半期の実績、及び通期見通し 設備投資、研究開発費 高水準が続く ■設備投資 北米向けAFCのソフトウェア、バス・鉄道・自動車向け灯具の金型、等 ■研究開発費 北米向けAFC、TMS、カラーLED式行先表示器、鉄道向け灯具、等 (単位:百万円) 1000 754 766 800 641 652 600 353 400 200 585 537 292 275 198 218 360 408 323 262 243 308 167 設備投資 研究開発費 0 12/3期 通期 13/3期 通期 14/3期 通期 15/3期 通期 16/3期 通期(予) 償却費 13 16年3月期 第2四半期の実績、及び通期見通し セグメント別実績 輸送機器事業 売上高 (百万円) 営業利益 (百万円) 1,400 14,000 12,416 ■ 売上高 :前期比 ■ 営業利益 :前期比 ▲ 3億85百万円 (▲8.1%) 12,000 + 4億58百万円 10,000 9,313 8,000 バス市場 3,800百万円 → 3,300百万円 (▲500) 6,000 612百万円 → 675百万円 ( + 63) 4,000 自動車市場 371百万円 → 422百万円 ( + 51) 2,000 鉄道市場 7,632 (バス) 大型案件の納入がなかったことにより減収 LED灯具+ワンマン機器が増収に寄与 (自動車) 海外向けLED灯具が増収に寄与 800 5,553 600 400 476 96 4,784 4,398 200 100 0 15/3期 16/3期予 2,917 0 13/3期 (鉄道) -2,000 7,487 6,396 2,844 14/3期 -200 -331 -424 -201 -4,000 利益面 首都圏向け高機能運賃箱の売上剥落による赤字幅縮小も 海外ビジネスの拡大に向けた先行投資の継続により減益 -6,000 -8,000 -10,000 -12,000 1,200 1,000 8,397 売上面 11,885 -400 下期 上期 営業利益(上期) 営業利益(通期) -1063 -600 -605 -800 -1,000 -1,200 14 16年3月期 第2四半期の実績、及び通期見通し セグメント別実績 産業機器事業 売上高 (百万円) 営業利益 (百万円) 14,000 ■ 売上高 :前期比 ■ 営業利益 :前期比 ▲ 12億20百万円(▲34.1%) 13,000 ▲ 3億72百万円 12,000 1,400 11,000 売上面 電源 2,514百万円 → 1,200百万円 (▲1,313) 9,000 397百万円 → 420百万円 (+23) 8,000 EMS 672百万円 → 742百万円 (+70) 7,000 基地局向け無停電電源装置の下期納入により減収 1,100 5,000 (EMS) 4,000 産業機器向け基板が増収に寄与 1,000 7,754 通信基地局向け無停電電源装置の大型案件の下期納入により 2,000 4,170 5,370 5,037 4,799 2,596 2,441 1,000 419 2,587 11 13/3期 -1,000 600 500 3,584 3,007 400 300 300 2,363 2,212 114 200 100 50 0 800 700 3,000 利益面 900 866 6,000 (エコ&高電圧) LED電源+変圧器等の高電圧商品が増収に寄与 減益 1,200 10,000 エコ&高電圧 (電源) 1,300 下期 上期 営業利益(上期) 営業利益(通期) 46 -36 14/3期 0 15/3期 16/3期予 -100 15 16年3月期 第2四半期の実績、及び通期見通し (参考)BS明細 (単位:百万円) 現金及び預金 15/3末 16/3第2Q 差異 667 530 -137 受取手形及び売掛金 6,472 3,923 -2,549 棚卸資産 2,894 3,514 +620 その他 1,134 1,199 +65 11,168 9,168 -2,000 有形固定資産 1,419 1,422 +3 無形固定資産 1,256 1,356 +100 586 689 +103 3,262 3,469 +207 14,431 12,637 -1,794 支払手形及び買掛金 3,155 2,544 -611 借入金 3,794 3,812 +18 その他 2,281 1,711 -570 流動負債 計 9,232 8,067 -1,165 固定負債 計 561 498 -63 負債の部 9,793 8,565 -1,228 純資産の部 4,637 4,071 -566 14,431 12,637 -1,794 流動資産 計 投資その他の資産 固定資産 計 資産の部 負債・純資産合計 第1Qに、前期に売上計上した大型案件 の入金あり(公営交通各社) 主に輸送機器事業の第3Q販売分 未払法人税等 前期 434百万円、当期 18百万円 16 16年3月期 第2四半期の実績、及び通期見通し (参考)キャッシュフロー (単位:百万円) 15/3第2Q累計 16/3第2Q累計 税引等調整前当期純利益 △585 △615 売上債権の増減 1,380 2,557 △1,615 △611 1,908 △565 135 △474 1,223 292 有形資産の取得・売却 △142 △97 無形資産の取得・売却 △102 △164 △2 △2 - - △96 △13 △344 △278 短・長期借入金の増減 △634 △49 自己株式の取得・売却 9 9 △126 △125 8 △2 現金及び現金同等物の増減額 136 △154 現金及び現金同等物の期首残高 313 612 449 475 たな卸資産の増減 仕入債務の増減 その他 営業活動によるキャッシュフロー 投資有価証券の取得・売却 子会社株式の取得 その他 投資活動によるキャッシュフロー 配当金、その他 現金及び現金同等物に係る換算差額 〃 四半期末残高 第1Qに、前期に売上計上した大型案件 の入金あり(公営交通各社) 下期以降、通信基地局向け無停電電源 装置が前期ほどボリュームがないことに よる 未払消費税等の増減額 前期 △71百万円、当期 △230百万円 法人税等の支払額 前期 △91百万円、当期 △418百万円 17 3.中期的な取り組み 18 中期的な取り組み 業績推移 売上高(百万円) 30,000 【GP2006】 3,000 【CE2012】 【PG2009】 国内でバス用IC カードシステム需 要の最盛期 25,000 経常利益(百万円) ※ 【 】は中期3ヵ年計画のタイトル 首都圏でのIC導入 がほぼ終了 【+1=2015】 国内シェアのアップ +新商品、海外展開 の探索 ■海外ビジネスの拡大 ■TMSの展開 20,215 20,000 16,346 17,233 17,572 17,300 16,933 13,585 1,124 1,086 1,191 2,000 18,511 15,000 1,208 12,551 1,104 13,059 13,480 14,157 10,000 1,500 1,000 779 514 526 5,000 300 売上高 経常利益 2,500 64 154 500 164 0 0 '05.3 '06.3 '07.3 '08.3 '09.3 '10.3 '11.3 '12.3 '13.3 '14.3 '15.3 '16.3予 19 4.株主施策 20 株主施策 配当方針、等 配当金 (円) 10.0 当期純利益 (百万円) 1,000 基本方針: 安定配当 + 株主優待による安定株主づくり 8.0 800 ■16/3期予定 6.0 600 4.0 400 2.0 200 普通配当 株主数 8.5 円 15/3末 9,047名→15/9末 11,264名 (過去最高を更新) 0.0 0 '07.3 '08.3 '09.3 '10.3 '11.3 '12.3 '13.3 '14.3 '15.3 '16.3 -2.0 -200 配当金 記念配当 当期純利益 株主数(人) 11,264 9,257 10,000 7,691 6,087 4,580 5,000 878 1,483 1,855 3,045 3,267 0 '07.3 '08.3 '09.3 '10.3 '11.3 '12.3 '13.3 '14.3 '15.3 '15.9 優待: 地元岐阜県産の富有柿 (2,000円相当) 株主数 21 【資料お問合せ先】 レシップホールディングス株式会社 経営企画室 電話番号 :(058)323-7647 (将来予測について) 本資料のうち業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算 定しており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性 に照らし、実際の業績等が見通しの数値と異なる結果となり得ることをご承知おきください。 22 22
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