個人投資家向けIRセミナー資料 グローバルに成長する 自動車部品メーカー『ヨロズ』 本日の流れ Ⅰ.ビデオ放映 『Technology For The Next Run』 １６分 Ⅱ.会社の説明 Ⅱ. 会社の概要 ヨロズの特徴－競争力の源泉－ ３４分 今年度の業績見通し 経営戦略－成功への飛躍－ Ⅲ.質疑応答 １０分 1 ビデオ放映 Ⅰ.ビデオ放映 『Technology For The Next Run』 Ⅱ．会社説明 Ⅱ.会社の説明 会社の概要 ヨロズグループ紹介 ヨロズの歩み ヨロズ主力製品 2 ヨロズの歩み タワーとの 資本関係解消 単独売上高（ 億円） 国内四輪車生産台数（ 万台） タワーとの 戦略的提携 日産との 資本関係解消 連結売上高（ 億円） 1,295 1,118 1,050 981 ビジネスの ビジネスの グローバル化 グローバル化 1,062 875 993 725 546 403 95 96 97 98 99 00 01 02 ＹＢＭを設立 94 03 中津・ 小山 分社化 93 ＹＥＳＴを設立 ＹＡＭを設立 92 福島ヨロズ閉鎖 91 ＹＡＮＡを設立 90 ＹＡを設立 89 ＹＴＣを設立 88 東証二部上場 87 397 367 444 東証一部銘柄に指定 86 415 473 ＹＭＥＸを設立 85 ＹＥ設立 株式公開 （ 店頭登録銘柄） 80 福島ヨロズ設立 75 中津工場新設 70 庄内ヨロズ子会社化 会社創立 48 610 540 ＣＹＣ（ 現ＹＡＴ 設)立 366 86 680 578 511 639 04 年度 ヨロズの主力製品 －サスペンション部品－ フロントサスペンションメンバー リアサスペンションメンバー リンク・ロッド類 リアサスペンションモジュール その他の部品 エンジンマウント ブラケット 泥よけ部品 オイルパン ペダル 車体部品 3 －生産設備－ ハイドロ型 ライン方式 セル方式 金型 トランスファー型 溶接設備 Ⅱ．会社説明 Ⅱ.会社の説明 ヨロズの特徴・強み グローバル展開 トータルプロダクションシステム 固有技術（コアとなる技術） 4 ヨロズの特徴・強み グローバル展開 ヨロズネットワーク（国内） 子会社 パートナー ・ヨロズエンジニアリング ・庄内ヨロズ ・ヨロズ栃木 （旧 小山工場） ・ヨロズ大分 （旧 中津工場） ・ヨロズ ・ヨロズサービス ・平岡ボディ（株） ・愛知機工（株） 5 ヨロズネットワーク（海外） ・ﾖﾛｽﾞｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞﾉｰｽｱﾒﾘｶ ・広州萬宝井汽車部件 ・ヨロズアメリカ ・TKA ・ＡＣＩ ・ﾖﾛｽﾞｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞﾃﾈｼｰ ・ﾖﾛｽﾞｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞﾐｼｼｯﾋﾟ ・ヨロズメヒカーナ ・ベンテラー 子会社 ・ヨロズタイランド ・ﾖﾛｽﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞﾀｲﾗﾝﾄﾞ ﾖﾛｽﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞﾀｲﾗﾝﾄﾞ ・元華興業 ・東光精機 出資会社 技術支援・提携 ヨロズの特徴・強み トータルプロダクションシステム 6 トータルプロダクションシステムとは？ 開発から生産までの一貫体制 開 発 解析 生産機器製作 （金型・治工具・設備） 金型 生 産 自動溶接 品質保証（検査） 自動測定 ヨロズの特徴・強み 固有技術（コアとなる技術） 固有技術（コアとなる技術） 7 競争力のある提案型企業 ヨロズのコア技術 提案 お客様 液体を封入して管を膨らませる パイプを液体の ハイドロフォーム ハイドロフォーム 圧力で成形 日本のパイオニア プレス プレス 鉄板を複雑な形状に 成形 厚板加工が特長 モジュール モジュール 多品種の部品を 組み合わせる サスペンション 専門メーカー アルミ・サスペンションメンバー アルミサスペンション生産 アルミサスペンション生産 世界Ｎｏ．１ 世界Ｎｏ．１ 日産 アルティマ アルミ溶接工法フレーム 360,000台／年 ヨロズオートモーティブテネシー ホンダ アキュラ TL ハイドロフォーム成形フレーム 72,000台／年 ヨロズオートモーティブテネシー 8 Ⅱ．会社説明 Ⅱ.会社の説明 今年度の業績見通し 中間決算概要（前年同時期比較） 地域別売上高 （`０３中間、` 地域別売上高（ ０３中間、`０４中間） アジア 日本 43,950 40,000 36,616 2,500 2,221 1,476 1,500 25,000 21,226 19,573 20,107 1,000 862 500 290 14,878 10,000 5,000 北米 地域別合算値 2,000 30,000 15,000 アジア 日本 3,000 45,000 20,000 地域別経常利益 （`０３中間、` 地域別経常利益（ ０３中間、`０４中間） 北米 地域別合算値 50,000 35,000 表示単位：百万円 2,165 2,616 '03年9月 '04年9月 444 302 0 -500 0 837 △ 265 '03年9月 '04年9月 9 ２００４年度得意先別売上高（連結） 0 20,000 40,000 表示単位：百万円 60,000 2000 80,000 100,000 67,807 2001 72,477 2002 65,289 2003 70,231 87,500 2004(予) 得意先／年度 2000 (%) 2001 (%) 2002 (%) 2003 (%) 日産 Gr. 45,824 67.6 47,856 66.0 44,313 67.9 45,679 65.0 54,337 62.1 GM Gr. 12,144 17.9 13,661 18.8 8,973 13.7 10,266 14.6 17,325 19.8 ホンダ 3,471 5.1 6,720 9.3 6,983 10.7 9,749 13.9 11,987 13.7 FORD Gr. 2,936 4.3 2,467 3.4 1,648 2.5 899 1.3 1,138 1.3 トヨタ Gr. 59 0.1 431 0.6 952 1.5 1,026 1.5 1,050 1.2 ﾀﾞｲﾑﾗｰC.Gr 55 0.1 39 0.1 486 0.7 794 1.1 525 0.6 3,318 4.9 1,303 1.8 1,934 3.0 1,818 2.6 1,138 1.3 67,807 100.0 72,477 100.0 65,289 100.0 70,231 100.0 87,500 100.0 その他 合計 地域別売上高推移 72,316 77,303 表示単位：百万円 71,724 76,580 100,000 91,940 5,103 90,000 80,000 2,244 1,444 2004（予） (%) 3,582 地域別合算値 連結調整前 4,416 70,000 60,000 34,943 44,542 37,993 26,335 50,000 31,595 アジア 北米 40,000 日本 30,000 20,000 35,929 37,066 41,807 '00 2000年度 '01 2001年度 '02 2002年度 40,569 42,295 '03 2003年度 '04予想 2004年度(予） 10,000 0 構成比 アジア 2.0 ％ 3.0 ％ 5.1 ％ 5.9 ％ 5.6 ％ 北米 48.3 ％ 49.1 ％ 36.7 ％ 41.2 ％ 48.4 ％ 日本 49.7 ％ 47.9 ％ 58.2 ％ 52.9 ％ 46.0 ％ 10 地域別経常利益推移 1,450 606 表示単位：百万円 1,693 2,977 3,251 地域別合算値 3,500 3,000 301 2,500 659 298 175 2,000 105 1,500 115 アジア 2,568 1,000 500 連結調整前 515 2,143 2,438 1,614 北米 日本 1,469 地域別合算 0 △269 -500 △978 △1,176 -1,000 -1,500 '00 '01 '02 '03 '04（予想） Ⅱ．会社説明 Ⅱ.会社の説明 経営戦略 –成功への飛躍- -Yorozu Ｓurvival Ｐlan から Ｙorozu Ｓuccess Ｐlan へ – 生き残り 成 功 11 Yorozu Ｓurvival ＰlanからＹorozu Ｓuccess Ｐlanへ lanへ 2003/4 2008 2004/4 売上高 1,050億円 1,050億円 ・原価低減活動 58億円達成 ヨロズグループ 14社体制スタート ・中津工場・小山工場分社化 ・ＹＥＳＴ・ＹＢＭの設立 ・北米収益改善活動 03年度黒字化達成 売上高営業利益率 6％以上 Ｙorozu Ｓuccess Ｐlan ・情報システムアウトソーシング ＜経営改革＞ ●マネジメント革命 ●生産革命 Ｙorozu Ｓurvival Ｐlan ・グローバルマトリックス組織経営スタート ・トヨタ生産方式の導入 全社方策 １．ＹＰＷの進化 ２．営業力、製品競争力の強化 ３．「人の質」「仕事の質」の向上 経営改革の２本柱 競争力 あるヨロズグループへ 競争力あるヨロズグループへ ヨロズグループ行動指針 Speed (スピード） Positive (積極性） Pｒｏｆｉｔ （利益） マネジメント革命 生産革命 12 マネジメント革命 YGHO （Yorozu・Global・Head・Office） YGHO（Yorozu・Global・Head・Office） 地域 地域 地域 機能 機能 機能 北米グループ 北米グループ アジアグループ アジアグループ 品質 品質 日本グループ 日本グループ 地域別責任者 開発・技術 開発・技術 調達 調達 生産 生産 機能別責任者 販売 販売 人事 人事 子会社社長 ☆グループ経営目標の達成 ◎拠点別 ◎機能別 業務目標の達成 業務目標の達成 業務目標の達成 利益企画 利益企画 生産革命 ● ＹＰＷ（ヨロズ・プロダクション・ウェイ）の進化 -トヨタ生産方式（ＴＰＳ）の導入による革新的なモノづくり 確立トヨタ生産方式（ＴＰＳ）の導入による革新的なモノづくり確立 ・生産・製造技術の革新 ・改善マインドを醸成し、DNAとして継承 混流生産ライン実現（大部屋化） 工場見学会の様子 13 中国対応 ２００７年 黒字化達成 工場建設が完了したYBM 立ち上げから「 断トツのQ.C.D．」の達成 － 他社の追随を許さず － 操業のための具体的な取組み ①従業員の事前教育の徹底（日本研修を含む） ②設備・金型・治工具等生産設備（ハード）の標準化 生産開始を待つ生産設備 ③品質・生産・調達等運用（ソフト）の標準化 株価の推移（同業他社比較） 単位：円 14,000.00 2500 2000 ヨロズ フタバ産業 プレス工業 エフテック ユニプレス 日経平均 12,000.00 10,000.00 （ 株 価 1500 同 業 他 社 を 含 1000 む 8,000.00 6,000.00 日 経 平 均 株 価 ） 4,000.00 500 2,000.00 0 '02年12月 '03年4月 '03年8月 '03年12月 '04年4月 '04年8月 0.00 '04年12月 14 配当金の推移 単位:円 15.00 12 10 10 11 10 10.00 5.00 0.00 第５６期 2000年度 第５7期 第５８期 200１年度 2002年度 第５９期 2003年度 第６０期（予） 2004年度 ＩＲ活動状況 ・個人投資家セミナー ・ホームページによる情報開示 ヨロズ タイランド 平成１６年１２月１５日（名古屋）・１７日（大阪） 平成１７年０１月２０日（東京） ヨロズ オートモーティブ テネシー ・工場見学会 ヨロズ ・決算説明会 15 ホームページのご案内 最新情報を当社ホームページで公開しております。 また、業績等に関する開示資料等をダウンロードすることもできます。 http://www.yorozu-corp.co.jp アクセスをお待ちしております。 ヨロズ通り（ヨロズオートモーティブミシシッピ） ご清聴いただきまして ありがとうございました。 16 免責事項と著作権について この資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略等に関する情報は、本資料の作成時点 において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で為した判断に基づくもの です。しかしながら現実には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結 果の発生などにより、本資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。 当社と致しましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に 努めて参りますが、本資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控 えになられるようお願い致します。 なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複写複製、または転送等を行わないようにお願い致します。 ●お問合せ（IR関連） 責任者：取締役管理部長 河原 清 担 当：管理部 黒崎 昭男 ＴＥＬ 045-543-6802 ＦＡＸ 045-543-4915 URL：http://www.yorozu-corp.co.jp 17
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