H konform Wp G- ent INVESTITIONSSTRATEGIEN DER DEUTSCHEN FINANCE GROUP ste KONZERNMITTEILUNG NR. 64 um er k lltes Do MÄRZ 2016 investitionsländer – globale diversifikation Stand: 30.09.2015 12 11 15 18 17 19 16 13 1 14 20 2 21 22 33 25 3 45 24 26 34 32 27 6 23 7 8 9 28 29 10 30 31 1 Kanada 8 Kolumbien 15 Niederlande 22 Türkei 29 Indonesien 2 USA 9 Peru 16 Polen 23 Malediven 30 Australien 3 Mexiko 10 Brasilien 17 Deutschland 24 Indien 31 Neuseeland 4 Dom. Republik 11 Schweden 18 Belgien 25 China 32 Hongkong 5 Puerto Rico 12 Norwegen 19 Frankreich 26 Myanmar 33 Südkorea 6 Costa Rica 13 Großbritannien 20 Spanien 27 Thaiand 34 Japan 7 Panama 14 Irland 21 Italien 28 Singapur 1 kM 64 | MÄRZ 2016 auszug aus dem gesamtportfolio bereits getätigter investments Zur richtigen Zeit, im richtigen Markt und mit den richtigen Partnern. Investments Einheiten menge Investments Einheiten menge Wohnungen ........................................... STÜCK ............ 117.865 Wasserversorger ................................. STÜCK ......................... 1 Büroflächen ........................................... QM ............ 1.692.707 Pipelines ............................................... STÜCK ......................... 5 Hotelzimmer .......................................... STÜCK ................33.537 Fährgesellschaft .................................STÜCK ......................... 1 Senioren-Apartments ............................STÜCK ................. 3.550 Netzbetreiber Stromnetze .....................STÜCK ......................... 1 Studenten-Apartments ..........................STÜCK ................. 2.527 Netzbetreiber Telekommunikation .........STÜCK ......................... 2 Bestehende Parkplätze .........................STÜCK ...............88.444 Biogasanlagen ......................................STÜCK ......................... 1 Häfen .................................................... STÜCK ......................... 9 Spielbanken .......................................... STÜCK ......................... 5 Windparks ............................................ STÜCK .......................17 Freizeit- und Sportanlagen ....................STÜCK ......................... 4 Solarparks ........................................... STÜCK ......................... 6 Grundstücke - Fertighäuser...................STÜCK ................63.908 Logistikflächen ...................................... QM ............2.718.676 Mineralöldepots ...................................STÜCK ......................... 2 Einzelhandelsflächen ............................. QM ............ 1.832.650 Energiedienstleister .............................STÜCK ......................... 1 Gewerbeparkentwicklungsflächen ......... QM ..........34.671.181 Krankenhäuser .....................................STÜCK .......................13 Kraftwerke ........................................... STÜCK .......................55 Stand: 30.09.2015 2 investment EXITS 92 INVESTMENT TRANSAKTIONEN teil-EXIT* 1,61x multiple 60 % IRR1) UNGEWICHTETER MITTELWERT VOLL-EXIT 149 0,9x multiple INVESTMENT TRANSAKTIONEN VOLL-EXIT** NIEDRIGSTER INVESTMENT EXIT 883 3,9x multiple EINZELINVESTMENTS VERKAUFT HÖCHSTER INVESTMENT EXIT * Teil-Exits sind Transaktionen, bei denen Einzelinvestments oder ein Portfolio bereits teilweise veräußert sind (z. B. bei Wohnbauentwicklungen sind bereits mehrere Einheiten verkauft). ** Voll-Exits sind Transaktionen, bei denen Einzelinvestments oder Portfolios komplett veräußert sind Hinweis: Es kann aufgrund der angegebenen Renditekennziffern nicht auf die Wertentwicklung auf Zielfondsebene geschlossen werden, da die jeweiligen Zielfonds regelmäßig weitere Investments eingegangen sind, die sich oftmals noch nicht im Veräußerungsstadium befinden. Es ist zudem keine Aussage zu den Gesamtauszahlungen bzw. Wertentwicklung auf der jeweiligen Dachfondsebene möglich, da auf dieser Ebene weitere Kosten anfallen. Im übrigen können die dargestellten Kennziffern (Multiple bzw. IRR-Rendite) jeweils nur den Erfolge des jeweiligen Zielfonds-Investments darstellen, die auf Basis der von den institutionellen Zielfonds zur Verfügung gestellten Quartalsberichte sowie testierten Jahresabschlüsse ermittelt werden. 3 kM 64 | MÄRZ 2016 Auszug Einzelinvestments MULTIPLE2), REALISIERT DF SEKTOR LAND STADT AGP I Büroentwicklung Brasilien Sao Paulo 2,8x AGP I Entwicklungsrechte Brasilien Sao Paulo 2,9x AGP I Logistikobjekt Brasilien Rio de Janeiro 2,7x AGP I Wohnbauentwicklung Brasilien Sao Paulo 3,3x AGP I Wohnbauentwicklung Brasilien Sao Paulo 2,6x AGP I Wohnbauentwicklung Brasilien Sao Paulo 1,9x AGP I Wohnbauentwicklung Brasilien Sao Paulo 1,7x AGP I Wohnbauentwicklung Brasilien Sao Paulo 0,9x AGP I Wohnbauentwicklung Brasilien Sao Paulo 1,5x AGP I Einzelhandel Hong Kong Hong Kong 1,5x AGP I Wohnbauentwicklung Australien Melbourne 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung Japan Tokyo 1,3x AGP I Wohnbauentwicklung Japan Sappora 1,3x AGP I Wohnbauentwicklung Japan Osaka 1,3x AGP I Wohnbauentwicklung Japan Nagoya 1,3x AGP I Wohnbauentwicklung Japan Sappora 1,3x AGP I Wohnbauentwicklung Japan Tokyo 1,3x AGP I Wohnbauentwicklung Japan Osaka 1,3x AGP I Wohnbauentwicklung Japan Sendai 1,3x AGP I Wohnbauentwicklung Japan Nagoya 1,3x AGP I Wohnbauentwicklung Japan Tokyo 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung Japan Tokyo 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung Japan Tokyo 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung Japan Tokyo 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung Japan Tokyo 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung Japan Tokyo 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung Japan Tokyo 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung Japan Tokyo 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung Japan Tokyo 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung Japan Tokyo 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung Japan Tokyo 1,4x AGP I Büroimmobilie Australien Sydney 1,2x AGP I Büroimmobilie Australien Melbourne 1,5x AGP I Büroimmobilie Hong Kong Hong Kong 1,9x AGP I Büroimmobilie Japan Tokyo 1,4x AGP I Büroimmobilie China Shanghai 1,5x AGP I Büroimmobilie Singapore Singapore 1,5x AGP I Büroimmobilie Japan Tokyo 1,7x AGP I Telekumunikation USA Charlotte 1,8x AGP I Versorgung/Wasser USA Santa Paula, California 1,8x AGP I Hotel USA Tysons Corner 2,0x IRR-Angabe auf Ebene der Einzelinvestments kommt aufgrund der teilweise erheblichen Bandbreite durch kurzfristige Realisierungen keine belastbare Aussagekraft zu. 4 Auszug Mission Einzelinvestments Statement (Fortsetzung) DF SEKTOR LAND STADT MULTIPLE2), REALISIERT AGP I Freizeitanlage USA Roswell 1,5x AGP I Freizeitanlage USA Williamsburg 1,5x AGP I Freizeitanlage USA Portfolio-Mix 1,5x AGP I Freizeitanlage USA Oxford, Maine 2,7x AGP I Hotel USA New York 2,0x AGP I Hotel USA Baton Rouge 2,1x AGP I Hotel USA Los Angeles 2,1x AGP I Hotel USA Tampa 2,1x AGP I Hotel USA Los Angeles 2,1x AGP I Hotel USA San Francisco 2,1x AGP I Hotel USA San Diego 2,1x AGP I Hotel USA Greenville 1,8x AGP I Hotel USA Honolulu 2,3x AGP I Wohnbauentwicklung USA Bedford 3,2x AGP I Wohnbauentwicklung USA Greensboro 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung USA Tampa 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung USA Houston 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung USA Glendale 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung USA Lansing 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung USA Houston 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung USA Los Angeles 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung USA Phoenix 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung USA Palm Bay 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung USA Phoenix 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung USA Washington 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung USA Orlando 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung USA Fort Myers 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung USA Atlanta 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung USA Romulus 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung USA Portfolio-Mix 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung USA Orlando 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung USA Scottsdale 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung USA Phoenix 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung USA Charlotte 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung USA Delta Township 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung USA Jacksonville 1,4x AGP I Wohnbauentwicklung USA Portfolio-Mix 1,9x AGP I Wohnbauentwicklung USA USA 2,5x AGP I Wohnbauentwicklung USA San Francisco 1,8x AGP I Wohnbauentwicklung USA Florida 2,2x AGP I Wohnbauentwicklung USA Dallas, Austin und San Antonio 2,2x 5 kM 64 | MÄRZ 2016 Auszug Einzelinvestments (Fortsetzung) 6 DF SEKTOR LAND STADT MULTIPLE2), REALISIERT AGP II Büroentwicklung Japan Tokyo 1,9x AGP II Büroentwicklung Südkorea Seoul 1,6x AGP II Büroentwicklung Japan Tokyo 2,2x AGP II Büroimmobilie Japan Tokyo 1,8x AGP II Büroimmobilie Hong Kong Hong Kong 2,4x AGP II Büroimmobilie Japan Tokyo 2,1x AGP II Wohnbauentwicklung China Shanghai 1,5x AGP II Büroimmobilie Deutschland Frankfurt 2,3x AGP II Büroimmobilie Deutschland Leipzig 2,3x AGP II Büroimmobilie Deutschland Frankfurt 1,5x AGP II Hotel Deutschland Berlin 2,8x AGP II Wohnbauentwicklung Deutschland Berlin 1,2x AGP II Büroentwicklung Brasilien Sao Paulo 2,2x AGP II Büroentwicklung Brasilien Rio de Janeiro 2,1x AGP II Büroentwicklung Brasilien Sao Paulo 1,5x AGP II Wohnbauentwicklung Brasilien Cotia 1,4x AGP II Wohnbauentwicklung Brasilien Sao Paulo 1,6x AGP II Hotel China Chongqing 1,1x AGP II Logistikobjekt China Beijing 1,7x AGP II Versorgung/Transport China Shanghai 1,7x AGP II Versorgung/Transport China Shanghai 1,7x AGP II Versorgung/Transport China Shanghai 1,7x AGP II Versorgung/Transport China Wuxi 1,1x AGP II Versorgung/Transport China Chongqing 1,1x AGP II Versorgung/Transport China Chongqing 1,1x AGP II Einzelhandel China Chongqing 1,1x AGP II Einzelhandel China Chongqing 1,1x AGP II Einzelhandel China Chongqing 1,1x AGP II Einzelhandel China Chongqing 1,1x AGP II Einzelhandel China Chongqing 1,1x AGP II Einzelhandel China Chongqing 1,1x AGP II Einzelhandel China Chongqing 1,1x AGP II Einzelhandel China Chongqing 1,1x AGP II Wohnbauentwicklung China Chongqing 1,1x AGP II Wohnbauentwicklung China Suzhou 1,1x AGP II Wohnbauentwicklung China Wuxi 1,1x AGP II Wohnbauentwicklung China Chongqing 1,1x AGP II Büroimmobilie Japan Tokyo 1,6x AGP II Büroimmobilie Japan Tokyo 1,6x AGP II Büroimmobilie Japan Tokyo 1,6x AGP II Büroimmobilie Japan Tokyo 1,6x AGP II Einzelhandel China Qingdao 1,7x Auszug Einzelinvestments (Fortsetzung) MULTIPLE2), REALISIERT DF SEKTOR LAND STADT AGP II Einzelhandel China Shanghai 1,7x AGP II Einzelhandel China Chongqing 1,1x AGP II Versorgung/Transport China Qingdao 1,7x AGP II Wohnbauentwicklung China Suzhou 1,1x AGP II Wohnbauentwicklung Australien Sydney 1,9x AGP II Wohnbauentwicklung Südkorea Seoul 1,5x AGP II Büroimmobilie Großbritannien London 2,6x AGP II Büroimmobilie Frankreich Paris 1,8x AGP II Logistikobjekt Großbritannien Portfolio-Mix 3,0x AGP II Büroentwicklung Indien Noida 2,0x AGP II Wohnbauentwicklung Indien Gurgaon 1,2x AGP II Versorgung/Energie USA Pennsylvania 2,9x AGP II Versorgung/Energie USA Prince George‘s Country 3,9x AGP III Büroentwicklung Großbritannien Portfolio-Mix 1,8x AGP III Büroimmobilie Großbritannien Aberdeen 3,0x AGP III Einzelhandel Großbritannien Wolverhampton 1,9x AGP III Logistikobjekt Großbritannien Portfolio-Mix 1,7x AGP III Wohnbauentwicklung (Stud.) Großbritannien Edinburgh 1,8x AGP III Wohnbauentwicklung (Stud.) Großbritannien Birmingham 1,6x AGP III Wohnbauentwicklung Großbritannien Portfolio-Mix 1,2x AGP III Einzelhandel Großbritannien Portfolio-Mix 2,5x AGP III Einzelhandel Großbritannien Portfolio-Mix 2,5x AGP III Einzelhandel Großbritannien Portfolio-Mix 2,5x AGP III Hotel Japan Portfolio-Mix 3,7x PPP Versorgung/Transport Großbritannien Portfolio-Mix 3,3x 1) IRR Internal Rate of Return (IRR, engl.: interner Zinsfuß) drückt die rechnerische Verzinsung des jeweils in der Beteiligung kalkulatorisch gebundenen Kapitals unter Berücksichtigung der zeitlichen Komponente aus. Das kalkulatorisch gebundene Kapital ändert sich im Verlauf der Beteiligung (durch Ausschüttungen/Entnahmen). Die IRR-Rendite beziffert daher nicht die Verzinsung der tatsächlich gezeichneten Kapitaleinlage, sondern des jeweils kalkulatorisch gebundenen Kapitals. Eine Vergleichbarkeit der IRR-Renditen verschiedener Vermögensanlagen ist nur bei gleicher Laufzeit und vergleichbarem Kapitalbindungsverlauf möglich. 2) Multiple Der Multiple (Multiplikator oder Koeffizient) beschreibt den Multiplikator zu einer Ausgangssumme. Eine Ausgangssumme von 100 mit einem Multiplikator von 1,8 versehen ergibt 180 unabhängig von Zeiträumen. In der Regel bezieht sich der Netto-Multiplikator auf das dem Zielfonds zugesagte Kapital, also das Kapital, welches dem Fonds rechnerisch zur Investition (nach Kosten) bleibt, dadurch ist der Netto-Multiplikator zunächst überschlägig besser geeignet, um eine einfache Hochrechnung des rückfließenden Kapitals zu erhalten. Es handelt sich um einen Nominalwert, d. h. zukünftige Rückflüsse werden nicht abgezinst. 7 kM 64 | MÄRZ 2016 Einzelinvestment exits – beispiele AGP FUND I Land/Stadt Großbritannien Investment Büroimmobilie Sektor Projektentwicklung Multiple 3,0x PPP FUND Land/Stadt Großbritannien Investment Infrastruktur, Hafenportfolio Sektor Ankauf Bestand und Durchführung Asset Management Maßnahmen Multiple 3,3x ppp fund Land/Stadt Brasilien Investment Wohnimmobilie Sektor Projektentwicklung Multiple 8 0,9x IPP FUND I Land/Stadt Großbritannien Investment Studentenwohnen Sektor Projektentwicklung Multiple 1,8x PPP FUND Land/Stadt China Investment Einzelhandel Sektor Ankauf Bestand und Durchführung Asset Management Maßnahmen Multiple 1,9x AGP fund I Land/Stadt Brasilien Investment Wohnimmobilie Sektor Projektentwicklung Multiple 1,6x 9 kM 64 | MÄRZ 2016 Einzelinvestment exits – beispiele AGP FUND I Land/Stadt Australien Investment Wohnimmobilie Sektor Projektentwicklung Multiple 1,4x AGP FUND I Land/Stadt USA Investment Wasserentsorgung Sektor Projektentwicklung Multiple 2,0x AGP FUND I Land/Stadt USA Investment Hotelportfolio Sektor Ankauf Bestand und Durchführung Asset Management Maßnahmen Multiple 10 2,1x Awards Das Asset-Management-Team der Deutschen Finance Group wurde mehrfach international ausgezeichnet. Die Auszeichnungen bestätigen die globale und diversifizierte Investitionsstrategie, und die erfolgreiche Realisierung der Anlagestrategie innerhalb der von der Deutschen Finance Group angebotenen Alternativen Investmentsfonds. Investment Portfolios in Real Assets award EUROPEAN INVESTORS AWARD Die Deutsche Finance Group erhält den Fund Award 2015 in der Kategorie „Best for Individual Indirect Investment Portfolios in Real Assets“. Damit wird die Deutsche Finance Group als bester Marktteilnehmer im Bereich diversifizierter Investmentportfolios in Immobilien und Infrastruktur ausgezeichnet. Mit dem „Europe – Private Market Investors of the Year 2015 – wird die Deutsche Finance Group als bester europäischer Private-Market-Infrastrukturinvestor ausgezeichnet. Der Award wird von „ACQ Acquisition Finance Magazin“ verliehen – ein internationales Researchunternehmen und Fachmagazin mit mehr als 120.000 Abonnenten. INFRASTRUCTURE FUND MANAGER award IPE REAL ESTATE AWARDS Hier wurde die Deutsche Finance Group vom Spezialmagazin „Wealth & Finance International“ für Family Offices, Vermögensverwalter und Institutionelle Investoren (mit mehr als 130.000 Abonnenten) als Infrastructure Fund Manager of the Year 2015 – Germany ausgezeichnet. Erstmalig in der Geschichte des IPE Real Estate Awards wurde ein Asset-Management-Team mit insgesamt 5 Awards ausgezeichnet: Best European Pension Fund (Platinum) Best Large Pension Fund (Gold) Best Indirect Investment Strategy (Silver) Best Innovation (Silver) Best Pension Fund in the Benelux (Silver) wealth& infrastructurefundmanager 11 Deutsche Finance Investment GmbH Ridlerstraße 33 80339 München Telefon +49 (0) 89 - 64 95 63 0 Telefax +49 (0) 89 - 64 95 63 10 info@deutsche-finance.de www.deutsche-finance-group.de Hinweis: Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung, Anlagevermittlung oder Anlageempfehlung dar, sondern dienen lediglich als Marketinginformation. Sie sind unverbindlich, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und bilden keine Grundlage für einen Vertrag oder für die Begründung von Rechtspflichten. Es handelt sich bei den vorgenannten Angaben auch nicht um Wertentwicklungsangaben im Sinne des § 4 Abs. 7 WpDVerOV. Soweit in diesem Dokument enthaltene Daten erkennbar von Dritten stammen (z. B. bei Quellenangaben), wird für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten keine Gewähr übernommen. Kapitalanlagen der dargestellten Art sind stets längerfristige unternehmerische Beteiligungen, die wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Risiken beinhalten, die im Extremfall einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals bedeuten können. Maßgeblich für eine Entscheidung über die Investition in die dargestellte Art von Kapitalanlagen sind allein die Angaben in den für jedes Produkt vorgehaltenen aktuellen Verkaufsprospekten. Eine fundierte Beteiligungsentscheidung sollte daher allein nach Kenntnis des Inhalts eines Verkaufsprospekts getroffen werden. Bildnachweis: www.iStock.com, www.fotolia.de, Deutsche Finance Group; März 2015 © Deutsche Finance Group
© Copyright 2024 ExpyDoc
