Bilanzmedienkonferenz 2016 Jean-Pierre Schmid, Verwaltungsratspräsident Fernando Lehner, Vorsitzender der Geschäftsleitung Alice Kalbermatter, Leiterin Finanzen & Mittwoch, 16. März 2016 Services Programm Begrüssung und Rückblick Jean-Pierre Schmid, VR-Präsident Konzernergebnis 2015 Alice Kalbermatter, CFO Fokusthemen 2016 Fernando Lehner, CEO Ausblick 2016 Fernando Lehner, CEO Fragen 2 Brig, 16. März 2016 Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015 Organisations- und Beteiligungsstruktur Private Public Partnership BVZ Holding AG 100% BVZ Asset Management AG 75% 50% Matterhorn Gotthard Verkehrs AG (MGB) AG Matterhorn * Gotthard Bahn (MGM) 34% Matterhorn Terminal AG Täsch (MTT) 22% Zermatt Bergbahnen AG (ZBAG) 100% Gornergrat Bahn AG (GGB) 50% Gornergrat Experience AG (GE) Brig, 16. März 2016 3 Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015 Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG (MGI) *Die Aktiengesellschaft Matterhorn Gotthard Bahn übernimmt die Geschäftsführung für MGB, GGB und MGI Abgrenzung und Zusammenwirken der Geschäftsbereiche Nr. 1 für Erlebnis MGI AG (Glacier Express, Matterhorn Terminal Täsch, Gornergrat Experience und ZBAG) Beteiligungen Immobilien Gornergrat Bahn BVZ Holding AG und Mobilität Sicherstellung Service Public Regionalverkehr, Autoverlad und Güterverkehr Infrastruktur Sicherstellung Bahninfrastruktur 4 Brig, 16. März 2016 Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015 Keine Abgeltungsberechtigung - Private und Partnerschaften Abgeltungsberechtigung - Public-Bereiche - Bahnverkehr der MGB (exkl. Glacier Express) - Infrastruktur Konzernergebnis Aktienkennzahlen Aktienkennzahlen Aktienkurs per 01.01. in CHF Aktienkurs per 31.12. in CHF Performance in % Börsenkapitalisierung in TCHF Kurs-/Gewinnverhältnis (KGV) Kurs-/Buchwertverhältnis (KBV) Dividende in % * (aus Kapitaleinlagereserven) Dividendenrendite* 2014 310 309 -0.4% 60'860 7.4 45.6% 11.0% 3.6% 2015 Veränd. 309 -1 570 262 84.8% 112'448 51'588 14.4 80.7% 11.0% 1.9% * Dividende 2015 auf der Basis des Gew innverw endungsvorschlages an die GV 5 16. März 2016, Brig Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015 Konzernergebnis Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung in TCHF / % Operative Erträge übrige Erträge Total Ertrag vor Abgeltungen Abgeltungen Total Ertrag nach Abgeltungen Personalaufwand Übriger Betriebsaufwand Total Personal-/Betriebsaufwand EBITDA Abschreibungen EBIT EBIT-Marge in % Jahresgewinn Gewinnmarge in % Return on Capital Employed in % 6 16. März 2016, Brig Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015 2014 2015 Veränderung angep. 92'581 12'732 105'313 31'672 136'985 52'057 50'907 102'964 34'021 20'746 13'276 9.7% 8'245 6.0% 4.4% 94'005 13'517 107'521 31'899 139'420 52'167 54'966 107'133 32'287 19'425 12'862 9.2% 7'824 5.6% 4.4% 1'424 785 2'208 226 2'435 110 4'058 4'169 -1'734 -1'321 -413 -421 1.5% 6.2% 2.1% 0.7% 1.8% 0.2% 8.0% 4.0% -5.1% -6.4% -3.1% -5.1% Konzernergebnis Erträge nach Geschäftsfeldern Erträge nach Geschäftsfelder in TCHF Mobilität Glacier Express Gornergrat Immobilien Sonstige Leistungen Total Ertrag vor Abgeltungen Abgeltungen Total Ertrag nach Abgeltungen 7 16. März 2016, Brig Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015 2014 54'063 10'271 23'362 4'885 12'732 105'313 31'672 136'985 2015 54'418 10'002 24'731 4'854 13'517 107'521 31'899 139'420 Veränderung 355 0.7% -270 -2.6% 1'369 5.9% -32 -0.6% 785 6.2% 2'208 2.1% 226 0.7% 2'435 1.8% Konzernergebnis Ergebnis nach Geschäftsfeldern Ergebnis nach Geschäftsfelder in TCHF Mobilität Glacier Express EK-Zins MG Verkehrs AG Gornergrat Immobilien Sonstige Leistungen Total Gewinn 8 16. März 2016, Brig Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015 2014 1'020 -12 360 5'080 1'141 656 8'245 2015 -318 62 0 6'055 1'163 862 7'824 Veränderung -1'337 -131.2% 73 630.6% -360 -100.0% 975 19.2% 22 1.9% 206 31.4% -421 -5.1% Konzernergebnis Bilanz Bilanz in TCHF / % Umlaufvermögen Anlagevermögen Anlagedeckungsgrad II in % Total Aktiven Kurzfristiges Fremdkapital Langfristiges Fremdkapital Eigenkapital Eigenfinanzierungsgrad in % Total Passiven 9 16. März 2016, Brig Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015 2014 2015 Veränderung angep. 43'413 331'494 104.1% 374'906 29'747 211'599 133'560 35.6% 374'906 47'871 323'188 105.8% 371'059 29'281 202'481 139'297 37.5% 371'059 4'458 -8'306 -3'848 -467 -9'118 5'737 -3'848 10.3% -2.5% -1.0% -1.6% -4.3% 4.3% -1.0% Konzernergebnis Geldflussrechnung Geldflussrechnung in TCHF / % Liquide Mittel per 01.01. Geldfluss aus Geschäftstätigkeit Geldfluss aus Investitionstätigkeit Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit Liquide Mittel per 31.12. Veränderung Liquide Mittel Liquiditätsgrad III in % 10 16. März 2016, Brig Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015 2014 12'039 26'325 -8'267 -9'781 20'316 8'277 145.9% 2015 20'316 31'830 -12'053 -9'791 30'303 9'987 163.5% Veränderung 8'277 68.7% 5'505 20.9% 3'786 45.8% 9 0.1% 9'987 49.2% 1'710 20.7% Frequenzentwicklung Frequenzentwicklung in Tsd Mobilität Regionalverkehr Bahn (Reisende) Regionalverkehr Autolinien (Reisende) Autoverlad (Fahrzeuge) Glacier Express (Reisende) Gornergrat (Reisende) 11 16. März 2016, Brig Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015 2014 2015 5'371 547 233 194 1'592 5'660 548 209 188 1'633 Veränderung 289 1 -24 -6 41 5.4% 0.2% -10.4% -3.0% 2.6% Mitarbeitende Personal nach Bereich 700 621 603 600 500 400 300 200 235 225 168 165 100 103 100 75 73 23 23 0 FTE 2016 12 x. März 2016, Brig Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015 FTE 2015 17 17 Marktentwicklungen Überseemärkte gut unterwegs: China + 20%, Taiwan + 53%, Thailand +14%, Südkorea +89% (Gruppenreisende) Einfluss EURO bei Glacier Express/Gornergrat – Rückgang Kunden: Deutschland rund -20%, Frankreich -15% (Gruppenreisende) 13 Brig, 16. März 2016 Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015 Mobilität – ein Jahr Halbstundentakt Steigerung Verkehrsleistung (gemessen in Personenkilometern) Brig–Zermatt 5.8 % Visp–Disentis 4.4 % Visp–Fiesch 8.9 % Langfristige Sicherung des zuverlässigen Betriebes Doppelspur «Herdtunnel», Zermatt Kreuzungsstelle «Schwiederenen», St. Niklaus Kreuzungsstelle «Sefinot», Visp-Ackersand Verlängerung Kreuzungsstation Lax 14 Brig, 16. März 2016 Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015 Fokus Asien (1) – Bedeutung des Marktes Altersstruktur: ca. 70% zwischen 18 und 65 Jahren (Bsp. China) Schnell wachsende Mittelschicht bei hoher Einwohnerzahl jährliches Wirtschaftswachstum zwischen 5 und 15% Schweiz Traumziel in Europa Hohe Ausgaben bei Europareisen – bsp China: CHF 450/Tag Topnationen Glacier Express: 1. Deutschland, 2. Schweiz, 3. Japan, …, 6. China, …, 8. Taiwan, …, 10. Thailand, ..., 14. Südkorea 15 Brig, 16. März 2016 Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015 Fokus Asien (2) – Marktaktivitäten Marktbearbeitung durch lokale Repräsentanten in Südostasien, China, Südkorea und Japan Enge Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus und Swiss Travel System bei der Vermarktung Kooperation mit Korail und Verschwisterung mit FujiKo – Nutzung Marketingplattformen für Gornergrat und Glacier Express, Mitarbeiteraustausch Ziel: «Wiederholer» – vom Gruppenreisenden zum Individualgast 16 Brig, 16. März 2016 Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015 Fokus Gornergrat Ausbau Vertrieb in Überseemärkten – Tickets können seit 2015 in vier Kontinenten gebucht werden Gornergrat 360 – erste Umsetzungen Gemeinsame Identifikation: Signatur Gornergrat 360 Gornergrat Guides informieren über Geschichte, Fauna & Flora, Bergwelten u.w. Fotografie: Ab Sommer 2016 Selfie- und Fotopoints (u. a. mit professionellem Fotograf) Fortlaufend weitere Massnahmen 17 Brig, 16. März 2016 Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015 Fokus Ausbau Digitale Vertriebsplattformen Moderne, «state-of-the-art» Internetseiten inkl. «Shop» Buchung von durchgehenden Reiseerlebnissen Nutzung des Trägermediums «Swisspass» Zeitplan Gornergrat – seit Dezember 2015 online BVZ Holding und MGBahn – 1. Jahreshälfte 2016 Glacier Express – Winter 2016/2017 Ziel: Etablierung als bedeutender Absatzkanal 18 Fokus Glacier Express – Projekt «Svilup» Glacier Express – internationales touristisches Top-Produkt: Kunden aus 106 Nationen Gemeinsames Projektteam von RhB & MGBahn zur Neupositionierung als Premiumprodukt Stossrichtungen • organisatorischen Strukturen • erweiterte Marktausrichtung auf das in wichtigen Märkten knappe Zeitbudget • Produkt- und Serviceausgestaltung Erste konkrete Massnahmen in der zweiten Jahreshälfte 2016 19 Brig, 16. März 2016 Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015 Highlight 2016: 125 Jahre Bahnstrecke Visp–Zermatt Nach der Erstbesteigung im Jahre 1865 entwickelte das Matterhorn eine grosse Anziehungskraft auf Bergsteiger und Touristen Zermatt war zur damaligen Zeit nur zu Fuss erreichbar – Bedürfnis nach einer Bahnverbindung wuchs 1888 – Baubeginn der meterspurigen Visp-Zermatt-Bahn 18. Juli 1891 – Eröffnung der 36 km langen Strecke – eine wahre Pionierleistung im hochalpinen Gelände Im Sommer 2016 wird das 125-jährige Jubiläum der Inbetriebnahme der Strecke gefeiert 20 Brig, 16. März 2016 Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015 Ausblick Infrastruktur (1) öV-Hub Fiesch – Totalumbau Bahnhof Fiesch öV-Vorzeigeprojekt: Zusammenführung aller Verkehrsträger (Bahn, Seilbahnen, Postauto) – kurze Wege, bequemes Umsteigen, verbesserte Sicherheit Projektbeteiligte: Gemeinde Fiesch, MGBahn, Luftseilbahn Fiesch-Eggishorn, Gemeinde Bellwald, PostAuto, Kanton Wallis 2016: Grundsatzentscheid öV-Hub und Planung Auflageprojekt 21 Brig, 16. März 2016 Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015 Ausblick Infrastruktur (2) Bahnhof Andermatt – Teilprojekt Bahnanlagen Kunden-naher Neubau mit sechs Gleisen, Gleisfeldüberdachung sowie neuer Bahnhofshalle Integration in Gesamtentwicklungsplan Andermatt Swiss Alps Potenziale für touristisches Segment und Weiterentwicklung Geschäftsbereich Immobilien 22 Brig, 16. März 2016 Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015 Mutation im Verwaltungsrat Beat Abgottspon hat seine Demission eingereicht Patrick Z`Brun als neues VR-Mitglied vorgeschlagen Kurzvita Patrick Z`Brun (54) 1992 – 1998: Direktor und Mitinhaber Apparatebau Raron AG sowie Direktor A&R Medical Ltd. 1998 – 2005: Geschäftsführer der Techron 2005 – 2007: Geschäftsführer Synthes Raron GmbH Seit 2008: Inhaber des Weinguts Vins des Chevaliers 23 Brig, 16. März 2016 Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015 Annahmen Geschäftsentwicklung 2016 Markt: weiterer Rückgang der Logiernächte aus Europa, positive Entwicklung bei Überseemärkten (Ausnahme JP) Gornergrat Bahn: Wiederholung sehr gutes Ergebnis des Jahres 2015 Glacier Express: leichtes Wachstum trotz schwierigem Umfeld in Europa und Ungewissheiten in Asien Regionalverkehr: Fortführung solides Wachstum Autoverlad: Rückkehr auf ein Ergebnis der Jahre 2013 und 2014 24 Brig, 16. März 2016 Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015 Fazit – Ausblick 2016 grundsätzlich positiv Fokussierung auf vier strategische Handlungsfelder Basis für Fortsetzung der erfolgreichen Geschäftsentwicklung geringere Abhängigkeit von saisonalen Schwankungen dank gleichmässiger Verteilung von Sommer- und Wintergeschäft diversifizierte Aufstellung mit zum Teil unabhängig voneinander agierenden Geschäftsfeldern Chancen: Entwicklungsmöglichkeiten Gornergrat, solides Wachstum beim Regionalverkehr Herausforderungen: schwache Währungen in wichtigen Märkten, Unsicherheiten durch Terrorbedrohungen 25 Brig, 16. März 2016 Bilanzmedienkonferenz – Geschäftsjahr 2015
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