Deutsche Bank Keynote Präsentation „The Future of Retail Banking – im Zeitalter von Digitalisierung, Kostendruck und Niedrigzins“ Christian Sewing Mitglied des Vorstands der Deutsche Bank AG Mainz, 17. März 2016 0 Die Zukunft des Retailbankings … Digitalisierung … Kostendruck Im Zeitalter von … … Niedrigzins Wachstum … sind unsere Antworten: Effizienz Innovation Deutsche Bank AG Christian Sewing Handelsblatt-Tagung März 2016 1 Digitalisierung als fundamentaler Trend Kundenverhalten … … fordert Bankgeschäftsmodell heraus Branchenerträge 27% … der Kunden wählen ihre Bank primär nach dem digitalen Angebot aus 43% … der Kunden besuchen die Bankfiliale höchstens einmal im Jahr 60% … der Kunden wünschen Online/Omni-Kanal-Zugang Mit Investitionen in Digitalisierung Ohne Investitionen in Digitalisierung Inkrementelles ErtragsErtragswachstum rückgang Heute Zukunft Zukunft Quelle: Bain Deutsche Bank AG Christian Sewing Handelsblatt-Tagung März 2016 2 Kosten- und Ertragsdruck mit nachhaltigem Effekt Deutsche Bank: Rückläufige Effizienz … Markt: Druck auf Kosten und Erträge PCC Deutschland, bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation +10%-Pkt. Zinsumfeld Margendruck Investitionen in Digitalisierung Regulierung 2011 2015 ... mit direktem Effekt aufs Ergebnis PCC Deutschland, bereinigtes Ergebnis vor Steuern, in Mrd. EUR -0,2 Erträge Gewinn Kosten 2011 2015 Anmerkung: Aufwand-Ertrags-Relation und Ergebnis bereinigt. 2015 adjustiert um extern kommunizierte Einmalbelastungen in den Kosten. 2011 basierend auf Pro-Forma-Basis (historische Geschäftsstruktur; Schätzung für bereinigte Darstellung) und bereinigt um ~ -0,1 Mrd. € aus Griechenland–Anleihen Deutsche Bank AG Christian Sewing Handelsblatt-Tagung März 2016 3 Trotz Niedrigzinsumfeld horten Kunden Geld auf Einlagenkonten Markt: Anteil der Sichteinlagen wächst DB Geschäftsmodell mit Vorteil ggü. Markt Banken Deutschland, Sichteinlagen vs. Investmentanlagen PW&CC Deutschland, Sichteinlagen vs. Investmentanlagen 100% Sichteinlagen Investments 52% Sichteinlagen 100% 28% 28% 72% 72% 2012 2015 55% Investments 48% 45% 2012 2015 Quelle: Deutsche Bundesbank Bilanz- und Wertpapierstatistik Deutsche Bank AG Christian Sewing Handelsblatt-Tagung März 2016 4 Die Zukunft des Retailbankings … Digitalisierung … Kostendruck Im Zeitalter von … … Niedrigzins Wachstum … sind unsere Antworten: Effizienz Innovation Deutsche Bank AG Christian Sewing Handelsblatt-Tagung März 2016 5 Wachstum Kundenorientierte Aufstellung Omni-Kanal-Strategie Filialnetzwerk: ≥500 Flagship-Filialen und Private Banking Beratung in jeder Filiale Hamburg Mobiler Vertrieb und Drittvertrieb Berlin Düsseldorf Divisionsübergreifende Aufstellung Köln PW&CC Frankfurt CIB Online und mobil Herausragendes Angebot mit digitalisierten End-to-End Prozessen Beratungscenter Hochqualifizierte Beratung per Video, Telefon und Chat Stuttgart München Deutsche Bank AG Mobile Berater sowie zahlreiche Kooperationspartner Christian Sewing Handelsblatt-Tagung März 2016 6 Wachstum Gezielte Ausnutzung von Geschäftspotenzialen DEUTSCHLAND Ertragswachstum nach Kundensegmenten Geschäftspotenziale Firmenkunden DB Marktanteile pro Segment, Umsatz in Mio. EUR Marktanteile ausbauen Firmenkunden <2,5 Wealth Management 2,5 - 25 25 - 100 100 250 250 1000 PW&CC CIB(1) Private Banking 1000 - >5000 5000 Private Banking & Wealth Management DB Marktanteile pro Segment, verwaltetes Vermögen in Mio. EUR PB WM Marktanteile ausbauen Personal Banking Heute Zukunft 0 - 0,5 0,5 - 1 1-2 2 - 10 >10 (1) Auf Basis der aktuellen Segmentaufteilung Deutsche Bank AG Christian Sewing Handelsblatt-Tagung März 2016 7 Wachstum Strategische Prioritäten und Ambitionen Private Banking Positionierung als “Investment House” Firmenkunden Netto-Mittelzuflüsse, PCC Deutschland(1) Überzeugung durch Kernkompetenzen (Transaction Banking, Kapitalmarkt, Auslandsnetz) ~6x Kernkompetenzen in “Multi-Asset” Digitalisierung als Ergänzung zur persönlichen Beratung 2015 Positionierung als ”Hausbank“ Ambition 2018 Lösungen & Services für anspruchsvolle Kundenbedürfnisse Wealth Management Kreditvolumen Firmenkunden(2) ~25% 2015 Ambition 2018 Corp. Treasury Solutions – Erträge(3) ~35% 2015 Ambition 2018 DEUTSCHLAND Führender Wealth Manager in Deutschland und in der Welt Kundengeschäftsvolumen ~15% Überlegene Beratung bei Investments, internationalen Lösungen und Risikoabsicherungen 2015 Ambition 2018 WELTWEIT (1) Investment-Produkte über alle Kundensegmente hinweg, (2) Segment Mittelstand (3) Erträge im Bereich Corporate Treasury Solutions gemäß GER, Firmenkunden und weitere Kundensegmente Deutsche Bank AG Christian Sewing Handelsblatt-Tagung März 2016 8 Effizienz Effizienzsteigerung dank schlanker Aufstellung Vertrieb Zentrale Optimierung des Filialnetzes Straffung der ManagementOrganisation Harmonisierung der regionalen Vertriebsstruktur Reduzierung von Ausschüssen Eliminierung von Doppelarbeiten Infrastruktur / Back-Office Portfolio-Optimierung Automatisierung von Prozessen sowie Prozessverschlankung Optimierung gemäß „Home of best fit“ Deutsche Bank AG Christian Sewing Handelsblatt-Tagung März 2016 Integration der Marke Berliner Bank Verkauf der Beteiligung an der HuaXia Bank 9 Effizienz End-to-End Digitalisierung fördert Effizienz und Kundennutzen Erhöhte Effizienz nutzt Kunden Beispiel: Robo Advisor Kontoeröffnung in Echtzeit Baufinanzierung ohne manuelle Nachbearbeitung Steigerung der Online ProduktAbschlussfähigkeit Deutsche Bank AG Christian Sewing Handelsblatt-Tagung März 2016 10 Innovation Zielgerichtete Investitionen erhöhen die Innovationsgeschwindigkeit Investitionen Investitionen in Digitalisierung im DB Konzern: 1 Mrd. EUR Expertise Agilität Innovation Labs . Konsequenter Kundenfokus Berlin Digital Factory Silicon Valley London Kollaborativer Ansatz Frankfurt ~75% Bukarest Pune PW&CC Technologiezentren Deutsche Bank AG Christian Sewing Handelsblatt-Tagung März 2016 Skaleneffekte + Time-to-market Attraktiv im Kampf um Talente Offene Schnittstelle zu Fintechs Effektive, agile Kontrollprozesse 11 Innovation Steigerung des Kundennutzens durch Innovationen und Services Native Banking App Multi-Bank-Aggregation eSafe Q3 Intuitive Bedienung mit interaktiven Anwendungen Konten, Karten und Depots auf einem Blick Mobiles Zahlen an der Kasse Überweisen unter Freunden Deutsche Bank AG Kunde steuert bankübergreifend alle Konten und Depots mit einer App Festigung der Hausbankposition eSafe leicht zugänglich - aber mit der Sicherheit Ihrer Bank Sicherer Eingangskorb für Rechnungen und Verträge Fundament für Services „beyond Banking“ Christian Sewing Handelsblatt-Tagung März 2016 12 Zusammenfassung Wachstum Effizienz Innovation Deutsche Bank AG Kundenorientierte Aufstellung Gezielte Nutzung von Geschäftspotenzialen Effizienzsteigerung dank schlanker Strukturen Umfassende End-to-End Digitalisierung ~750 Mio. EUR Investitionen in Digitalisierung Maximierung des Kundennutzens Christian Sewing Handelsblatt-Tagung März 2016 13 Wir starten aus einer starken Position heraus Position im Heimatmarkt Auszeichnungen ~190 Mrd. EUR Marktführer Verwaltetes Vermögen PW&CC Deutschland im Wealth Management “Beste Anlageberatung” (Handelsblatt, 2016) “Beste Private Bank in Deutschland” (Euromoney, 2016) “Beste banking app in Deutschland” ~85 Mrd. EUR Kreditvolumen ~8 Mio. Kunden in PW&CC Deutschland (My Private Banking Research, 2015) PW&CC Deutschland ~5 Mrd. EUR Mittelzuflüsse PW&CC Deutschland EU Large Corporate Cash Management – Germany 158 Fonds mit 4- oder 5-Sterne-Bewertung Stand: Ende 2015 Deutsche Bank AG Christian Sewing Handelsblatt-Tagung März 2016 14 Deutsche Bank Keynote Präsentation „The Future of Retail Banking – im Zeitalter von Digitalisierung, Kostendruck und Niedrigzins“ Christian Sewing Mitglied des Vorstands der Deutsche Bank AG Mainz, 17. März 2016 15
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