ASEAN自動車産業 2015 - 株式会社フォーイン世界自動車産業専門

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2015
ASEAN自動車産業
主要自動車メーカーの事業展開・戦略を分析
主要各社の自動車生産・販売動向、進出拠点概要などを収録
成長力と多様性を内包する日系企業の最重要拠点、2020年生産は 600万台へ
■ 発刊：2015年2月23日 ■ 体裁：A4判、424頁+CD ■ 価格：150,000円＋税国内送料込
◆ASEAN自動車産業・市場の現状、2020年までの将来像を予測・分析!!
◆投資獲得と燃費強化を狙うASEAN各国の自動車産業政策を整理・解説!!
◆日系自動車メーカー11社、欧米韓・現地系8社の事業戦略を整理・分析!!
◆ASEAN主要国の自動車販売・生産台数統計(2014年実績含む)を収録!!
日系企業にとって最も重要な市場のひとつであり、戦略的生産・輸出拠点でもあるASEAN。
AEC（ASEAN経済共同体）の発効などにより単一生産地、単一市場を目指す動きが前進して
おり、経済活性化への期待が高まっています。こうしたなか、ASEANの自動車生産は内需と輸
出の両輪で拡大を続け、2020年に600万台を超えると予測されます。2014年に326万台に縮
小した域内市場ですが、2020年には450万台水準に達する可能性があります。
『ASE A N自動車産業2015』は、ASE A Nの将来予測に焦点を当てた調査報告書で、
ASEAN加盟10ヵ国における2015∼2020年の自動車生産・販売台数予測に加え、2020年時点の完成車需給バランス
の分析・予測を掲載しています。また、各国自動車政策や環境・燃費規制のトレンドをまとめたほか、完成車メーカーの経
営戦略分析を充実。さらに、2014年実績を含む自動車生産・販売統計を紙面とCDに収録しています。
当調査報告書をご検討の上、是非ご採用賜りますようお願い申し上げます。
「第3章自動車メーカーのASEAN事業動向」より
世界自動車産業専門調査会社
し込み、お問い合わせは、申込書に必要事項をご記入
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（info@ fourin.jp）による受付も行っております。
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ASEAN自動車産業 2015
□ 検討用本誌の送付を希望します
ASEAN 国別自動車生産台数の推移（1991∼2014年実績、2015∼2020年予測）
〒464-0025 名古屋市千種区桜が丘292 ﾌｫｰｲﾝﾋﾞﾙ
E-mail：[email protected]
（万台）
700
100%
前年比伸び率
● 体裁:A4判/424頁+CD （HP）
● 2015年2月発刊
価格
150,000円＋税
ベトナム
フィリピン
（左目盛）
75%
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フリー
ダイヤル
50%
500
マレーシア
25%
400
インドネシア
0%
300
▼25%
200
タイ
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年
1999年
1998年
1997年
1996年
1995年
0
1994年
▼75%
1993年
100
1991年
御担当者氏名
▼50%
1992年
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実績
予測
フォーインでは、調査報告書のご採用可否の検討用として、お客様のご要望に応じて実際の調査報告書をお送り致しております。案内書やホームページ
検討用本誌の
だけでは、採用を決めかねているお客様が採用の可否を決定して頂くために必要な期間、ご覧頂くことが可能です。上記の検討用本誌希望にチェックを
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入れてお問い合わせ頂ければ宅急便にて実際の報告書をお送り致します。詳細は、営業部(TEL:052-789-1101)までお問合せ下さい。
注）2014年以前の一部の数値にはFOURIN推定を含む。2015∼2020年予測はFOURINによる。
(各国自動車工業会資料、ASEAN Automotive Federation/AAF資料等よりFOURIN作成)
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「 ASEAN自動車産業2015」主要目次
第1章 ASEAN自動車産業の将来展望
･･････････････････
1
1. 2020年展望: ASEAN生産は600万台超へ、
四輪車市場の年率5∼7%の成長持続に期待････････････ 2
2. 経済･事業環境: 多様性と成長性を内包するASEAN、
AEC発効で域内経済の統合深化へ･･････････････････････ 10
3. 自動車産業: 各国政府が投資獲得政策を強化、
先進国並みの環境・燃費対応問われる･･････････････････ 20
4. 自動車市場: 政策効果と金融緩和が2013年までの
好調を演出、AセグメントとSUVが成長へ････････････････ 32
5. 自動車部品産業: 低コスト国の活用を模索する動き始まる、
現調強化や環境･安全対応が重要に･････････････････････ 44
6. 二輪車産業: インドネシア市場は拡大続く見通し、
タイとベトナムは輸出拠点化を促進･･････････････････････ 48
第2章 ASEAN各国の自動車産業・市場････････････････
55
1. タイ: Eco Car 2軸に2020年生産300万台へ、
輸出市場の拡大が成長を牽引････････････････････････････ 56
2. インドネシア: 人口増と経済成長で2020年市場は
160万台超に、タイに続く輸出拠点化進む････････････････ 86
3. マレーシア: 2020年市場は80万台へ、
外資攻勢でProton/Peroduaの市場シェアは低下･････････ 108
4. フィリピン: 政府目標は2022年50万台市場の育成、
組立産業の活性化に向け新政策導入へ････････････････ 136
5. ベトナム: 輸入関税撤廃で四輪車産業の存続が危機に、
産業政策の具体化が急がれる1億人市場･･･････････････ 150
6. シンガポール: 車両保有台数は2014年に減少、
環境負荷低減に向けてITS導入拡大へ･････････････････ 166
7. ブルネイ: 新車市場は2万台以下で推移、
持続可能な交通システム目指し自動車依存を低減へ･･ 172
8. カンボジア: 新車市場発展の先行き不透明、
ワイヤーハーネス等の分業拠点化が進行中･････････････ 176
9. ラオス: 分業生産拠点・物流ハブに発展する可能性、
2030年EV先進国の青写真を提示･･･････････････････････ 180
10. ミャンマー: 民政化で中古輸入車が大量流入、
将来の需要見据え新車ショールームが相次ぎ開設････ 186
第3章自動車メーカーのASEAN事業動向
･･･････････ 197
1. トヨタ: 最重要戦略拠点のASEANで年産150万台へ、
2015年にIMV全面改良でシェア拡大狙う･･･････････････ 198
2. ダイハツ: インドネシアで53万台体制を構築、
マレーシアでは構造改革を推進･････････････････････････ 212
3. ホンダ: 新車攻勢でASEANシェアは10%超に拡大、
2016年に年産74万台体制へ･････････････････････････････ 222
4. 日産: ASEANシェア15%達成は困難に、
Datsun不振で問われる製品戦略の再構築･････････････ 244
5. 三菱自: 泰・尼・比を3本柱として育成する方針、
2016年度販売目標39万台に黄色信号･･･････････････････ 254
6. スズキ: インドネシアとタイで計50万台の能力整備、
LCGCとEco Carへの参加で攻勢･･･････････････････････ 262
7. マツダ: タイEco Car政策参加を機にASEAN市場に攻勢、
SKYACTIV車投入でシェア拡大狙う････････････････････ 268
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8. いすゞ: ASEANで新興国向け製品の開発・生産を強化、
次世代ピックアップもGMと共同開発へ･･････････････････
9. 日野: インドネシアとタイで生産・供給分業を整備、
車両生産能力は12.5万台水準へ･････････････････････････
10. 三菱ふそう: インドネシアに経営資源を集中、
Daimlerとの連携でASEAN市場をカバー･･･････････････
11. UDトラックス: 新興国専用戦略車Quester投入、
タイを拠点にASEAN諸国への拡販目指す･･････････････
12. Proton: シェア回復に向け製品力強化が課題、
安全性向上の新型Irizが販売立て直しの鍵････････････
13. 現代自グループ: 比越市場でシェア上位に、
ASEAN開拓本格化に向け新工場設置を検討･･････････
14. GM: タイEco Car政策参加で輸出拠点化を本格化、
インドネシアでは2017年に新工場稼働･･･････････････････
15. Ford: タイを中核工場と位置付け23万台体制を整備、
インドネシアなどは手薄状況に･･･････････････････････････
16. VWグループ: タイとインドネシアで
量産工場設置の可能性、市場開拓面に課題････････････
17. Renault: インドネシアでの販売拡大目指す、
マレーシアでの現地組立・販売網拡充に着手･･･････････
18. Daimler: ASEAN販売は年間3万台水準に、
新車投入・中古車事業・現地組立を軸に首位固め･･････
19. BMW: 高級車シェア首位のマレーシアで攻勢、
ブランド強化と販売網拡充を軸に成長基盤を整備････
付録 ASEAN自動車統計･主要拠点一覧････････････････ 349
274
280
288
292
294
304
316
324
332
338
340
344
自動車販売統計･････････････････････････････････････････････････ 350
･･･････････････････････ 350
タイ、車種別自動車販売台数（2008∼2014年）
タイ、ブランド別車種別自動車販売台数（2008∼2014年）･････････････ 350
････････････ 353
タイ、ブランド別モデル別自動車販売台数（2008∼2013年）
インドネシア、車種別セグメント別自動車販売台数（2008∼2014年）････ 358
････ 358
インドネシア、ブランド別モデル別自動車販売台数（2008∼2014年）
･････････････････ 365
マレーシア、車種別自動車販売台数（2008∼2014年）
マレーシア、ブランド別車種別自動車販売台数（2008∼2014年）･･･････ 365
･･････ 369
マレーシア、ブランド別モデル別自動車販売台数（2008∼2014年）
･･････ 377
フィリピン、ブランド別モデル別自動車販売台数（2008∼2014年）
ベトナム、車種別現地組立自動車販売台数（2008∼2014年）･･････････ 382
･･･ 382
ベトナム、ブランド別モデル別現地組立車販売台数（2008∼2014年）
･･･････････････ 386
シンガポール、車種別自動車販売台数（2008∼2014年）
シンガポール、ブランド別モデル別自動車販売台数（2008∼2013年）･･･ 386
･･･････････････････ 391
ブルネイ、車種別自動車販売台数（2008∼2013年）
ブルネイ、ブランド別モデル別自動車販売台数（2008∼2013年）･･･････ 391
自動車生産統計･････････････････････････････････････････････････ 394
･･･････････････････････ 394
タイ、車種別自動車生産台数（2008∼2014年）
タイ、メーカー別車種別自動車生産台数（2008∼2014年）･････････････ 394
インドネシア、車種別自動車生産台数（2008∼2014年）･･･････････････ 396
････ 396
インドネシア、メーカー別モデル別自動車生産台数（2008∼2014年）
･････････････････ 398
マレーシア、車種別自動車生産台数（2008∼2014年）
マレーシア、メーカー別モデル別自動車生産台数（2008∼2014年）･････ 398
主要自動車メーカー拠点一覧: 統括･販売会社等･････････････ 402
主要自動車メーカー拠点一覧: 製造会社･･････････････････････ 414
付録の自動車生産・販売統計については、紙面に掲載しているほか、
CDに収録している。
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ASEAN自動車産業の現状・課題・展望を詳しく解説
ASEAN各国の詳細データを用いた中長期予測を紹介
各国自動車産業の現状と将来を概観
生産・販売データや進出企業概要などを収録
『第1章 ASEAN自動車産業の将来展望』より
『第2章 ASEAN各国の自動車産業・市場』より

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