日本郵政株式会社

新規上場株式のブックビルディングのご案内
平成 27 年 10 月 1 日現在
銘柄コード
日本郵政株式会社
６１７８
市
場東証(所属部未定)
業
種
サービス業
日本郵政株式会社の東京証券取引所新規上場に伴う株式の売出しが行われます。
当社は、販売団として売出しの取扱いを行ないます。
購入をご希望の国内のお客様は、目論見書及び契約締結前交付書面をご覧の上、下記ブックビルディング期間中
に購入希望のお申出（需要申告）を行ってください。
【売出しの概要】
１．ブックビルディング方式による売出し
売出し(引受人の買取引受による国内売出し)
396,000,000 株※
※引受人の買取引受による国内売出しと同時に、99,000,000 株を目処に海外売出しが行われる予定です。上記国
内売出株数および海外売出株数は現時点の目処であり、本売出しの最終的な国内外での内訳は、需要状況等を
勘案のうえ、売出価格決定日に決定される予定です。
２．仮
条
３．売
出
未定(平成 27 年 10 月 7 日(水)掲示予定)
格
未定(平成 27 年 10 月 26 日(月)決定予定)
価
件
４．申込株数単位
５．日
100 株
程
●ブックビルディング期間
平成 27 年 10 月 8 日(木)～平成 27 年 10 月 23 日(金)午前 8:00 まで
●申
間
平成 27 年 10 月 27 日(火)～平成 27 年 10 月 30 日(金)
日
平成 27 年 11 月 4 日(水)予定
◎上
込
期
場
６．本売出しの当社の配分方法について
本売出しの配分については、売出しを円滑に行うため、「配分に関する基本方針」に基づく一定抽選および需要
申告の状況を考慮した支店営業所間配分後の各支店営業所の裁量により行います。
また、日本郵政グループ３社間においては、「幅広い国民に保有してもらう」という主旨から、本方針にて定め
る１ヶ月間のインターバルの適用除外とします。
７．ブックビルディングに関する注意事項
◆当社では、国内の個人投資家、事業法人、地域金融機関（含む地銀、第二地銀）及びその他法人（宗教法人等
の特殊法人）のお客様を対象としてブックビルディングを行います。
◆この情報は、情報の提供のみを目的としており、お申込みに係る最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるよ
うお願いします。
◆ブックビルディングとは、投資家の皆さまの需要を積み上げた結果を勘案して、募集および売出しの価格を決
定する制度であります。
◆ご申告いただいた需要が、①お客様の需要に基づかない申告、②配分を確保する目的をもって行われる過大な
申告、③一のお客様の同一の需要に基づく複数の申告、に該当することが明らかに見込まれる場合には、お申込
みをお受けできません。
◆ブックビルディング期間中に需要申告をされなかった場合、申込期間中にお申込みいただいてもご購入いただ
けません。
◆売出価格がブックビルディング期間中にご申告いただいたご購入条件に合わなかった場合、あるいは投資家の
皆さまの需要申告株数が販売委託される株数を上回った場合には、ご希望の株数の一部あるいは全部をご購入い
ただけないことがあります。また、金融商品取引法上の「一般投資家」である個人のお客様につきましては、お
客様の投資目的(リスク許容度)が当該商品と適合しない場合には、お申込みをお受けできません。
◆日程等は予定となっており、予告なく変更されることがあります。
８．お申込みに関する注意事項(下記に該当されるお客様からのお申込みはお断りしております)
①発行会社が指定する者(日本証券業協会の定める親引け禁止規定の適用除外となる場合を除く。)/②当社の役
職員/③当社に対して特定の利便を与える等、社会的に不公平感を生じせしめる者/④暴力団員および暴力団関係
者、いわゆる総会屋等、社会的公益に反する行為をなす者/⑤未成年者(18 歳以上で定職に就き、一定の収入があ
ることが確認できる顧客を除く。)
９．新規公開株式のお取引を行う上での重要な事項について
◆株式を募集等により購入する場合には、購入対価のみお支払いいただきます。
◆新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動によって、また、新規公開株式の発行者または保証会
社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じ
るおそれがあります。
１０．当社の概要
商
号
等
加入協会
三縁証券株式会社
金融商品取引業者
東海財務局長(金商)第２２号
日本証券業協会
○ 詳しくは、三縁証券の各支店又は各営業所へお問い合わせください。
新規上場株式のブックビルディングのご案内
平成 27 年 10 月 1 日現在
銘柄コード
株式会社ゆうちょ銀行
７１８２
市
場東証(所属部未定)
業
種
銀行業
株式会社ゆうちょ銀行の東京証券取引所新規上場に伴う株式の売出しが行われます。
当社は、販売団として売出しの取扱いを行ないます。
購入をご希望の国内のお客様は、目論見書及び契約締結前交付書面をご覧の上、下記ブックビルディング期間中
に購入希望のお申出（需要申告）を行ってください。
【売出しの概要】
１．ブックビルディング方式による売出し
売出し(引受人の買取引受による国内売出し)
329,953,800 株※
※引受人の買取引受による国内売出しと同時に、82,488,500 株を目処に海外売出しが行われる予定です。上記国
内売出株数および海外売出株数は現時点の目処であり、本売出しの最終的な国内外での内訳は、需要状況等を
勘案のうえ、売出価格決定日に決定される予定です。
２．仮
条
３．売
出
未定(平成 27 年 10 月 7 日(水)掲示予定)
格
未定(平成 27 年 10 月 19 日(月)決定予定)
価
件
４．申込株数単位
５．日
100 株
程
●ブックビルディング期間
平成 27 年 10 月 8 日(木)～平成 27 年 10 月 16 日(金)午前 8:00 まで
●申
間
平成 27 年 10 月 20 日(火)～平成 27 年 10 月 23 日(金)
日
平成 27 年 11 月 4 日(水)予定
◎上
込
期
場
６．本売出しの当社の配分方法について
本売出しの配分については、売出しを円滑に行うため、「配分に関する基本方針」に基づく一定抽選および需要
申告の状況を考慮した支店営業所間配分後の各支店営業所の裁量により行います。
また、日本郵政グループ３社間においては、「幅広い国民に保有してもらう」という主旨から、本方針にて定め
る１ヶ月間のインターバルの適用除外とします。
７．ブックビルディングに関する注意事項
◆当社では、国内の個人投資家、事業法人、地域金融機関（含む地銀、第二地銀）及びその他法人（宗教法人等
の特殊法人）のお客様を対象としてブックビルディングを行います。
◆この情報は、情報の提供のみを目的としており、お申込みに係る最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるよ
うお願いします。
◆ブックビルディングとは、投資家の皆さまの需要を積み上げた結果を勘案して、募集および売出しの価格を決
定する制度であります。
◆ご申告いただいた需要が、①お客様の需要に基づかない申告、②配分を確保する目的をもって行われる過大な
申告、③一のお客様の同一の需要に基づく複数の申告、に該当することが明らかに見込まれる場合には、お申込
みをお受けできません。
◆ブックビルディング期間中に需要申告をされなかった場合、申込期間中にお申込みいただいてもご購入いただ
けません。
◆売出価格がブックビルディング期間中にご申告いただいたご購入条件に合わなかった場合、あるいは投資家の
皆さまの需要申告株数が販売委託された株数を上回った場合には、ご希望の株数の一部あるいは全部をご購入い
ただけないことがあります。また、金融商品取引法上の「一般投資家」である個人のお客様につきましては、お
客様の投資目的(リスク許容度)が当該商品と適合しない場合には、お申込みをお受けできません。
◆日程等は予定となっており、予告なく変更されることがあります。
８．お申込みに関する注意事項(下記に該当されるお客様からのお申込みはお断りしております)
①発行会社が指定する者(日本証券業協会の定める親引け禁止規定の適用除外となる場合を除く。)/②当社の役
職員/③当社に対して特定の利便を与える等、社会的に不公平感を生じせしめる者/④暴力団員及び暴力団関係者、
いわゆる総会屋等、社会的公益に反する行為をなす者/⑤未成年者(18 歳以上で定職に就き、一定の収入があるこ
とが確認できる顧客を除く。)
９．新規公開株式のお取引を行う上での重要な事項について
◆株式を募集等により購入する場合には、購入対価のみお支払いいただきます。
◆新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動によって、また、新規公開株式の発行者または保証会
社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じ
るおそれがあります。
１０．当社の概要
商
号
等
加入協会
三縁証券株式会社
金融商品取引業者
東海財務局長(金商)第２２号
日本証券業協会
○ 詳しくは、三縁証券の各支店又は各営業所へお問い合わせください。
新規上場株式のブックビルディングのご案内
平成 27 年 10 月 1 日現在
銘柄コード
株式会社かんぽ生命保険
７１８１
市
場東証(所属部未定)
業
種
保険業
株式会社かんぽ生命保険の東京証券取引所新規上場に伴う株式の売出しが行われます。
当社は、販売団として売出しの取扱いを行ないます。
購入をご希望の国内のお客様は、目論見書及び契約締結前交付書面をご覧の上、下記ブックビルディング期間中
に購入希望のお申出（需要申告）を行ってください。
【売出しの概要】
１．ブックビルディング方式による売出し
売出し(引受人の買取引受による国内売出し)
52,800,000 株※
※引受人の買取引受による国内売出しと同時に、13,200,000 株を目処に海外売出しが行われる予定です。上記国
内売出株数および海外売出株数は現時点の目処であり、本売出しの最終的な国内外での内訳は、需要状況等を
勘案のうえ、売出価格決定日に決定される予定です。
２．仮
条
３．売
出
未定(平成 27 年 10 月 7 日(水)掲示予定)
格
未定(平成 27 年 10 月 19 日(月)決定予定)
価
件
４．申込株数単位
５．日
100 株
程
●ブックビルディング期間
平成 27 年 10 月 8 日(木)～平成 27 年 10 月 16 日(金)午前 8:00 まで
●申
間
平成 27 年 10 月 20 日(火)～平成 27 年 10 月 23 日(金)
日
平成 27 年 11 月 4 日(水)予定
◎上
込
期
場
６．本売出しの当社の配分方法について
本売出しの配分については、売出しを円滑に行うため、「配分に関する基本方針」に基づく一定抽選および需要
申告の状況を考慮した支店営業所間配分後の各支店営業所の裁量により行います。
また、日本郵政グループ３社間においては、「幅広い国民に保有してもらう」という主旨から、本方針にて定め
る１ヶ月間のインターバルの適用除外とします。
７．ブックビルディングに関する注意事項
◆当社では、国内の個人投資家、事業法人、地域金融機関（含む地銀、第二地銀）及びその他法人（宗教法人等
の特殊法人）のお客様を対象としてブックビルディングを行います。◆この情報は、情報の提供のみを目的とし
ており、お申込みに係る最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いします。
◆ブックビルディングとは、投資家の皆さまの需要を積み上げた結果を勘案して、募集および売出しの価格を決
定する制度であります。
◆ご申告いただいた需要が、①お客様の需要に基づかない申告、②配分を確保する目的をもって行われる過大な
申告、③一のお客様の同一の需要に基づく複数の申告、に該当することが明らかに見込まれる場合には、お申込
みをお受けできません。
◆ブックビルディング期間中に需要申告をされなかった場合、申込期間中にお申込みいただいてもご購入いただ
けません。
◆売出価格がブックビルディング期間中にご申告いただいたご購入条件に合わなかった場合、あるいは投資家の
皆さまの需要申告株数が販売委託された株数を上回った場合には、ご希望の株数の一部あるいは全部をご購入い
ただけないことがあります。また、金融商品取引法上の「一般投資家」である個人のお客様につきましては、お
客様の投資目的(リスク許容度)が当該商品と適合しない場合には、お申込みをお受けできません。
◆日程等は予定となっており、予告なく変更されることがあります。
８．お申込みに関する注意事項(下記に該当されるお客様からのお申込みはお断りしております)
①発行会社が指定する者(日本証券業協会の定める親引け禁止規定の適用除外となる場合を除く。)/②当社の役
職員/③当社に対して特定の利便を与える等、社会的に不公平感を生じせしめる者/④暴力団員及び暴力団関係者、
いわゆる総会屋等、社会的公益に反する行為をなす者/⑤未成年者(18 歳以上で定職に就き、一定の収入があるこ
とが確認できる顧客を除く。)
９．新規公開株式のお取引を行う上での重要な事項について
◆株式を募集等により購入する場合には、購入対価のみお支払いいただきます。
◆新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動によって、また、新規公開株式の発行者または保証会
社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じ
るおそれがあります。
１０．当社の概要
商
号
等
加入協会
三縁証券株式会社
金融商品取引業者
東海財務局長(金商)第２２号
日本証券業協会
○ 詳しくは、三縁証券の各支店又は各営業所へお問い合わせください。

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