クラウド顧客管理 クラウド顧客管理 for 商蔵奉行 １． メニュー メニュータブの タブの表示 ログインすると以下のタブが表示されます。 ・ポータルメニュータブ 初期表示画面となり、「お知らせ」などでメンバーへの伝言が可能です。 ・共通処理タブ パスワード変更が可能です。 ・顧客管理タブ 当システムのメイン機能です。 顧客マスタ、営業活動の履歴管理、問合せ・クレーム管理が可能です。 ・サンプルモデルタブ インシデント管理を行うサンプルシステムとなります。 参考にご覧ください。 ２． パスワード変更 パスワード変更 最初にログインした際にまずパスワードを変更します。 「共通タブ」-「パスワード変更」メニュー押下し、パスワードを変更します。 ３． 顧客管理 顧客管理タブ 管理タブ 顧客管理タブには、顧客管理メニューとデータアップロードメニューが表示されます。 顧客管理メニュー押下により、顧客マスタ登録、問合せ／クレーム管理、訪問履歴管理などが 可能となります。 顧客管理メニュー押下↓ ３－１．顧客 ３－１．顧客マスタ 顧客マスタ機能 マスタ機能 顧客マスタ検索メニュー押下↓ 登録済みの顧客の検索が可能です。 「登録画面へ」ボタン押下↓ 顧客マスタの登録を行うことができます。 ３－２．問合 ３－２．問合せ 問合せ／クレーム管理 クレーム管理機能 管理機能 問合せ／クレーム管理検索メニュー押下↓ 検索項目に条件入力し、検索します。 新規登録の場合は、「登録画面へ」ボタン押下↓ 問合せやクレーム内容を登録します。 ３－３．訪問 ３－３．訪問履歴 訪問履歴管理 履歴管理機能 管理機能 訪問履歴検索メニュー押下↓ 検索項目に条件入力し、検索します。 新規登録の場合は「登録画面へ」ボタン押下↓ 往訪した内容を登録します。
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