11. Deutsche Distressed-Assets-Konferenz 2016

PROGR AMM
11.Deutsche DistressedAssets-Konferenz
Das Branchentreffen für Käufer und Verkäufer von Distressed Assets
16 . M Ä R Z 2 016 – V I L L A K E N N E DY, FR A N K FU R T A M M A I N
VERANSTALTER
www.finance-magazin.de/events
Veranstaltungsdaten
A N M E L DE MÖ GLI C HKE I T
VER AN STALT U N G SOR T
Exklusivitätsvorbehalt
Die „Deutsche Distressed-Assets-Konferenz“ ist eine geschlossene Veranstaltung für Käufer und Verkäufer von Distressed
Assets und Insolvenzverwalter. Wirtschaftsberater, Wirtschaftsanwälte sowie Unternehmensberater sind – soweit sie nicht
zum Sponsoren- und Partnerkreis gehören – von der Teilnahme
ausgeschlossen.
Villa Kennedy
Kennedyallee 70
60596 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 71 71 20
Onlineregistrierung
Bitte registrieren Sie sich bis zum 26. Februar 2016 online auf
www. finance-magazin.de/events
Teilnahmegebühr
Teilnahmegebühr:
750,– Euro*
Ermäßigt:
450,– Euro*
Vertreter von Sparkassen, Genossenschafts- oder
Geschäftsbanken (ausgenommen Investmentbanken)
*Alle Preise verstehen sich pro Person und zzgl. MwSt.
Ehrengäste nehmen kostenfrei an der Konferenz teil und
nutzen bei der Onlineanmeldung bitte den persönlichen
Registrierungscode ihres Gastgebers.
Z I M M E R R E S E RV IE R U NGE N
Den Teilnehmern der Konferenz stehen im Novum Hotel Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Zimmer aus diesem
Kontingent können Sie direkt unter dem Stichwort „FINANCE
Magazin“ und der Rufnummer (069) 71 91 58 80 oder per
E-Mail an [email protected] buchen.
2
AN R EI SE
Mit dem Auto
Fahren Sie auf der A3 in Richtung Frankfurt-Süd. Hier verlassen
Sie die Autobahn und fahren auf der Bundesstraße B44/B43 in
Richtung Stadtzentrum. Sie gelangen auf die Mörfelder Landstraße in Richtung Stadtmitte. Nach wenigen Kilometern kommen Sie auf die Kennedyallee. An der Kreuzung K
ennedyallee/
Stresemannallee liegt die Villa Kennedy auf der linken Seite.
Biegen Sie nach links auf die Stresemannallee ein und wenden
Sie bei der nächsten Gelegenheit.
Vom Flughafen Frankfurt
Nehmen Sie die S8 oder S9 Richtung Hanau oder Offenbach
(Haltestelle Hauptbahnhof). Weiter s.u.
Vom Hauptbahnhof Frankfurt
Nehmen Sie die Straßenbahn Linie 21 Richtung Stadion
(Haltestelle Stresemannallee/Gartenstraße). Die Villa Kennedy
befindet sich nach ca. 50 Metern auf der rechten Seite (in
Fahrtrichtung).
K ON TAK T
Felicita Münch, FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH –
Der F.A.Z.-Fachverlag
Bismarckstraße 24, 61169 Friedberg
Telefon: (0 60 31) 73 86-17 05
[email protected]
Begrüßung
Sehr geehrte Damen und Herren,
Markus Dentz,
Chefredakteur FINANCE
wo sind die Deals? Das ist eine Frage, die derzeit
viele Branchenteilnehmer beschäftigt. Durch die
Nullzinspolitik der Zentralbanken, allen voran der
EZB, werden heutzutage viele Finanzierungskrisen
überdeckt. Diejenigen Fälle, die dann auftauchen,
sind dafür häufig umso schwieriger und komplexer,
wie Restrukturierungsspezialisten bestätigen.
in den vergangenen Monaten trüber gewordenen
Konjunkturaussichten. Fast halbiert hat sich auch
das Lager derer, die glauben, dass die Zahl neuer
Restrukturierungsfälle abnehmen wird. Möglicherweise ist ein Wendepunkt bei den Restrukturierungsfällen erreicht, die derzeit so niedrig sind wie selten
zuvor.
Und die Situation wird nicht einfacher. Zunehmend
gibt es Sorgen um das Wachstum der Weltwirtschaft.
Problematisch sehen Experten derzeit besonders
die Emerging Markets, die vor kurzem noch als
Lokomotiven für die deutsche Konjunktur galten.
Besonders das gedämpfte Wachstum in China dürfte
sich negativ auswirken. Betroffen davon sind nach
Aussage von Restrukturierungsexperten vor allem
Unternehmen aus den Branchen Fahrzeugbau und
-zubehör sowie Maschinen- und Anlagenbau. Hinzu
kommt die VW-Krise, die sich inzwischen in den
Absatzzahlen des Autobauers niederschlägt und
auch Zulieferbetrieben Sorgen bereiten dürfte.
Dabei stellen sich viele Fragen: Wer finanziert noch
Restrukturierungsfälle? Wie entwickelt sich der
rechtliche Rahmen in Deutschland? Welche Branchen stehen derzeit besonders im Fokus?
Von „FINANCE“ befragte Restrukturierungsexperten
aus den Intensive-Care-Einheiten deutscher Banken
erwarten deshalb in den kommenden sechs Monaten mehr Krisenfälle. 39 Prozent rechnen mit einer
zunehmenden bzw. deutlich zunehmenden Zahl
neuer Restrukturierungsfälle. Das ist deutlich mehr
als in den vorherigen Befragungen und bestätigt die
Um Antworten zu erhalten, können Sie die Vorträge, Podiumsdiskussionen und informellen
Gespräche nutzen, die Sie auf der „11. Deutschen
Distressed-Assets-Konferenz“ erwarten. Wie in den
vergangenen Jahren können Sie sich hier in einem
ausgewählten Kreis von Fachleuten austauschen.
Nutzen Sie die Möglichkeit!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch, viele anregende
Gespräche und neue Kontakte.
Ihr
Markus Dentz
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Programmübersicht
R EGI S T R IE R U NG

AB 9. 00 U HR
VOR T R AG 14. 0 0 -1 4 . 3 0 U H R
Möbelhersteller in der Krise – Einstiegschance für
Investoren?
B EGR Ü SSU N G U ND E R Ö FFNUNGSREDE
1 0 .0 0 - 11. 00 U HR
Carsten Lehberg, Partner Restructuring Services, Deloitte
elumatec AG: Neustart aus der Insolvenz
Britta Hübner, Geschäftsführende Gesellschafterin,
VOR T R AG Hübner Management GmbH
14. 3 0 -1 5 . 0 0 U H R
Gesellschafterfinanzierung in der
Unternehmensrestrukturierung
K A FFE E PA U SE 1 1 .0 0 - 11. 30 U HR
Dr. Alexandra Schluck-Amend, Partnerin, CMS
V O R T R A G
1 1 .3 0 - 12. 00 U HR
K AF F EEPAU SE
15. 0 0 -1 5 . 1 5 U H R
VOR T R AG 15. 1 5 -1 5 . 4 5 U H R
Verkauf oder Schuldenschnitt –
was geht im aktuellen Marktumfeld?
Dr. Thomas Sittel, Partner, goetzpartners
Der Fall Nicko Cruises: „Schiffbruch“ mit
Flusskreuzfahrten
S T R E I T G E S P R Ä C H
1 2 .0 0 - 12. 30 U HR
Michael Pluta, Rechtsanwalt, PLUTA Rechtsanwalts GmbH
Risiko: Sanierung vor der Insolvenz
Prof. Dr. Robert Simon, CRO
Biner Bähr, Partner, White & Case
EX P ER T EN R U N DE
15. 4 5 -1 6 . 3 0 U H R
Debt Fonds, Distressed Fonds, Banken: Wer finanziert
noch in komplexen Situationen?
B U S I N ES S LU N C H 1 2 .3 0 - 14. 00 U HR
Marcel Herter, Gründer und Partner, Herter & Co. GmbH
Andreas Jaufer, Geschäftsführer und Portfolio Manager, Robus Capital
Management Ltd.
Oskar von Kretschmann, Managing Director, HSBC Trinkaus &
Burkhardt AG
G ET- T OG ET HER AB 16.30 UHR
„FINANCE“ lädt alle Teilnehmer im Anschluss an die „Deutsche
Distressed-Assets-Konferenz“ herzlich ein, den Konferenztag mit
einem geselligen Beisammensein ausklingen zu lassen.
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Eröffnungsrede
10. 00- 11. 00 U HR
elumatec AG: Neustart aus der Insolvenz
Vor rund zweieinhalb Jahren musste die ehemalige elumatec GmbH Insolvenz anmelden. Nach anschließender Sanierung des Maschinen
bauers aus dem württembergischen Mühlacker gelang kürzlich der Verkauf an die italienische Cifin-Holding. Über die Erfolgsfaktoren spricht
die Restrukturierungsexpertin und Vorstandsvorsitzende Britta Hübner.
R E FE R EN T
Britta Hübner, Geschäftsführende Gesellschafterin,
Hübner Management GmbH
Britta Hübner ist Vorstandsvorsitzende (CEO/CRO) bei der
elumatec AG und der REMAG AG. Zusätzlich begleitet sie Unternehmen als Aufsichtsrats- oder Beiratsmitglied. Sie übernimmt seit
vielen Jahren Sanierungsfälle und leitet die Restrukturierung aus der
Funktion der Geschäftsführung oder des Vorstandes. Dabei hat sie
Sanierungen sowohl im Zuge der klassischen Fortführung als auch
im Rahmen von Insolvenzen erfolgreich durchgeführt.
Vortrag
11. 30- 12. 00 U hr
Verkauf oder Schuldenschnitt – was geht im aktuellen Marktumfeld?
Der weltweite M&A-Markt befindet sich auf Rekordniveau, die Bewertungen schlagen sich in hohen Multiples nieder. Gleichzeitig sind die
Kreditvergabe locker und das Zinsniveau niedrig wie nie zuvor. Kann ein Amend & Extend der Kredite für Krisenunternehmen die richtige
Strategie sein? Ist der Verkauf nur „last resort“?
R E FE R EN T
Dr. Thomas C. Sittel, Partner, goetzpartners
Dr. Thomas C. Sittel ist Partner bei goetzpartners und verantwortet den Geschäftsbereich Distressed M&A. Mit 15-jähriger
Beratungserfahrung verfügt er über umfangreiche Expertise bei
der Strukturierung komplexer M&A-Transaktionen, Refinanzierung,
Transformation sowie Restrukturierung schwerpunktmäßig in den
Branchen Industrials & Automotive sowie Retail & FMCG. goetzpartners steht für unabhängige Beratung entlang der Kernfragen
unternehmerischen Handelns: Strategie, M&A und Transformation.
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Streitgespräch
12. 0 0 -1 2 . 3 0 U hr
Risiko: Sanierung vor der Insolvenz
Restrukturierungsmanager sind an der Vermeidung der Insolvenz interessiert. Doch der Grat, auf dem sie agieren, ist schmal. Wie geht man
mit Anfechtungsklagen und den ESUG-Instrumenten um? Ein CRO und ein Insolvenzverwalter diskutieren.
S P R EC HE R
Dr. Biner Bähr, Partner, White & Case
Prof. Dr. Robert Simon, CRO
Dr. Biner Bähr ist Partner der internationalen Anwaltskanzlei White
& Case. Als Insolvenzverwalter, Sachwalter sowie Berater von Unternehmensinhabern, Geschäftsleitern, Kreditinstituten und Investoren
betreut er angeschlagene Unternehmen bei ihrer Sanierung. Dr. Bähr
war u. a. mit den Insolvenzen des Kaufhauskonzerns Hertie, des Energieversorgers TelDaFax und des Solarenergieunternehmens systaic
befasst. White & Case ist in Deutschland seit über 30 Jahren eine der
führenden Insolvenzrechtspraxen.
Prof. Dr. Robert Simon ist seit Jahren als CRO, Beirat und Berater
in Sanierungsfällen verschiedener Branchen tätig –- überwiegend
Fälle aus dem Mittelstand, aber auch Konzerngesellschaften.
Zurzeit betreut er ein CRO-Mandat in der Automobilindustrie. Prof.
Dr. Robert Simon hat außerdem Lehraufträge als Honorarprofessor
für die Fachbereiche Unternehmensführung, Innovations- und Projektmanagement. Er betätigt sich zudem als Buchautor.
M O D E R AT I O N
Steffen Reusch, Rechtsanwalt, Partner, BDO AG Wirtschafts
prüfungsgesellschaft
Steffen Reusch ist seit ca. 15 Jahren mit der Bearbeitung von
Insolvenzverfahren in allen Rechtsformen tätig, seit 2015 als
Geschäftsführer der BDO Restructuring GmbH. Im Rahmen seiner
Ausbildung absolvierte er Stationen in der Schweiz, den USA und
erwarb den kaufmännischen Titel des MBA. BDO betreut mit mehr
als 1.900 Mitarbeitern an 26 Standorten nationale wie internationale Mandate unterschiedlicher Branchen und Größen.
Vortrag
Streitgespräch
14. 0 0 -1 4 . 3 0 U H R
Möbelhersteller in der Krise – Einstiegschance für Investoren?
Unternehmen aus der Möbelbranche stehen verstärkt unter Druck: Durch internationalen Wettbewerb, die Konzentration im Handel und ein sich
änderndes Konsumentenverhalten verschärfen sich die Rahmenbedingungen. Welche Chancen und Möglichkeiten bieten sich jetzt den Investoren?
R E FE R ENT
Carsten Lehberg, Partner Restructuring Services, Deloitte
Carsten Lehberg ist Partner im Bereich Restructuring Services bei
Deloitte. Er hat umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung und
Umsetzung von Sanierungskonzepten und in zahlreichen Unternehmen
verschiedener Branchen Konzepte zur Verbesserung der Liquiditäts- und
Ertragslage erfolgreich umgesetzt. Der Bereich Restructuring Services
von Deloitte bietet umfangreiche Dienstleistungen im Zusammenhang
mit der Restrukturierung, Sanierung, Liquidation, Insolvenz und des
Turnaround-Managements an.
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Vortrag
14. 30- 15. 00 U hr
Gesellschafterfinanzierung in der Unternehmensrestrukturierung
Es gibt gute Gründe für Gesellschafterdarlehen. Allerdings drohen insolvenzrechtliche Konsequenzen, insbesondere Nachrang- und
Insolvenzanfechtungen. Wie geht man damit um? Fallbeispiele zeigen den Weg.
R EFE R ENT IN
Dr. Alexandra Schluck-Amend, Partnerin, CMS
Dr. Alexandra Schluck-Amend ist als Partnerin im Bereich Gesellschaftsrecht und Insolvenzrecht tätig und leitet die Restrukturierungsgruppe bei CMS in Deutschland. Sie ist im Bereich M&A
insbesondere für Transaktionen im Krisenumfeld verantwortlich.
CMS ist eine wirtschaftsberatende Anwaltssozietät mit über
600 Anwälten.
Vortrag
15. 15- 15. 45 U hr
Der Fall Nicko Cruises: „Schiffbruch“ mit Flusskreuzfahrten
Im Frühjahr 2015 musste Deutschlands größter Anbieter von Flusskreuzfahrten Insolvenz anmelden. Im Mittelpunkt des Vortrags stehen die
Möglichkeiten der Betriebsfortführung sowie die Wertermittlung für den letztlich geglückten Verkauf von Nicko Cruises.
R E FE R EN T
Michael Pluta, Rechtsanwalt, PLUTA Rechtsanwalts GmbH
Michael Pluta ist Rechtsanwalt, vereidigter Buchprüfer und Fachanwalt
für Insolvenzrecht. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind u. a. die Sanierung und Fortführung von Unternehmen in Krisen- und Insolvenzsituationen. Von 2014 bis 2015 war er CRO im Vorstand der Strenesse AG.
Die PLUTA Rechtsanwalts GmbH zählt mit über 35 bestellten Insolvenzverwaltern und mehr als 330 Mitarbeitern in über 40 Büros in Deutschland, Italien, Spanien und Polen zur Spitzengruppe der Sanierungs- und
Restrukturierungsgesellschaften.
7
Expertenrunde
15. 4 5 -1 6 . 3 0 U hr
Debt Fonds, Distressed Fonds, Banken: Wer finanziert noch in
komplexen Situationen?
Unternehmen in diffizilen Situationen erhalten üblicherweise schwierig neue Finanzierungen. Das anhaltende Niedrigzinsumfeld hat allerdings dazu geführt, dass neben Distressed Fonds zunehmend auch Debt Fonds und klassische Banken mehr Risiko akzeptieren. In welchen
Situationen passt welcher Kreditgeber? Diese Fragestellung diskutieren die Experten.
S P R EC HE R
Marcel Herter, Gründer und Partner, Herter & Co. GmbH
Marcel Herter ist Gründungspartner von Herter & Co., einem der
führenden deutschen Finanzierungsberatungsunternehmen. Die
Teams von Herter & Co. haben sich auf das Thema Fremdkapital
spezialisiert, schon mehr als 100 Unternehmen bei deren Finanzierungen begleitet und beraten bankenunabhängig u.a. bei der
Strukturierung von Neu-, Akquisitions- oder Refinanzierungen
durch Kredite und/oder Anleihen, sowie in finanziellen
Stress-Situationen.
Oskar von Kretschmann, Managing Director, HSBC Trinkaus &
Burkhardt AG
Oskar von Kretschmann arbeitet seit Januar 2015 als Co-Head of
High Yield Sales Deutschland und Österreich und als European
Head of Distressed & Illiquid Asset Sourcing bei HSBC. Zuvor war
er 17 Jahre bei der Deutschen Bank AG; zuletzt als Co-Head Asset
Solution Group für Deutschland, Österreich und die Schweiz. HSBC
ist die global vernetzte Geschäftsbank für Firmenkunden, institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden.
M O D E R AT I O N
Sabine Reifenberger,
Redakteurin FINANCE
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Andreas Jaufer, Geschäftsführer und Portfolio Manager, Robus
Capital Management Ltd.
Andreas Jaufer ist Geschäftsführer und Portfolio Manager bei Robus
Capital. Er ist für Restrukturierungen und Sondersituationen zuständig und hat über zwölf Jahre Erfahrung in dem Bereich High Yield,
Distressed Debt und Restrukturierung. Zuvor war er bei Avenue
Capital in London für zahlreiche Direct-Lending-Situationen und
Restrukturierungsfälle verantwortlich. Robus Capital ist auf Fremdkapitalinvestitionen in mittelständische Firmen spezialisiert.
Mitveranstalter
BDO Restructuring
BDO Restructuring begleitet Sie in schwierigen wirtschaftlichen Situationen gesamtheitlich und aus einer Hand. Durch
ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen schaffen wir
die Grundlage für Restrukturierungs- oder Sanierungsprojekte. Dabei setzen wir auf ein erfahrenes Team von Juristen
und Ökonomen, das auf die Beratung von Unternehmen in
Krisensituationen spezialisiert ist. Durch die Einbindung in
das BDO Netzwerk können wir sicherstellen, dass sämtliche
zur erfolgreichen Verfahrensbewältigung erforderlichen
Kompetenzen auch in Verfahren mit komplexen Strukturen
und starkem internationalen Bezug unmittelbar zur Verfügung stehen.
Unsere Unterstützung endet nicht mit Abschluss der Erstellung des Sanierungskonzepts. Wir wissen, dass Sanierung ein
dynamischer Prozess ist, in dem es erforderlich ist, sich auf
stetig eintretende Veränderungen einzustellen. Im Rahmen
von Turnaround-Management oder der Begleitung von
Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung begleiten wir daher
ganzheitlich bei der Umsetzung der Sanierungsprojekte.
Aber auch wo eine außergerichtliche eigenverantwortliche
Sanierung nicht mehr möglich ist, können wir Sie unterstützen: Im Rahmen der klassischen Insolvenzverwaltung ist der
maximale Werterhalt unser Ziel für Gesellschaften, Gläubiger
und Gesellschafter. Unsere Insolvenzverwalter blicken so auf
umfangreiche Erfahrungen aus der Begleitung von mehr als
1.500 Insolvenzverfahren zurück.
Die BDO Restructuring GmbH hat ihren Hauptsitz in Düsseldorf und bietet ihre Leistungen bundesweit von verschiedenen Standorten aus an. Die Muttergesellschaft BDO zählt
mit über 1.900 Mitarbeitern an 26 Standorten zu den führenden Gesellschaften für Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahe Dienstleistungen, Steuerberatung und wirtschaftsrechtliche Beratung sowie Advisory Services in Deutschland.
BDO Restructuring GmbH
Georg-Glock-Straße 8
40474 Düsseldorf
Ansprechpartner
Bernd Depping
Telefon: (02 11 ) 13 71-130
[email protected]
www.bdo.de
Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Gründungsmitglied des internationalen BDO Netzwerks (1963), das mit
mehr als 64.000 Mitarbeitern in 154 Ländern vertreten ist.
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Mitveranstalter
CMS
Im Bereich Distressed Assets und Non-Performing Loans
aber auch generell Distressed M&A können Sie bei CMS
auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen. Das Team
berät Verkäufer und Investoren beim Erwerb und Verkauf
bzw. der Realisierung von Distressed-Assets- und NPL-Portfolios. Es betreut den gesamten Zyklus vom Ankauf und
der Finanzierung über die Restrukturierung, die steuerliche
Gestaltung und die Sanierungsberatung bis hin zur Verwertung der Portfolios und einer möglichen Forderungsverbriefung am Kapitalmarkt.
Um den Besonderheiten eines jeden Mandats gerecht
zu werden, arbeiten unsere Transaktionsanwälte eng mit
Spezialisten aller relevanten Bereiche zusammen, die vom
Gesellschafts- und Steuerrecht über die Finanzierung und
das Insolvenzrecht bis hin zum Arbeits- und Immobilienrecht reichen.
Aufgrund eigener Insolvenzverwaltungen, wie zum Beispiel
der Begleitung der Lehman-Brothers-Insolvenz und anderer
Insolvenzfälle in Deutschland, sind sie mit dem Thema
Distressed M&A und Restrukturierung besonders vertraut.
Unsere führende Marktstellung in Deutschland und Europa
wird unterstrichen durch regelmäßige Nr.1-Platzierungen
in M&A-Rankings der maßgeblichen Brancheninformationsdienste sowie durch verschiedene M&A- und
Private-Equity-Auszeichnungen.
CMS ist in Deutschland eine der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. Mehr als 600 Anwälte beraten
Unternehmen und Konzerne verschiedenster Branchen im
In- und Ausland in allen Fragen des nationalen und internationalen Wirtschaftsrechts.
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CMS Hasche Sigle
Schöttlestraße 8
70597 Stuttgart
Ansprechpartnerin
Dr. Alexandra Schluck-Amend
Telefon: (07 11) 97 64-278
[email protected]
www.cms-hs.com
Mitveranstalter
Deloitte
Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Corporate Finance und
Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen
Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland
von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern
verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstützt Kunden bei der Lösung
ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen.
Making an impact that matters – für mehr als 225.000
Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild und
individueller Anspruch zugleich.
Innerhalb des Bereichs Restructuring Services erbringt
Deloitte Dienstleistungen im Umfeld von konzeptionellen,
operativen und finanziellen Reorganisations- und Sanierungsprojekten. Daneben unterstützen wir Gläubiger,
Unternehmen, Gesellschafter und Insolvenzverwalter
in insolvenznahen Themen wie Insolvenztatbeständen,
Prepackaged-/Insolvenzplänen und Distressed-M&A-Transaktionen. Im Rahmen der umsetzungsorientierten Beratung
stehen Liquiditätssicherungsprojekte, leistungswirtschaftliche Ergebnisverbesserungen oder strukturelle Optimierungen (wie z.B. Working Capital, Distressed Carve-out,
Liquidationen) im Vordergrund. Weitere Schwerpunkte
unserer Restrukturierungsberatung betreffen spezifische
Fragestellungen in den Branchen Manufacturing/Automotive, Life Sciences/Health Care, Aviation/Airlines, Shipping,
Real Estate, Retail oder Financial Services.
Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Schwannstraße 6
40476 Düsseldorf
Ansprechpartner
Stefan Sanne
Telefon: (02 11) 87 72-36 85
[email protected]
www.deloitte.com/de
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Mitveranstalter
goetzpartners
BERATER FÜR STRATEGIE, M&A UND TRANSFORMATION
goetzpartners steht für unabhängige Beratung entlang
der Kernfragen unternehmerischen Handelns: Strategie,
M&A und Transformation. Kunden erzielen durch diesen
einzigartigen Ansatz messbar mehr Erfolg. Die Kombination von Corporate Finance und Management Consulting
schafft nachhaltig Mehrwert – bei der Identifizierung valider Handlungsoptionen, der Entscheidungsfindung sowie
der Umsetzung. Mit fundierter Branchenerfahrung berät
goetzpartners weltweit in allen Schlüsselindustrien: Energy,
Financial Institutions, Healthcare, Industrials & Automotive,
Retail & FMCG und TMT.
Im Jahr 1991 von Dr. Stephan Goetz und Stefan
Sanktjohanser gegründet, zählt goetzpartners heute zu
den 10 umsatzstärksten deutschen Beratungsunternehmen
(Lünendonk®). Beim Wettbewerb „Best of Consulting“ der
WirtschaftsWoche belegte goetzpartners den 1. Platz in der
Kategorie „Project Excellence“ (2014) und wurde in der
Kategorie „M&A, Finanz- und Risikomanagement“ prämiert
(2015). International ist goetzpartners mit 250 Beratern
und 12 Büros in 9 Ländern präsent.
goetzpartners
Prinzregentenstraße 56
80538 München
Ansprechpartnerin
Ines Bieger
Telefon: (089) 29 07 25-337
[email protected]
www.goetzpartners.com
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Mitveranstalter
PLUTA
Sanierung und Fortführung in Krisen- und Insolvenzsituationen sind unsere Kernkompetenzen. Wir begleiten und
beraten nationale und internationale Unternehmen bei der
Restrukturierung wie im Insolvenzfall.
Durch unsere kaufmännische Prägung und unsere Umsetzungskompetenz sind wir in der Lage, Betriebe fortzuführen und zu sanieren. Unsere Sozietät verfügt über
Spezialisten in allen wichtigen Bereichen – Betriebswirte,
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer und
Rechtsanwälte. Bei Bedarf ziehen wir erfahrene Interims
manager hinzu.
Fakten
PLUTA Rechtsanwalts GmbH gehört zur Spitzengruppe
der Sanierungs- und Restrukturierungsgesellschaften
Über 30 Jahre Erfahrung
Über 40 Standorte in Deutschland, Italien, Spanien und
Polen
Über 330 Mitarbeiter, mehr als 70 Berufsträger
(RA, StB, WP, vBP)
Über 35 gerichtlich bestellte Insolvenzverwalter und
mehr als 20 Sanierungsexperten
In der Sanierungspraxis stellen wir die Weichen, damit
Unternehmen in die Erfolgsspur zurückfinden. Integrierte
Unternehmensplanung, Due Diligence für Unternehmen in
der Krise oder Sanierungskonzepte nach IDW S6 schaffen
Transparenz.
Gleichzeitig kann unsere Sozietät auf jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Insolvenzverwaltung zurückgreifen.
Wir wissen auch bereits im Vorfeld einer Insolvenz, worauf
es ankommt. Wir bereiten den Plan B als Handlungs- und
Verhandlungsalternative vor, erstellen einen Insolvenzplan
und begleiten die Eigenverwaltung.
International sind wir mit Büros in Mailand, Barcelona und
Madrid vertreten. Wir vertreten ausländische Gläubiger
in deutschen, spanischen und italienischen Insolvenzverfahren und besitzen Sanierungskompetenz in diesen
Rechtskreisen. Weltweit führen und verkaufen wir deutsche
sowie ausländische Gesellschaften. Erleichtert wird dies
durch verhandlungssichere Sprachkenntnisse unserer Mitarbeiter, unter anderem in Englisch, Französisch, Spanisch,
Italienisch, Russisch und Türkisch.
PLUTA Rechtsanwalts GmbH
Barthstraße 16
80339 München
Ansprechpartner
Dr. Maximilian Pluta
Telefon: (089) 7 43 29 75-0
[email protected]
www.pluta.net
13
Partner
FINANCE People Solutions
FINANCE People Solutions ist ein inhabergeführtes, spezialisiertes Beratungsunternehmen im Bereich Direct Search
und Interim Management rund um den CFO. Wir verstehen uns als Lösungsanbieter und Partner des CFOs.
Die Partner verfügen über jahrelange Erfahrung und
Know-how aus der Arbeit als und mit CFOs. Paul Taaffe,
lange Jahre erfolgreicher CFO im Konzern- und PrivateEquity-Umfeld, und Michael Reckers, international erfahrener Personalberater im Bereich Direct Search und Interim
Management, kennen sich seit über zehn Jahren. Aus ihrer
erfolgreichen Zusammenarbeit ist über die Jahre die Idee
zur Gründung einer spezialisierten Direct-Search-Beratung
und Interim-Management-Vermittlung für CFOs entstanden.
FINANCE People Solutions steht für schnelle und kompetente Lösungen für alle herausgehobenen Schlüsselpositionen in einer modernen Finanzabteilung und den angrenzenden Verantwortungsbereichen (z.B. HR, IT und Supply
Chain), sofern diese an den CFO berichten. Den CFO sehen
wir dabei in doppelter Hinsicht als unseren Partner: Wenn
er für seinen Verantwortungsbereich, für Tochtergesellschaften oder für Unternehmenssparten temporär oder
dauerhaft Top-Positionen zu besetzen hat, aber auch wer
für sich selbst neue Herausforderungen im Finanzumfeld
sucht – in neuer Festanstellung oder als Interim Manager –
ist bei FINANCE People Solutions richtig.
Für FINANCE People Solutions stellt neben Lebenslauf,
Persönlichkeit und „Cultural Fit“ auch der gezielte Abgleich
der fachlichen Fähigkeiten eine maßgebliche Erfolgskomponente im Direct Search und in der Interim-Management-Vermittlung dar. Wir wissen aus Erfahrung, wie
entscheidend es für Unternehmen ist, Schlüsselpositionen
in der Finanzabteilung schnell und passgenau mit den
richtigen Personen und Qualifikationen zu besetzen. Nur so
kann der Erfolg eines Unternehmens gesichert und dessen
Wert nachhaltig gesteigert werden.
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FINANCE People Solutions GmbH
Savignystraße 43
60325 Frankfurt am Main
Ansprechpartner
Paul Taaffe
Telefon: (069) 1 53 22 73 20
[email protected]
www.financepeoplesolutions.com
Partner
Weil, Gotshal & Manges LLP
Weil, Gotshal & Manges LLP ist eine der international führenden Wirtschaftskanzleien. 1931 in New York gegründet,
beraten mittlerweile über 1.100 Anwälte an 20 Standorten
weltweit Mandanten aus nahezu allen Branchen.
Ausarbeitung innovativer und unternehmerischer Lösungen
für komplexe und international ausgerichtete Restrukturierungsfälle.
Die Kanzlei hat ihre weltweit führende Position im Restrukturierungsbereich nach der aufsehenerregenden Betreuung
der Lehman-Insolvenz zuletzt durch die Beratung im Rahmen der Insolvenz von American Airlines und A&P, sowie
der Joint Special Administrators von MF Global UK Ltd. im
Rahmen der erstmaligen Anwendung des Special Administration Regime unter Beweis gestellt.
Die Büros in Frankfurt am Main und München sind selbst
erstklassig im deutschen Markt in den Bereichen Restrukturierung/Distressed Assets positioniert und verfügen über
langjährige Erfahrung in der Beratung von richtungsweisenden Fällen. Die Schwerpunkte der deutschen Restrukturierungspraxis liegen in den folgenden Marktsegmenten:
Transatlantische Restrukturierungsmandate
(Lehman, General Motors)
Erwerb/Restrukturierung/Verkauf von Finanzinstituten
(Corealcredit Bank)
Kauf vom Treuhänder mit „gelieferter“ Bankfinanzierung
(Novem-Gruppe)
Debt-for-Equity-Swap (Pfleiderer)
Distressed-M&A-Transaktionen (Karmann Dachsysteme)
Beratung von Sponsoren, Portfoliogesellschaften sowie
Senior- und Mezzanine-Darlehensgebern bei Distressed
Corporate Situations (Cinterion Wireless)
Beratung von Bietern beim Kauf aus der Insolvenz (manroland, Honsel)
Weil, Gotshal & Manges LLP
Taunusanlage 1 (Skyper)
60329 Frankfurt am Main
Ansprechpartner
Prof. Dr. Gerhard Schmidt
Telefon: (069) 2 16 59-701
[email protected]
www.weil.com
Um dem Mandanten eine umfassende Restrukturierungsberatung zu bieten, werden nach Bedarf auch Kollegen
aus den Bereichen Gesellschafts-, Steuer- und Arbeitsrecht,
Finance sowie Dispute Resolution hinzugezogen. Die
Kombination aus internationaler Präsenz zur Abdeckung
verschiedener Jurisdiktionen und standort- und praxisübergreifendem juristischem Know-how ermöglicht die
15
MITVERANSTALTER
PARTNER
MEDIENPARTNER