平成12年10月18日各位会本社名社代表者名問い合せ先株式会社エフアンドエム（コード番号 4771 ＮＪ）大阪府吹田市豊津町12−38 代表取締役森中一郎管理本部長杉浦友泰 TEL 0 6 − 6 3 3 9−7177 業務・資本提携に関するお知らせ当社は、チャレンジャー・グレイ・クリスマス株式会社［本社：東京都中央区代表取締役：苅部彰夫］とアウトプレースメント業務における業務提携および資本提携を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。１．資本参加の目的チャレンジャー・グレイ・クリスマス株式会社（以下チャレンジャー社）は米国アウトプレースメント業界最大手のチャレンジャー・グレイ・クリスマス社の日本代表法人であり、「タフラブ（愛のムチ）」といわれる独自のカウンセリング手法を中心とした極め細かいアウトプレースメントサービスを特色に多くの支援実績を積み上げ、高い評価を得ています。一方、当社は平成11年9月よりアウトプレースメント事業を立ち上げ、同業界へ参入しています。当社のアウトプレースメント事業では、エフアンドエムクラブ事業における全国の約4000社を超える中堅・中小企業顧客基盤からの求人案件を保有していることに加え、エフアンドエムクラブ事業で培ったノウハウを基に、管理実務講座を構築し実践的な再就職支援を行っています。今回当社が資本参加を決定しましたのは、新規参入もあり、競争も激化する傾向にある同業界において前述の両社固有の強みが融合することにより、 ①卓越したカウンセリングノウハウ ②実務教育プログラム ③独自求人情報収集基盤を保有することになり、「入口から出口まで」のトータルサポートを求められる日本的再就職支援ニーズにあらゆる面で応えることが可能になる、同業界でのリーディングカンパニーの誕生を目指すものです。今回の資本参加により、当社アウトプレースメント事業はその機能をチャレンジャー社へ統合いたします。その上で両社の経営資源を相互に活用し、役員等の派遣も含め、事業基盤の強化・拡充・発展を図ります。当社では今回のチャレンジャー社への資本参加及び事業統合で、チャレンジャー社を持分法適用の当社グループ企業と位置付け、数名の役職員の派遣により業務の効率化を徹底し、営業力を強化し、将来的に同社の早期株式公開を目指します。またこれにより当社株式価値の一層の向上を図るものであります。また事業統合後の当社の旧アウトプレースメント事業は、保有する管理実務講座（教育訓練給付金認定講座）をオープン化するなど、実務的なスクールビジネスを進めるとともに、将来を睨んで中堅・中小企業向けの人材派遣及び人材紹介業務を核とした、総合人材サービスを展開してまいります。２．業務・資本提携の内容１．業務・資本提携の具体的内容につきましては、今後両社で協議してまいりますが提携業務の推進に向け、当社は数名の役員の派遣をチャレンジャー社に行います。２．当社は下記の条件による第三者割当増資を引受けることにより、チャレンジャー社の新株式を取得いたします。これにより、当社は同社の筆頭株主となります。（１）引受株式数： 1,280株（２）引受価額： 1株につき金 100,000円（３）引受価額の総額： 128,000,000円（４）払込期日：平成12年11月17日３．今期業績に与える影響当社の平成13年3月期業績への影響は軽微であります。４．両社の概要 l 株式会社エフアンドエム本社所在地大阪府吹田市豊津町12番38号代表者代表取締役資本金額 8億2,600万円（平成12年9月30日現在）発行済株式総数 5,968株（平成12年9月30日現在）事業の内容 1．個人事業主向け記帳代行業務森中一郎 2．中堅・中小企業向け情報提供業務 3．各企業退職への再就職支援業務 4．インターネット・ASP業務株式会社エフアンドエムは平成2年に設立され、本年7月21日にナスダックジャパン市場へ上場しました。現在大きく４つの事業をおこない、前年度実績の売上構成ではアウトソーシング事業が約７０％、エフアンドエムクラブ事業が約３０％となっています。アウトプレースメント事業は平成11年9月より開始し、インターネット事業は本年4月より開始しています。 l_ チャレンジャー･グレイ・クリスマス株式会社本社所在地東京都中央区銀座一丁目19番14号代表者代表取締役苅部彰夫資本金額 2億1,715万円（平成12年3月31日現在）発行済株式数 3,020株（平成12年3月31日現在）事業の内容 1.再就職支援のコンサルタント業務 2.職業選択のコンサルタント業務 3.職業適性能力開発のための研修の実施などチャレンジャー社は、米国チャレンジャー・グレイ･クリスマス社の日本代表の法人として平成11年2月に設立されました。米国チャレンジャー・グレイ・クリスマス社は、アウトプレースメントという概念を創始したDr.チャレンジャーが1962年に創立した、米国アウトプレースメント業界のリーディング・カンパニーです。チャレンジャー社は米国チャレンジャー社の長年にわたる知識と経験を基に、日本の企業・雇用環境の条件に合わせたシステム開発を進め、日本におけるアウトプレースメント業界のリーディングカンパニーとなることを目標としております。以上