Strategy& 2015年グローバル・ イノベーション調査結果概要 Contacts 調査方法 Tokyo 2015年6月30日時点で過去1年間のR&D支出が多い世界の上場企業上位1000社を特定 （R&D支出額について公的なデータが存在する会社）し、各社について主要な財務指標を 分析した（売上高、粗利益、営業利益、純利益、R&D支出額）。支出額の数字はすべて、そ の年の平均為替レートに従って米ドルに換算した。その後各社を、9の業種（あるいは「その 他」）に、そして本社所在地によって5つの地域に分類した。 Tokyo Marketing 03-6757-8683 info.japan @strategyand.jp.pwc.com ■R&D支出ランキング 図表１ 2015年調査 R&D支出上位20社（2014-2015） 2005年の調査開始以来初めてアップルが上位20社に登場、同社の売上高に占め るR&D支出比率は低い。 本社所在地域 業種 フォルクスワーゲン 欧州 2 サムソン アジア 3 インテル 北米 4 マイクロソフト 北米 5 ロシュ 欧州 6 グーグル 北米 順位 社名 1 2015年調R&D 支出 （10億ドル） 15.3 対売上高R&D 支出比率 （%） 5.7% 14.1 7.2% 11.5 20.6% 11.4 13.1% 10.8 20.8% 9.8 14.9% 9.3 10.4% 9.2 9.1 3.7% 17.3% 7 アマゾン 北米 8 9 アジア 欧州 北米 ヘルスケア 8.5 11.4% 北米 欧州 北米 ヘルスケア 自動車 自動車 8.4 7.6 7.4 16.9% 4.4% 4.7% 北米 ヘルスケア 7.2 17.0% 15 16 トヨタ自動車 ノバルティス ジョンソン・ エンド・ジョンソン ファイザー ダイムラー ゼネラルモーターズ メルク・ アンド・カンパニー フォード サノフィ 自動車 コンピュータ・ エレクトロニクス コンピュータ・ エレクトロニクス ソフトウエア・ インターネット ヘルスケア ソフトウエア・ インターネット ソフトウエア・ インターネット 自動車 ヘルスケア 北米 欧州 6.9 6.4 4.8% 14.1% 17 シスコ 北米 6.3 13.4% アップル 北米 自動車 ヘルスケア コンピュータ・ エレクトロニクス コンピュータ・ エレクトロニクス 6.0 3.3% 欧州 ヘルスケア 5.7 15.0% 欧州 ヘルスケア 5.6 21.4% 合計 176.5 10 11 12 13 14 18 NEW グラクソ・ 19 スミスクライン 20 NEW アストラゼネカ 2005年調査からR&D支出上位20社にランクインし続けている企業 ホンダは21位、IBMは26位に低下 出所: Strategy& 2015 Global Innovation 1000 analysis, Bloomberg data, Capital IQ data 1 図表２ 2015年調査 R&D支出上位20社（日本企業）（100万ドル） 順 位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 トヨタ自動車 本田技研工業 日産自動車 ソニー パナソニック デンソー 武田薬品工業 東芝 日立製作所 10 キヤノン R&D グローバル 業種 支出額 順位 8 9,184 自動車 21 5,542 自動車 31 4,627 自動車 35 コンピュータ・エレクトロニクス 4,245 37 コンピュータ・エレクトロニクス 4,180 38 3,624 自動車 39 3,493 ヘルスケア 45 3,290 工業製品 47 3,067 工業製品 社名 11 大塚ホールディングス 12 日本電信電話 13 アステラス製薬 14 NEW 富士通 15 NEW 三菱電機 16 NEW 第一三共 17 富士フイルムホールディングス 18 アイシン精機 19 住友化学 20 NEW シャープ 51 コンピュータ・エレクトロニクス 2,927 58 66 75 77 78 81 95 105 109 114 ヘルスケア 通信 ヘルスケア コンピュータ・エレクトロニクス 工業製品 ヘルスケア 工業製品 自動車 化学・エネルギー コンピュータ・エレクトロニクス 2,486 2,137 1,889 1,853 1,785 1,743 1,473 1,363 1,352 1,289 248,983 121,848 103,994 75111 70,532 39,401 16,253 64,930 89,364 対売上高 R&D支出 3.7% 4.5% 4.4% 5.7% 5.9% 9.2% 21.5% 5.1% 3.4% 35,313 8.3% 14,506 101,435 11,403 43,455 39,522 8,405 22,788 27,097 21,728 25,472 17.1% 2.1% 16.6% 4.3% 4.5% 20.7% 6.5% 5.0% 6.2% 5.1% 売上高 ■本調査対象企業の割合 図表3 図表４ 調査対象企業の産業別R&D支出額割合 （2015、10億ドル） 調査対象企業の産業別企業数割合 （2015、企業数） 680 2% 3% 3% 2% 6% 11% 11% 16% 21% 24% グローバル 195 2% 2% 2% 7% 1% 109 2% 3% 2% 1% 7% 19% 17% 5% 1% 22% 32% 1,000 3% 3% 2% 7% 9% 10% 10% アジア 181 2% 5% 1% 7% 14% 6% 11% 8% 15% その他 通信 消費財 17% 航空宇宙・防衛 1% 15% 化学・エネルギー 10% ソフトウエア・ インターネット 21% 自動車 26% 8% 34% 386 2% 3% 1% 5% 13% 19% 23% 23% 25% 20% 日本 グローバル アジア 日本 工業製品 ヘルスケア コンピュータ・ エレクトロニクス 出所: Strategy& 2015 Global Innovation 1000 analysis, Bloomberg data, Capital IQ data Strategy& 2 ■R&D支出の変化 図表5 調査対象企業のR&D支出額の推移（10億ドル） グローバルイノベーション1000企業全体で2005年から70%増加、アジア企業が79%の増加を見せる一方で、 日本企業は13%の増加にとどまった。 （10億ドル） 680 700 グローバル 647 638 650 614 560 600 538 550 508 +70% 501 500 447 450 10年間CAGR 5.4% 409 400 169 150 112 126 117 109 100 97 95 50 0 2005 年平均 成長率 2006 96 2007 102 2008 144 117 144 114 2009 2010 186 192 141 136 188 アジア +79% 117 日本 128 2011 195 +13% 109 2012 2013 2014 2015 2.2% 9.3% 12.2% 7.3% -5.6% 10.3% 9.7% 3.8% 1.4% 5.1% ■R&D支出の産業別変化 図表6 R&D支出額の産業別推移（10億ドル） ソフトウエア・インターネットは工業製品を抜き、産業別でR&D支出4位となった。 ヘルスケアはこのまま推移すると2019年までには コンピュータ・エレクトロニクスを超えるとみられる （10億ドル） 180 コンピュータ・エレクトロニクス 166 160 ヘルスケア 145 140 自動車 109 120 100 ソフトウエア・インターネット 76 工業製品 75 80 60 40 航空宇宙・防衛 22 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 化学・エネルギー 42 消費財 20 通信 12 その他 10 2015 出所: Strategy& 2015 Global Innovation 1000 analysis, Bloomberg data, Capital IQ data Strategy& 3 図表7 産業別R&D支出額の対前年成長率比較（前年比、2014-2015） ソフトウエア・インターネットは他の産業に比べ大きな伸び率を見せた。 27.4% 8.9% 6.0% 5.0% 4.5% -0.1% -0.7% -2.8% -4.3% -10.0% ソフトウエア・ 工業製品 インター ネット ヘルスケア 航空 宇宙・防衛 自動車 化学・ コンピュータ・ エネルギー エレクト ロニクス その他 消費財 通信 ■R&Dのグローバル展開 2007年と比べるとR&D支出の多い企業の本社所在地域の順位に変化はないが、支出先地域はアジアが トップ、北米、欧州がそれに続き、順番が逆転した。アジアがトップになったのは各国内支出と外国からのR&D輸 入の増加による。R&D支出先のトップ地域となったアジアでは、中国の存在が大きく、R&D輸入額トップの米国に 迫っている。 図表8 図表9 図表10 本社所在地域別R&D支出 （10億ドル） 国内に投下されたR&D （国内支出＋輸入、10億ドル） アジア企業によるR&D支出先地域 （10億ドル） +37% +37% 480 480 25% (119) 0% (1) 351 24% (84) 30% (144) 34% (119) 42% (148) 2007 2015 119 2% (2) 5% (25) 1% (3) 351 4% (15) 27% (96) 34% (119) 45% (214) 84 3% (2) 35% (166) その他 アジア 欧州 59% (50) 67% (79) 北米 33% (157) 16% (13) 35% (121) 28% (133) 22% (19) 2007 2015 2007 2015年には45%ものR&D支出が北米の 企業であったが、北米地域へのR&D支 出は全体の3分の1であった 15% (18) 17% (20) 2015 アジア各国の企業は、アジア域内での R&D投資を2007年の500億ドルから、 2015年には790億ドルに増加させた 注: 図表8から図表12は、グローバル1000社のうち、R&D支出上位100社に加え、自動車、ヘルスケア、コンピュータ・エレクトロニクスの各 企業のR&D支出上位50社と、ソフトウエア・インターネットのR&D支出上位20社のうち、重複を除いた207社(グローバル1000社のR&D支 出の71%を占める)について2007年との比較で分析した。 出所: Strategy& 2015 Global Innovation 1000 analysis, Bloomberg data, Capital IQ data Strategy& 4 図表11 図表12 国別R&Dの輸入額の増減 （10億ドル） 中国がR&Dを受け入れる上位5か国 （10億ドル） +79% 53 44 44 2015 +74% 43 韓国 2007 +116% 15% (7) +121% +12% +64% -21% 25 22% (5) 12% (3) 20% (5) 31% (8) -7% 28 25 +12% 17 19 16 17 16 13 11 9 米 国 その他 +79% +23% 中 国 イ ン ド 英 国 7 日 本 ド イ ツ 9 10 10 8 7 3 イ ス ラ エ ル カ ナ ダ フ ラ ン ス 図表13 シ ン ガ ポ ー ル 7% (2) 9% (2) 2007 スイス 6% (3) 10% (5) 21% (9) 41% (18) ドイツ 7% (3) 日本 米国 +141% 2015 中国へR&D機能を移転する利点への回答（N= 369） 上位3位に様々な理由からの「近さ」が 挙げられ、コストの利点を上回った 71% 高い成長率を 有する 市場への近さ 59% 主要製造 拠点との近さ 54% 53% 主要サプライ ヤーとの近さ 開発費用の 低さ 39% 33% 30% 26% 技術を持つ 人材の 獲得しやすさ 世界各国への 輸出のしやすさ 熟練した 労働者 プロジェクト 実行の信頼性 図表14 R&D先の地域を決める際に最も重視する点（N= 369） 71% 技術を持つ人材 の獲得しやすさ 68% 消費者への近さ 64% 地元市場の ニーズへの洞察 56% オペレーティ ングコスト 44% 38% 34% 労働者のコスト ソフトウエア のデザイン 税金面 注: 図表13、14は、R&D部門のシニアエグゼクティブとイノベーションリーダーたちへのウェブ調査の回答に基づく。 出所: Strategy& 2015 Global Innovation 1000 survey data and analysis Strategy&は、実践的な戦略策定を行うグローバルなチームです。私たちはクライアントと共に困難な問題を解決し、大きな機会を実現するお手伝いをし、本質的 な競争優位を獲得することを支援しています。私たちが解決の支援を行う問題とは、複雑で、リスクが高く、ゲームのルールを一変させるような変革を伴うものです。 私たちの100年にわたる戦略コンサルティングの経験と、PwCネットワークの持つ比類のない業種別、機能別のケイパビリティとを提供します。企業戦略の立案や、 機能部門や事業部門の改革、重要なケイパビリティ構築など、私たちはクライアントの求める価値を、スピードと自信とインパクトを持って実現することを支援します。 世界157カ国に208,000人以上のスタッフを有し、監査、税務、アドバイザリーのサービスを提供しているPwCネットワークの一員です。詳しい情報については、 www.strategyand.pwc.comをご覧ください。 www.strategyand.pwc.com © 2015 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. Disclaimer: This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. 5
© Copyright 2024 ExpyDoc
