第40回中東協力現地会議 中東・北アフリカ地域における ジェトロの取組み （Talk to JETRO First!） 2015年8月28日 日本貿易振興機構（ジェトロ） 副理事長 宮本聡 Copyright © JETRO. All Rights Reserved. 中東・北アフリカ戦略のキーワード １．日本は石油・天然ガス需要において、中東・北アフリカ地域からそれぞれ約8割、４ 割を輸入（2014年） ⇒ エネルギー戦略の観点から良好な関係の維持・発展が不可欠 ２．資源価格の上昇・国家収入の増大と人口増をキーワードに発展した経済地域 ⇒ インフラ案件への参入や消費市場の獲得を盛り込んだ事業戦略が重要 ３．トルコやイランなど新たな発展段階を迎えている国や市場へのアプローチが鍵 ４．セキュリティ・リスク、カントリー・リスクへの細心の対応がビジネスの大前提 関係強化のために しておくことは？ ビジネス開拓を どう攻めていく？ 治安情報も気にな るところ・・・ 2 中東・北アフリカのジェトロ事務所 トルコ モロッコ イスラエル エジプト イラン サウジア ラビア ドバイ ジェトロは中東北アフリカ地域に７ヶ所の事務所を設置 ⇒ 昨年12月にはモロッコ・ラバトに新設 Copyright © JETRO. All Rights Reserved. 中東・北アフリカの国別戦略 ① 国名 UAE キーワード 多様性なビジネス展開の可能性 （⇒食・医療、アニメ・サービス・インフラでの支援事業） カタール、クウエートなど周辺国へのアクセス （⇒投資機関間の連携イベント） 知財問題における中継地 （⇒専門人材の配置等の体制強化） ・・・ ９月下旬にUAE政府閣僚級来日予定 （⇒ビジネス・セミナー開催予定） 産油国としての圧倒的な存在感 大規模なインフラ・プロジェクト（水、道路、工業団地改修など） サウジアラビア 消費大国として拡大するビジネスチャンス （⇒食・医療での支援事業） 知的財産の問題が顕在化 （⇒真贋判定セミナーなど当局との協力事業） トルコ イラン 中央アジア・中東欧へのゲートウエイ （⇒アゼルバイジャン・トルクメニスタンセミナー） 多様性なビジネス展開の可能性 （⇒食品、ゲーム、盆栽などの輸出支援） 日系企業進出の増大（中東で２位に）、ビジネス環境の課題顕在化 （⇒政策提言） ・・・ １１月にG20サミット開催予定 （⇒ビジネスフォーラム開催予定） 石油産業はじめ、各種インフラビジネス、人口7800万人の消費大国に魅力 核協議が最終合意、経済制裁の解除の行方 山際副大臣のイラン歴訪（8/8-9） ・・・ 10/5-8にテヘラン国際産業見本市出展予定 （⇒その後も引き続き事業・調査活動を実施予定） 4 中東・北アフリカの国別戦略 ② 国名 エジプト キーワード 昨年６月発足の新政権発足 人口8000万人の大国、貿易投資双方のビジネスチャンスの可能性 総理が歴訪（１月） 欧州・サブサハラへのゲートウエイ、FTA締結約50カ国、人口3300万人 （⇒モロッコミッション実施予定） モロッコ イスラエル ＴＩＣＡＤ５のフォローアップ、来年のＴＩＣＡＤ６を見据えた投資促進 昨年１１月にジェトロ事務所開設 ・・・ ９月に閣僚級来日検討 （⇒モロッコ投資セミナー開催予定） ハイテク分野の交流を促進 （⇒ベンチャーを支援するノベーションプログラム） 総理の歴訪（１月） イスラエル大使館の商務部の大阪新設予定（年内） 5 相手国政府との関係構築 ① １．ドバイ経済評議会とMOU署名（2015年5月） ドバイ経済評議会（DEC）は、ドバイ首長国政府関係の重要な制 度改正・プロジェクトの承認を行う「ドバイ行政評議会」の独立し た経済・法律の諮問機関（２００３年設立）。 （主な協力事項） ① ビジネス・経済・金融等の経験・調査成果の共有 ② 共通の関心事項に関する共同調査の実施 ③ 調査レポート・研修プログラムを通じた経済界の啓発 ジェトロドバイ事務所長が調印 2．モロッコ投資開発庁（AMDI）・輸出促進庁 （Maroc Export）両庁とＭＯＵ署名（2014年12月） ラバト事務所開所式で調印。 （主な協力事項） ① 貿易・投資促進 ② 産業・技術交流の促進 ③ 関係強化に向けた共同調査・研究 ④ 第三国協力への推進 石毛理事長（中央）が調印 相手国政府との関係構築 ② 中東・北アフリカ地域におけるMOU等署名実績 ①クウエート政府環境局（2004年 クウエート湾環境改善） ②イラン貿易振興庁（2006年 貿易・投資分野の連携・協力） ③アラブ連盟（2006年 連盟加盟国との貿易・投資分野の連携・協力） ④サウジアラビア総合投資院（2007年 貿易・投資分野の連携・協力） ⑤イラク貿易省（2013年 貿易・投資分野の連携・協力） ⑥トルコ首相府投資促進機関（2014年貿易・投資分野の連携・協力 ⑦モロッコ投資開発庁およびモロッコ輸出促進庁 （2014年 貿易・投資分野の連携・協力を促進） ⑧ドバイ経済評議会（2015年 貿易・投資分野の連携・協力） トップセールスによる現地プロモーション 「日本・イスラエル・ビジネスフォーラム」開催（2015年1月） 安倍首相のイスラエル訪問に合わせ、首都エルサ レムにおいて開催（総勢460名が来場） • 日本側： 食品・電機・機械・化学など広範な分 野から企業・団体代表が180名参加 • イスラエル側： 政府関係者を始め、先端技術企 業などから250名参加 イノベーションこそ未来を切り拓くカギと語る安倍首相 中東アフリカ地域における最近の実施 ①日本UAEビジネスフォーラム（2013年5月） ②日本カタールビジネスフォーラム（2013年8月） ③日本サウジビジネスフォーラム（2014年5月） ④日本イスラエルビジネスフォーラム（2014年7月） 今後もイベント計画中！ リスクに対する普及啓蒙 ① カントリー リスク 政治 社会 経済 セキュリティ リスク -政治・社会システムの安定性 -政府の不透明な政策運営 -対外関係（領土問題等） オペレーション リスク -自然災害（地震、水害等） -失業問題、所得格差 -腐敗・汚職問題 -少子高齢化 -インフラ未整備（道路、港湾、電力等） -マクロ経済運営 -インフレ -不動産バブル -金融システム -経済法、会計制度の未整備（不良債権） -為替リスク 対日抗議行動 反日デモ、不買運動 治安悪化 テロ、黒社会、誘拐、盗難 新興感染症 AIDS、SARS、MARS、 鳥インフルエンザ 従業員の安全管理 健康被害、労働災害 情報セキュリティ 個人情報を含む情報漏洩、 不正アクセス 生産・販売 -品質管理の困難さ -部品・原材料の現地調 達の困難さ -代金回収 -模倣品の氾濫 雇用・労働 -賃金上昇 -労働力不足・離職 -労働者の質 -労働争議、労働組合 -解雇、等 財務・税務 -税制の運用 （移転価格調査、税務 調査、税関調査） （出所）各種資料、ヒアリング等を基に作成 リスクに対する普及啓蒙 ② 「中東・北アフリカ 安全対策セミナー」開催 中東・北アフリカ地域等の専門家の方から、セキュリ ティ・リスク対策の心得や中東・北アフリカ地域各国の 政治事情などを提供 • 2014年8月にトルコ、2015年2月に東京で開催 • 今年度中に日本国内でも開催予定 昨年トルコで開催した安全対策セミナー （宮本副理事長挨拶） 中東協力現地会議の翌日（８月29日10時） 当地にて安全対策セミナー開催予定！ 10 ビジネス機会の提供 展示会・ミッション・商談会・招聘 イベント名 開催場所 サウジアラビア サービス産業 バイヤー招聘 東京、大阪 アルジェ国際見本市 アルジェリア・アルジェ 医療機器ミッション イラン・テヘラン サウジアラビア知的財産関係者招聘 東京、大阪 開催時期 3月1-5日 5月27-6月1日 5月15日～17日 6月7日～13日 日本産農水産物・食品輸出商談会 テヘラン国際見本市 バグダッド国際見本市 Arab Health 2015 サービス産業ミッション 投資視察ミッション Win Metal Working 2016 ガルフード2016 10月4日～6日 10月5～8日 11月1～10日 2016年1月25～28日 2016年1月 2016年2月 2016年2月11～14日 2016年2月21-25日 UAE・ドバイ イラン・テヘラン イラク：バグダッド UAE・ドバイ UAE・ドバイ他 モロッコ・カサブランカ他 トルコ ・イスタンブール UAE・ドバイ 今 後 の 予 定 ビジネス情報の発信 イベント名 開催場所 開催時期 RAK自由貿易区 投資誘致セミナー 東京 ジュベルアリ・フリーゾー ン投資セミナー 東京 大阪 札幌 イラン政治経済情勢 セミナー 東京 4月7日 概 要 アラブ首長国連邦のラス・アル・ハイマ（RAK）首長 国のフリーゾーンにかかる情報提供。RAKフリー ゾーン庁CEO代理等の関係者が初来日。 アラブ首長国連邦のドバイ首長国ジュベルアリの フリーゾーン（JAFZA）にかかる情報提供。ジュベ 6月1～4日 ルアリ・フリーゾーン庁幹部を迎え、東京・大阪・札 幌の3都市で開催。 イランの核協議の最終合意を踏まえ、羽田駐イラ ン日本国大使より最新のイラン情勢について講演。 7月27日 岡田経済産業省（前）中東アフリカ課長、豊永ジェ トロ（前）テヘラン事務所所長も参加。 畑中国際開発センター研究顧問から中東・アフリカ 地域の政治・治安情勢とビジネスリスクについて、 専門家が語る 吉岡日本エネルギー経済研究所研究員からイラ 「中東・アフリカ最新情勢 ミュンヘン 8月29日 ク・ISISの最新動向と見通しについて、講演予定。 とビジネスリスク」 特別枠として、鈴木アジア経済研究所海外調査員 もイランの最新情勢について講演予定。 貿易・投資に関する相談 ジェトロへの相談件数（中東・北アフリカ地域） 国・地域 2012年度 2013年度 2014年度 795 1160 1744 アラブ首長国連邦 868 501 527 トルコ 130 204 293 イラン 233 253 262 サウジアラビア 106 123 230 イスラエル 132 172 193 国指定なし【中東】 43 63 100 カタール 75 116 95 イラク 35 50 45 クウェート 12 22 26 レバノン 11 28 25 バーレーン 相談件数が増加 18 13 21 ヨルダン 相談内容は実務に近い内容に変化 18 20 18 オマーン パートナー紹介や信用調査に加え、治安情報の相談が増加 12 5 15 シリア 8 10 7 パレスチナ 7 11 6 イエメン 合計 2503 2751 3607 13 調査・研究活動 ■ ビジネス環境調査 進出日系企業の現地ビジネスにおける課題・問題点を調査、報告書に取りまとめ た上で、相手国政府に政策提言・改善要請 ＊取組み事例：2015年１月 ジェトロイスタンブールよりISPATに課題提出 ■ パートナーニーズ情報整備 日本企業の新規ビジネス開拓の一環として、相手国の有望企業リストを整備 （現在、新政権以降、成長が見込まれるエジプトを対象に実施中） ■ 知的財産権侵害調査 中東主要国を対象に実態調査を実施予定 ■ インフラプラント案件調査 トルコにインフラコーディネーターを設置し、案件情報収集・提供とともに相手国と の交渉等も協力。 通商弘報、ジェトロセンサー等で各国の政治・経済・ビジネス情報 を提供中 14 最新の成功事例 ■ トルコ TVアニメの放送開始（2015年） 【課題】 ・中東市場の具体的なビジネス方法の把握 ・キーパーソンとの接触方法、関係づくり 【対応】 当初、UAEの有力バイヤー・TV局を招聘したが、宗教的な規制などで限定的な成約に。 そこで、比較的規制が厳しくないと言われるトルコに、中東の戦略拠点を切り替え、ト ルコよりバイヤーを招聘。その結果、アニメビジネスにおいて、最も大きな影響力があ るテレビ局と成約！８月１０日から９月１３日、トルコ「Kanal D」チャンネルで放送中。 ■ サウジアラビア 日本のフードサービス進出（2015年） 【課題】 ・消費市場としてのサウジマーケットの把握 ・パートナーの選定 【対応】 女性市場をターゲットとしたミッションを派遣し、カフェで自社製品のモニタリングを実 施。有望パートナーを発掘、契約に至るまでフルサポート。 15 Talk to JETRO First! 国名 ジェトロドバイ お近くのジェトロをご活用ください。 連絡先 所長 安藤雅巳 +971-4-3328264 ジェトロイスタンブール 所長 村橋靖之 +90-212-275-5180 ジェトロリヤド 所長 三束尚志 +966-1-219-9155 ジェトロカイロ 所長 池田篤志 +20-2-2574-1111 ジェトロテヘラン 所長 中村志信 +98-21-2201-0016 ジェトロテルアビブ 所長 奈良弘之 +972-3-688-1739 ジェトロラバト 所長 水野 大輔 212-537-661463 Copyright © JETRO. 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