平成 28 年 2 月 29 日 各 位 会 社 名 Oak キャピタル株式会社 代表者名 代表取締役会長兼 CEO 竹井 博康 (コード番号 3113 東証第二部) 問合せ先 執行役員 IR・PR 室長 小玉 誠一 (TEL.03-5412-7700) レカム株式会社(東証 JQS 3323)に向けた成長支援投資に係る払込完了のお知らせ 当社は、レカム株式会社(東証JQS 3323)の成長支援を目的とした6億円のエクイティファイナンス引受を行い、本 日、払込みが完了いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。 レカム社はこの度の調達資金を活用し、既存事業の拡大と環境関連分野を含む成長分野への進出、および事業規模の 拡大と収益基盤の構築を図ってまいります。 同社が推進する成長戦略は、同社の更なる業績拡大および企業価値向上に繋がるものと考えております。 記 □引受総額6億円の概要 レカム株式会社普通株式 (1)引 受 新 株 式 数 : 1,538,500 株 (2)払 込 金 額 : 100,002,500 円(1株につき 65 円) レカム株式会社第 14 回新株予約権 (1)新株予約権の総数 : 76,924 個(新株予約権1個につき 100 株) (2)払 込 金 額 : 5,615,452 円(新株予約権1個につき 73 円) (3)行 使 価 額 : 1株当たり 65 円 (4)行 使 予 定 総 額 : 500,006,000 円(目的となる株式数 7,692,400 株) (5)行 使 期 間 : 平成 28 年 2 月 29 日から平成 30 年 2 月 28 日まで レカム社の成長戦略 □情報通信機器事業 ・差別化商品、サービスの導入、海外販売の強化 □BPO事業 ・M&Aによる規模拡大、ITシステム投資による品質改善、コスト削減 □環境関連事業 ・LED照明の海外販売強化、エコ商材ラインナップ拡充 □新規事業分野 ・国内 6 万社の取引先向け商材並びに海外展開及びM&Aによる事業拡大戦略 (1)人工知能搭載OCRを用いた画像認識サービス (2)電力の小売全面自由化に伴い、顧客向け電力エネルギー 当社は独立系投資銀行として、新興市場に上場する企業および中堅上場企業に向けたエクイティファイナンス引受並 びに、事業戦略の構築支援やIR支援などを行っております。当社は投資先の企業価値向上に向け、成長の後押しをす ることが投資銀行の使命と役割であるとして取り組んでおります。 以 上
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