平成 27 年６月 24 日 各 位 会 社 名 テンプスタッフ株式会社 代表者名 代表取締役社長 水 田 問合せ先 ：常務取締役 正 道 関 喜代司 （TEL．03－5350－1212） 株式会社Ｐ＆Ｐホールディングス株券等（証券コード 6068）に対する 公開買付けの結果に関するお知らせ テンプスタッフ株式会社（以下「当社」又は「公開買付者」といいます。）は、平成27年５月12日開催 の取締役会において、以下のとおり、株式会社Ｐ＆Ｐホールディングス（以下「対象者」といいます。 ） の株券等を金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。 ） に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。 ）により取得することを決議し平成27年５月13 日より本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けが平成27年６月23日をもって終了いたしまし たので、以下のとおり、お知らせいたします。 記 １．買付け等の概要 （１）公開買付者の名称及び所在地 名称 テンプスタッフ株式会社 所在地 東京都渋谷区代々木二丁目１番１号 （２）対象者の名称 株式会社Ｐ＆Ｐホールディングス （３） 買付け等に係る株券等の種類 普通株式 新株予約権 ① 対象者を株式移転設立完全親会社とする平成 24 年 10 月 1 日に実施された単独株式移転に際 して、株式移転完全子会社の第５回新株予約権に代わるものとして平成 24 年 10 月 1 日に交 付された第１回新株予約権（以下「第１回新株予約権」といいます。 ） ② 対象者を株式移転設立完全親会社とする平成 24 年 10 月 1 日に実施された単独株式移転に際 して、株式移転完全子会社の第６回新株予約権に代わるものとして平成 24 年 10 月 1 日に交 付された第２回新株予約権（以下「第２回新株予約権」といい、第１回新株予約権と第２回 新株予約権を併せて「本新株予約権」と総称します。 ） 1 （４）買付予定の株券等の数 買付予定数 買付予定数の下限 10,896,900 株 買付予定数の上限 7,264,600 株 －株 （注１）応募株券等の総数が買付予定数の下限（7,264,600 株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付けを 行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限（7,264,600 株）以上の場合は、応募株券等の全部の買 付けを行います。 （注２）本公開買付けにおいては買付予定数の上限を設定していないため、買付予定数は、本公開買付けにより当 社が取得する可能性のある対象者の株券等の最大数です。当該最大数は、対象者が平成 27 年５月 12 日に 提出した平成 27 年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）（以下「対象者平成 27 年３月期決算短信」とい います。）に記載された平成 27 年３月 31 日現在の発行済株式総数（10,963,000 株）から、対象者平成 27 年３月期決算短信に記載された平成 27 年３月 31 日現在の自己株式数（187,200 株）及び当社が平成 27 年 ５月 20 日を目途として取得する予定の株式数（100 株）を控除した数（10,775,700 株）に、対象者が平成 26 年６月 30 日に提出した第２期有価証券報告書に記載された平成 26 年３月 31 日現在の本新株予約権の目 的となる株式の数（第１回新株予約権の目的となる株式の数 92,800 株及び第２回新株予約権の目的となる 株式の数 54,100 株）の合計数（146,900 株）から、平成 26 年４月１日から平成 27 年３月 31 日までに行使 された又は失効した新株予約権 257 個（対象者によれば、第１回新株予約権 257 個とのことです。）の目 的となる株式の数（25,700 株）を控除した数（121,200 株）を加算した数（10,896,900 株）です。 （注３）単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株主による単元未 満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買取 ることがあります。 （注４）本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。 （注５）公開買付期間の末日までに本新株予約権の行使により発行される対象者の普通株式（以下「対象者株式」 といいます。）も本公開買付けの対象としております。 （５）買付け等の期間 ① 届出当初の買付け等の期間 平成 27 年５月 13 日（水曜日）から平成 27 年６月 23 日（火曜日）まで（30 営業日） ② 対象者の請求に基づく延長の可能性 該当事項はありません。 （６）買付け等の価格 普通株式１株につき、504 円 第１回新株予約権１個につき、30,400 円 第２回新株予約権１個につき、50,300 円 ２．買付け等の結果 （１）公開買付けの成否 本公開買付けにおいては、応募株券等の総数が買付予定数の下限（7,264,600 株）に満たない場合 2 は、応募株券等の全部の買付けを行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数 （10,379,233 株）が買付予定数の下限（7,264,600 株）以上となりましたので、公開買付開始公告及 び公開買付届出書（その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みま す。 ）に記載のとおり、応募株券等の全部の買付けを行います。 （２）公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名 法第 27 条の 13 第１項に基づき、令第９条の４及び府令第 30 条の２に規定する方法により、平成 27 年６月 24 日に報道機関に公表いたしました。 （３）買付け等を行った株券等の数 株券等種類 ① 株 株式に換算した応募数 ② 株式に換算した買付数 券 10,379,233 株 10,379,233 株 新 株 予 約 権 証 券 －株 －株 新 株 予 約 権 付 社 債 券 －株 －株 －株 －株 －株 －株 計 10,379,233 株 10,379,233 株 （潜在株券等の数の合計） － 株 券 等 信 託 受 益 証 券 （ ） 株 券 等 預 託 証 券 （ ） 合 （ －株） （４）買付け等を行った後における株券等所有割合 買付け等前における公開買付者の 所有株券等に係る議決権の数 買付け等前における特別関係者の 所有株券等に係る議決権の数 買付け等後における公開買付者の 所有株券等に係る議決権の数 買付け等後における特別関係者の 所有株券等に係る議決権の数 対象者の総株主の議決権の数 １個 （買付け等前における株券等所有割合 0.00％） －個 （買付け等前における株券等所有割合 －％） 103,793 個 －個 （買付け等後における株券等所有割合 95.25％） （買付け等後における株券等所有割合 －％） 107,725 個 （注１）「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が平成 27 年２月 13 日に提出した第３期第３四半期報告書記 載の平成 26 年 12 月 31 日現在の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては単元未満株式 についても買付けの対象としていること及び本新株予約権についても買付けの対象としていることから、 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、 対象者平成 27 年３月期決算短信に記載された平成 27 年３月 31 日現在の発行済株式総数 （10,963,000 株） 3 から、対象者平成 27 年３月期決算短信に記載された平成 27 年３月 31 日現在の自己株式数（187,200 株） を控除した数（10,775,800 株）に、対象者が平成 26 年６月 30 日に提出した第２期有価証券報告書に記載 された平成 26 年３月 31 日現在の本新株予約権の目的となる株式の数（第１回新株予約権の目的となる株 式の数 92,800 株及び第２回新株予約権の目的となる株式の数 54,100 株）の合計数（146,900 株）から、 平成 26 年４月１日から平成 27 年３月 31 日までに行使された又は失効した新株予約権 257 個（対象者に よれば、第１回新株予約権 257 個とのことです。）の目的となる株式の数（25,700 株）を控除した数（121,200 株）を加算した数（10,897,000 株）に係る議決権数（108,970 個）を分母として計算しております。 （注２）「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点 以下第三位を四捨五入しております。 （５）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 該当事項はありません。 （６）決済の方法 ① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 ② 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 決済の開始日 平成 27 年６月 29 日（月曜日） ③ 決済の方法 公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主 等の場合にはその常任代理人）の住所又は所在地宛に郵送します。 買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金は、応募株主等（外国人株主 等の場合にはその常任代理人）の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応 募株主等（外国人株主等の場合にはその常任代理人）の指定した場所へ送金します。 ３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し 当社が平成 27 年５月 12 日付で公表した「株式会社Ｐ＆Ｐホールディングス株券等（証券コード 6068） に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」記載の内容から変更はありません。 対象者株式は、現在、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に上場されていますが、当社は、対象者株式 の全ての取得を目的とした手続を実施することを予定しておりますので、かかる手続が実行された場 合、対象者株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。今 後の手続につきましては、決定次第、対象者よりすみやかに開示される予定です。 ４．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 テンプスタッフ株式会社 東京都渋谷区代々木二丁目１番１号 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町２番１号 以 4 上
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