平成 27 年４月 20 日 各 位 会 社 名 三菱マテリアル株式会社 代表者名 取 締 役 社 長 （コード番号 問合せ先 5711 竹 内 章 東証第１部） 広報・IR 部 課長 佐々木直哉 電 話 番 号 0 3 － 5 2 5 2 － 5 2 0 6 ） （株）ＳＵＭＣＯの普通株式の一部売出し等に伴う特別利益の発生に関するお知らせ 当社の持分法適用関連会社である株式会社ＳＵＭＣＯ（コード番号 3436：東証第一部） （以下「Ｓ ＵＭＣＯ」といいます。 ）が平成 27 年４月２日付で公表いたしましたＳＵＭＣＯ普通株式発行及び普 通株式売出しに関し、本日、発行価格及び売出価格等が決定しました。また、当社が保有するＳＵＭ ＣＯのＡ種種類株式に係る、金銭及びＢ種種類株式を対価とする取得請求権の行使に伴い、平成 27 年５月 11 日付でＳＵＭＣＯが当社保有に係るＡ種種類株式を取得し、当該行使に伴い当社に交付さ れるＢ種種類株式を、同日付でＳＵＭＣＯが自己株式取得する（以下「本自己株式取得」といいます。） 予定です。 これらに伴い、当社において特別利益が下記の通り発生する見込みとなりましたので、お知らせい たします。 なお、ＳＵＭＣＯの普通株式発行及び普通株式売出しに関する発行価格及び売出価格の詳細につき ましては、同社が本日公表しました「発行価格及び売出価格等の決定並びに普通株式発行と同時の資 本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照下さい。 記 １．ＳＵＭＣＯの公募による普通株式発行及び普通株式売出しに伴う特別利益の計上見込額 （連結） （個別） 投資有価証券売却益 173 億円 持 分 変 動 利 益 97 億円 関係会社株式売却益 121 億円 投資有価証券売却益及び関係会社株式売却益の計上見込額は、当社が保有するＳＵＭＣＯの普通 株式 15,880,000 株の売出しによるものであり、海外売出しにおいて、海外引受会社に対して付与 される当社が保有するＳＵＭＣＯの普通株式を追加的に取得する権利分（上限 1,071,900 株）及び オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社がＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して付与 1 したグリーンシューオプション分（上限 1,310,100 株）は含んでおりません。また、連結における 特別利益の計上見込額は、ＳＵＭＣＯの平成 27 年度第１四半期決算が本日時点で確定していない ことから、ＳＵＭＣＯの平成 26 年度決算を基礎として算出しております。 ２．本自己株式取得に伴う特別利益の計上見込額 （連結） 投資有価証券償還益 12 億円 （個別） 関係会社株式償還益 30 億円 投資有価証券償還益は、ＳＵＭＣＯの普通株式発行及び当社の株式売出し後の持分比率による本日 時点での計上見込額となっております。 ３．当社業績への影響 前記の特別利益は平成 28 年３月期決算に計上されますので、当社の平成 27 年３月期決算への影響 はありません。平成 28 年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成 27 年５月 12 日に公表す る予定です。 以上 本資料は、（株）ＳＵＭＣＯの普通株式の一部売出し等に伴う特別利益の発生に関し、一般の株主及 び投資家に対する情報提供を目的に作成されたものであり、日本を含むいかなる法域においても、Ｓ ＵＭＣＯが発行する証券の勧誘を構成するものではありません。本資料に記載された予測、予想、見 込みその他の将来情報は、当日現在当社が利用可能な情報及び一定の前提又は仮定に基づくものであ り、実際の状況等は、国内外の経済情勢、半導体市況、為替動向その他のリスク要因により、本資料 に記載された将来情報と大きく異なる可能性があります。 また、本資料は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基 づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集又は販売 を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づ いて作成される英文目論見書が用いられます。目論見書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手 することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表 が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。 2
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