FY2016 1Q Financial Results 2016年4月期 1Q 決 算 説 明 会 資 料 Full Speed Inc. Sep 11th 2015 Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 1 Contents 目次 Topics 01 事業コンセプト ｜ Business Concept 02 エグゼクティブ・サマリー ｜ Executive Summary 3 7 03 ビジネスの概況 ｜ Business Overview 12 04 FY2016 1Q 決算の状況 ｜ FY2016.1Q Financials 25 Appendix フルスピード社 会社概要 ｜ About Full Speed Group 30 参考情報 ｜ Reference Information 34 Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 2 フルスピードグループが目指している一つのこと。 Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. Concept 3 ハイブリッド戦略 Concept “ A d Te c h n o l o g y ＆ M a r k e t i n g C o m p a n y ” と し て 、 “ 創 る 機 能 ” と “ 販 売 す る 機 能 ” の 両 軸 で 攻 め る 国内唯一のハイブリッド型ネット広告代理店を目指す。 事 業 領 域 も 国 内 か ら ア ジ ア 圏 へ 創る機能 販売する機能 アドテク開発企業 ネット広告代理店 50% 50% Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 4 事業ドメイン Concept アドテクノロジー事業 インターネット マーケティング事業 訪日インバウンド事業 Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 5 会計セグメント名称の変更 Concept インターネット広告 インターネット マーケティング アドネットワーク アドテクノロジー その他 その他 Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 6 エグゼクティブ・サマリー Executive Summary Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 7 FY2016.1Q 業績の状況 Executive Summary 前年同期比で増収・増益 アドテクノロジー事業が牽引、インターネットマーケティング事業の順調な進捗 FY2015 FY2016 通期実績 1Q 1Q 通期 売上高（百万円） 営業利益（百万円） 13,000 11,920 800 569 2,950 186 124 FY2015 1Q(実) 3,521 FY2015(実) FY2016 1Q(実) Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. FY2016 (予想) 8 売上高の増減分析（対前年同期） Executive Summary 売上高は前年同期比 +19.4% (+571百万円増） アドテクノロジー事業の大幅増収による牽引 アドテクノロジー 事業 +438 インターネット マーケティング事業 その他 （前年比） （前年比） +117 +15 3,521 （前年比） 2,950 2,897 FY2014 1Q FY2015 1Q Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. FY2016 1Q 9 営業利益の増減分析（対前年同期） Executive Summary 営業利益は前年同期比 +50.2% (+62百万円増） アドテクノロジー事業およびインターネットマーケティング事業の拡大に伴う 粗利益の増加により、人材投資・貸倒引当金繰入など販売管理費増を完全吸収 アドテクノロジー 事業 +92 インターネット マーケティング事業 +33 （前年比） その他 +14 （前年比） 186 （前年比） 費用増 +77 178 124 FY2014 1Q FY2015 1Q Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. FY2016 1Q 10 アドテクノロジー事業の推移 Executive Summary アドテクノロジー事業の売上高は前年同期比 +27.6% 成長市場であるアドテクノロジー事業の更なる拡大と収益性の向上を見込む アドテクノロジー事業の売上推移 （百万円） 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 21.4億円 ※ 1,000 16.7億円 ※ 0 FY2007 FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 ※：売上データはグループ間消去前の数値 Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 11 ビジネスの概況 Business Overview Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 12 ビジネスサマリー Business Overview 1 アドテクノロジー事業の進捗 2 訪日インバウンド事業の進捗 3 インターネットマーケティング事業の進捗 Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 13 ビジネスサマリー Business Overview 1 アドテクノロジー事業の進捗 2 訪日インバウンド事業の進捗 3 インターネットマーケティング事業の進捗 Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 14 アドテクノロジー事業の推進 Business Overview 垂直レイヤーへの展開 川上や川下(テクノロジー開発) への領域拡大を図り、 親会社フリービットと連携し、独自開発アド・テクノロジー領域の展開を進める 川上 メディア運営会社 レップ/ＳＳＰ 2013年7月～ DSP ターゲット顧客層 ネット広告代理店 プロダクトライン 2015年4月～ DMP アドテク開発会社 川下 Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 15 今後の展開 Business Overview 営業戦略 ■ Web&デジタル マーケティング EXPO【秋】に出展 会期 : 2015年10月28日(水)～30日(金) 10:00～18:00(最終日のみ17:00終了) 会場 : 幕張メッセ 〈過去出展実績〉 「ad:tech tokyo 2014」(2014.9) 「コンテンツマーケティング EXPO」(2015.7) ■ 運用代理店向け広告管理システム公開 「AdMatrix DSP」運用代理店向け広告管理システムを公開予定 年内公開 Coming Soon Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 16 topics 2015/9/11(金) ＣＣＣと親会社フリービットが新たな取り組みを発表 CCC 共同事業 MVNE 特許 SPA TSUTAYA/コンテンツ Tポイント/ マーケティング データベース FB Bigdata解析/ 人工知能分野 次世代マーケティング 分野 サーバ基盤技術 R&D アドテク T-SITE /蔦屋書店 生活提案サービス 戦略的システム・インテ グレーション分野 技術リソース 特許 生活提案サービス 新規事業・サービス 開発分野 インバウンド SIM販売 Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 17 ビジネスサマリー Business Overview 1 アドテクノロジー事業の進捗 2 訪日インバウンド事業の進捗 3 インターネットマーケティング事業の進捗 Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 18 訪日インバウンド事業の進捗 Business Overview インバウンド市場にフォーカスし、訪日観光客の購買過程にあわせたソリューションを用意。 本年度中に中国事業の収益化を実現し、次年度以降は他アジア諸国への展開を目指す。 FY2016 FY2017 FY2018以降 収益化フェーズ(中国) 投資フェーズ(中国) 水平展開 Tokyo Thailand Malaysia Thailand Malaysia Singapore Singapore Indonesia Indonesia Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 19 訪日インバウンド事業の優位性 Business Overview 中国市場への展開 『爆買観光客への旅マエ認知』に強みを保有するソリューションを中心に、網羅的なアプローチを実現 旅マエ 旅ナカ 認知 集客 旅アト 拡散 Free paper 訪日 アプリ アプリ ※iOS版のみ トピック シティガイド(食･買･遊) 乗換案内など WeChat Weiboなど 動画 PR SEM 越境020 (LP/Baiduリスティング) Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 20 topics 8月28日創刊 爆買い訪日客への「旅マエ認知」のフリーペーパー 概要 ■月刊：50,000部 ■配布：SIM購入者＆中国系エアのシートポケット ■役割：発行/Freebitグループ、広告企画・販売/FullSpeed １ ２ 訪日前の爆買中国観光客 旅マエ・旅ナカ・旅アト へ直接リーチ までロングリーチ Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 3 WEBとの連携 21 ビジネスサマリー Business Overview 1 アドテクノロジー事業の進捗 2 訪日インバウンド事業の進捗 3 インターネットマーケティング事業の進捗 Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 22 インターネットマーケティング事業 Business Overview スマホ領域において、ソーシャルメディア、ネイティブアドなど多様なソリューションを揃え、 顧客目線でのコンサルティング展開を実施 ターゲット顧客層 ソーシャルメディア 運用型広告 ネイティブアド 動画広告 SEO アフィリエイト広告 プロダクトライン ディスプレイ広告 Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 23 topics ソーシャルアクティブサポート 自社サービス・商品に関連するTwitterつぶやきを探し、疑問や不満をもったユーザーに対して 企業側から能動的に返信対応などのアプローチを行い、ユーザー満足度を向上 〈アクティブサポート〉 ユーザー サポート 疑問、質問、不満などを発信。 こちらから調査、検索 能動的 企業側からユーザーに話しかけ解決を促進する能動的な動き。 Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 24 FY2016.1Q 決算の状況 FY2016.1Q Financials Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 25 FY2016.1Q 決算サマリー FY2016 1Q Financials 売上高・営業利益ともに好調 売上高 35.2億円（前年比+19.4%増）、営業利益 1.8億円（前年比+50.2%増） 売上高・営業利益の実績 前年度1Q実績 1Q 実績 3,521 2,950 186 124 売上高（百万円） 営業利益（百万円） Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 売上高（百万円） 営業利益（百万円） 26 FY2016.1Q 営業利益の推移 FY2016 1Q Financials 通期達成に向けて順調に進捗 営業利益の推移 8.0億円 （予想） 6.0億円 5.6億円 5.6 億円 4.3億円 1.86億円 0.2億円 販売 管理費 -3.0億円 14.6億円 16.2億円 1.6億円 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. FY2015 FY2016 27 FY2016.1Q 連結P/Lサマリー FY2016 1Q Financials 前年同期比較で増収・増益 好調なアドテクノロジー事業が牽引し、人材投資などによる販売管理費増を吸収 連結P/Lサマリー （単位：百万円） 売上高 売上原価 原価率 売上総利益 販売費及び一般管理費 販管費比率 営業利益 営業利益率 営業外収益 営業外費用 経常利益 経常利益率 特別利益 特別損失 当期純利益 当期純利益率 2015年4月期 2016年4月期 1Q 1Q 2014/5/1～ 2015/5/1～ 2014/7/31 2015/7/31 対前期 増減額 2,950 3,521 +571 2,417 2,848 +431 81.9% 80.9% 532 672 +139 408 485 +77 13.8% 13.8% 124 186 4.2% 5.3% 0 1 +62 +1 16 5 -10 109 182 +73 3.7% 5.2% 0 0 アドテクノロジー事業の牽引により増収 市場拡大とともにアドテクノロジー事業が引き続き拡大 インターネットマーケティング事業も拡大 販売管理費が増加するものの、営業利益は増益 人材関連への投資、貸倒引当金などにより、販売管理費は増加 したものの、営業利益は増益 +0 0 0 +0 75 132 +57 2.5% 3.8% Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 28 FY2016.1Q 連結B/Sサマリー FY2016 1Q Financials 自己資本比率の改善 38.1% 事業利益の積上げにより純資産が順調回復 連結B/Sサマリー 資産の部 負債・純資産の部 （単位：百万円） 2014/4 （期末） 2015/4 2016/4 （期末）① （1Q末）② 2014/4 ②-① 現金及び預金 1,259 1,475 1,456 △19 売掛金 1,415 1,599 1,854 255 その他 194 191 153 △38 2,872 3,265 3,465 200 92 96 93 △3 流動資産 有形固定資産 無形固定資産 199 282 311 29 投資その他の資産 115 126 124 △2 固定資産 総資産 （単位：百万円） 406 504 530 26 3,279 3,770 3,995 225 （期末） 買掛金 2015/4 2016/4 （期末）① （1Q末）② ②-① 1,046 1,054 1,190 136 短期借入金 782 582 682 100 1年内返済予定の長期借入金 347 188 123 △65 その他 282 404 343 △61 2,459 2,228 2,341 113 72 134 115 △19 流動負債 長期借入金 その他 固定負債 負債 資本金 0 4 4 0 72 138 119 △19 2,532 2,367 2,461 94 799 898 898 0 資本剰余金 770 869 869 0 利益剰余金 △ 829 △ 385 △252 133 その他 株主資本 純資産 負債純資産 Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 0 0 0 0 740 1,383 1,515 132 747 1,402 1,534 132 3,279 3,770 3,995 225 29 フルスピード社 会社概要 About Full Speed Group Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 30 フルスピードグループ 会社概要 About Full Speed Group 会社名 株式会社フルスピード | Full Speed Inc. 事業内容 アドテクロノジーの開発及びインターネットマーケティング事業 設立 2001年1月4日 資本金 8.9億円 上場月 2007年8月 （東証マザーズ上場） 年商 119億円（※2015年4月期 連結売上実績ベース） 会社業績 拠点一覧 従業員情報 売上高 FY2015（実） 119億円 FY2016（予） 130億円 営業利益 FY2015（実） FY2016（予） 社員数 男性 Fukuoka 188 人 Tokyo 5.6億円 Osaka 8.0億円 平均年齢 240 女性 人 ※ 52 人 30.3 歳 ※ Shanghai ※ データ：FY2015実績（フルスピード連結） ※会社業績及び予想は、平成27年４月期 決算短信〔日本基準〕（連結） Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 31 会社沿革 About Full Speed Group 2001年1月 Webサイトの企画・制作・運営を目的として、京都府城陽市に有限会社エクシスを設立 2002年6月 成功報酬型SEOサービスの販売を開始 2004年10月 Google, Inc.と販売代理店契約締結 2006年2月 ヤフー株式会社（旧：オーバーチュア株式会社）と代理店契約締結 2007年8月 東京証券取引所マザーズ市場に株式上場 2008年7月 インターネットマーケティング事業の強化を目的として、株式会社ファンサイドを子会社化 2010年1月 顧客企業に対する総合的な支援を目的とし、企業を対象とした有料会員制サービス「フルスピードクラブ」を開始 2010年4月 アフィリエイト広告事業（「アフィリエイトＢ」）を分社化し、株式会社フォーイットを設立 2010年6月 フリービット株式会社（当社の筆頭株主）との間で、資本業務提携契約を締結 2012年6月 広告運用統合プラットフォーム「AdMatrix（アドマトリックス）シリーズ」を開発 2012年7月 親会社フリービットが所在する同一ビル内に本社を移転（渋谷区） 2012年8月 中国（上海）に現地法人「上海赋络思広告有限公司」を設立 2013年11月 普通株式１株を100株に株式分割 Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 32 株式・株主の状況 About Full Speed Group 株式数・株主数 上位株主(1位~10位)の状況 2015年4月30日現在 発行可能株式総数 発行済み株式数 20,000,000株 15,571,000株 株主数(議決権あり) 7,519名 所有者別株主構成 金融機関 外国法人等 証券会社 1.08% 4.62% 筆頭株主 個人・その他 36.15% フリービット 順位 株主氏名 1 フリービット株式会社 2 所有株数 比率 8,870,400 56.96% 一般個人株主 315,000 2.02% 3 松井証券株式会社 176,600 1.13% 4 日本証券金融株式会社 121,100 0.77% 5 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG （FE-AC） 82,300 0.52% 6 株式会社SBI証券 79,600 0.51% 7 マックス証券株式会社 76,000 0.48% 8 一般個人株主 65,000 0.41% 9 株式会社サン・クロレラ 60,000 0.38% 10 サン・クロレラ販売株式会社 60,000 0.38% 株式会社 56.96% その他 国内法人 1.19% Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 33 参考情報 Reference Information Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 34 訪日インバウンド市場 Reference Information 訪日外国人旅行者数 2,000万人 （万人） 2,000 中国 1,800 台湾 香港 その他 1,600 2014年 2013年 1,400 1,200 1,000 1,341万人 2015年 （7月現在） 中国 131万人 240万人 275万人 台湾 221万人 283万人 215万人 香港 74万人 93万人 85万人 1,105万人 中国関連 617万人 800 600 7月現在 中国関連 575万人 400 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015.7 2020 ※「観光庁」データ参考 Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 35 日本のアドテクノロジー広告市場 アドテクノロジー広告市場推計(デバイス別) （億円） Reference Information アドテクノロジー広告市場推計(広告商品別) （億円） 3,500 3,142 3,291 2,771 3,000 2,205 1,544 1,600 2,771 2,500 1,906 2,000 3,142 3,000 2,257 2,500 3,500 2,258 207 2,000 1,600 1,109 1,500 1,000 500 1,049 1,049 1,000 337 712 1,148 952 1,236 1,227 1,086 321 256 855 1,023 1,997 1,947 2016年(予測) 2017年(予測) 657 500 156 1,500 648 290 3,291 392 122 256 1,551 1,858 1,052 500 671 0 0 2012年 2013年 2014年 PC 2015年(予測) 2016年(予測) 2017年(予測) スマートフォン 2012年 2013年 CPC/CPM課金型アドネットワーク 出典：アドテクスタジオ/シード・プランニング共同調べ Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 2014年 2015年(予測) RTB経由ディスプレイ広告 成果課金型アドネットワーク 出典：アドテクスタジオ/シード・プランニング共同調べ 36 日本の運用型広告・ネイティブアド・スマホ広告市場 運用型広告費推移 スマートフォン広告商品別動向 （億円） （億円） 6,000 6,000 5,000 5,000 5,106 4,000 2,035 1,000 0 0 2014年 4,737 3,903 160 1,852 2,000 2,194 2015年(予測) 2016年(予測) 2017年(予測) 856 146 852 112 237 507 854 2012年 2013年 スマートフォン広告市場 8,000 7,506 8,084 6,576 6,000 48% 8,587 40% 4,000 28% 4,737 8,934 100% 61% 60% 5,448 20% 3,008 1,200 1,440 1,650 1,830 2014年 2015年(予測) 2016年(予測) 2017年(予測) 400 300 200 0% 2014年 350 2015年(予測) 2016年(予測) 2017年(予測) 240 100 1,852 0 2013年 3,434 2,291 40% 3,903 2,000 2,909 （億円） 80% 55% 172 スマートフォンネイティブ広告市場予測 スマートフォン広告市場構成比 10,000 178 出典：CyberZ/シード・プランニング共同調べ スマートフォン広告市場構成比 インターネット広告市場 184 1,648 出典：電通「2014年 日本の広告費」 （億円） 成果報酬型広告 5,448 3,000 1,000 2013年 ディスプレイ広告 3,008 3,391 2,000 検索連動型広告 4,000 4,122 3,000 Reference Information 0 150 38 2014年 出典：CyberZ/シード・プランニング共同調べ Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 2015年(予測) 2016年(予測) 2017年(予測) 出典：CyberZ/シード・プランニング共同調べ 37 “ ヒ ト の 心 理 ” と “ 広 告 技 術 ” を 繋 ぐ 。 本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での当社の判断であり、 その情報の正確性を保証するものではありません。 様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。 Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 38 Disclaimer 免責事項 本資料は株式会社フルスピードの2016年4月期 第1四半期の業績及び経営戦略に 関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧 誘することを目的としたものでありません。 本資料に記載した意見や予測等は、資料作成時点での当社の判断であり、 その情報の正確性、完全性を保証または約束するものではなく、また、今後、 予告なく変更することがあります。 Copyright (C) 2015 Full Speed Inc. All rights reserved. 39
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