ビジネス環境と 投資機会 東京 2015年11月18日 第1回FDI誘致説明会 イタリア政府 0 本書の内容 • なぜロンバルディアか • ロンバルディア地域でのビジネスチャンス • ロンバルディアへの投資 1 ロンバルディアの重要数値 オーストリア スイス フランス SO CO LC VA BG MB BS MI LO CR MN PV ロンバルディア ・GDP:イタリアのGDP総額の約25% ノルウェー、オーストリア、 デンマーク、フィンランド、 アイルランド、ポルトガルよりも 高い比率 ・ロンバルディアの一人当たり名目GDPは 欧州GDP一人当たり平均よりも+23% ・ロンバルディアにある企業は800,000社 以上 ・欧州の4つの経済エンジンの1つ ・世界経済中心地のトップ10のうちの1つ（ スタンダード＆プアーズによる） ・FDIの60%以上がイタリアに向かう （在イタリア多国籍企業上位100社のうち 92社） ・多国籍企業が最も多く集まる 欧州の都市、ミラノ 2 最高の国、イタリア 110 スロベニア 8 ベルギー、フランス 64 ベルギー 59 フランス 7 6 イギリス 5EU平均、 ドイツ、 オランダ、 スロベニア、 スペイン、 5 米国 4 ボローニャ ミラノ ナポリ パレルモ ローマ トリノ バリ、カリアリ、 カンボバッソ、 カタンツァーロ、 ラクイラ、パドヴァ、 ポテンツァ EU平均 28 3 オーストリア、 フィンランド オーストリア 21 40 ドイツ 24 ローマ 18 イタリアの 平均的な 13 都市 13 ボローニャ、 ナポリ、 パレルモ フィンランド 14 スペイン13 米国12 2 1 29 イギリス ジョージア、 ポルトガル 手続き (数) 7 オランダ ジョージア 2 5 ミラノでの事業コストは パリ、フランクフルト、 ベルリン、ロンドンよりも 安い（KPMGの国別事業 コスト調査による） 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 12 13 13 14 15 16 1 ポルトガル 期間 (日数) ミラノでの不動産登記は 多くのEU諸国と比べて迅速で費用も安い 出所：Doing Businessデータベース オランダ オランダ ミラノ ミラノ パドヴァ パドヴァ ローマ ローマ デンマーク デンマーク 米国 米国 ボローニャ ボローニャ カタンツァーロ カタンツァーロ フランス フランス カンポバッソ カンポバッソ パレルモ パレルモ ポテンツァ ポテンツァ トリノ トリノ バリ カリアリ バリ OECD諸国（平均） カリアリ ラクイラ OECD諸国（平均） イギリス ラクイラ EU平均 イギリス ドイツ EU平均 ナポリ ドイツ ミラノではイギリスやドイツよりも 迅速に事業を始めることができる 3 品質とコストの完全な融合 木材製造におけるコスト／品質マトリクス トップ業績区分 200 175 ミラノ （地域） 品質スコア 150 (バルセロナ （地域） 125 ロレーヌ （地域） トスカーナ （地域） 100 イースト・ ミッドランズ 75 パリ （地域） ミュンヘン （地域） グレーター・ ロンドン フランクフルト （地域） 50 25 60 80 100 120 140 160 コスト指数 出所：FDI Benchmark 2014 4 優秀な中小企業(SME)は新たな投資を求めている 規模・業種別企業数 全企業の99.4% 全体的な付加価値 > 40% 製造 不動産 サービス 440万 ・ロンバルディアにある外国支社 への追加資本投資により当時の 欧州平均粗利益は16パーセント増 22.000 ・ロンバルディアにある外国支社 への追加資本投資により当時の 欧州平均売上高は19パーセント増 3.600 零細・小企業 出所：2011年Istatデータに基づく 中規模企業 大企業 5 ハイテク製造業は… ハイテク製造業部門の従業員数 単位千人、2013年データ Lombardia (Italy) 69 Oberbayern (Germany) 48 Rhone-Alpes (France) 44 Souther and Eastern… 44 Stuttgard (Germany) 44 Cataluna (Spain) 42 Tubingen (Germany) 41 Espace Mittelland… 38 Freiburg (Germany) 37 Darmstadt (Germany) 34 高度の技能をもつ人材（例、エンジニア、熟練労働者など）は 他のEU諸国と比べて高い給与をもらっている 6 出所：Eurostat 6 …低コスト 労働者一人当たり労働時間比較 ISTATおよびOECDデータの比較 2014 2000-2014 Hourly wage Annual hours actually worked per worker 2014 Annual hours actually worked per worker 2000 Labour costs 40 2000 35 1800 1600 30 1400 25 1200 20 1000 15 800 600 10 400 5 200 0 0 Italy Austria 出所：2014年OECDデータおよびISTAT France UK Germany Italy Austria France UK Germany 出所：OECDデータ ・OECDデータで見るとイタリアはフランス、ドイツ、オーストリア、イギリスと 比較して時間給が低く、労働コストも低い。 ・他の国々（オーストリア、フランス、イギリス、ドイツ）と比較して、イタリアの 労働者は年間平均労働時間が多い。 7 ヨーロッパと地中海沿岸諸国の 架け橋となり… 倉庫保管業種企業 2014年の企業数 Milan (Region) Greater London Tuscany (Region) East Midlands Barcellona (Region) Munich (Region) Frankfurt (Region) Paris (Region) Lorraine (Region) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 8 …競争上の優位性をもつ ロジスティクス部門：平方メートル当たり不動産価格 ユーロ/平方メートル、2014年 出所：World Capital 9 本書の内容 • なぜロンバルディアか • ロンバルディア地域でのビジネスチャンス • ロンバルディアへの投資 10 ロンバルディア地域の主要ビジネス分野 ライフ サイエンス および 化学工業 ・ ・ ・ ・ ミラノではバイオテクノロジー関係のイタリア企業の26%が操業している イタリアの化学会社の地方部門の3分の1がロンバルディアに所在し、この分野の労働者の40%が 住んでいる 化学会社で働く従業員数においてヨーロッパ第一の地域 ゴムおよびプラスチック製品の製造はヨーロッパの主要地域にある外国子会社の平均利益よりも 高いROEを出している 研究開発活動に携わる化学会社の83%以上が製品イノベーションを起こしている 工学・機械分野に特化した4つの地区 地域輸出において占める機械分野の割合は常に20%を超える ロンバルディアのエンジニアリング産業には7,064の地方部門があり、従業員数は全部で279377 ・ ・ ・ ・ 人 ICTおよび ・ ミラノはイタリアで最もインターネットの普及した都市、ヨーロッパで最もインターネットの普 マルチメディア 及した都市の1つ ・ 11,709社（イタリアの全ICT企業の10%） ・ 国際的に重要なテクノロジーパーク（例、Kilometro Rosso、ComoNext） エンジニア リング デザインおよび ・ ファッション ・ 産業 ・ ・ ・ ・ ・ 金融サービス ・ ・ ・ デザイン専門企業542社（イタリアのデザイン部門全体の11.7%） イタリアの売上高の61%はミラノ県から 17の専門機関 Salone Internazionale del Mobile開催地 ファッション会社15,000社以上、従業員45,000人 ファッションやアクセサリー専門の13の見本市 ファッション展示会の期間中は140,000人のバイヤーや業界専門家が訪問 イタリアの金融サービス機関の約10%はミラノ県に所在 40以上の外国銀行がミラノにオフィスを構える 約10,000人がこの分野を専門とする従業員 11 ロンバルディアで受けられる優遇措置 ロンバルディアで 受けられる 優遇措置 ・ 地域開発の ための 欧州基金 ・ イタリア国家 優遇措置 ・ 欧州助成金 ・ ・ DOTE LAVORO：雇用のための地域基金：失業者、新規労働者（労働市場参入者）、 社会から疎外されるリスクの高い人 競争力強化の取り組み、研究開発に対して最高100万ユーロ 総予算：2013/2015年期で4,800万ユーロ FESR（地域開発のための欧州基金）：研究・イノベーションや研究開発活動を支援 総予算：2014/2020年期の研究開発に対して3億5,000万ユーロ 雇用：若者（18か月間給与総額の35%）および女性（18か月間給与総額の50%）の 雇用に対する税額控除 ・ 機械類の新規調達：工業部門における機械類調達に対する補助利率での財政援助 ：最高200万ユーロの融資（利用可能予算総額：1,200万ユーロ） ・ 革新的新興企業：技能をもつ人材を雇うための柔軟な労働契約；技能をもつ人材を雇う場合の 税額控除（年俸の35%）；簡単に利用できる、補助利率および政府保証が適用される融資 （最高250万ユーロ）と、新会社設立および登録手続きの迅速化 HORIZON 2020：7年間のプログラム（2014-2020年） 総資金：様々な分野で800億ユーロ： － 優先分野：「優れた科学」に対して245億ユーロ － 優先分野：「産業リーダーシップ」に対して171億ユーロ － 優先分野：「社会的課題」に対して297億ユーロ 12 イタリア産業界におけるM&Aのチャンス 主要活動分野 ロンバルディア投資ポートフォリオの特徴 その他 >1億ユーロ 0-500万ユ ーロ 自動車 メカニクス 5,000万-1億ユ ーロ 9% 25% 16% 12% 16% 19% 食品 6% 12% 500-1,000 万ユーロ 13% 31% ファッション 主要活動分野 ・ 自動車部品 ・ 産業機械 ・ ファッションおよびアクセサリー （アパレル、シューズ、ジュエリー） ・ 食品加工 ・ 医薬品 ・ 再生エネルギーおよび工学 エネルギー および工学 41% 1,000-5,000万ユーロ ロンバルディア投資ポートフォリオの特徴 ・ 海外での成長を後押しする産業パートナーを求めて いる企業 ・ メイド・イン・イタリー品質とニッチ分野の専門 知識を特徴とする高度の技能をもったSME ・ 売上高200万ユーロから1億5,000万ユーロ以上にま で及ぶチャンス 13 本書の内容 • なぜロンバルディアか • ロンバルディア地域でのビジネスチャンス • ロンバルディアへの投資 14 ロンバルディアに投資するには 私たちのサービス ステークホルダー 15の公的パートナー 22の民間パートナー ロンバルディアで会社設立をお考えですか？ 投資機会 会社設立 場所探し 求人 融資、 優遇措置の 利用、 資金調達 ロンバルディアでの事業拡大をご希望ですか？ 分析および調査 場所探し 求人 融資、 優遇措置の 利用、 資金調達 幹部教育 成果 ・ ・ ・ ・ 海外企業とのミーティング> 8,000回 IILが支援する外国投資家> 450 投資成立70件 テリトリー全域にわたって公的機関が投じる1ユーロにつき 122 ユーロの投資を達成 15 私たちにご連絡ください！ Stefano Nigro 電話 +39 02 8515 5220 w w w. i n v e s t i n l o m b a r d y. c o m ありがとうございました！ Follow us: www.investinlombardy.com @investinlombard Invest in Lombardy InvestinLombardy 16 1ST FDI ATTRACTION ROADSHOW THE ITALIAN GOVERNMENT 17
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