2015年10月31日 ア ル パ イ ン 株 式 会 社 代表取締役 社 長 本資料に記載されている業績見通しや将来予測は、 資料作成時点での当社の判断であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。 そのため、様々な要因の変化により、実際の業績や結果とは大きく異なる結果となる 可能性があることをご承知おきください。 目 １ 次 会社概要 １-① 概要 １-② 事業紹介 ２ 将来の成長に向けて ３ 決算概況 4 株主還元 -2- 目 １ 次 会社概要 １-① 概要 １-② 事業紹介 ２ 将来の成長に向けて ３ 決算概況 4 株主還元 -3- 会社概要 -4- 会 社 概 要 <福島県いわき市 いわき事業所> 社名 アルパイン株式会社 設立 1967年5月10日 資本金 259億円 売上高 2,945億円 （2014年度：連結） 従業員数 11,343名 （2015年3月現在） 事業内容 カーオーディオ/カーナビゲーションの開発・製造・販売 事業所 いわき本社 東京本社 主な株主 アルプス電気㈱(40.4％) 自己資本比率 67.4% ： ： 〒970-1192 〒141-8501 福島県いわき市好間工業団地２０番１号 東京都品川区西五反田１丁目１番８号 （2015年3月期） 会社概要 -5- アルパインのあゆみ 1 顧客と市場に密着したニーズへの対応 Sales in Market 1970 1975 1980 1969:いわき事業所開設 販売拠点整備 1978:アメリカ 1978:ドイツ 1979:カナダ Made in Market 1985 1990 1995 Design in Market 2000 2005 1992:ヨーロッパ(統括) 2010 Global SMD 2015～ 2012:韓国 2001:香港 1985:イギリス 1986:フランス 1987:オーストラリア 1991:イタリア 1994:中国 2005:タイ 2009:インド 2012:ドバイ 2013:アメリカ(品質) 欧米中心から 新興国へ拡大 生産拠点整備 1995:タイ 1986:アメリカ 1992:AOSG 1997:いわき 1992:メキシコ 1998:ハンガリー 1994:DAE 2002:中国 1994:中国 開発拠点整備 1994:アメリカ 2002:中国 2005:ドイツ 2012:アメリカ 供給品質の 向上 主要マーケットに おける市場変化 への対応 会社概要 -6- グローバルネットワーク 海外現地法人・合弁会社 アルパイン・U.K. ●● アルパイン・ドイツ (ｼｭﾄゥｯﾄｶﾞﾙﾄ) アルパイン・ヨーロッパ ｱﾙﾊﾟｲﾝ・ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ アルパイン中国 (ﾐｭﾝﾍﾝ) ﾖｰﾛｯﾊﾟ(ﾊﾝｶﾞﾘｰ) (北京) 東軟集団股份 有限公司 ●● ●● ● ● ●● Europe North America ■ ■ ● ■■ ■●● ● ● ■● 国内 10% ■ ● 北米・南米 アルパイン・アメリカ 大連開発センター 大連アルパイン アルパイン・リサーチ・アメリカ ● ● アルパイン・カスタマーズサービス・アメリカ アルパイン・シリコンバレー アルコム・メキシコ アルパイン・ブラジル 欧州 アルパイン・ヨーロッパ アルパイン・リサーチ・ヨーロッパ アルパイン・ドイツ アルパイン・U.K. アルパイン・フランス アルパイン・イタリア アルパイン本社 アルパイン・スペイン ■● ●●● アルパイン・ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ・ヨーロッパ ■■ アジア・オセアニア Japan ■ ● ■■ アルパイン中国（北京） ● アルパイン中国（大連開発センター） ● ● 大連アルパイン ● ■● 太倉アルパイン ● アルパイン香港 アルパイン韓国 アルパイン・ マニュファクチャリング ■■ アルパイン・アジア・パシフィック ● アルパイン・インド アルパイン・テクノロジー・タイ アルパイン・オーストラリア ● 東軟集団股份有限公司 アルパイン・ドバイ Asia ● ■ 売上 ● ● ● ● 海外 90% 統括拠点 販売拠点 生産拠点 開発拠点 国内子会社・関連会社 ● アルパイン・アメリカ(L.A.) アルコム・メキシコ ●●● ● アルパイン・アメリカ (デトロイト) ●● アルパイン・インド ● アルパイン・アジア・ パシフィック アルパイン・テクノロジー ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ・タイ ●● ● 太倉アルパイン ● アルパインマーケティング株式会社 アルパインマニュファクチャリング株式会社 アルパインプレシジョン株式会社 アルパインテクノ株式会社 アルパイン技研株式会社 アルパインカスタマーズサービス株式会社 アルパイン情報システム株式会社 アルパインビジネスサービス株式会社 アルパイン兵庫販売株式会社 東芝アルパイン・ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 目 １ 次 会社概要 １-① 概要 １-② 事業紹介 ２ 将来の成長に向けて ３ 決算概況 4 株主還元 -7- 会社概要 -8- 事 業 の 概 要 車載機器専業メーカー： 事業部門軸(2つ) ＋ 仕向け先軸(2つ） 15% アルパインブランド ビジネス （市販ビジネス） 20 ％ 80 ％ 音響機器 事業 情報通信機器 事業 売上比率は10/29発表 第２四半期決算情報に基づく 85% 自動車メーカー向け ビジネス （OEMビジネス） 会社概要 -9- 市販ビジネス 車種専用ビジネス:国内高評価。海外でも本格展開開始。 車種専用ビジネスの海外展開 日本 ヨーロッパ 欧州の権威ある賞を2年連続受賞 アメリカ テレビCM・webを活用した プロモーションを展開 J.D.Power 顧客満足度 4年連続1位 日刊自動車 用品大賞 (約2万点のカー用品から選ばれた最高賞） オートサウンドウェブ ゴールドアワード アジア 各国のモーターショーへ出展 会社概要 ＯＥＭビジネス 複数の自動車メーカーより戦略的パートナーとして表彰 GM ゼネラルモーターズ 2014 Supplier of The Year 受賞 世界中のサプライヤーのうちわずか78社のみが受賞 (うち日系6社) 開発・供給・品質において戦略的パートナーとして高く評価 FCA フィアット・クライスラー・ オートモーティブズ Supplier Recognition of Excellence 受賞 電装系サプライヤーとしてアルパインが唯一の受賞 お客様の期待を超えるサウンドシステムの提案 2014 Award of Excellence 受賞 Volvo 赤外線方式タッチセンサを採用したディスプレイ・ 小型軽量化と音質向上を両立させたサウンドシステムの 技術力を高く評価 -10- 会社概要 -11- 品質へのこだわり 車載環境に特化した厳しい評価基準で ”桁違い“ 品質を実現 顧客へ付加価値提供と他社との差別化の源泉 過去 未来 ％ ppm 100個に1つの不良率 100万個に1つの不良率 視野 不良品ゼロへ 温度・湿度 振動 評 価 セ ン タ ー Zero 衝撃 非破壊検査 音響 電波 目 １ 次 会社概要 １-① 概要 １-② 事業紹介 ２ 将来の成長に向けて ３ 決算概況 4 株主還元 -12- 将来の成長に向けて -13- 自動車販売予測 2019年には新車販売台数1億台突破見込み 成長産業 地域別自動車販売動向 アルパイン顧客販売動向 (百万台) 120 (百万台) ※Light Vehicle: 乗用車+商用車 103 100 88 88 92 95 107 99 60 他 60 中国 24 24 28 30 32 40 14 15 15 15 16 16 16 20 20 21 21 21 21 21 2017 2018 2019 2020 20 西欧 北米 (17.2) 日本 2014 2015 2016 Source: LMC Automotive “Global Car and Truck Forecast(2014.4QTR)“ 50 その他自動車メーカー 61% 40 東欧 0 88.1百万台 34 インド ロシア ブラジル 39% 2015 ｱｼﾞｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ 80 26 アルパイン顧客 70 (6t以上のトラック 及び バスは除く) 34 34 35 37 38 40 41 30 20 10 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 将来の成長に向けて -14- 市場動向変化 車載機器に求められる機能拡大 ビジネス拡大のチャンス 従来 今後 エンタメ 駆動系 ADAS HMIコックピット 安全装備 EV エンジン V2X ドライバー クラウド 自動運転機能の登場・IoT拡大により車とCloudが融合され、 全ての車載機器が、密接にConnectされる 将来の成長に向けて ビジョン ステートメント -15- VISION2020サマリー アルパインは、あなたのカーライフを豊かにする モービルメデイア・イノベーションカンパニーを目指します コーポレート メッセージ 事業領域 事業目標 AVNCD 2.0 A V N C D : Audio : Visual : Navigation : Communication & Cloud Service : Drive Assist & Cockpit Display 2020年 3,300億円 営業利益率 5% • 新分野参入とお客様のCar LIFEを軸に、ORIGINALITYある顧客価値の創造 成長戦略 ビジネスモデル • 技術の内部蓄積と積極的な外部アライアンスによる競争力の強化 技術・商品開発 • 顧客志向を軸に、人と組織・仕組みのグローバル連携 Global One Team 人と組織と仕組み 将来の成長に向けて -16- VISION2020 2017年の売上のうち80%確保 2017年以降の成長へ確度を高める 売上拡大 2,945 2,858 売上高 2,650 営業利益 (億円) 2,539 3,100 2,800 2,850 東日本大震災 2,520 リーマンショック 2,223 2,130 2,228 2,223 2,029 2,012 1,966 2017年度 売上予測のうち 既に約80%確保 1,685 88FY 東証2部上場 748億円 営業利益率 5% (市販除く) 91FY 東証1部上場 1,065億円 123 113 101 96 101 115 111 70 98 02 03 04 05 06 07 70 56 23 2 1988 08 09 4% 10 11 12 13 14 15 16 (年度) 106 17 目 １ 次 会社概要 １-① 概要 １-② 事業紹介 ２ 将来の成長に向けて ３ 決算概況 4 株主還元 -17- 決算概況 -18- 連結業績の状況 2014年2Q累計 2015年2Q累計 2015年2Q累計 増減 （前期比） △18億円 △1.3％減 （実績） （9/28公表値） （ 実績） 1,416億円 1,400億円 1,397億円 営業利益 45億円 33億円 35億円 △ 9億円 △ 21.6％減 経常利益 57億円 38億円 38億円 △ 19億円 △ 33.2％減 親会社 四半期純利益 42億円 110億円 114億円 ＋71億円 ＋171.1％増 売上高 ¥ ¥ 122／$ 135／€ ¥ 103／$ ¥ 139／€ ¥ 122／$ ¥ 135／€ 1株当たり四半期純利益 (E.P.S.) 60円69銭 159円43銭 165円30銭 配当 10円(中間) 15円（中間） 15円（中間） R.O.E. 3.3% 7.8% R.O.A. 2.2% 5.3% 為替影響 純売上減△143億円 為替影響＋125億円 決算概況 -19- 2015年通期業績予想 第2四半期 734億円 663億円 営業利益 18億円 16億円 35億円 34億円 70億円 100億円 経常利益 26億円 12億円 38億円 36億円 75億円 105億円 親会社 当期純利益 11億円 102億円 114億円 25億円 140億円 70億円 ¥ ¥ ¥ ¥ 売上高 ¥ 121／$ ¥ 134／€ 1株当たり当期純利益 (E.P.S.) 16円34銭 ¥ ¥ 122／$ 136／€ 上期合計 下期合計 通期 期初計画 第1四半期 （4/28公表値） 1,397億円 1,402億円 2,800億円 2,850億円 ¥ ¥ 122／$ 135／€ 149円08銭 165円30銭 115／$ 125／€ 37円64銭 118／$ 130／€ 203円00銭 配当 15円(中間) 30円(年間) R.O.E. 7.8% 9.5% R.O.A. 5.3% 6.5% ¥ 115／$ ¥ 125／€ 101円58銭 決算概況 下方修正の背景 -20- １．中国新車販売動向のスローダウン ２．新規受注向け開発投資増加 中国市場における欧州車 40% 累計販売台数 前年度比推移 顧客B 30% 顧客A + 20% 顧客C 10% ▲0.7% 0% 今期に入り 欧州車販売台数は マイナス成長へ -10% ▲ ▲ 9.2% -20% 14/4 14/6 14/8 14/10 14/12 15/2 15/4 15/6 3.4% 15/8 上期に受注確保した 将来ビジネスの 開発着手に伴う 投資増加 決算概況 -21- 合弁会社設立 中国屈指のソフトウェア会社 Neusoftと合弁会社設立 中国における更なる成長への大きな一歩 中国市場における成長戦略 合弁会社 “Neusoft Reach Automotive Technology” 事業領域 Vision2020 新事業領域 EV ALPINE 市販ビジネスとOEMビジネスで築き上げた 車載ビジネスのノウハウ Cloud × ADAS NEUSOFT 中国屈指のソフトウェア開発の技術と 中国国内の強靭なネットワーク 自 動 運 転 へ 中国市場 攻略へ 目 １ 次 会社概要 １-① 概要 １-② 事業紹介 ２ 将来の成長に向けて ３ 決算概況 4 株主還元 -22- 株主還元 -23- 株主還元 還元、投資、内部留保のバランス。安定配当。 [単位 円] 年間配当金/株 株価推移 2,500 2期連続 自社株買 7億円 実施 2,000 1,500 1,000 15 (予定) 30 500 20 25 25 10 無配 2008 2009 20 20 20 2010 2011 2012 25 15 0 2005 2006 2007 2013 2014 2015 ま と め -24- ◆安定配当を重視し、今後の成長に応じた株主還元を目指す ◆安定的成長を続ける自動車産業界 ◆優良OEM顧客(プレミアム自動車メーカー) ◆世界一の新車市場 中国に於けるNeusoftとのパートナーシップ ◆今期来期は踊り場も、2017年度以降に成長 アルパインホームページのご紹介 -25- 事業内容から将来のビジョンまで様々な情報をホームページでご紹介しています。 アルパイン 個人株主 検索 株 主 総 会 ご 案 内 6月開催 定時株主総会へもぜひお越しください！ アルパイン定時株主総会ご案内 ◆日時： 6月中旬 (昨年度は6月19日(木)開催) ◆場所： アルプス電気本社ビル (東急池上線 雪が谷大塚駅より徒歩5分) ◆定時株主総会のあとには、新旧役員も参加させていただく懇親会がございます。 第49回 定時株主総会 株主懇親会の様子 -26-
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