個人投資家がファンドを選ぶときのポイント http://www.barms.jp セミナー講師 杉山 明（すぎやま あきら） 資産運用セミナー 2009年夏 6月23日 （火）、25日 （木） 東京駅八重洲口で資産 運用セミナーを開催しま す！ ！ 日本株式と日本債券の期間騰落率 東京駅八重洲口徒歩3分 お申込みはウェブまたは [email protected] まで バームスコーポレーション(有)代表 100年に一度の未曽有の下落というけど分 国際公認投資アナリスト 、証券ア 散投資は機能していた ナリスト、CFP 分析してみると、市場価格が大幅に落ち込ん アイエヌジー生命保険で日本で初 だのは、2008年（第2四半期を除く） めて変額年金を開発したときのプ その期間、債券は価格を上げていた ロジェクトリーダー 大きく痛手を被ったのは、外貨建て資産に投 アイエヌジー投信においてオフショ 資していた場合。特に、 リスクを顧みず、高金 ア・ファンドの評価・分析、 ファンド 利の外国債券（MMF）を含むに投資していた の開発・評価を担当 人は影響が大きかった 2003年より現職 著書に「かしこいお金の育て方」 Q 四半期 「1000億円を動かすファンドマネー お金が、 そのまま、パススルー状態で海外に投資されている 例も少なくありません。 ジャー塾」など あなたは、 オフショア わたしたちは、 ファンドという入れ物に貼られているシール 高橋 要（たかはし かなめ） ファンドという言葉に を注目するするのではなく、 その入れ物がどのように機能し (株) Money Dr 代表取締役 どのようなイメージを てくれるのか。 そして、 その入れ物に入っているのは何かと 一橋大学法学部卒業後、政府機関 抱いていますか？ いうことにもっと注意を払うべきなのです。 にて世界最大の投資ファンドの運 タックスヘブン、複雑 左の円グラフは、 あるオフショアファンドのポートフォリオで 用・企画を担当 な金融商品、投資する す。含まれているものは、国内ファンドと変わりません。 オフ その後、資産運用コンサルタントと には多額の資金が必 ショアファンドと聞くと特別なものと思い、国内ファンドと聞 して日本のトップ企業へ、基礎から 要… くと安心してしまう。いずれも間違いです。 最先端までの資産運用戦略をアド でも、 こういったイメー 本当に大切なことは、 どのようなことを目指して、 どのような バイス。セミナー企画・講演も行う ジは必ずしも正しくありません。 手法を用いて目的を達しようとしているファンドでなのかを 日本証券アナリスト協会検定会員、 一方、 オフショアファンド、ヘッジファンドより、国内の投資信 確認することです。 さらに、 その手法が正しいのか、 その目的 証券外務員、 ファイナンシャル・プラ 託の投資信託のほうが安全である。 こう考えることも、必ずし は達成されそうなのかを確認することも大切なとこです。 ンナー、職業能力開発総合大学校 も正しいわけではありません。 日本の法律がよく整備されて 言葉に惑わされることなく、理解した上で、 自分の資産を託 起業等支援コンサルタント いるというのは確かでしょうが、国内の投資信託に投資した すことが大切なのです。 著書に、 「株式投資で損をしない会 社を見抜く方法」 （ダイエックス出 版）、 「証券外務員資格 直前要点 整理」共著（ビジネス教育出版）な ど 【ご注意】 本書面は、バームスコーポレーション有限会社（以下、当社といいます。）が情報提 供を目的として作成したものです。本書面は、保険契約の勧誘または有価証券の取 得の勧誘を目的としたものではありません。本書面に記載する内容は、当社が信頼 できると思われる情報に基づき作成されていますが、その内容の正確性・完全性を 保証するものではありません。 また、本書面記載の内容は、特定の経済状態、市場 状態を示唆するものではありません。保険契約の締結、有価証券の取得等におい ては、お客さまご自身の判断で行われるようお願いいたします。 mail [email protected] URL http://www.barms.jp
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