『会計 Weplat(ウェプラット) 』 データ共有サービス 導入手順書 ※記載されている内容は、データ共有サービスの体験版の申込みから財務会計システムのデータ 共有機能までの導入手順書(概要)です。 詳細は、別途『データ共有サービス マニュアル』をご覧ください。 2014.12 体験版の申込みから財務処理までの流れ(データ共有機能) 共有元 1 共有先 データ共有サービス(体験版) の申込み ① 共有元(会計事務所)の ユーザー登録確認 共有先(顧問先)のユーザー登録確認 ② 体験版の申し込み 2 マイページ 共有元での共有先設定 3 4 マイページ 共有設定本登録 5 財務システム 会社データの共有設定 6 7 財務システム マイページ 共有先での共有設定の同意確認 財務システム データ共有会社新規受取 日常処理 用語の説明 データ共有サービス:インターネットを活用し、共有元(会計事務所)と共有先(顧 問先)で財務システムの会社データを共有したり(データ共有機能)、 送受信(データ転送機能)が行えるサービス 共有元:データ共有サービスを申し込む側 共有先:財務システムの会社データを共有する相手 例)会計事務所、本社、本店 例)顧問先、支社、支店 会計システム「マイページ」 :エプソンがインターネット上に開設した会員専用のサイト。 「インターKX」「応援/R4 シリーズ」に係る情報または ソフトウェアのダウンロード、データ共有サービスを提供するページ。 以降本書では、「マイページ」と標記 1-① データ共有サービス(体験版)の申込み – 事前確認 - データ共有サービスをご利用いただくには、以下のことをご確認ください。 共有元(会計事務所)での確認 ・ マイページにてユーザー登録がされており、登録アドレス確認が終了している。 (個人情報登録の登録必須情報「担当者姓名(漢字/カナ)」「E メールアドレス」 「電話番号」がすべて登録されていること) ・ マイページ上の発注の利用権限がある。 ・ マイページのご登録商品に以下の商品が登録されている。 インターKX 財務会計 R4 または財務顧問 R4(Professional/Basic)、 財務応援 R4(Premium/Lite+) 共有先(顧問先)での確認 ・ マイページにてユーザー登録がされており、登録アドレス確認が終了している。 ・ マイページのご登録商品に以下の商品が登録されている。 インターKX 財務会計 R4 または財務顧問 R4(Professional/Basic)、 財務応援 R4(Premium/Lite+/Lite/Lite for IKX)が保有登録されている。 注意 ◆ 共有元が R4 シリーズの場合は、共有先も R4 シリーズである必要があります。 ◆ R4 シリーズ、インターKX シリーズ、応援シリーズをサポート特約店よりご購入 の場合は、マイページからの発注機能がご利用いただけません。 体験版のお申し込みについてはご購入店にお問い合わせください。 <サポート特約店一覧> 不明な場合は、マイページにログインした際の「お問い合わせ先」をご確認ください。 データ共有サービス導入手順書 1-② データ共有サービス(体験版)の申込み 共有元 – 処理手順 - 共有元で、マイページから「データ共有サービス(財務)体験版」の申込み を行います。 ① 共有元よりマイページにログインします。 https://myoen.epson.jp/customers/login.jsp ② ログイン後、【ご注文】タブ「課金サービス 注文」をクリックします。 *【ご注文】タブが表示されない時は、【お客様情報】 タブの「個人情報変更」の見直しが必要です。 次ページの「参照」をご覧ください。 ③ 【STEP1 課金サービス注文入力】画面の 【ご注文商品の選択】の「データ共有サービス (財務)体験版」の「申込」欄をチェックして <選択>をクリックすると「ご注文明細情報」 に内容が表示されます。 *「データ共有サービス(財務)体験版」のご注文は 1 回限りです。【ご注文商品の選択】に表示されない 場合は、既にお申込みされています。【ご登録商品 一覧】タブの【課金サービス契約情報】をご確認 ください。 データ共有サービス導入手順書 ④ 「ご注文明細情報」にてご注文内容を確認し 「利用規約に同意します」をチェックして、 <次へ進む>をクリックします。 *利用規約の「○」をクリックすると利用規約が確認 できます。 ⑤ 【STEP2 注文内容の確認】画面にて【お支払 条件】【ご注文明細情報】を確認し <この内容で注文する>をクリックします。 *体験版は無償ですので、ご注文金額は\0 と表示 されていることを確認ください。 ⑥ 【STEP3 注文完了】画面にて<完了>を クリックします。 以上で、データ共有サービス(体験版)の申込みは終了です。 データ共有サービス導入手順書 照 こんなときには・・①【ご注文】タブが選択できない 【お客様情報】タブの「個人情報変更」にて 発注権限を設定します。 (手順) 「利用権限:発注」にチェックをいれます。 「「発注設定のご注意」について確認しました」 にもチェックを入れます。 <変更内容を確認する>をクリックします。 照 こんなときには・・②【ご注文】タブが表示されない R4 シリーズ、インターKX シリーズ、応援シリーズを特約店よりご購入いただいております。 お手数ですが、ご購入店へお問い合わせください。 データ共有サービス導入手順書 2 共有元 マイページ 共有元での共有先設定 共有元にてデータ共有サービスのご注文が完了しましたら、データ共有 サービスを利用する共有先の共有設定を行います。 ① マイページにログインしていない場合は、 共有元よりマイページにログインします。 ② 【ご登録商品一覧】タブ<共有設定一覧へ> をクリックします。 ③ 【共有設定一覧】画面で<共有設定商品 選択へ>をクリックします。 ④ 【STEP1 共有設定申込をする商品の選択】 画面にて「データ共有サービス(財務)」 の選択欄をチェックし、<次へ進む>を クリックします。 データ共有サービス導入手順書 ⑤ 【STEP2 共有申込をするお客様の選択、入力】 の「新規に共有設定するお客様を入力する場合」 画面の「事業者名」「担当者名」「E-メール アドレス」を入力して<次へ進む>をクリック します。 ※既に貸与や共有設定をしている場合、「貸与、 もしくは共有設定のあるお客様から選択する 場合」のメニューが表示され、その一覧から 共有先を選択できます。 共有するお客様をクリック ⑥ 【STEP3 共有設定申込をする商品、お客様 の確認】画面を確認し<この内容で登録する> をクリックします。 データ共有サービス導入手順書 ⑦ 【STEP4 共有設定申込の完了】の表示にて <共有設定一覧に戻る>を選択します。 ※共有状況区分が「申込完了」になっている ことを確認ください。 ※共有元に「申込完了」メール、共有先に 「共有設定同意確認のご依頼」メールが送信 されます。 以上で、マイページ 共有元での共有設定は終了です。次に共有先にて共有設定(共有設定同意・ 利用規約の同意)手続きを行います。 データ共有サービス導入手順書 3 マイページ 共有先 共有先での共有設定 共有元にて共有設定が終了すると、共有先にて共有設定同意手続きを行います。 共有先に「共有設定同意確認のご依頼」メールが届きます ① 共有先に届いた「共有設定同意確認のご依頼」 メールに記載されたログイン URL をクリック します。 ※ログイン URL の有効期限は 1 ヶ月です。 ② 【STEP1 共有設定同意確認キーの入力】画面 にてメールに記載されている「確認キー」を 入力し<次へ進む>をクリックします。 ③ 【STEP2 共有設定ログイン】画面にて共有先 の「お客様番号」と「パスワード」を入力して <次へ進む>をクリックします。 *個人情報の姓(漢字)、名(漢字)、姓(カナ)、 名(カナ)、電話番号、E メールアドレスが未入力の 場合もしくは E メールアドレスの確認が取れていない 場合は個人情報変更画面を表示します。 データ共有サービス導入手順書 ④ 【STEP3 共有設定同意の確認】画面にて <データ共有サービス規約及び共有設定に同意 する>をクリックします。 *「データ共有サービス規約」をご確認ください。 ⑤ 【STEP4 共有設定同意の完了】画面にて <完了>をクリックします。 ※共有元に「共有設定本登録のご依頼」メール が届きます。 以上で、マイページ 共有先での共有設定処理は終了です。 次に共有元にて「共有設定本登録」を行います。 データ共有サービス導入手順書 4 データ共有設定 共有元 共有元での共有設定本登録(マイページ) 共有先にて、共有設定同意の確認が完了すると、共有元に「共有設定本登録の ご依頼」メールが届きます。マイページにログインして共有設定本登録の処理 を行います。 注意 ◆ メール到着より、1 ヶ月以内に共有設定本登録をおこなってください。 1ヶ月を経過した場合、共有設定が解除されます。 ① 共有元に「共有設定本登録のご依頼」メールが 届きます。 ※有効期限はメール到着日より 1 ヶ月です。 ② 共有元でマイページにログインし、【ご登録 商品一覧】タブから<共有設定一覧>を選択 します。 ③ <共有設定一覧>「共有設定情報(申請)」の 該当の共有先の「本登録実施」欄の「○」を クリックします。 データ共有サービス導入手順書 ④ 【STEP1 共有設定本登録確認】画面にて、 <この内容で本登録する>をクリックします。 ⑤ 【STEP2 共有設定本登録確認】画面が表示 されます。 <共有設定一覧に戻る>をクリックすると 共有設定している商品情報が確認できます。 ※「本登録実施」の「○」が消えていることを 確認します。また、共有設定区分が「共有中」 になっていることを確認します。 データ共有サービス導入手順書 ⑥ 共有先と共有元に「共有設定本登録完了の ご連絡」メールが届きます。 共有元の「共有設定本登録完了」 メール 共有先の「共有設定本登録完了」 メール (参考) 貸与先 ※貸与完了後、関与先でログインすると、 【ご登録商品一覧】タブ<共有設定一覧へ> をクリックすると、共有設定している商品 情報の確認ができます。 以上でマイページでのデータ共有設定は完了です。 データ共有サービスのデータ共有機能を利用するには、財務システムにてデータ共有設定が必要 です。 データ共有サービス導入手順書 5 財務システム 会社データの共有設定(アップロード) マイページにて共有設定が完了すると、データ共有サービスのご利用が可能に 共有元 なります。データ共有機能をご利用になる場合は、財務システムにて共有設定 が必要です。データ転送機能をご利用になる場合は、この処理は不要です。 ① 財務システムを起動し、データ共有する会社 データを選択します。 ② 【07.設定】タブの「11.会社基本情報変更」 を選択し、【運用情報(SF4)】画面を表示 します。 *共有マスタ規制「する」が選択されている場合、 共有先(顧問先)では、補助科目、摘要(固定語句) 以外のマスタ設定ができないように規制されます。 ③ 「データ共有」を「する」に変更し、<確定> ボタンをクリックします。 照 照 こんなときには・・【データ共有】が選択できない 通信「センターと出先の送受信方法」が「仕訳送受信」になっている場合はデータ共有機能を 利用することはできません。「会社送受信」に変更してください。 データ共有サービス導入手順書 ④ 会計 Weplat ログイン画面が表示されますので、 マイページの「お客様番号」「パスワード」を入力 して<実行>をクリックします。 *都度入力するのが煩わしい場合は「お客様番号と パスワードを保存する」をチェックします。 ⑤ 「顧問先名選択(データセンター)」画面にて 財務会社データ 顧問先名の▼(プルダウン)より、顧問先 (マイページに設定した共有先)を選択し <登録>をクリックします。 マイページに設定した 共有先 ⑥ データ選択画面に戻る際に、会社データが データセンターへアップロードされます。 ⑦ アップロードが終了すると、該当データは 会社選択画面で「共」マークが表示されます。 以上で、共有元からの会社データの共有設定(会社データのアップロード)は終了です。 ※ 1社でも「共有」会社データがある場合、財務会計の起動時に「会計 Weplat ログイン」画面 が表示されます。 データ共有サービス導入手順書 6 共有先 財務システム データ共有会社受取(ダウンロード) 共有元からの会社データの共有設定(アップロード)が済みましたら、 共有先にてデータ共有会社の受取(ダウンロード)を行います。 ① 財務システムを起動します。 ② 会社選択画面にて<共有・転送>ボタンの 「会計 Weplat ログイン」を選択します。 ③ データセンターへのログイン画面が表示 されます。 「お客様番号」「パスワード」を入力し <実行>をクリックすると、データセンター より会社データがダウンロードされます。 ④ ダウンロード終了後、該当データは会社 選択画面で「共有」と表示されます。 ⑤ 該当の会社を選択をするとサーバーから会社 データをダウンロードします。ダウンロード後は 通常通り会計処理を開始できます。 ⑥ 会社データの処理終了時、最新の会社データが サーバーにアップロードされます。 以上で、共有先での共有会社受取(会社データのダウンロード)およびアップロードは終了です。 ※1 社でも「共有」会社データがある場合、財務会計の起動時に「会計 Weplat ログイン」画面 が表示されます。 データ共有サービス導入手順書 7 財務システム 共有元 共有先 日常処理 共有先(顧問先)にてデータ共有会社がダウンロードされると、共有元(会計 事務所)と共有先(顧問先)の両方で会社データを共有することができます。 ① 1 社でも「共有」会社があると、財務システム の起動時に「会計 Weplat へのログイン画面」 が表示されます。 ログイン後、「共」マークのついた会社データ を選択すると会社データがダウンロードされ、 ダウンロード終了後は通常通り会計処理を開始 できます。 ② 会社データの処理終了時、最新の会社データが サーバーにアップロードされます ※データの整合性を保つため、共有元と共有先 の両方で同時に同一データを利用することは できません。 どちらか一方が「共有」会社データを起動して いる場合は、もう片方では「使用中」と表示し、 入力処理を行うことはできません。 ※「使用中」の会社を選択すると確認画面が 表示されます。<OK>をクリックすると、 会社選択できますが、仕訳入力等行っても反映 されませんので、ご注意ください。 照 こんなときには・・Weplat にログインせずに入力をしてしまった ※ログイン画面で<キャンセル>を選択した 場合は確認画面が表示されます。<はい>を クリックすると、再度確認画面が表示されます。 ログインせずにデータの入力や修正を行った 場合、データセンターへ変更内容は反映され ません。反映させるには、会社選択画面で <共有・転送>の「会計 Weplat ログイン」を 選択しログインします。 「共有データの更新」が有効になりますので、 選択し、「送出」処理を行います。 データ共有サービス導入手順書
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