2015 年３月 20 日 各 位 会 社 住 名 パ 所 東京都港区港南二丁目12番23号 代 表 者 名 ン チ 工 業 株 代 表 取 締 役 社 長 式 武田 会 社 雅亮 （コード番号：6165） 問合わせ先 取締役執行役員コーポレート本部長 員 八木 裕之 TEL. 03-5460-8237 第三者割当増資における発行株式数の確定及び主要株主の異動に関するお知らせ 2015 年２月 20 日開催の当社取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割 当先である大和証券株式会社より、発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨の通知がありましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 また、当該第三者割当による新株式発行に伴い、主要株主の異動が見込まれますので、併せてお知らせいたします。 記 Ⅰ．第三者割当増資における発行株式数の確定 １． 発 行 新 株 式 数 300,000 株 （発行予定株式数 300,000 株） ２． 払 ３． 払 込 額 378,912,000 円 ４． 増 加 す る 資 本 金 の 額 189,456,000 円 ５． 増加する資本準備金の額 189,456,000 円 ６． 申 込 期 日 平成 27 年３月 24 日（火） ７． 払 込 期 日 平成 27 年３月 25 日（水） 込 金 金 額 の 額 総 １株につき 1,263.04 円 ＜ご参考＞ １．今回の第三者割当増資は、平成 27 年２月 20 日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一 般募集）、当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）及び当社株式の売出し（オーバーアロ ットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。 当該第三者割当増資の内容等につきましては、平成 27 年２月 20 日付「新株式発行及び株式売出し並び に主要株主の異動に関するお知らせ」及び平成 27 年３月３日付「発行価格及び売出価格等の決定に関する お知らせ」をご参照下さい。 ２．今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移 （１） 現在の発行済株式総数 10,761,200 株 （平成 27 年３月 20 日現在） （２） 第三者割当増資による増加株式数 300,000 株 （３） 第三者割当増資後の発行済株式総数 11,061,200 株 ３．調達資金の使途 今回の一般募集及び本件第三者割当増資の手取概算額合計2,634,384,000円については、700,000,000円 を平成28年３月期中に当社本社における当社グループの生産・販売の一元管理を目的としたシステム構築、当社 国内工場における高精度・微細加工技術の開発及び製造工法の確立等を目的とした研究開発並びに自動化を中心 とした設備投資資金の一部に、1,000,000,000円を平成28年３月期中に当社の連結子会社である盤起工業（大連） ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資の結果に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成された ものではありません。 1 有限公司及びPUNCH INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD. への投融資資金に、残額を平成28年３月末までに借入金の返 済資金の一部に充当する予定であります。 当社からの投融資資金のうち、盤起工業（大連）有限公司は900,000,000円を平成27年12月末までに航空機関連 等新規分野に対応した高精度加工技術の研究開発及び自動化・省力化を目的とした設備投資資金（その他中国グ ループ各社への投融資によるものを含む）の一部に、PUNCH INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD. は100,000,000円を平 成27年12月末までに自動化・能力増強を目的とした設備投資資金の一部に充当する予定であります。 当社グループの重要な設備の新設計画の内容については、平成27年２月20日に公表いたしました「新 株式発行及び株式売出し並びに主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。 Ⅱ．主要株主の異動 １．異動が生じる経緯 前記「Ⅰ．第三者割当増資における発行株式数の確定」に記載の第三者割当増資における発行株式数 の確定に伴い、主要株主であるエム・ティ興産株式会社が主要株主でなくなることが見込まれるもので あります。 ２．異動する株主の概要 （１）名称 エム・ティ興産株式会社 （２）所在地 東京都港区港南二丁目 16 番７号 （３）代表者の役職・氏名 代表取締役 森久保 有司 （４）事業内容 有価証券の保有 （５）資本金 1,000,000 円 ３．異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合 議決権の数 総株主の議決権の数に対する割合 大株主順位 （所有株式数） 異動前 10,900 個 10.13％ 第１位 （平成 27 年３月 19 日） （1,090,000 株） 異動後 10,900 個 9.85％ 第１位 （平成 27 年３月 25 日） （1,090,000 株） （注）１．異動前の総株主の議決権の数に対する割合は、平成 26 年９月 30 日現在の総株主の議決権の数 89,605 個に平成 27 年２月 20 日付の当社取締役会決議に基づく公募による新株式発行により増 加した議決権の数 18,000 個を加算した総株主の議決権の数 107,605 個を基準に算出しており ます。 ２．異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、異動前の総株主の議決権の数 107,605 個に平成 27 年２月 20 日付の当社取締役会決議に基づく第三者割当による新株式発行により増加する議 決権の数 3,000 個を加算した総株主等の議決権の数 110,605 個を基準に算出しております。 ４．異動予定年月日 前記「Ⅰ．第三者割当増資における発行株式数の確定」に記載の払込期日 ５．今後の見通し エム・ティ興産株式会社は、当社代表取締役会長である森久保有司及びその親族が株式を保有する資産管理会 社であり、今後も安定株主として長期保有する予定である旨報告を受けております。 以 上 ご注意：この文書は、当社の第三者割当増資の結果に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成された ものではありません。 2
© Copyright 2024 ExpyDoc
