平成 27 年 12 月 14 日各位会社名：株式会社サッポロドラッグストアー代表者名：代表取締役社長富 (コード：２７８６山浩樹東証第１部・札証) 問合せ先：常務取締役管理本部長高野徹朗 (ＴＥＬ．０１１－７７１－８１００) 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ平成 27 年 12 月７日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。記１．公募による新株式発行（一般募集） (１) 発 (２) 発行価格の総額 (３) 払 (４) 払込金額の総額 (５) 増加する資本金及び増加する資本金の額 848,087,500 円資本準備金の額増加する資本準備金の額 848,087,500 円 (６) 申行価込金込期格１株につき 1,781,000,000 円額間 2,740 円１株につき 2,609.50 円 1,696,175,000 円平成 27 年 12 月 15 日(火)～平成 27 年 12 月 16 日(水) (７) 払込期日平成 27 年 12 月 22 日(火) (注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し） (１) 売出 (２) 売 (３) 売出価格の総額 (４) 申込期間平成 27 年 12 月 15 日(火)～平成 27 年 12 月 16 日(水) (５) 受渡期日平成 27 年 12 月 24 日(木) 出株式価数 97,500 株格１株につき 2,740 円 267,150,000 円３．第三者割当による新株式発行 (１) 払込金額１株につき 2,609.50 円 (２) 払込金額の総額 (３) 増加する資本金及び増加する資本金の額（上限）127,213,125 円資本準備金の額増加する資本準備金の額（上限）127,213,125 円（上限）254,426,250 円ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 1 (４) 申込期間（申込期日）平成 28 年１月 18 日(月) (５) 払平成 28 年１月 19 日(火) 込期日＜ご参考＞１．発行価格及び売出価格の算定 (１) 算定基準日及びその価格平成 27 年 12 月 14 日(月) (２) ディスカウント率 2,900 円 5.52％２．シンジケートカバー取引期間平成 27 年 12 月 17 日(木)から平成 28 年１月 12 日(火)まで３．今回の調達資金の使途今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 1,932,601,250 円については、平成 29 年２月 15 日までに、インバウンド向け店舗（訪日観光外国人を対象とした免税店舗）４店舗を含む当社の新規出店に係る設備投資資金（最大 1,831 百万円）に充当する予定であります。なお、残額が生じた場合には、平成 29 年２月 15 日までに返済期限を迎える金融機関からの借入金の返済資金に充当する予定であります。また、増資資金につきましては、具体的な充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。なお、当社グループの設備計画の内容につきましては、平成 27 年 12 月７日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。以上ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 2