石塚 信久 いしづか のぶひさ パートナー 外国法事務弁護士 コーポレート取引 東京オフィス代表パートナーを務める。M&A、出資、コーポレートファイナンス取 引を含む幅広い分野のコーポレート案件及びファイナンス案件において米国企業及 びグローバル企業に対する助言等を行っている。また、米国のみならず、アジア・ ヨーロッパ各国におけるクロスボーダーM&A等において公開企業及び非公開企業の 代理人を務めた豊富な経験を有する。 電話: 81.3.3568.2630 Fax: 81.3.3568.2626 [email protected] 取得学位等 1988年東京大学大学院研究生 (商法専攻) 1986年コロンビア大学ロースクールJD( コロンビア・ロー・レビューのシニア・エデ ィター) 1982 年コロンビア大学BA 資格 ニューヨーク州弁護士会 日本における資格:外国法事務弁護士 委員・メンバー等 コロンビア大学ロースクールのBoard of Visitors 言語 英語、日本語 代理人を務めた最近の主要なM&A 案件として、株式会社デジタルガレージによる子 会社econtext Asia Limited(香港法人)の完全子会社化・上場廃止を伴う株式取 得(1億1,400万米ドル);丸紅株式会社による27 億米 ドル(債務を除く)での Gavilon Group LLC.の買収及びその後の国際協力銀行による優先株式の取得による 出資;株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモによる Buongiorno S.p.A.(イタリア法人)に 対する全額現金公開買付提案(2 億9,000 万米ドル);アドバンテスト・コーポレーシ ョンによるVerigy Ltd.(シンガポール法人)の買収(11 億米ドル)(当初は経営 陣の了解なしに開始されたがその後合意に至る);株式会社タカラトミーによる全額 現金公開買付によるRC2 Corporation の買収(8 億6,000 万米ドル)及び関連する 資金調達;株式会社三井住友フィナンシャルグループによる日興コーディアル証券株 式会社の買収(78 億米ドル);株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモによるTata Teleservices Limited に対する27 億米ドル規模の戦略的投資(当該取引は『India Business Journal』及び『Asian-Counsel』の2008 年度「Deal of the Year」に 選ばれている);株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモによるAT&T Wireless Services, Inc.の入札(Cingular Wireless LLC が 410 億米ドルにて落札);サミー株式会社 及び株式会社セガの14 億米ドル規模の経営統合(米国法を担当);株式会社スクウ ェア及び株式会社エニックスの合併(7 億3,700 万米ドル)(米国法上の規制に関す るアドバイスを担当)などが挙げられる。 また、コーポレートファイナンス取引も数多く手がけており、引受会社や発行会社 を代理している。近年の主要案件として、株式会社ファーストリテイリングが香港証 券取引所メインボード市場への香港預託証券(HDR)の上場を行うにあたり、同社 を代理(本案件の功績が認められ、スキャデンは『Financial Times』 Asia-Pacific Innovative Lawyersレポートの2014 年度「Innovation in Finance Law」賞 を受賞);econtext Asia Limited が株式会社デジタルガレージから分社化し、お よそ5億1,600万香港ドル(6,600万米ドル)の株式新規公開(IPO)及び香港証券取 引所への上場を行うにあたり、同社を代理;SBI ホールディングス株式会社による香 港証券取引所への上場における引受側証券会社の代理(日本企業による香港証券取 引所への初上場)などが挙げられる。 石塚外国法事務弁護士は、日本において計15 年以上の実務経験を持つ。2005 年か ら2007 年までは、スキャデン・アープスの香港事務所に在籍。 個人としても、 『Chambers Asia-Pacific 2015』・『2016』及び『Chambers Global 2015』におい て「leading individual」に、また、『IFLR 1000 2015』、『Asia Pacific Legal 500 2014』・『2016』及び2013年以降は『Best Lawyers in Japan』において 「leading lawyer」に選ばれている。 著書、著述等 「公開買付における米国株主の取扱いの法的諸問題」(『旬刊商事法務』1683 号 (2003年)(共著)) 「Subsidiary Assertion of Foreign Parent Corporation Rights Under Commercial Treaties to Hire Personnel ‘of Their Choice’」(86 Columbia Law Review 139 (1986 年)) 1 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
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