Programm - Der Honorarberater

PROGRAMM
3. März 2016
CONGRESS PARK HANAU
Veranstalter
Mitinitiator
Hauptsponsoren
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Tagesablauf
Congress Park Hanau 3. März 2016
9.00
Begrüßung
9.10
Keynote
Honorarberatung auf dem Weg zu einer echten Alternative?
9.30
Panel I
Gemeinsam für mehr Qualität in der Finanzberatung
10.15
Kaffeepause
10.45
Session I: Expertenrunden
11.45
Session II: Workshops
12.15
Mittagspause
13.15
Panel II
Honorarkonzept: Geschäftsmodelle und Dienstleistungen für Honorarberater
14.00
Session III: Expertenrunden
15.00
Session IV: Workshops
15.30
Kaffeepause
16.00
Session V: Workshops
16.30
Session VI: Workshops
17.00
Panel III
Erfolg durch Zielgruppenfokus
17.30
Zusammenfassung, Verabschiedung, Get-together
Ganztägig
Coaching-Café
Financial Planner.
Sammeln Sie CPD-Credits für Certified
land mit der Nummer 16-017 registrier
Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutsch
und wird mit 6,0 CPD-Credits bewertet.
an der Registrierung.
Eine Teilnahmebestätigung erhalten Sie
Besuchen Sie die Fachausstellung und treffen Sie folgende Aussteller
Veranstalter
Mitinitiator
Hauptsponsor
Partner
Aussteller
So geht Altersvorsorge. Weniger Kosten, mehr Rente.
Kooperations- und Medienpartner
t
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Programm
Congress Park Hanau 3. März 2016
9.00
Begrüßung
9.10
Keynote
Honorarberatung auf dem Weg
zu einer echten Alternative?
9.30
Panel I
Gemeinsam für mehr Qualität
in der Finanzberatung
Das Vergütungsmodell Honorar beseitigt
einen zentralen Interessenkonflikt in der
Finanzberatung, garantiert allein aber
noch keine hochwertige Beratung. Dafür
sind weitere Faktoren wie Kundenorientierung, vernetzte Finanzplanung oder
Ausbildung des Beraters entscheidend.
Auf der Basis des T hesenpapiers „Leitlinien für mehr Qualität in der Finanzberatung“ diskutieren Experten und Regulierer zentrale Qualitätsfaktoren und überlegen gemeinsam, wie die Branche das
Vertrauen der Kunden zurückgewinnen
kann.
10.15
Kaffeepause
10.45
Session I: Expertenrunden
Eric Czotscher,
verantwortlicher Redakteur,
„Der Honorarberater“,
F.A.Z.-Fachverlag
Gerd Billen,
Staatssekretär für Verbraucherschutz, Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz
Plenum
Plenum
Plenum
Rolf Adam,
Honorarfinanzanlagenberater
und Vorstand, FPSB
Michael Heinz,
Präsident, Bundesverband
Deutscher Versicherungskaufleute
Rainer Juretzek,
Vorstandsvorsitzender, Deutsche
Gesellschaft für Finanzplanung
Niels Nauhauser,
Abteilungsleiter Altersvorsorge,
Banken, Kredite, Verbraucher
zentrale Baden-Württemberg
Ulf Niklas,
Sprecher, BundesInitiative der
Honorarberater
Dr. Erich Paetz, Leiter des
Referats V A 4 „Verbraucherpolitik
im Bereich Finanzdienstleistungen“,
Bundesministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz
Norman Wirth,
geschäftsführender Vorstand,
AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V.
Moderation: Eric Czotscher,
verantwortlicher Redakteur,
„Der Honorarberater“,
F.A.Z.-Fachverlag
Plenum
Der Tag hat nur 24 Stunden –
Erfolgsbeispiele für skalierbare
Honorarberatung
Roman Enders,
Freymund & Cie. GmbH & Co.
Vermögensberatung KG
Thomas Wiedenmann,
Vice President | BlackRock
iShares Wealth Sales Germany
Uwe Zimmer,
Meridio Asset Management
Moderation: Florian Bamberg,
Redakteur, FINANCE
Brüder-Grimm-Saal
Was deutsche Finanzberater
von Vergütungsmodellen in anderen
Ländern lernen können
Christian Nuschele,
Leiter Maklervertrieb,
Standard Life
Moderation: Philipp Habdank,
Redakteur, FINANCE
Norman Wirth,
geschäftsführender Vorstand,
AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V.
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Programm
Congress Park Hanau 3. März 2016
11.45
Session II: Workshops
Plenum
Beratung ohne Lizenz – möglich,
unmöglich oder gar gefährlich?
Dieter Rauch,
Geschäftsführer, VDH GmbH
Verbund Deutscher Honorarberater
Cornelius Theiss,
Jurist und Geschäftsführer,
Baumann & Partners S.A.
Brüder-Grimm-Saal
Honorarberatung to go –
der digitalisierte Beratungsalltag
oder Digitalisierung der Maklerschaft
Volker Britt,
Geschäftsführer,
HonorarKonzept GmbH
Benjamin Reinhard,
Business Coach,
HonorarKonzept GmbH
Landgraf
Kundennutzen der Anlageberatung im
Spannungsfeld zwischen Honorar
beratung und R
oboadvice (Workshop)
Prof. Dr. Andreas Hackethal,
Professor for Personal Finance,
Goethe-Universität
Oppenheim
Multi-Asset 2.0:
Was sollten Privatanleger von
institutionellen Anlegern lernen?
Hauke Hess,
Geschäftsführer,
Veritas Investment GmbH
Gaul
Neue Beratungskonzepte,
Best Advice
12.15
13.15
Niels Nauhauser,
Abteilungsleiter Altersvorsorge,
Banken, Kredite, Verbraucherzentrale
Baden-Württemberg: Verbraucherfreundliche Finanzberatung, neue
Beratungskonzepte, Best Advice
Mittagspause
Panel II
Plenum
Geschäftsmodelle und Dienst
leistungen für Honorarberater
Die Geschäftsmodelle der Makler
sind mit Blick auf die erweiterten
regulatorischen Vorgaben und das
veränderte Kundenverhalten und der
damit einhergehenden Notwendigkeit
einer prozessualen Effizienzsteigerung unter Druck geraten und
bedürfen in weiten Teilen einer
Neuaufstellung.
Heiko Reddmann,
Geschäftsführer,
HonorarKonzept GmbH
Jürgen Evers,
Rechtsanwalt
Prof. Dr. Christian Kruse,
Professor für Wirtschaftsinformatik, Westfälische
Hochschule
Bernd Krause,
Finanzanlagenvermittler und
Inhaber Versicherungsbüro
Weinbachtal
Dipl.-Kfm. (FH) Jan Scharfenort,
Honorarfinanzberater für
Altersvorsorgeplanung und
GGF-Versorgung
Moderation: Bastian Frien,
Vorsitzender der Geschäftsleitung,
FRANKFURT BUSINESS MEDIA
GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag
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Programm
Congress Park Hanau 3. März 2016
14.00
Session III: Expertenrunden
Plenum
Einstieg in die Honorarberatung
für Versicherungsvermittler
Dr. Sebastian Grabmaier,
Vorstandsvorsitzender,
Jung, DMS & Cie. AG
Andrea Schölermann,
Leiterin Produktmanagement,
Condor Lebensversicherungs-AG
Prof. Dr. Michael Radtke,
Professur Risiko- und
Versicherungsmanagement,
FH Dortmund
Dirk Erfurth,
IQ²strategies GmbH
Moderation: Guido Birkner,
FRANKFURT BUSINESS MEDIA
GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag
Brüder-Grimm-Saal
Was bringen Faktoreninvestments
wirklich?
Der Mehrwert von Smart ETFs & Co
Roger Bootz, Head of Public
Distribution Passive Investments –
EMEA, Deutsche Asset
Management, Smart ETFs
Markus Kaiser,
Vorstand StarCapital AG
Ali Masarwah,
Chefredakteur Morningstar
Markus Jordan,
Herausgeber EXtra-Magazin
Moderation: Antonia Kögler,
Redakteurin, FINANCE
15.00
Session IV: Workshops
Vergleich historischer Renditen von
Eigenheiminvestments in Deutschland
mit simplen Kapitalmarktanlagen
Honorarberatung und Fintech –
Konkurrenz oder Symbiose?
Dr. Gerd Kommer,
Finanzanalyst und Buchautor
Jens Jennissen,
Geschäftsführer,
fairr.de
Moderne Formen der
Risikokommunikation
Dr. Christine Laudenbach,
Prof. Weber GmbH
Commerzbank Strategiefonds
Multi-Asset – Effizient investieren
über ETFs
Julian Hertinger,
Advisor, Commerzbank Asset
Management
Die "FinTech"-Revolution des
Berateralltags: Neue Möglichkeiten
des "Financial Social Web" für
Präsentation & Kommunikation
Johannes Pfeuffer,
Produktmanager,
Guidants/BörseGo
Plenum
Brüder-Grimm-Saal
Landgraf
Oppenheim
Gaul
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Programm
Congress Park Hanau 3. März 2016
15.30
16.00
Kaffeepause
Session V: Workshops
Tipps für Honorarberater
Hermann-Josef Tenhagen,
Chefredakteur, Finanztip
Plenum
Brüder-Grimm-Saal
Mehr Effizienz für Honorarberater
mit der optimalen und vernetzten
Infrastruktur
Torben Althüser-Eppink,
Verbund Westfälischer
Honorarberater
Thomas Berninger,
Geschäftsführender Gesellschafter,
Berninger und Sananikone,
Transparento GmbH
Moderation: Dieter Rauch,
Geschäftsführer, VDH GmbH
Verbund Deutscher Honorarberater
Honorare erfolgreich verkaufen
Standardisierte Lösungen
individuell einsetzen –
vom Kindersparplan bis zur Rente
16.30
Davor Horvat,
Vorstand, Honorarfinanz
Jonas Marggraf,
Geschäftsführer,
easyfolio
Landgraf
Oppenheim
Session VI: Workshops
Lukrative Kundengruppen
gezielt ansprechen
Michael Jeinsen,
Makler und Vorstand,
Heilwesennetzwerk
Brüder-Grimm-Saal
Landgraf
In jeder Marktlage
beständige Erträge generieren
Nettotarife mit innovativen
Biometrie-Leistungen
Schulung der Intuition für Berater
Daniel Lösche,
Investmentanalyst, Schroder
Investment Management
Nino Botsch,
Produktmanager,
Lebensversicherung
von 1871 a. G. München
Renato Kruljac,
Trainer
Melanie Kösser,
Vertriebsleiterin, Schroder
Investment Management GmbH
Oppenheim
Gaul
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Programm
Congress Park Hanau 3. März 2016
17.00
Panel III
Plenum
Erfolg durch Zielgruppenfokus
Honorarberater, die sich auf eine
profitable Marktnische bzw. Ziel
gruppe fokussieren und dafür Spezialkenntnisse erwerben, sind in der
Regel erfolgreicher, als solche, die
den Gesamtmarkt abdecken. Durch
den Fokus auf eine ausgewählte
Personengruppe – beispielsweise ein
bestimmter Berufszweig –, kann der
Finanzberater seinen Kunden ein
maßgeschneidertes Angebot und
damit einen Mehrwert bieten. Auch
das Networking ist erfolgreicher. Vier
Finanzberater und eine Beraterin
berichten aus der Praxis.
Mike Uhl,
Honorarfinanzanlagenberater
Barbara Rojahn,
FrauenFinanzBeratung
Davor Horvat,
Vorstand, Honorarfinanz
Markus Marquardt,
Honorarfinanzanlagenberater
Michael Jeinsen,
Buchautor und Vorstand,
Heilwesennetzwerk
Moderation: Eric Czotscher,
verantwortlicher Redakteur,
„Der Honorarberater“,
F.A.Z.-Fachverlag
Plenum
17.30
Zusammenfassung
17.45
Get-together
Eric Czotscher,
verantwortlicher Redakteur,
„Der Honorarberater“,
F.A.Z.-Fachverlag
fé
Besuchen Sie ganztätig das Coaching Ca
für intensive Beratungsgespräche.
rarKonzept sowie
Hier stehen Ihnen die Coaches von Hono
Verfügung
Davor Horvat, Honorarfinanz gerne zur
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Congress Park Hanau 3. März 2016
Engagierte Unternehmen
Veranstalter
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag
Bismarckstraße 24, 61169 Friedberg
Telefon: (0 60 31) 73 86-0
E-Mail: [email protected]
www.frankfurt-bm.com
Mitinitiator
Hauptsponsor
VDH GmbH Verbund Deutscher Honorarberater
Emailfabrikstraße 12, 92224 Amberg
Telefon: (0 96 21) 7 88 25-0
E-Mail: [email protected]
www.vdh24.de
HonorarKonzept GmbH
Von-Bar-Straße 2/4, 37075 Göttingen
Telefon: (05 51) 4 88 29 66
E-Mail: [email protected]
www.honorarkonzept.de
Partner
Condor Lebensversicherungs-AG
Admiralitätstraße 67, 20459 Hamburg
Telefon: (040) 3 61 39-0
E-Mail: [email protected]
www.condor-versicherungen.de
Deutsche Bank AG
Deutsche Asset Management
db X-trackers ETFs Team
Mainzer Landstraße 11–17, 60329 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 9 10-3 05 49
E-Mail: [email protected]
www.dbxtrackers.com
iShares
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Max-Joseph-Straße 6, 80333 München
Telefon: (089) 4 27 29-58 58
E-Mail: [email protected]
www.ishares.com
Jung, DMS & Cie. AG
Kormoranweg 1, 65201 Wiesbaden
E-Mail: [email protected]
www.jungdms.de
Standard Life
Lyoner Straße 15, 60528 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 6 65 72-0
E-Mail: [email protected]
www.standardlife.de
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Congress Park Hanau 3. März 2016
Engagierte Unternehmen
Aussteller
Augsburger Aktienbank AG
Halderstraße 21, 86150 Augsburg
Telefon: (08 21) 50 15-0
E-Mail: [email protected]
www.aab.de
AREFO
Prof. Weber GmbH
Arndtstraße 29, 68259 Mannheim
Telefon: (06 21) 79 93 64 0
E-Mail: [email protected]
www.arero.de
Commerzbank AG
Corporates & Markets, EMC - ComStage Mainzer Landstrasse 153, 60327 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 13 64 33 33
[email protected]
Deutsche Börse Commodities GmbH
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn
Telefon: (069) 21 11 16 70
E-Mail: [email protected]
www.xetra-gold.com
So geht Altersvorsorge. Weniger Kosten, mehr Rente.
EXtravest GmbH
Ickstattstraße 7, 80469 München
Telefon: (089) 20 20 86 99-20
E-Mail: [email protected]
www.easyfolio.de
Fairr.de GmbH
Pintschstraße 16, 10249 Berlin
Telefon: (08 00) 3 24 77 33
E-Mail: [email protected]
www.fairr.de
Lebensversicherung von 1871 a. G. München
Maximiliansplatz 5, 80333 München
Telefon: (089) 5 51 67-18 71
E-Mail: [email protected]
www.lv1871.de
Schroder Investment Management GmbH
Taunustor 1 (Taunusturm), 60310 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 97 57 17 0
E-Mail: [email protected]
www.schroders.com
vaamo Finanz AG
Mainzer Landstraße 250-254, 60326 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 38 07 66 32
E-Mail: [email protected]
www.vaamo.de
Veritas Investment GmbH
Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 97 57 43 0
E-Mail: [email protected]
www.veritas-investment.de
Raisin GmbH
Immanuelkirchstr. 14a, 10405 Berlin
Telefon: (030) 770 191 291
E-Mail: [email protected]
www.weltsparen.de
XPS-Finanzsoftware GmbH
Alpenplatz 3, 81541 München
Telefon: (089) 69 77 76 27
E-Mail: [email protected]
www.xps-finanzsoftware.de
10
Congress Park Hanau 3. März 2016
Engagierte Unternehmen
Kooperations- und Medienpartner
BundesInitiative der Honorarberater
Juister Weg 11, 14199 Berlin-Dahlem
Telefon: +49 (30) 897 287 66
E-Mail: [email protected]
www.bundesinitiative-honorarberater.de
Cash.Print GmbH
Ein Unternehmen der Cash.Medien AG
Stresemannstraße 163, 22769 Hamburg
Telefon: (040) 51 44 4-0
E-Mail: [email protected]
www.cash-online.de
Isarvest GmbH
Ickstattstr. 7, 80469 München
Telefon: (089) 20 20 86 99-21
E-Mail: [email protected]
www.extra-funds.de
FW-Verlag GmbH
Söhnleinstraße 17, 65201 Wiesbaden
Telefon: (06 11) 267 66-0
E-Mail: [email protected]
www.finanzwelt.de
BörseGo AG
Balanstraße 73, 81541 München
Telefon: +49-89-767369-0
E-Mail: [email protected]
www.guidants.com
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Congress Park Hanau 3. März 2016
Organisatorische Hinweise
Anmeldung
Bitte registrieren Sie sich online auf unserer Webseite
www.honorarberaterkongress.de
Teilnehmergebühr
Teilnehmerbetrag für Honorar- und Finanzberater: 79,00€*
Teilnehmerbetrag Produktanbieter: 790,00€*
* Alle Preise verstehen sich pro Person und zzgl. MwSt.
Veranstaltungsort
Congress Park Hanau
Schlossplatz 1, 63450 Hanau
www.cph-hanau.de
Anreise
Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Hanau erreichen Sie bequem per Bahn (ICE-Halt) oder S-Bahn. Vom Hauptbahnhof aus führt Sie die Stadtbuslinie 2 direkt zum Congress Park Hanau
(Haltestelle „Nordstraße“, Nähe Schlossgarten). Ebenso fahren die Linien 3 und 10 den CPH an. Vom ca. 300 m entfernten Freiheitsplatz bestehen
regelmäßig und bis in die Nacht hinein Verbindungen in alle Hanauer Stadtteile.
Anfahrtsbeschreibung A66, AS Hanau-Nord
auf der Bruchköbeler Landstraße Richtung Innenstadt links in die Straße „Hanauer-Vorstadt“, links in die „Eugen-Kaiser-Straße“, rechts in die
„Heinrich-Bott-Straße“ bis zum „Schlossplatz“, linkerhand erscheint der Congress Park Hanau
Anfahrtsbeschreibung A45, Hanauer Kreuz
auf die A66 Richtung Frankfurt, Anschlussstelle Erlensee / Hanau-Stadtmitte, rechts in die „Lamboystraße“, die in die „Wilhelmstraße“ übergeht,
links in die „Heinrich-Bott-Straße“ bis zum „Schlossplatz“, linkerhand erscheint der Congress Park Hanau
Parkmöglichkeiten am CPH
1. Tiefgarage (unter dem CPH) mit 62 Stellplätzen
2. Parkhaus CPH / Schwimmbad (Eugen-Kaiser-Straße) mit 230 Stellplätzen
Weitere Informationen zur Anfahrt entnehmen Sie bitte der Internetseite
www.honorarberaterkongress.de/anreise
Übernachtungsmöglichkeiten
In folgenden Hotels haben wir ein Zimmerkontingent für Sie eingerichtet. Die Zimmer sind unter dem Stichwort „Honorarberater Kongress“ abrufbar.
BEST Western Premier Hotel Villa Stokkum ****
Steinheimer Vorstadt 70, 63456 Hanau
Telefon: (0 61 81) 664-0, E-Mail: [email protected]
www.villastokkum.de
Preis: 139,00 € / Nacht inkl. Frühstück, Entfernung zum Congress Park Hanau ca. 5,4 km
Arcadia Hotel Hanau ***
Kurt-Blaum-Platz 6, 63450 Hanau
Telefon: (0 6181) 30 55-0, E-Mail: [email protected]
www.hanauhotel.de
Preis: 86,90 € / Nacht inkl. Frühstück, Entfernung zum Congress Park Hanau: ca. 1,3 km
Kontakt
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Nicole Neusitzer, Projektmanagerin Events, FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag
Frankenallee 68–72, 60327 Frankfurt am Main, Telefon 069 75 91-32 31, E-Mail: [email protected]