2015年度(平成27年12月期) （決算補⾜説明資料） 決算説明会 株式会社スペース 証券コード：9622 この説明資料には、将来に関する⾒通し、計画に基く予測が含まれています。 社会・経済・業界状況の変動等に関するリスクや不確定要素により実際の業績が記載の予測と異なる可能性があります。 1. 事業環境および決算の概要 2. 2015年度決算の詳細 3. 分野別の状況 4. 2016年度の⾒通し 5. 中期経営計画 １ 商業施設 新規出店状況（2012年度〜2016年度） 新規出店数は増加傾向 （単位：件） 70 64件 60 55件 60件 48件 50 40 35件 30 20 10 0 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 （出典）：日本ショッピングセンター協会 オープンＳＣ情報 2 商業施設 リニューアル状況（2012年度〜2016年度） 定借満了に伴うリニューアルが増加 （単位：件） 120 107件 104件 86件 100 主な商業施設リニューアル状況 ・京都駅ビル THE CUBE ・きときと市場とやマルシェ 80 ・MOZOワンダーシティ 52件 60 ・イオンレイクタウンmori 40件 ・ららぽーと TOKYO-BAY 40 ...ｅｔｃ 20 ※ 当社調べ(全てを網羅するものではありません) 0 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 3 商業施設 当社設計・施工状況 当社売上高の約70%がSC関連 ■2015年度 （単位：百万円） うち SC関連売上高 34,574 売上高 51,371 売上高内訳：新築SC & 既設SC 売上高内訳：SC関連 & その他 SC関連を抜粋 その他 32.7% （16,796） 既存SC SC関連 68.6% (23,723) 67.3% （34,574） 新築SC 31.4% （10,851） 4 業績の推移 売上高・利益ともに増加傾向 （単位：百万円） 2012年度 売 2015年度 36,684 42,235 48,249 51,371 益 2,468 2,714 3,265 3,545 益 910 1,690 1,758 2,227 １株当たり当期純利益(円) 41.42 76.93 80.04 101.39 当 (売上高) 2014年度 高 営 上 2013年度 業 期 利 純 利 60,000 (利益) 4,000 50,000 3,000 40,000 30,000 2,000 20,000 1,000 10,000 0 0 2012年度 2013年度 売上高 2014年度 営業利益 当期純利益 2015年度 5 1. 事業環境および決算の概要 2. 2015年度決算の詳細 3. 分野別の状況 4. 2016年度の⾒通し 5. 中期経営計画 6 損益計算書主要項目 売上高・利益ともに増加傾向 （単位：百万円） 2014年度 ⾦額 売 売 売 上 上 上 販 営 営 原 総 利 管 業 業 利 外 損 2015年度 売上対⽐ ⾦額 前事業年度⽐ 売上対比 増減額 増減率 高 48,249 100.0％ 51,371 100.0％ 3,122 6.5％ 価 42,995 89.1％ 45,617 88.8％ 2,622 6.1％ 益 5,254 10.9％ 5,754 11.2％ 499 9.5％ 費 1,988 4.1％ 2,209 4.3％ 220 11.1％ 益 3,265 6.8％ 3,545 6.9％ 280 8.6％ 益 97 ― 1 ― ▲95 ― 経 常 利 益 3,363 7.0％ 3,546 6.9％ 183 5.5％ 特 別 損 益 ▲266 ― ▲10 ― 256 ― 3,096 6.4％ 3,536 6.9％ 440 14.2％ 等 1,337 2.8％ 1,308 2.5％ ▲28 ▲2.1％ 益 1,758 3.6％ 2,227 4.3％ 468 26.7％ 税 引 前 当 期 純 利 益 法 当 人 期 税 純 利 7 売上原価の推移状況 外注費は増加傾向 (売上原価) （単位：百万円） 50,000 42,995 45,617 37,485 40,000 32,508 30,000 20,000 72.1% 71.0% 73.5% 73.5% 10,000 - 17.6% 16.6% 15.6% 2012年度 2013年度 2014年度 労務費+経費(内部原価) 15.2% 2015年度 （⽐率：売上対⽐） 材料費+外注費（外部原価） 8 貸借対照表主要項目 ⼯事未払⾦の増加及び退職給付引当⾦の減少 （単位：百万円） 科 目 2014年度 2015年度 増減額 増減率 流 動 資 産 18,737 19,938 1,200 6.4％ 固 定 資 産 10,068 10,845 777 7.7％ 資 産 合 計 28,805 30,783 1,977 6.9％ 流 動 負 債 4,181 4,895 714 17.1％ 固 定 負 債 2,001 1,834 ▲166 ▲8.3％ 負 債 合 計 6,182 6,730 547 8.9％ 株 主 資 本 22,423 23,741 1,318 5.9％ 評価・換算差額等 199 311 112 56.3％ 計 22,622 24,053 1,430 6.3％ 負債・純資産合計 28,805 30,783 1,977 6.9％ 純 資 産 合 9 キャッシュ・フロー計算書主要項目 ■営業CFは、税引前当期純利益の計上により18億円の収入 ■投資CFは、有形資産の取得により10億円の支出 ■財務CFは、配当⾦の支払により10億円の支出 （単位：百万円） 2014年度 2015年度 増減額 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,121 1,829 ▲291 投資活動によるキャッシュ･フロー ▲834 ▲1,063 ▲229 ▲1,009 ▲1,076 ▲66 277 ▲310 ▲587 現⾦及び現⾦同等物の期⾸残高 7,794 8,071 277 現⾦及び現⾦同等物の期末残高 8,071 7,761 ▲310 財務活動によるキャッシュ・フロー 現⾦及び現⾦同等物の増減額 10 1. 事業環境および決算の概要 2. 2015年度決算の詳細 3. 分野別の状況 4. 2016年度の⾒通し 5. 中期経営計画 11 市場分野種別の変更 中期経営計画を⾒据え、市場分野種別を再編成 [旧] 市場分野 百貨店・量販店 複合商業施設 ⾷料品店・飲⾷店 ⾐料専門店 各種専門店 [新] 市場分野 複合商業施設 ・総合スーパー 複合商業施設ビル 駅ビル ショッピングセンター 総合スーパー ⾷品スーパー ・コンビニエンスストア ⾷品スーパー コンビニエンスストア 各種専門店 物販店 （⾷料品・⾐料品・服飾雑貨 ・生活用品・書籍等） 飲⾷店 飲⾷店 サービス等 医療・⾦融・教育・娯楽等 （上記に該当しないもの） コンビニエンスストア サービス等 余暇施設 内容 12 市場分野別売上高（前年同期比較） 各種専門店分野では、⾐料品関連の出店計画の⾒直し及び既存店舗への設備投資の差し控え サービス等分野では、⾦融関連及び娯楽・余暇施設関連の既存店舗の改装に伴う受注の⼤幅な増加 （単位：百万円） 2014年度 ⾦額 2015年度 構成⽐ 前事業年度⽐ ⾦額 構成比 増減額 増減率 複合商業施設 総合スーパー 6,442 13.4％ 7,240 14.1％ 798 12.4％ ⾷品スーパー コンビニエンスストア 5,045 10.5％ 5,749 11.2％ 704 14.0％ 27,324 56.6％ 26,783 52.1％ ▲540 ▲2.0％ 飲⾷店 6,276 13.0％ 6,722 13.1％ 445 7.1％ サービス等 3,161 6.6％ 4,875 9.5％ 1,713 54.2％ 48,249 100.0% 51,371 100.0% 3,121 6.5% 各種専門店 合計 13 制作品種別の変更 中期経営計画を⾒据え、制作品種別を再編成 [旧] 制作品別 [新] 制作品別 内容 新装⼯事 内装⼯事・外装⼯事 常設施設の内装・外装に関する⼯事 改装⼯事 イベント・展示⼯事 一時的な施設に関する⼯事 建築⼯事 建築⼯事 建築物の躯体に関する⼯事 環境・演出・展示⼯事 メンテナンス⼯事 補修・修繕を目的とした⼯事 企画・設計・監理 企画・設計・内装監理 企画・設計・内装監理 その他 その他 納品等 （上記に該当しないもの） 14 制作品別売上高（前年同期比較） 建築⼯事及びイベント・展示⼯事の受注が増加 （単位：百万円） 2014年度 ⾦額 内装⼯事・外装⼯事 イベント・展示⼯事 建築⼯事 メンテナンス⼯事 企画・設計・内装監理 その他 合計 2015年度 構成⽐ ⾦額 前事業年度⽐ 構成比 増減額 増減率 45,176 93.6％ 48,000 93.4％ 2,824 6.3％ 46 0.1％ 65 0.1％ 19 41.7％ 587 1.2％ 1,068 2.1％ 481 82.0％ 688 1.4％ 642 1.3％ ▲46 ▲6.7％ 1,150 2.4％ 894 1.7％ ▲256 ▲22.3％ 600 1.3％ 699 1.4％ 99 16.5％ 48,249 100.0% 51,371 100.0% 3,121 6.5% 15 受注高・受注残高推移 受注高及び受注残高は、右肩上りで推移 （単位：百万円） （受注高） 60,000 （受注残高） 3,500 50,000 40,000 3,132 2,989 3,000 2,678 2,500 1,944 2,000 30,000 1,500 20,000 37,345 43,280 47,938 51,824 10,000 0 1,000 500 2012年度 2013年度 受注高 2014年度 受注残高 2015年度 0 16 1. 事業環境および決算の概要 2. 2015年度決算の詳細 3. 分野別の状況 4. 2016年度の⾒通し 5. 中期経営計画 17 通期の⾒通し 社内体制の整備及び強化を最優先 ■ 通期計画 （単位：百万円） 2015年度 2016年度 前期比率 51,371 51,500 0.3％ 営業利益 3,545 3,600 1.5％ 経常利益 3,546 3,600 1.5％ 当期純利益 2,227 2,270 1.9％ 101.39 103.31 － 50.00 50.00 － 売上高 1株当たり当期純利益（円） 年間配当 （円） ■ 設備投資、減価償却額 （単位：百万円） 2015年度 2016年度 設備投資額 892 347 減価償却額 242 360 18 1. 事業環境および決算の概要 2. 2015年度決算の詳細 3. 分野別の状況 4. 2016年度の⾒通し 5. 中期経営計画 19 中期経営計画（2014年度-2016年度） 中期経営目標達成に向け2016年度は、利益及び生産基盤の構築を含めた社内体制の整備を図る。 （単位：百万円） 売上高 営業利益 60,000 5,000 50,000 40,000 42,235 36,684 3,264 30,000 20,000 48,249 2,468 51,371 51,500 4,000 3,545 3,600 2,714 3,000 2,000 1,000 10,000 0 0 2012年度 2013年度 2014年度 売上高 2015年度 2016年度 営業利益 20
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