NEWS RELEASE 平成 28 年 2 月 25 日 DBJ 証券株式会社 （株）菅文による私募債の発行を支援 DBJ 証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：酒巻弘）は、私募の取扱者とし て、株式会社菅文（本社：岩手県二戸市、代表取締役社長：菅陽悦）に対し、菅文による私募債 の発行(注 1)を支援いたしました。 本件は、株式会社日本政策投資銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柳正憲、以下 「DBJ」という。）が、「DBJ 健康経営（ヘルスマネジメント）格付(注 2)」および「地域元気プロ グラム(注 3)」に基づき、株式会社岩手銀行（本店：岩手県盛岡市、代表取締役頭取：田口幸雄） と協調して私募債の引受を実施するものです。 菅文は、岩手県および青森県でホームセンター12 店舗とガソリンスタンド 3 店舗、建材販売、 リフォーム等を展開する地域密着型の事業者です。地域社会の住まいと暮らしを豊かにするため、 住まいに関するあらゆるニーズに対して解決策を提案することを目指しており、最近では地域の 高齢化に対応して、配達サービスや、住まいの便利サービスも行っています。 当社は、DBJ グループの一員として、企業理念「金融力で未来をデザインします～私たちは創 造的金融活動による課題解決でお客様の信頼を築き、豊かな未来を、ともに実現していきます～」 に基づき、今後も健康経営や地域の成長に資するお客様の取り組みを積極的に支援してまいりま す。 ＜スキーム概要＞ 1 (注 1)私募債の概要 ■発行企業 株式会社菅文 ■発行日 平成 28 年 2 月 25 日（木） ■償還期間 約5年 ■引受投資家 株式会社岩手銀行、株式会社日本政策投資銀行 ■財務代理人 株式会社岩手銀行 ■私募の取扱者 DBJ 証券株式会社 (注 2)DBJ 健康経営格付の概要 DBJ が開発した独自の評価システムにより、従業員への健康配慮への取り組みが優れた 企業を評価・選定し、その評価に応じて融資条件を設定するという、「健康経営格付」の専 門手法を導入した世界で初めての融資メニューです。 (注 3)地域元気プログラムの概要 地域ごとの強みや潜在力を活かした成長を後押しする DBJ 独自の取り組みで、DBJ 東 北支店では「新しい東北の産業創成」というテーマに合致する生産・販売・経営面の先進 的・創造的な取り組みを、情報面・資金面からサポートしています。 以上 【本件に関するお問合せ先】 DBJ 証券株式会社 法人営業部 TEL：03-3275-5301 2
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