平成27年１２月期 決算説明会（連結） 平成28年2月 市場環境について 上期は前年の消費税率ＵＰに伴う反動から抜け出せず、更に下期には、 中国・新興国経済の停滞による影響もあり、落込みも見られた。(失速傾向) 国内鉄鋼需要について ①建 設 ・土木 期を通じて低迷し減少 ・住宅 期後半に若干回復 ・非住宅 物流倉庫、工場が堅調 好調であったｻｰﾋﾞｽ・ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰが低下 増加を期待するも微減に留まる ②製造業 ・自動車 ・造船 ・建機 ・産機 軽不振、国内生産減少 高位ながら横ばい 期を追って減少拡大 若干落ち込み 全体として前年を下回る（内需３～４％程度減少？） 1 鋼材市況について 鉄鉱石、石炭、スクラップ等の原材料価格の値下りや、中国の過剰生産 に伴う海外市況の下落により、年間を通して下落が止まらず。 スクラップ Ｈ 一般形 トン： 千円 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Ｈ23.1 Ｈ23.4 Ｈ23.7 Ｈ23.10 Ｈ24.1 Ｈ24.4 Ｈ24.7 Ｈ24.10 Ｈ25.1 Ｈ25.4 Ｈ25.7 2 Ｈ25.10 Ｈ26.1 Ｈ26.4 Ｈ26.7 Ｈ26.10 Ｈ27.1 Ｈ27.4 Ｈ27.7 Ｈ27.10 Ｈ28.1 個 別 業 績 ①（単体） 清和中央ＨＤ Ｈ27年12月期 百万円 営 業 収 益 百万円 営 業 費 用 百万円 営 業 利 益 百万円 営 業 外 収 益 百万円 営 業 外 費 用 百万円 経 常 利 益 百万円 税 前 利 益 百万円 当 期 純 利 益 主な項目 ・経営指導料収入・業務手数料収入 ・配当収入・不動産賃貸収入等 501 299 201 20 19 203 203 211 ・受取利息等 ・支払利息等 3 個 別 業 績 ②（子会社） 売 売 営 経 税 上 数 上 業 利 常 利 前 利 清和鋼業 中央鋼材 平成27年12月期 平成27年12月期 千トン 281 228 百万円 25,296 23,770 百万円 363 364 百万円 414 389 百万円 414 389 百万円 303 230 量 高 益 益 益 当 期 純 利 益 4 経営成績推移（連結） 平成25年12月期 千トン 平成27年12月期 488 516 507 百万円 44,887 51,641 49,034 百万円 877 821 825 950 879 899 1,057 879 899 882 578 596 売上数量 売上高 営業利益 百万円 経常利益 百万円 税前利益 百万円 純利益 平成26年12月期 5 経営成績推移（連結） 売上数量 売上高 （千トン） （百万円） 600 488 516 60,000 507 50,000 51,641 49,034 44,887 450 40,000 30,000 300 20,000 150 10,000 0 0 Ｈ25.12 Ｈ26.12 Ｈ25.12 Ｈ27.12 6 Ｈ26.12 Ｈ27.12 経営成績推移（連結） 営業利益及び経常利益 当期純利益 （百万円） （百万円） 1,200 1,000 1,000 877 882 950 821 879 825 899 800 578 800 596 600 600 営 業 利 益 経 常 利 益 400 400 200 200 0 0 Ｈ25.12 Ｈ26.12 Ｈ25.12 Ｈ27.12 7 Ｈ26.12 Ｈ27.12 前年比増減分析（連結） 単位：:百万円 ［ ］：売上高構成比率 平成２６年１２月期 平成２７年１２月期 営業利益 821 営業利益 [1.6％] 825 粗利益 4,418 ［8.6％］ 売上高 51,641 ［100％］ [1.7％] 販管費 3,596 ［7.0％］ 3 △41 販管費 3,555 ［7.3％］ 粗利益 4,380 ［8.9％］ △2,570 売上原価 47,223 ［91.4％］ 売上原価 44,653 ［91.1％］ 8 売上高 49,034 ［100％］ 財政状態推移（連結） 平成25年12月期 平成26年12月期 平成27年12月期 百万円 32,458 34,711 30,237 百万円 10,512 11,132 11,691 21,945 23,578 18,545 31.8 31.5 38.0 総資産 純資産 百万円 負債 ％ 自己資本比率 9 財政状態推移（連結） 総資産・純資産・自己資本比率 50,000 （％） （百万円） 38.0 40,000 34,711 32,458 30,000 30,237 40 30 31.5 31.8 50 20 20,000 11,132 10,512 11,691 10 10,000 0 0 Ｈ25.12 Ｈ26.12 総資産 純資産 10 Ｈ27.12 自己資本比率 １株当たり情報（連結） 平成25年12月期 平成26年12月期 平成27年12月期 円 １株当たり純利益 円 １株当たり純資産 225.48 147.74 152.37 2,638.46 2,794.51 2,935.60 11 今期の見通しについて 国内鉄鋼需要について ①建 設：total微増 ・公共土木 前年横ばい、微減（改修、保守中心） ・住宅 前年に続き回復、駈込み需要期待もあり ・非住宅 大幅上昇は難しいが、増加を期待 オリンピック関連需要にも期待 ②製造業：total微増 ・自動車 駈込み反動からの回復、増税駈込み、 一部メーカー生産の国内回帰により国内生産は増加 ・造船 受注残増、起工量横ばいにより微増 ・建機 外需は厳しいが内需は下げ止まり 前年比マイナス見込みも回復傾向（１～３月ボトムに） ・産機 国内設備投資の回復により重電向けはプラス、通信向けはマ イナス 年初より海外情勢不安定で予測は難しいが、内需は堅調が続く見込み 12 鋼材価格について 資源価格低迷も下落余地は少なく、昨年の様に年間を通して下落が続く 可能性はない。底打ち、いく分か反発見込み。 在庫下落の悪影響は減少し、販売スプレッドは昨年より拡大を見込む。 13 個別業績予想①（子会社） 清和鋼業 平成27年12月期 実績 中央鋼材 平成28年12月期 業績予想 平成27年12月期 実績 平成28年12月期 業績予想 千トン 281 291 228 229 百万円 25,296 25,000 23,770 22,200 百万円 363 411 364 348 百万円 414 455 389 355 百万円 414 455 389 355 百万円 303 291 230 217 売上数量 売上高 営業利益 経常利益 税前利益 当期純利益 14 個別業績予想②（単体） 清和中央ＨＤ 平成27年12月期 実績 百万円 501 515 百万円 299 324 百万円 201 190 百万円 203 191 百万円 203 191 百万円 211 163 営業収益 営業費用 営業利益 経常利益 税前利益 当期純利益 平成28年12月期 業績予想 15 連 結 業 績 予 想 平成26年12月期 平成27年12月期 平成28年12月期 実績 実績 業績予想 千トン 516 507 517 百万円 51,641 49,034 47,000 百万円 821 825 840 879 899 890 879 899 890 578 596 550 売上数量 売上高 営業利益 百万円 経常利益 百万円 税前利益 百万円 純利益 16 参考：グループ拠点 清和鋼業 株式会社 本社 岡山支店 東北支店 岩沼鉄鋼センター 第二工場 九州支店 古河工場 本社 和歌山店 堺スチールセンター 17 浦安鉄鋼センター 浦安Ｈ形鋼センター 中央鋼材 株式会社 参考：グループ体制 清和中央ホールディングス （ＪＡＳＤＡＱ上場） 清和鋼業 大宝鋼材 中央鋼材 清和サービス ※ ※ サンワ鋼材 北進鋼材 ※は非連結子会社 18 ※本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在に おいて入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後、様々な要 因によって異なる場合があります。
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