株式会社夢真ホールディングス YUMESHIN HOLDINGS CO.,LTD. 2016年９月期 決算説明資料 ～第1四半期～ 2016年9月期/ September. 2016 証券コード/ Securities code 2016年2月15日版 2362 CONTENTS 連結決算概要 … セグメント別概要 …P24 2016年9月期 …P44 株主還元 …P47 ご参考 …P52 株式会社夢真ホールディングス YUMESHIN HOLDINGS CO.,LTD. JASDAQ 2362 P3 2 連結決算概要 3 事業ポートフォリオの再編 事業 の 多角化 ストック型ビジネス で 収益安定 得意分野･強 みに 集中 高付加価値 の 人材ビジネス に 特化 [リスク分散型 ] [高収益型] 1. 建築技術者派遣 建築技術サポート ・施工管理技術者派遣 ・CADオペレーター派遣 施工図作図請負 2. 子育て支援 2. 介護 デイサービス施設の運営 5. 総合建設 高級注文住宅の施工 エンジニア派遣 製造業向けエンジニア派遣 システムエンジニア派遣 保育所の運営 保育士派遣 4. 建築技術者派遣 建築技術サポート ・施工管理技術者派遣 ・CADオペレーター派遣 施工図作図請負 エンジニア派遣 製造業向けエンジニア派遣 システムエンジニア派遣 3. 1. 3. 人材紹介 (‘15/6よりスタート) 人材紹介 外国人技術者の活用・支援 ※2015年9月期 第4四半期より適用 4 連結決算概要 連結P/Lの状況 5 連結P/Lの状況 (百万円) 売上高 営業利益 経常利益 +4.4% ▲28.2% ▲36.5% 24,000 親会社株主に帰属する 当期純利益 ▲34.8% 3,500 21,115 20,000 3,000 Q4 4,828 2,500 16,000 Q3 2,000 5,331 1,726 12,000 1,500 Q2 8,000 324 1,959 1,881 330 Q3 194 1,106 130 5,820 1,000 706 649 Q2 4,000 391 Q1 5,134 5,362 0 500 622 Q1 729 463 447 0 FY15 FY16 416 271 -32 Q4 FY15 FY16 FY15 FY16 FY15 FY16 6 連結P/L（1）売上高 (百万円) 6,000 +227 (+4.4%) 5,134 [主な増減要因] 5,362 建築技術者派遣 5,000 +633百万 (+18.7%) 稼働人数の増加による増収 4,000 エンジニア派遣 3,391 4,025 建築技術者派遣 +223百万 (+20.1%) 稼働人数の増加による増収 3,000 人材紹介 2,000 17百万 建設業・製造業界への人材紹介 1,000 1,107 子育て支援/介護 140 1,330 エンジニア派遣 総合建設 497 0 FY15/Q1 FY16/Q1 人材紹介事業 17 ※1. 人材紹介事業はFY15/Q4より連結しております。 ※2. 子育て支援、介護および総合建設事業はFY15/Q3に 株式譲渡を行ったため、FY16/Q1には含まれており ません。 7 連結P/L（2）販売費及び一般管理費 (百万円) FY15/Q1 売上原価 FY16/Q1 増減額 摘要 3,735 3,968 72.8% 74.0% +1.2pt. 1,399 1,394 ▲4 27.3% 26.0% +1.3pt. 776 947 +170 32 31 ▲1 395 439 26 6 103 217 地代家賃 51 72 +21 ・本社移転による増加 業務委託費 38 57 +19 のれん償却額 30 13 ▲16 15.1% 17.7% +2.6pt. 売上原価率 売上総利益 売上総利益率 販売費及び一般管理費 役員報酬 人件費 広告宣伝費 採用費 販管費率 +232 ・技術者の増員による増加 +43 ・営業員の増員による増加 ▲20 +114 ・媒体費用の増加 ・夢エージェントの連結による 増加 (+9百万円) ※ 人件費＝給与及び手当+旅費及び交通費＋賞与+法定福利費＋福利厚生費+退職給付費用 (役員含まず) 8 連結P/L（3）営業利益 (百万円) 800 700 ▲175 (▲28.2%) 建築技術者派遣 622 600 1,726 エンジニア派遣 644 300 386 ▲257百万 (▲40.0%) 派遣単価･稼働率の低下による減益 447 500 400 [主な増減要因] 建築技術者派遣 200 ▲12百万 (▲12.5%) 採用コストの増加による減益 人材紹介 ▲19百万 100 102 89 0 総合建設 -100 子育て支援/介護 -64 -34 建設業・製造業界への人材紹介 人材紹介 -19 -200 FY15/Q1 エンジニア派遣 ※1. 人材紹介事業はFY15/Q4より連結しております。 ※2. 子育て支援、介護および総合建設事業はFY15/Q3に 株式譲渡を行ったため、FY16/Q1には含まれており ません。 FY16/Q1 9 連結P/L（4）営業外損益･経常利益 営業外損益 (百万円) 為替差益 補助金収入 支払利息 その他の営業外費用 140 経常利益 (百万円) 受取家賃 その他の営業外収益 賃貸収入原価 営業外損益 800 営業利益 の減少 700 ▲175 営業外収益計 130 600 営業外収益 の減少 500 ▲90 120 107 100 80 保育所運営に よる補助金 ▲90 60 40 20 400 48 22 29 0 729 営業外収益計 39 16 300 463 200 ▲265 (▲36.5%) 24 100 -20 営業外費用計 -40 23 FY15/Q1 営業外費用計 23 FY16/Q1 0 FY15/Q1 FY16/Q1 10 連結P/L（5）親会社株主に帰属する四半期純利益 四半期純利益 (百万円) 500 450 法人税、住民税 及び事業税 450 400 71 400 350 300 250 法人税等 調整額 150 税金等 調整前 四半期 純利益の 減少 350 非支配株主に 帰属する 四半期純利益 104 税金等 調整前 四半期 純利益 300 250 17 463 200 増減要因 (百万円) 四半期 純利益 288 親会社 株主に 帰属する 四半期 純利益 271 200 親会社 株主に 帰属する 四半期 純利益 416 ▲235 非支配株主に 帰属する 四半期純利益 の減少 法人税等 の減少 +89 150 +1 親会社 株主に 帰属する 四半期 純利益 271 100 ▲144 (▲34.8%) 100 50 50 0 0 FY15/Q1 FY16/Q1 11 連結 P/L サマリー (百万円) FY15/Q1 売上高 売上総利益 販売費及び一般管理費 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する 四半期純利益 ※ ( )＝売上高比率 FY16/Q1 増減額 増減率 5,134 5,362 +227 4.4% 1,399 1,394 (27.3%) (26.0%) ▲4 ▲0.4% 776 947 (15.1%) (17.7%) +170 21.9% 622 447 (12.1%) (8.3%) ▲175 ▲28.2% 729 463 (14.2%) (8.6%) ▲265 ▲36.5% 416 271 (8.1%) (5.1%) ▲144 ▲34.8% 12 連結決算概要 連結B/Sの状況 13 連結B/Sの状況 流動資産 流動負債 (百万円) 20,000 (百万円) 15,209 15,000 20,000 13,893 15,000 10,000 10,000 5,000 5,000 0 4,031 4,275 15年9月末 15年12月末 0 15年9月末 15年12月末 固定資産 固定負債 (百万円) (百万円) 20,000 20,000 15,000 15,000 10,000 10,000 4,587 4,793 5,000 5,000 0 0 15年9月末 15年12月末 1,649 1,512 15年9月末 15年12月末 14 連結B/S（1）資産の部 (百万円) 2015年9月末 資産の部 2015年12月末 増減額 摘要 19,797 18,686 +1,111 15,209 13,893 ▲1,316 11,460 10,258 ▲1,201 配当金の支払いによる減少 2,747 2,784 +36 185 80 ▲104 ▲21 ▲21 +0 4,587 4,793 +205 940 1,112 +172 461 468 +46 6 6 ▲0 408 518 37 34 ▲2 無形固定資産 348 331 ▲16 のれん 309 295 ▲13 29 27 ▲2 4 3 ▲0 3,299 3,348 +49 1,771 1,829 +57 資産運用のための増加 長期貸付金 21 23 +2 繰延税金資産 23 18 ▲4 投資不動産 1,118 1,113 ▲4 貸倒引当金 ▲52 ▲52 ▲0 流動資産 現金及び預金 受取手形及び売掛金 繰延税金資産 貸倒引当金 固定資産 有形固定資産 建物及び構築物 機械装置及び運搬具 土地 リース資産 ソフトウェア リース資産 投資その他の資産 投資有価証券 +110 社宅の購入による増加 15 連結B/S（2）負債･純資産の部 (百万円) 2015年9月末 負債の部 2015年12月末 増減額 摘要 5,680 5,788 4,031 4,275 +244 8 7 ▲0 100 800 +700 運転資金の借入による増加 1,005 901 ▲104 未払金 210 271 +61 未払法人税等 652 68 1,068 1,193 +125 299 140 ▲158 1,649 1,512 ▲136 長期借入金 1,218 1,085 ▲133 リース債務 31 28 ▲2 231 239 +7 14,116 12,898 ▲1,218 13,638 12,418 ▲1,220 805 805 ― 資本剰余金 9,345 9,345 ― 利益剰余金 3,488 2,268 ▲0 ▲0 ― ▲83 ▲60 +22 ▲73 ▲51 +21 19 18 ▲0 542 521 ▲20 流動負債 買掛金 短期借入金 1年内返済予定の長期借入金 未払費用 賞与引当金 固定負債 退職給付に係る負債 純資産の部 株主資本 資本金 自己株式 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 新株予約権 少数株主持分 ▲584 法人税の支払いによる減少 ▲1,220 FY16/Q1純利益－FY15期末配当 16 連結B/S（3）自己資本推移 自己資本比率 (百万円) 資本金 16,000 資本剰余金 57.6% 利益剰余金 14,000 12,898 13,555 その他の包括利益累計額 新株予約権 12,358 少数株主持分 自己資本 10,000 66.1% 14,116 自己株式 12,000 自己資本比率 3,488 2,268 9,345 9,345 805 805 15/9月末 15/12月末 7,906 7,375 8,000 5,378 6,000 純資産合計 2,335 4,000 2,262 2,000 2,098 4,996 3,841 3,322 3,802 2,204 867 0 805 -1,789 805 805 -1,290 -1,012 13/9月末 14/9月末 -2,000 12/9月末 ※ 自己資本＝純資産－少数株主持分－新株予約権 16/3月末 16/6月末 FY2016 16/9月末 17 連結決算概要 財務指標 18 財務指標（1）手元流動性･自己資本 手元流動性 自己資本 (百万円) (百万円) 12,000 10,000 (％) 15,000 11,460 66.1 72 自己資本比率 10,258 潤沢なキャッシュ 68.5 自己資本 57.6 50.4 8,000 10,000 5,755 6,000 13,555 27.4 4,262 4,000 12,358 5,000 2,564 7,375 2,000 4,996 2,098 0 0 12/9末 13/9末 14/9末 15/9末 15/12末 ※１．手元流動性＝現金及び預金+流動資産に含まれる有価証券 ２．自己資本＝純資産－少数株主持分－新株予約権 ３．自己資本比率＝自己資本÷総資産 0 12/9末 13/9末 14/9末 15/9末 15/12末 19 財務指標（2）有利子負債 有利子負債 純有利子負債 (百万円) (百万円) 4,000 実質無借金 2,000 770 3,335 0 3,000 2,786 2,488 2,000 -2,000 2,324 -1,773 -4,000 1,748 -4,006 -6,000 1,000 -8,000 0 -7,471 -9,135 -10,000 12/9末 13/9末 14/9末 15/9末 15/12末 12/9末 13/9末 ※１．有利子負債＝短期借入金+長期借入金+一年以内返済予定長期借入金+社債(リース負債含まず) ２．純有利子負債＝有利子負債－手元流動性 ３．手元流動性＝現金及び預金+流動資産に含まれる有価証券 14/9末 15/9末 15/12末 20 財務指標（3）支払利息･ICR 支払利息 ICR (百万円) (倍) 20 90 16 80 16 10倍超継続 76.5 70 62.1 60 11 50 8 40 7 24.9 30 20 27.0 16.8 10 0 0 FY12/Q1 FY13/Q1 FY14/Q1 FY15/Q1 FY16/Q1 ※１．インタレスト・カバレッジ・レシオ (ICR)＝事業利益÷支払利息 ２．事業利益＝営業利益+受取利息+受取配当金+持分法による投資損益 FY12/Q1 FY13/Q1 FY14/Q1 FY15/Q1 FY16/Q1 21 財務指標（4）D/Eレシオ D/Eレシオ ネットD/Eレシオ (倍) (倍) 2.0 2.0 1.59 １倍以下の安全圏 1.0 1.0 0.50 0.37 0.24 0.17 0.23 0.0 0 0 0 0 13/9末 14/9末 15/9末 15/12末 0.0 12/9末 13/9末 14/9末 15/9末 15/12末 12/9末 ※１．D/Eレシオ＝有利子負債÷自己資本 ２．ネットD/Eレシオ＝純有利子負債÷自己資本 ３．純有利子負債＝有利子負債－手元流動性 ４．有利子負債＝短期借入金+長期借入金+一年以内返済予定長期借入金+社債(リース負債含まず) ５．手元流動性＝現金及び預金+流動資産に含まれる有価証券 22 財務指標 サマリー (百万円) ‘15年9月末 ‘15年12月末 増減 13,555 12,358 ▲1,197 68.5% 66.1% ▲2.4pt. 手元流動性 11,460 10,258 ▲1,201 有利子負債 2,324 2,786 +462 D/Eレシオ 0.17倍 0.23倍 +0.06pt. 自己資本 自己資本比率 23 セグメント別概要 24 セグメント別概要 建築技術者派遣事業 25 売上構成４指標 技術者数 × 稼 働 率 × 稼働時間 売上高 × 派遣単価 26 技術者数（1）採用実績 計画値には達しなかったものの前期比で1.7倍に増加 (単位：人) 10月 11月 FY16 採用計画 500 FY16 採用実績 458 計画差異 ▲42 FY15 採用実績 269 4月 FY15 採用計画 5月 12月 6月 １月 7月 ２月 ３月 10～３月 累計 500 1,000 436 705 8月 9月 4～9月 累計 10～9月 累計 530 470 1,000 2,000 534 463 997 1,702 FY15 採用実績 計画差異 FY15 採用実績 27 技術者数（2）在籍人数の推移 前年同月末比 597人増加 (+25.8％) (人) 2,908人 3,200 3,000 2,800 技術者数 2,600 3ヶ月平均 (10～12月) 2,311人 2,400 2,200 1,871人 2,000 1,800 FY13/Q1 1,143人 FY14/Q1 1,825人 59.6% FY15/Q1 2,300人 26.1% FY16/Q1 2,859人 24.3% YoY 1,600 1,400 1,200 1,171人 1,000 800 600 400 200 0 12 3 6 9 FY2013 ※ 各月末技術者数 12 3 6 FY2014 9 12 3 6 FY2015 9 12 3 6 9 (月) FY2016 28 技術者数（3）在籍年数別の割合 採用人数増+定着率の改善のため新人比率が微増 100% 893 18.8 80% 1,108 13.9 2.6 3.0 7.2 8.4 1,171 1,871 2,082 2,276 2,277 2,311 9.9 9.2 8.4 7.7 7.8 9.2 1.9 4.4 2.1 4.0 1.8 4.1 2.2 4.8 2.5 4.4 2.1 4.0 7.9 8.4 8.8 12.2 13.3 2,446 2,623 2,760 8.4 5.2 7.2 60% (人) 6年目～ 16.3 24.6 26.6 29.0 27.2 25.0 5年目 26.6 4年目 20.2 3年目 40% 2年目 新人 55.8 20% 51.2 49.6 47.9 45.9 47.0 49.6 14/09 14/12 15/03 15/06 15/09 15/12 41.4 0% 12/09 13/09 FY2015 16/03 16/06 FY2016 16/09 29 技術者数（4）派遣地域・業種別の割合 東日本大震災から4年経過も、東北および土木が伸長 地域別の割合 業種別の割合 100% 100% 6.1 11.2 13.5 6.4 8.0 7.7 15.7 15.6 4.3 8.3 8.3 7.5 15.6 17.6 九州 東北 50% 中部 84.8 78.5 75.3 72.7 72.5 10.2 11.0 11.9 17.8 19.6 20.7 その他 土木 50% 設備等 近畿 65.4 首都圏 建築 58.2 54.3 52.5 51.1 0% 0% 12/9末 13/9末 14/9末 15/9末 15/12末 12/9末 13/9末 14/9末 15/9末 15/12末 30 稼働率 前年同期比1.7倍と採用が好調のため稼働率は低下 (％) 100 97.7 97.9 97.6 97.8 96.9 95.2 95 95.7 95.2 93.5 95.7 3ヶ月平均(10～12月) 91.9 94.5 90.7 90.4 稼働率 90.0 90 FY13/Q1 98.0% YoY FY14/Q1 96.4% ▲1.6pt. FY15/Q1 97.7% 1.3pt. FY16/Q1 95.3% ▲2.4pt. 85 80 FY13/9 FY14/9 75 FY15/9 FY16/9 70 10月 11月 Q1 12月 1月 2月 Q2 3月 4月 5月 Q3 6月 7月 8月 9月 Q4 31 稼働時間 労務管理により10h/dayに安定 全技術者 (h/day) 2年目以降 新人のみ 10.6 10.4 全技術者 稼働時間 10.2 3ヶ月平均(10～12月) 10.0 9.8 9.6 FY13/Q1 9.91h FY14/Q1 10.05h 1.4% FY15/Q1 9.84h ▲2.1% FY16/Q1 9.74h ▲1.0% YoY 9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 8.4 8.2 8.0 Q 1 Q 2 Q 3 FY12 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 FY13 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 FY14 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 FY15 Q 4 32 派遣単価（1）新人・2年目の推移 (円/h) FY13/9 FY14/9 FY15/9 新人のみ FY16/9 2,600 2,400 FY13/Q1 2,339 YoY 2,200 FY14/Q1 2,171 ▲7.2% FY15/Q1 2,433 +12.1% FY15/Q1 2,326 ▲4.4% 2,000 1,800 1,600 10月 11月 12月 1月 (円/h) 2月 FY14/9 3月 4月 5月 FY15/9 6月 7月 8月 9月 FY16/9 2年目のみ 3,200 3,000 2,800 FY14/Q1 2,861 YoY FY15/Q1 2,848 ▲0.5% FY15/Q1 2,775 ▲2.6% 2,600 2,400 2,200 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 33 派遣単価（2）3年目・4年目以降の推移 (円/h) FY14/9 FY15/9 3年目のみ FY16/9 3,400 3,200 FY14/Q1 2,959 YoY 3,000 FY15/Q1 3,107 +5.0% FY15/Q1 3,063 ▲1.4% 2,800 2,600 2,400 10月 11月 12月 1月 (円/h) 2月 FY14/9 3月 4月 5月 FY15/9 6月 7月 8月 9月 FY16/9 4年目以降 3,600 3,400 3,200 FY14/Q1 3,308 YoY FY15/Q1 3,403 +2.9% FY15/Q1 3,408 +0.1% 3,000 2,800 2,600 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 34 派遣単価（3）中期推移 (円/h) 3,500 3,000 2,500 2,000 2年目以降 全社平均 1,500 新人のみ 1,000 500 0 12 全社平均/Q1 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 2,648円 2,707円 2,464円 2,639円 2,606円 YoY 2.2% ▲9.0% 7.1% ▲1.3% 9 (月) 35 売上構成４指標 サマリー 全技術者 3ヶ月平均 (10～12月) FY15/Q1 FY16/Q1 増減 増減率 2,300人 2,859人 +559人 +24.3% 97.7% 95.8% +1.9pt. ― 稼働時間 9.84h 9.74h ▲0.10h ▲1.0% 派遣単価 2,639yen 2,606yen ▲33yen ▲1.3% 技術者数 稼働率 36 単体P/L（1）売上高･売上総利益（累計） 売上高 ⇒ 積極採用により稼働人数増加 19％増収 売上総利益 ⇒ 期間限定の低単価派遣により売上総利益率が低下 売上高 (百万円) 売上総利益 19％増 4,500 (％) 1,400 33.7 4,025 4,000 (百万円) 1,200 3,391 3,500 34.9 36 8％減 32.3 29.7 1,000 3,000 26.2 2,633 800 2,500 1,892 2,000 600 1,141 1,495 1,500 400 661 1,000 200 500 1,055 780 483 0 0 FY12/Q1 FY13/Q1 FY14/Q1 FY15/Q1 FY16/Q1 0 FY12/Q1 FY13/Q1 FY14/Q1 FY15/Q1 FY16/Q1 37 単体P/L（2）販管費･営業利益（累計） 営業利益 ⇒ 売上総利益率の低下+採用コストの増加により40％の減益に 販売費及び一般管理費 800 700 (百万円) 19.1 34％増 16.7 600 営業利益 (％) 16.6 (％) 800 (百万円) 700 19.0 18.7 40％減 15.6 600 16.3 14.7 500 500 400 400 668 300 502 644 300 200 250 9.6 497 200 100 10.6 308 100 386 352 278 232 0 0 FY12/Q1 FY13/Q1 FY14/Q1 FY15/Q1 FY16/Q1 FY12/Q1 FY13/Q1 FY14/Q1 FY15/Q1 FY16/Q1 38 単体P/L（3）売上高･売上総利益（四半期） 売上総利益 ⇒ FY15/Q3での単価低下による利益率の落ち込みから順調に回復 売上高 売上総利益 (百万円) (％) 1,400 (百万円) 4,500 4,025 4,000 3,500 3,642 3,391 33.7 34.1 36 1,200 3,556 26.2 3,264 24.6 1,000 3,000 2,500 800 2,000 600 23.9 1,243 1,141 1,055 1,500 876 400 778 1,000 200 500 0 0 Q1 Q2 Q3 FY2015 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2016 Q4 0 Q1 Q2 Q3 FY2015 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2016 Q4 39 単体P/L（4）販管費･営業利益（四半期） 営業利益 ⇒ FY15/Q3での単価低下による利益率の落ち込みから順調に回復 販売費及び一般管理費 営業利益 (％) 800 19.0 18.3 (百万円) 800 17.4 700 (百万円) 600 (％) 17.8 16.6 16.4 700 14.7 600 500 500 9.6 400 400 300 595 595 617 7.3 668 300 644 647 497 200 200 5.6 100 100 182 0 0 Q1 Q2 Q3 FY2015 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2016 Q4 386 258 Q1 Q2 Q3 FY2015 Q4 Q1 Q2 Q3 FY2016 Q4 40 単体 P/L サマリー (百万円) FY15/Q1 売上高 売上総利益 販売費及び一般管理費 営業利益 経常利益 四半期純利益 ※ ( )＝売上高比率 FY16/Q1 増減額 増減率 3,391 4,025 +633 18.7% 1,141 1,055 (33.7%) (26.2%) ▲86 ▲7.6% 497 668 (14.7%) (16.6%) +170 34.3% 644 386 (19.0%) (9.6%) ▲257 ▲40.0% 685 406 (20.2%) (10.1%) ▲279 ▲40.7% 373 266 (11.0%) (6.6%) ▲106 ▲28.6% 41 セグメント別概要 その他のセグメント 42 その他のセグメント 製造業向けエンジニア派遣は積極雇用で増収も採用コスト増加 2015年6月より建設業+製造業界への人材紹介開始 → FY16は投資先行 エンジニア派遣事業 人材紹介事業 (百万円) (百万円) FY14/Q1 1,330 1,400 FY15/Q1 1,107 1,200 FY16/Q1 1,000 1,000 20 17 15 10 5 800 0 600 -5 -10 400 -15 200 77 102 0 89 -20 -19 -25 売上高 営業利益 製造業向けエンジニア派遣 技術者増で増収も 採用コスト増加で減益 売上高 営業利益 建設業+製造業界への人材紹介事業 ベトナム、フィリピンに 採用拠点を開設 43 2016年9月期 44 2016年9月期 連結業績予想 (百万円) 売上高 当期純利益 １株当たり純利益 FY2015 FY2016 実績 予想 増減率 21,115 23,000 8.9% 1,881 2,000 6.3% 27.84円 26.82円 ▲3.7% 45 経営戦略まとめ 1. 稼動人数 ・2,000人採用 ・継続的なフォロー施策で定着率改善 ・女性技術者の積極活用 2. 稼働率 ・端境期である4～6月の採用抑制で凹を最小限に ・事務作業軽減 ⇒ 営業効率化で高稼働率を維持 ・地方営業所のさらなる活性化 ⇒ 販路拡大 3. 稼働時間 ・契約更新時に残業を見込める現場へシフト 4. 派遣単価 ・継続的なフォロー研修で高付加価値へ ・シェアの拡大で価格交渉力を高める 46 株主還元 47 株主還元（1）一株当たり純利益･純資産 1株当たり純利益 ⇒ 自己株式の処分による株式数の増加で一時的に減益も事業再編に よる利益率の改善でFY17以降は上昇 一株当たり純利益 (円) 一株当たり純資産 (円) 70 200 60～ 181.77 180 60 160 50 140 40～ 40 34.62 100 79.26 27.84 26.82 30 112.53 120 80 22.71 60 20 12.62 40 10 26.60 35.85 20 0 0 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 11/9末 12/9末 13/9末 14/9末 15/9末 中期経営計画 ※１．一株当たり純利益＝当期純利益÷期中平均株式数×100 ２．一株当たり純資産＝自己資本÷(発行済株式総数－期末自己株式数)×100 48 株主還元（2）配当政策 毎期増配方針 → FY2017までは配当性向100％を、それ以降も高配当継続予定 一株当たり配当金 配当性向 (％) 50 (円) 増配 増配 140 125.7 (予想) 130.5 120 (予想) 40 35.0 35.0 100 88.1 30.0 高配当性向 継続予定 86.7 30 80 20.0 60 20 40 31.7 10 20 4.0 0 0 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 中期経営計画 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 中期経営計画 49 株主還元（3）自己資本利益率 利益率の低下+自己株式処分による資金調達により低下 利益率の改善+M&Aなど積極的投資による自己資本の圧縮で30％水準への回復を目指す 自己資本利益率 (％) 50 夢真HD 当期純利益率 15 サービス業 全産業 指標分解 (％) 13.63 財務レバレッジ(倍) 40.4 総資産回転率(回) 39.1 40 11.08 36.3 8.91 10 30 6.73 18.0 20 TOBの影響で 一時的に低下 5 3.33 10 2.48 9.1 5.8 0 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 ※１．自己資本利益率＝当期純利益÷自己資本(期中平均)×100 ２．財務レバレッジ＝総資産(期中平均) ÷自己資本(期中平均) ３．純資産回転率＝売上高÷総資産(期中平均) ４．全産業･サービス業は東証一部銘柄 1.84 1.50 8.2 0 3.90 1.56 1.16 1.54 1.43 1.45 1.30 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 50 ご参考 51 ご参考（1）中期経営計画 毎期2,000人以上の採用を目指す 高配当継続で｢高成長と高配当｣の両立へ (百万円) 実績 FY2015 売上高 中期経営計画 FY2016 FY2017 FY2018 21,115 23,000 31,000 40,000 1,881 2,000 3,100 4,500 採用人数 1,702人 2,000人 2,300人 2,600人 期末技術者数 2,760人 3,500人 4,250人 5,000人 35.0円 35.0円 ― ― 当期純利益 1株当たり配当金 配当性向 125.7% 130.5% 100%目標 高配当性向 ※ 連結の数値となります。 52 ご参考（2）株式の状況 外国法人等 2015年9月30日現在 株主名 真吾 所有株式数 所有割合 (千株) (％) 22,385 30.02 1 佐藤 2 有限会社佐藤総合企画 7,344 9.85 3 日本トラスティ･サービス信託銀行 2,549 3.42 4 佐藤 2,228 2.99 5 NORTHERN TRUST CO. 1,363 1.83 6 BANQUE PICTET AND CIE SA 900 1.21 淑子 金融商品取引業者 1.76% 創業者関係 11.26% 42.86% 金融機関 4.54% その他法人 0.48% 所有者別 分布状況 個人・その他 39.10% （人） 7 8 9 深井 英樹 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 資産管理サービス信託銀行 880 676 650 1.18 0.91 0.87 35,000 30,000 29,930 株主数の推移 24,091 25,000 19,021 20,000 15,000 10 THE BANK OF NEW YORK 大株主上位10名合計 543 0.73 39,520 53.00 6,939 10,000 5,000 2,357 0 ※ 発行済株式総数=74,573,440株 '12/9末 '13/9末 '14/9末 '15/3末 '15/9末 53 ご参考（3）役員紹介 取締役 監査役 Total 7名 (社外:2名) 3名 (社外:2名) 10名 代表取締役会長 社外監査役（独立役員） Born on Mar. 14, 1947 18,425,440shares Born on Sep.1, 1939 4,000shares 代表取締役社長 社外監査役（独立役員） 佐藤 佐藤 真吾 大央 Born on Nov. 25, 1983 3,700shares 取締役 小野 定信 Born on Apr. 25, 1955 5,000shares 取締役 楠原 髙橋 六川 宏文 浩明 Born on Jun. 10, 1963 OGASAWARA KONNO & ROKUGAWA (Present post) 監査役 松本 幸夫 Born on Mar. 7, 1948 正人 Born on Jan. 2, 1950 17,000shares 取締役 鈴木 豊彦 Born on Jan. 16, 1947 社外取締役（独立役員） 坂本 朋博 Born on Dec. 17, 1962 Sakatomo Law Office (Present post) 社外取締役（独立役員） 小田 美紀 Born on Jan. 15, 1973 FinanTec Co., Ltd. (Director) (As of Jan 4, 2016) 54 免責事項 本資料は、資料作成者が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づいて 作成しておりますが、当社および資料作成者はこれらの情報が正確であるとの保証は いたしかねます。情報が不完全または要約されている場合もあります。本資料に記載 する価格・数値等は、過去の実績値、概算値あるいは将来の予想値であり、実際とは 異なる場合もございます。 本資料は将来の結果をお約束するものではございませんし、資料にある情報をいか なる目的で使用される場合におきましても、お客様の判断と責任において使用される ものであり、本資料にある情報の使用による結果について、当社および資料作成者が 責任を負うものではございません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でな さるようお願いいたします。 [お問い合わせ] 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング 22F 株式会社 夢真ホールディングス IR室 TEL: 03-3210-1212 FAX: 03-3210-1209 E-mail: [email protected] 56
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