平成 28 年２月 18 日 各 位 会 社 名 代 表 者 の 役 職 氏 名 興 銀 リ ー ス 株 式 会 社 代表取締役社長 大 西 節 （コード番号：8425 東証第１部） 問い合わせ先 取締役経営企画部長 電 話 番 号 0 3 - 5 2 5 3 - 6 5 1 1 ( 代 表 ) 濵本 真矢 米国航空機リース会社との合弁会社設立に関するお知らせ 当社は、平成 28 年２月 18 日開催の取締役会において、ニューヨーク証券取引所に上場する大手航空機 リース会社 Aircastle Limited（以下「Aircastle 社」 ）と合弁会社を設立することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。 なお、本合弁会社は、３月に予定されている当社および Aircastle グループからの追加出資をもって当社の 特定子会社に該当する見込みです。 記 １．合弁会社設立の理由 当社は、昭和 57 年に航空機ファイナンスの取り扱いを開始して以降、30 年以上にわたる航空機関連 ビジネスの取り組みを通じて、航空機ファイナンスに関する知見を広げるとともに、事業基盤を拡充して まいりました。 現在推進中の第４次中期経営計画においても、航空機関連ビジネスを注力分野として位置づけ、海外の 有力なエアラインやオペレーティングリース会社向けの機体担保ローンを中心に良質な営業資産の 積み上げを推進しております。また、昨年４月には航空機営業部門を改編し、従来のファイナンス ビジネスに留まらない多様な事業展開に注力すべく、営業体制のさらなる強化を図りました。 こうしたなか、当社は、航空機関連ビジネスの事業基盤を一層拡充し、グローバル市場において さらなるプレゼンス向上を図るべく、米国航空機リース会社である Aircastle 社と合弁で航空機 オペレーティングリース専業会社「IBJ Air Leasing Limited」を設立し、航空機リース事業を共同展開 いたします。 本件パートナーである Aircastle 社は、ニューヨーク証券取引所に上場する数少ない航空機リース会社 であり、162 機※の機体を保有し、世界各国のエアライン 53 社※とのビジネスを通じて培われた幅広い ネットワークや高度な機体管理能力を強みとする業界大手であります。 当社グループは、今後も市場の拡大が見込まれる航空機関連ビジネスにおいて、これまでの金融型 ビジネスの拡大に引き続き注力するとともに、パートナーである Aircastle 社が有する航空機リース ノウハウを活かした機体保有型ビジネスをあらたに展開することで、総合金融サービスグループとして 事業領域を拡大し、営業資産の拡充と収益力のさらなる向上を目指してまいります。 ※ 平成 27 年 12 月末現在 1 ２．合弁会社の概要 （１） 名 （２） 所 （３） 取 在 締 役 氏 称 IBJ Air Leasing Limited 地 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda 名 丸山 伸一郎（当社常務取締役） 水冨 芳 保（当社執行役員） Michael Inglese（Aircastle Limited CFO） （４） 事 業 内 （５） 資 （６） 大株主及び持株比率 （７） 決 本 算 容 航空機リース事業 金 23.2 百万 US ドル（平成 28 年３月末見込み） 期 興銀リース株式会社 75.0％ Anfield Funding Limited※ 25.0％ ※ Aircastle グループ 100％出資子会社 12 月 ３．合弁の相手先（Aircastle 社）の概要 （１） 名 （２） 所 （３） 代表者の役職・氏名 CEO Ron Wainshal （４） 事 容 航空機リース事業 （５） 資 金 1,550.3 百万 US ドル （６） 設 日 平成 16 年 10 月 29 日 （７） 純 資 産 1,779.5 百万 US ドル （８） 総 資 産 6,570.0 百万 US ドル （９） 大株主及び持株比率 （10） 上 在 業 内 本 立 場 年 会 月 社 称 Aircastle Limited 地 300 First Stamford Place,5th Floor,Stamford,Connecticut 06902,USA と 当 該 会 社 の 関 係 丸紅グループ 27.0％ Ontario Teachers' Pension Plan Board 10.0％ The Vanguard Group, Inc. 6.9％ 当社と Aircastle 社の間には、記載すべき資本関係は ありません。また、当社の関係者及び関係会社と 資 本 関 係 Aircastle 社の関係者及び関係会社の間に、特筆すべき 資本関係はありません。 当社と Aircastle 社の間には、記載すべき人的関係は ありません。また、当社の関係者及び関係会社と 人 的 関 係 Aircastle 社の関係者及び関係会社の間に、特筆すべき 人的関係はありません。 当社と Aircastle 社の間には、記載すべき取引関係は ありません。また、当社の関係者及び関係会社と 取 引 関 係 Aircastle 社の関係者及び関係会社の間に、特筆すべき 取引関係はありません。 関連当事者へ Aircastle 社は当社の関連当事者には該当しません。 また、Aircastle 社の関係者及び関係会社は、当社の の 該 当 状 況 関連当事者には該当しません。 ４．取得株式数及び取得価額（平成 28 年３月末見込み） 1,738,645,375 株 （１） 取 得 株 式 数 （議決権の数：1,738,645,375 個） （議決権所有割合：75.0％） 合弁会社の普通株式 （２） 取 得 価 額 アドバイザリー費用等（概算額） 合計（概算額） 約 1,954 百万円（17.4 百万 US ドル） 約 15 百万円 約 1,969 百万円 2 ５．日 程 （１） 取 締 役 会 決 議 日 平成 28 年２月 18 日 （２） 契 日 平成 28 年２月 18 日（予定） （３） 設 日 平成 28 年２月 19 日（予定） （４） 追 資 平成 28 年３月（予定） 約 締 結 立 加 出 ６．今後の見通し 本件に伴う当社連結業績への影響は軽微であり、平成 27 年５月 11 日付で公表いたしました平成 28 年３月 期の通期連結業績予想に変更はございません。 以 上 3
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