2015年12月期 決算説明会 2016年2月8日 フューチャーアーキテクト株式会社 Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan 目次 １．2015年12月期 実績 ２．2015年12月期 トピックス ３． 2016年12月期 計画 Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan １．2015年12月期 実績 Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan 【連結】決算ハイライト ・連結売上高（５期連続増収、３期連続過去最高を更新） 国内のＩＴコンサルティング事業が堅調に推移。また、 eSPORTSの売上が順調に推移したこと、マイクロCADの連 結寄与等により、 ３期連続で過去最高を更新。 ・連結利益（３期連続過去最高を更新） ＩＴコンサルティング事業の利益率向上が増益に貢献し、営 業利益・経常利益・当期純利益は３期連続で過去最高を更 新。 ・受注 流通業・サービス業だけでなく、金融業・製造業など業種を 問わず、多くの顧客から受注を獲得し、好調に推移。 Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan -4- 【連結】2015年実績 業績予想との比較 （百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 経常利益 経常利益率 当期純利益 当期純利益率 2015年 実績 2015年 計画 増減率 前年同期との比較 2014年 実績 増減率 ３５，２９３ ３５，２５０ ＋０．１％ ３４，４２４ ＋２．５％ ４，８６９ ４，８００ ４，３４２ １３．８％ １３．６％ ＋１．４％ ＋１２．１％ ４，８３６ ４，８３０ ４，３２５ １３．７％ １３．７％ ＋０．１％ ２，６５９ ２，７７０ ２，２２０ ７．５％ ７．９％ △４．０％ Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan -5- １２．６％ １２．６％ ６．４％ ＋１１．８％ ＋１９．８％ 【連結】バランスシートの状況 （百万円） 2015/12末 2014/12末 増減額 流動資産 １７，６９６ １６，６６２ ＋１，０３３ 固定資産 ５，１３２ ５，０４０ ＋９２ 資産合計 ２２，８２８ ２１，７０２ ＋１，１２６ 流動負債 ５，０８２ ５，８００ △７１８ 固定負債 １，４４５ １，４２６ ＋１８ 負債合計 ６，５２７ ７，２２６ △６９９ 純資産合計 １６，３０１ １４，４７５ ＋１，８２５ 自己資本比率 ７０．６％ ６５．８％ ＋４．８ｐｔｓ 主な増減 （百万円） 流動資産： 固定資産： 流動負債： 純資産： Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan 現金及び預金の増加 建物及び構築物の減少 投資有価証券の増加 未払金の減少 未払法人税等の減少 利益剰余金の増加 -6- 2015/12末 2014/12末 ９，６５０ ８，５５２ ３２３ ４７９ １，７２９ １，４９４ ７４２ １，０４９ １，２４３ １，３６１ １３，７５６ １２，０１２ 増減額 ＋１，０９７ △１５６ ＋２３５ △３０７ △１１８ ＋１，７４４ 【連結】キャッシュ・フローの状況 2015年 （百万円） 2014年 増減額 営業活動によるキャッシュ・フロー ２，８７８ ３，１１４ △２３６ 投資活動によるキャッシュ・フロー △７４９ △６７６ △７２ 財務活動によるキャッシュ・フロー △９４１ △７４９ △１９１ △４５ ３３ △７８ 現金及び現金同等物の増減額 １，１４２ １，７２１ 現金及び現金同等物の期首残高 ８，６１４ ６，８９２ 現金及び現金同等物の期末残高 ９，７５７ ８，６１４ 現金及び現金同等物に係る換算差額 主な増減 2015年 営業CF： （百万円） 投資CF： 財務CF： Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan 税金等調整前当期純利益 未払金の増減額 法人税等の支払額 連結の範囲の変更を伴う関係会社 株式の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 配当金の支払額 -7- 2014年 ４，６８８ △３１４ △２，０６３ ４，２６０ ２２２ △１，７７７ 増減 ＋４２７ △５３７ △２８６ △２４８ △３１７ ＋６８ △３４８ △９１５ △１０９ △７１４ △２３８ △２００ 【連結】セグメント別実績 （百万円） 売上高 ITコンサルティング パッケージ＆サービス ニューメディア＆ウェブサービス 企業活性化 その他 調整額 営業利益 ITコンサルティング パッケージ＆サービス ニューメディア＆ウェブサービス 企業活性化 その他 調整額 2015年 2014年 前年同期比 ３５，２９３ ３４，４２４ ＋２．５％ ２１，５８９ ４，３５５ ４，９１３ ４，４７３ ー △３８ ２１，６９３ ４，０１４ ４，２５８ ４，４７２ ー △１３ △０．５％ ＋８．５％ ＋１５．４％ ＋０．０％ ー ー ４，８６９ ４，３４２ ＋１２．１％ ４，６４７ ３１９ △１０５ ＋１０ △３８ ５２ ４，０１１ ３４１ △１３ △３５ △０ ３９ ＋１５．９％ △６．５％ ー ー ー ー 注） 2015年にセグメントの変更を行っており、2014年の数値については、セグメント変更後の数値に組み替えております。 Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan -8- 【連結】セグメント別受注・受注残 受注高 受注残高 （百万円） 2015年 ＩＴコンサルティング事業 パッケージ＆サービス事業 ニューメディア＆ウェブサービス事業 合計 2014年 ２２，５４６ ２０，６６４ 前年同期比 2015年 2014年 前年同期比 ＋９．１％ ７，１３４ ５，９１９ ＋２０．５％ ４，１３１ ４，３５２ △５．１％ ９４２ １，３９３ △３２．３％ ３７４ ３０５ ＋２２．５％ ６９ １２ ＋４４０．０％ ２７，０５１ ２５，３２２ ＋６．８％ ８，１４６ ７，３２５ １１．２％ （注１） eSPORTS及び魚栄については、商品の受注生産を行っていないため、上記の表に含めておりません。 （注２）2015年第1四半期にセグメントの変更を行っており、2014年の数値については、セグメント変更後の数値に組み替えておりま す。 Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan -9- 【連結】半期別業績推移 20,000 18,000 売上高 営業利益 16,000 4,000 3,600 16,000 受注高 受注残高 14,000 3,200 12,000 14,000 2,800 12,000 2,400 10,000 2,000 8,000 8,000 1,600 6,000 6,000 1,200 10,000 4,000 4,000 800 2,000 2,000 0 400 2013.1H 2013.2H 2014.1H 2014.2H 2015.1H 2015.2H Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan 0 0 2013.1H2013.2H2014.1H2014.2H2015.1H2015.2H - 10 - セグメント実績【ITコンサルティング】 フューチャーアーキテクトは既存プロジェクトの終了後に新規プロジェクト が順調に立ち上がり、第4四半期で売上高が増加。 プロジェクト利益率の向上により利益は増益。 フューチャーインスペースは新体制が軌道に乗り、堅調に推移。 受注高・受注残高推移 売上高・営業利益推移 30,000 6,000 25,000 4,647 21,693 20,000 その他 FIS 4,011 5,000 21,589 25,000 22,546 受注高 20,664 受注残高 20,000 その他 FIS 4,000 15,000 15,000 10,000 3,000 Future Future 5,000 10,000 2,000 1,000 0 5,919 5,000 0 2014年 Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan 7,134 0 2015年 2014年 - 11 - 2015年 セグメント実績【パッケージ＆サービス】 FutureOneはパッケージソフトの導入は堅調に推移。一方、低採算案 件の整理等により減収減益。 マイクロCADは自社製の総合知的財産管理システムの販売が好調で あり、想定通りの売上高・営業利益を達成。 受注高・受注残高推移 売上高・営業利益推移 5,000 500 6,000 4,355 4,000 4,014 その他 その他 MCAD 341 400 319 3,000 5,000 受注高 受注残高 4,352 4,131 4,000 300 3,000 2,000 FutureOne FutureOne 200 2,000 1,000 100 0 Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan 942 1,000 0 2014年 1,393 0 2015年 2014年 - 12 - 2015年 セグメント実績【ニューメディア＆ウェブサービス】 eSPORTSはスポーツ・アウトドア・フィットネス用品の販売が好調だったこ とで売上高が増加。一方、ポイント競争の激化やプラットフォーム利用 料の上昇、円安の影響等により利益率は低下。 東京カレンダーは、東京カレンダーWebの月間ページビューが1,000万を 超え、広告収入が増加したことにより第4四半期では営業黒字を達成。 売上高・営業利益推移 6,000 500 売上高 営業利益 5,018 400 5,000 4,258 300 4,000 3,000 200 148 83 2,000 100 0 1,000 2014年 2015年 注） 当該事業はM&Aが多く、のれんが発生しておりますが、前期との比較を単純にするため、のれんの償却は考慮しておりません。 Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan - 13 - セグメント実績【企業活性化】 ＩＴで売上・仕入・在庫のデータ管理を徹底し、商品廃棄や在庫の減少 を図ることにより粗利率が向上。 また、上記の取り組みが進んだことに伴い、キャッシュフローが改善。 売上高・営業利益推移 6,000 4,472 売上高 営業利益 4,473 150 4,000 100 2,000 50 10 0 0 2014年 -2,000 -35 -4,000 Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan 2015年 -50 -100 - 14 - 【連結】売上高増減分析 （単位：百万円） パッケージ＆サービス 事業の売上高の増加 ＋３４１ ３４，４２４ ITコンサルティング事 業の売上高の減少 △１０３（注） 企業活性化 事業の売上高の 増加 ＋１ ニューメディア＆ ウェブサービスの 売上高の増加 ＋６５５ 「調整額」の前年 同期との差額 △２５ ３５，２９３ （＋２．５％） 2015年 2014年 注） 国内は堅調に推移しましたが、海外子会社の減収により、ＩＴコンサルティング事業全体としては減少となりました。 Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan - 15 - 【連結】営業利益増減分析 パッケージ＆サービス 事業の営業利益の 減少 △２２ ITコンサルティング 事業の営業利益の 増加 ＋６３６ 企業活性化事業の 営業利益の増加 ＋４５ ニューメディア＆ ウェブサービス事業の 営業利益の減少 △９１ （単位：百万円） 「その他」及び「調整 額」の前年同期との 差額 △２４ ４，８６９ （＋１２．１％） ４，３４２ 2015年 2014年 Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan - 16 - ITコンサルティング（調達品除く）売上分析（１／３） 業種別売上構成比 推移 3,870 （23.0%） 2,913 （17.3%） 3,596 （19.2%） 3,452 （18.5%） 4,664 （24.9%） Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan 4,037 （21.5%） 5,044 （29.9%） 5,022 （29.8%） 6,387 （34.2%） 5,020 （26.8%） - 17 - 5,242 （28.1%） 5,037 （26.8%） ITコンサルティング（調達品除く）売上分析（２／３） フェーズ別売上構成比 推移 5,682 （33.7%） 6,638 （35.5%） 3,899 （20.8%） Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan 2,279 （13.6%） 1,245 （6.7%） 3,736 （19.9%） 6,105 （36.2%） 2,783 （16.5%） 7,672 （41.1%） 3,123 （16.7%） 7,945 （42.4%） 3,179 （16.9%） - 18 - ITコンサルティング（調達品除く）売上分析（３／３） 顧客規模別売上構成比 推移 12.1% 14.3% 23.1% 23.9% 10.0% 13.2% 7.3% 9.6% 15.6% 21.8% Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan 61.0% 3.8% 17.8% 44.0% 25.0% 51.8% 12.9% 64.2% 19.3% 49.3% - 19 - ２．2015年12月期 トピックス Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan プレスリリース 主たるプレスリリース 26件/年 ・ 19件 -銀行系 -流通系 -証券系 -製造系 (8件) (8件) (1件) (2件) ・ ・ ・ Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan 2件 2件 3件 - 21 - トピックス １．SKYBANKクラウドサービス ２．流通小売クラウドサービス ３．食品製造統合システム ４．グローバルERP ５．東京カレンダーWEBサービス Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan - 22 - １．SKYBANKクラウドサービス 法人向けコンサルティング機能と個人向けマーケティングとダイレクトバンキングの拡充 渉外活動 推進 先 選定 融資事務 事業性 訪問 計画 個人 ローン 営業情報基盤 顧客情報 財務 申込 受付 審査 回覧 仕入販売 先 役員 事後管理 契約 株主 保証人 実行 保有資産 負債 悪化 事象 管理 モニ タ リング 取引振り 取引履歴 実行情 報 自動連 携 勘定系システム ・銀行３大業務(預金、為替、融資)の一つ、 融資システムをクラウドサービス化 ・個人と法人向け機能を統合 ・タブレットやFinTech連動も企画対応 Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan - 23 - １．SKYBANKクラウドサービス （2012年12月スタート） ・10行を超える融資渉外システムの構築成果をクラウドサービス化 -営業支援から融資実行までの一気通貫システム(業務改革モデル） -標準サービスモデルによる短期導入・低コスト化 -縦割りシステムや紙ベースからの移行より事務効率を大幅改善 （預り資産販売事務例では営業店事務30%・本部業務50%削減） -タブレット機能、FinTech連動機能も展開中 ・３年５行の受注実績 -フューチャークラウドモデル2行、テンプレートモデル3行 Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan - 24 - ２．流通小売クラウドサービス 従来型個別接続モデル クラウドモサービス アパレルメーカー 小売事業者（ECチャネル） アパレルメーカー ＦＳ Ａ社 ＦＳ Ａ社 ＩＬ Ｂ社 ＩＬ Ｂ社 ＭＧ Ｃ社 ＭＧ ＯＩ Ｄ社 ＯＩ ＳＬ Ｅ社 ＳＬ ・・・ ・・・ ・・・・ OmnibusCore 小売事業者（ECチャネル） Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 ・・・ ・オムニチャネル戦略を支援するフューチャーのクラウドサービス -多様な販売チャネル(実店舗とECモール)で商品情報、在庫情報の共有と受発注サービスを提供 -製造業者は複数小売業者への接続が可能 -小売業者は複数製造業者への接続が可能 -アパレル業界から運用をスタート Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan - 25 - ２．流通小売クラウドサービス OmnibusCore(OC)（2015年9月よりスタート） ・オムニチャネル戦略を支援 -製造業者には多様な販売チャネル(実店舗と複数のECモール)に共有化された、 商品情報、在庫情報と受発注サービスを提供 -小売業には実店舗、ECモールを問わず、複数の製造業者からの商品情報、 在庫情報と受発注サービスを提供 ・フューチャーのクラウドサービス(フューチャーOmunibusクラウド) -短期導入、低コスト運営 -５ヵ月でアパレル系16ブランド、小売業者10社への展開が確定 (TSIホールディングス、集英社、ルミネ、楽天等) Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan - 26 - ３．食品製造統合システム SPS新基幹システム 計画 管理 販売 管理 振分 管理 物流 管理 利益 管理 予測 管理 生産 管理 会計 管理 マスタ 管理 本部 東京 Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan 関西 中部 四国 - 27 - ・2015年11月24日稼働 ・売上重視から利益重視の経営変革 ・全社視点で利益構造をシンプルに可視化 ・需要予測から営業、製造、物流に至る 一気通貫型の業務システム ・生鮮日配食品(3回/日)製造卸業務支援 ３．食品製造統合システム 2011年から5年に渡る全社業務改革 ・売上重視から利益重視への経営変革 ・業務プロセスを全体最適の視点で再構築 ・需要予測から営業、製造、物流に至る一気通貫した業務システム ・地域別システム(東京、中部、関西、四国)から全社共通システムへ ・40数年継続したメインフレームからオープンシステムへの全面刷新 ・2015年11月24日稼働 Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan - 28 - ４．グローバルERP ・ 製造業向ERPシステムの稼働実績 Brightree Solutions ・東南アジア子会社 (拠点はマレーシア、 SAP Platinum Partner） ・「SAP S/4HANA」をAPJ(東南アジア及び日本)で初めて稼働させた SAP APJ Partner Excellence Award 2016 for SAP S/4HANA ‒First Customer to Go Live ・サッポロビール/統合営業支援システム ORACLE Siebel CRM ・ダンロップスポーツ/基幹業務システム ORACLE JDEdwards E1 Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan - 29 - ４．グローバルERP Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan - 30 - ５． WEBサービス 「東京カレンダーWEB」の全面刷新（2015年2月） ・11月に月間1,000万PVを達成 -10か月で1500％超の成長 -「食」を基盤としたメディアサービス -レストラン情報データベース、レストラン予約サイト、グルメ情報等、 信頼性の高いライフスタイル情報を日々発信 ・WEBサービス企業へ発展 -パブリッシングからWEBサービスへの転換 -フューチャーのITインフラを基盤とした多彩なメディアサービスを提供 Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan - 31 - ５． WEBサービス 月刊誌 WEB メディア EC 新 サービス マルチメディアプラットフォーム ・月間1,000万PV、1500％の成長 ・WEBサービス企業への転換 ・ のITインフラサービス基盤 Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan - 32 - ３．2016年12月期 計画 Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan 2016施策 ・経営とIT（業務改革とテクノロジー） -ビジネスコンサル、システム構築、保守運用の総合ITサービス -次世代リアルタイムアーキテクチャー、IoT、AI、BigData ・クラウドソリューション -SKYクラウド: 高度に専門化されたクラウドサービス ,SKYRETAIL,SKYLOGI、SKYXXX ・アジア -SAP plus ITサービス ・２WAY -ITを活用した高度なオリジナルサービス Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan - 34 - 【連結】2016年通期計画数値 （百万円） 売上高 2015年 2016年 上半期実績 上半期計画 １７，０３３ １７，８００ ２，０９３ ２，４００ １２．３％ １３．５％ ２，１０２ ２，４１０ 経常利益率 １２．３％ １３．５％ 当期純利益 １，１９７ １，３５５ ７．０％ ７．５％ 営業利益 営業利益率 経常利益 当期純利益率 Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan 2016年 通期計画 前年比 ＋４．５％ ３５，２９３ ３７，０００ ＋４．８％ ４，８６９ ５，２００ １３．８％ １４．３％ ４，８３６ ５，２２０ １３．７％ １４．４％ ２，６７１ ２，８８０ ７．６％ ７．８％ 前年比 ＋１４．６％ ＋１４．６％ ＋１３．２％ - 35 - 2015年 通期実績 ＋６．８％ ＋７．９％ ＋８．３％ 配当金について •配当性向の目安を単体30％以上から連結35％以上に変更 •2015年度の期末配当を１株当たり９円50銭から13円50銭 に増配 •2016年度は１株当たりの普通配当25円を予定 2014年度 （実績） １株当たり普通配当 17円 記念配当 ２円 連結配当性向：38.2% 単体配当性向：37.4% Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan 2015年度 （予定） １株当たり23円 連結配当性向：38.6% - 36 - 2016年度 （予定） １株当たり 25円 決算短信、補足資料、説明会資料、その他各種IR資料等は 当社ホームページでもご覧いただけます。 http://www.future.co.jp/ir/ フューチャーアーキテクト株式会社 ＩＲ担当 電話:03-5740-5724 FAX：03-5740-5820 E-mail：[email protected] 本資料には、現時点における情報に基づいた将来に関わる予測が含まれております。それらは今後の日本経済やITサービス業界の動向などにより、変 動する可能性がございます。従って、当社がその確実性を保証または約束するものではないことも予めご承知おき下さい。 また、本資料においては、千円単位で管理している決算短信等の数値を百万円単位で表記しているため、合計額や差額等において一部差異が発生 している場合がございます。詳細数値については別途決算短信をご参照いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 Copyright ©2016 by Future Architect, Inc. Japan - 37 -
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