アデランスグループ 2015年2月期 （2014年3月1日～2015年2月28日） 決算説明資料 本資料における将来の予想等に関する各数値は、現時点で入手可能な情報に基づく弊社の 判断や仮定によるものであり、リスクおよび不確実性が含まれております。従って、実際の業 績等は、予想数値とは異なる可能性があります。 記載金額は表示単位未満切捨て、比率は小数第一位未満を四捨五入で表示しており、合計 が一致しない場合があります。 2015年4月14日 株式会社アデランス 2015年2月期 業績 （2014年3月1日～2015年2月28日） 2015年2月期 連結決算サマリー 売上高は増収、EBITDAも増益 前年同期比 89.6億円（13.2％）増 ・アデランス事業は前年同期比で15.2億円増（5.4％増）、フォンテーヌ事業は 4.4億円増（5.0％増）と、国内両事業とも増収。 ・海外ウィッグ事業は前年同期比で62.0億円（33.9％）の増収（為替差含む）。 ・ボズレー事業は11.8億円（12.8％）の増収（為替差含む）。 販管費 585.0億円 前年同期比 81.7億円（16.3%）増 ・国内事業においては積極的事業展開のために販管費を増加。 ・HCの連結のれん償却額は2,953千米ドル（約3.1億円）。 ・HCの無形固定資産などの償却費は23,587千米ドル（約25.1億円）。 ・HCの減価償却費は前年同期比で9.1億円増（前期9ヶ月分）。 営業利益 28.8億円 前年同期比 7.3億円（20.3％）減 ・四半期営業損益は2011年第4四半期から17四半期連続で営業黒字。 当期純利益 50.7億円 前年同期比 7.9億円（18.5％）増 ・為替差益34.3億円を計上。 EBITDA 72.0億円 前年同期比 4.3億円（6.5％）増 売上高 767.2億円 ・営業利益ベースではHCの償却費負担もあり減益となったが、EBITDAベース では増益。 EBITDA＝営業利益+減価償却費+無形固定資産償却費+のれん償却費 1 2015年2月期 連結売上高 （百万円） その他 為替差 （円安） サロン男性 サロン女性 アデランス事業 （ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ） 2014年2月期 ボズレー 事業 （為替差除く） フォンテーヌ事業 （ﾚﾃﾞｨﾒｲﾄﾞ） 海外 ウィッグ事業 （北米・欧州） （為替差除く） 2015年2月期 2 2015年2月期 連結営業利益 ・国内事業の積極的展開に向け、広告宣伝や販促活動等への投資 （百万円） ボズレー事業、 海外ウィッグ事業 （米国・欧州）の 円安による 販管費増 国内 売上総利益増 国内 販管費増 2014年2月期 ボズレー事業、 海外ウィッグ事業 売上総利益増 ボズレー事業、 海外ウィッグ事業 （米国・欧州）の 販管費増 その他 2015年2月期 3 2015年2月期第4四半期（3ヶ月） 連結売上高 *第4四半期（3ヶ月）業績は、通期業績-3Q累計期間業績を表示しております。 （百万円） その他 サロン男性 サロン女性 フォンテーヌ事業 （ﾚﾃﾞｨﾒｲﾄﾞ） ボズレー 事業 （為替差除く） 海外 ウィッグ事業 （北米・欧州） （為替差除く） 為替差 （円安） アデランス事業 （ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ） 2014年2月期 第4四半期 2015年2月期 第4四半期 4 2015年2月期第4四半期（3ヶ月） 連結営業利益 *第4四半期（3ヶ月）業績は、通期業績-3Q累計期間業績を表示しております。 （百万円） 国内 売上総利益減 ボズレー事業、 海外ウィッグ事業 （米国・欧州）の 円安による 販管費増 国内 販管費増 その他 ボズレー事業、 海外ウィッグ事業 売上総利益増 2014年2月期 第4四半期 ボズレー事業、 海外ウィッグ事業 （米国・欧州）の 販管費増 2015年2月期 第4四半期 5 連結売上高・連結営業利益 連結売上高 （百万円） 連結営業利益 （百万円） 6 報告セグメント別業績 アデランス事業（ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ）：売上高 （単位：百万円） 2014年2月期 売上高 2015年2月期 増減 前年比 28,234 29,759 1,525 5.4% サロン男性 10,554 11,152 597 5.7% サロン女性 17,679 18,607 927 5.2% 売上高 前年同期比 （百万円） 2014年2月期 356 241 126 男性新規 38.4％増 男性リピート 2.5％増 女性新規 2.0％増 801 女性リピート 7.2％増 2015年2月期 8 フォンテーヌ事業（ﾚﾃﾞｨﾒｲﾄﾞ）：売上高 （単位：百万円） 2014年2月期 売上高 8,987 2015年2月期 増減 9,433 前年比 445 5.0% ＜ご参考＞美材ルートの売上高：2015年2月期 2,136百万円、2014年2月期 2,364百万円 売上高 前年同期比 （百万円） 5.0％増 店舗数（2015年2月末日現在） 2014年2月期 百貨店 153 直営店 35 GMS 29 2015年2月期 9 ボズレー事業：売上高 （単位：百万円） 2014年2月期 売上高 2015年2月期 9,320 10,510 増減 前年比 1,189 12.8% （為替レート）2014年2月期 $＝¥97.99、2015年2月期 $＝¥106.45、2015年2月期（期初計画） $＝¥97.31 売上高 前年同期比 （百万円） 10,510 9,320 売上純増 円安に よる増加分 （＄95.1ｍ） 2014年2月期 （＄98.7ｍ） 2015年2月期 10 ヘアクラブの業績 2014年2月期 （9ヶ月分） 百万円 売上高 千米ドル 2015年2月期 百万円 千米ドル 増減 前年比 百万円 10,642 108,610 16,610 156,038 5,967 56.1％ 営業利益 -747 -7,632 -706 -6,634 41 -5.6％ 減価償却費 1,916 19,558 2,825 26,541 908 47.4％ EBITDA 1,168 11,926 2,119 19,906 950 81.3％ （為替レート）2014年2月期 $＝¥97.99、2015年2月期 $＝¥106.45 上記減価償却費には、有形固定資産償却費、無形固定資産償却費、のれん償却額が含まれています。 11 海外ウィッグ事業：売上高 （単位：百万円） 2014年2月期 売上高 2015年2月期 増減 前年比 18,290 24,492 6,201 33.9% 北米 13,302 18,743 5,440 40.9% 欧州 4,440 4,984 543 12.2% その他地域 547 764 217 39.7% 注）売上高合計は、海外ウィッグ事業の子会社の数値を単純合算しており、短信の報告セグメントの売上高と異なります。 売上高 前年同期比 （百万円） （為替レート） 2014年2月期 $＝¥97.99 €＝¥130.55 中国元＝¥15.96 2015年2月期 $＝¥106.45 €＝¥140.34中国元＝¥17.25 2015年2月期（期初計画） $＝¥97.31 €＝¥129.23 中国元＝¥15.84 18,743 13,302 （＄176.0ｍ） （＄135.7ｍ） 4,440 4,984 （€35.5ｍ） （€34.0ｍ） 547 764 【北米】 既存ビジネス ・円安による増加分：199百万円 ・売上純減：726百万円 【HC】 ・円安による増加分：1,119百万円 ・売上純増：4,848百万円 【欧州】 ・円安による増加分：340百万円 ・売上純増：203百万円 12 2016年2月期通期連結業績予想 （単位：百万円） 2015年2月期 実績 2016年2月期 予想 通期増減 上期 下期 通期 上期 下期 通期 37,246 39,478 76,725 38,000 43,000 81,000 4,725 5.6% 営業利益 1,371 1,509 2,880 1,100 2,600 3,700 820 28.5% 経常利益 1,652 4,345 5,997 1,000 2,300 3,300 -2,697 -45.0% 当期純利益 1,394 3,680 5,075 800 2,000 2,800 -2,275 -44.8% 売上高 金額 前年比 （単位：円） 2015年2月期 実績 第2四半 期末 配当金 0 期末 15 2016年2月期 予想 合計 15 第2四半 期末 0 期末 15 合計増減 合計 15 金額 0 13 補足資料 2015年2月期 連結業績 （単位：百万円） 計画 2014年2月期 2015年2月期 売上高 67,755 76,725 8,969 13.2% 74,000 103.7% 売上原価 13,817 15,344 1,527 11.1% - - 原価率 20.4％ 20.0％ -0.4p - - - 売上総利益 53,938 61,380 7,442 13.8% - - 販管費 50,321 58,500 8,178 16.3% - - 3,616 2,880 -735 -20.3% 4,100 70.3% 5.3％ 3.8％ -1.5p - - - 経常利益 4,481 5,997 1,516 33.8% 4,000 149.9% 特別利益 3 222 219 6120.1% - - 特別損失 743 297 -445 -59.9% - - 税引前当期純損益 3,741 5,922 2,181 58.3% - - 当期純利益 4,281 5,075 793 18.5% 4,400 115.3% 設備投資 2,011 2,919 907 45.1% - - 減価償却費 3,149 4,323 1,173 37.3% - - EBITDA 6,766 7,204 437 6.5% - - 10,755 14,558 3,802 35.4% - - 9,714 4,000 -5,714 -58.8 - - 営業利益 営業利益率 ｷｬｯｼｭﾊﾞﾗﾝｽ 借入残高合計（長短） 増減 前年比 2014年4月14日 開示 計画比 15 報告セグメント別業績 （単位：百万円） 売上高 2014年2月期 アデランス事業 （ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞ） 2015年2月期 増減 前年比 28,234 29,759 1,525 5.4% フォンテーヌ事業 （ﾚﾃﾞｨﾒｲﾄﾞ） 8,987 9,433 445 5.0% 国内その他 3,148 2,871 -277 -8.8% 40,371 42,064 1,692 4.2% 9,320 10,510 1,189 12.8% 17,992 24,086 6,093 33.9% 70 64 -6 -9.0% 27,384 34,661 7,276 26.6% 国内計 ボズレー事業 海外ウィッグ事業 海外その他 海外計 注）国内計の売上高には、セグメント間の取引が含まれておりませんので、短信の単独の売上高とは合致いたしません。 16 貸借対照表の概要 2014年2月末 金額 （百万円） 流動資産 2015年2月末 構成比 （％） 金額 （百万円） 増減 （百万円） 構成比 （％） 27,111 42.4 32,837 45.3 5,725 10,755 16.8 14,558 20.1 3,802 固定資産 36,780 57.6 39,611 54.7 2,830 （有形固定資産） 11,723 18.3 12,871 17.8 1,147 （無形固定資産） 20,292 31.8 20,977 29.0 684 資産合計 63,892 100.0 72,448 100.0 8,555 流動負債 11,036 17.3 12,496 17.2 1,460 固定負債 17,032 26.7 22,809 31.5 5,776 負債合計 28,069 43.9 35,306 48.7 7,236 純資産合計 35,823 56.1 37,142 51.3 1,319 （現金・預金） 17
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