訓練コース概要 知識等習得コース 区分 総訓練 時間数 期間 ３ヶ月 ３５４時間 南部校 ファイナンシャルプランナー科 訓練科名 選考方法 選考会場 対象・受講条件 特になし 訓練目標･ 仕上がり像 学科試験及び提出書類等 南部高等技術専門校 講堂 ファイナンシャル・プランニング技能士２級レベルの資産設計の知識・技能を身につけるとともに、顧客に対しライ フプランの提案ができるように提案書の作成方法を習得し、金融業界への就職を目指す。 資格取得目標 任意取得：２級ファイナンシャル・プランニング技能士（受験料自己負担） 訓練期間及び訓練会場 No 平成２７年６月２日～平成２７年８月２７日 募集締切日 平成２７年４月３０日 選考日 定員 平成２７年５月１５日 1 １５名 訓練会場 日建学院岡山校 岡山市北区大供３－１－１８ ＫＳＢ会館５階 科目 ＦＰ基礎 教科の内容 ＦＰの基礎と概要、ＦＰの手法と知識 ライフ・リタイアメントプラン キャッシュフロー表、教育資金プランニング、社会保険、退職後の必要生活資金、公的年金制 ニング 度、老齢厚生年金 金融資産運用 貯蓄型金融商品、債権、株式、投資信託、外貨建て商品、ポートフォリオ、リスクとリターン リスク管理 訓 練 の タックスプランニング 内 容 不動産 生命保険の基礎知識と商品、生命保険の税金、損害保険の基礎知識とプランニング 相続・事業承継 相続税の計算、財産評価、贈与税の仕組み、承認と放棄、相続対策、事業承継対策 提案書の作成 提案書の作成方法、ライフイベント表、現状分析・問題点の提示、プレゼンテーション演習 ＦＰ実践 社会的責任とコンプライアンス、関連業法、個人バランスシート、住宅ローン、係数表、保険証券、 株式の相場指標等 社会・就職対策 オリエンテーション、キャリア・コンサルティング、面接対策、履歴書・職務経歴書の書き方、就職ガ イダンス、ビジネスマナー、安全衛生 設備機器等 備考 譲渡所得、所得控除、申告と納税、法人の所得計算、益金と損金、法人税 都市計画法､建築基準法､不動産にかかる税金、不動産の譲渡と税金、不動産投資 パソコン一式、インターネット利用環境 受講者負担金：１５，０００円程度 （内訳）テキスト代、プリント資料代等 ※土曜日・日曜日及び祝日は訓練休日ですが、訓練実施機関によっては土曜日・日曜日及び祝日に授業がある場合があります。 また、教科内容・時間数・時間帯を変更することがあります。 - 20 -
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