第30期 決算説明会 2015年7月期 第2四半期 2014年8月1日 ～ 2015年1月31日 株式会社プラネット 代表取締役会長 玉生弘昌 代表取締役社長 田上正勝 2015年3月18日 2015年7月期第2四半期 決算説明会資料 目次 会社概要 会社概要・設立経緯 サービス概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 2015年7月期第2四半期 決算概要 2015年7月期第２四半期 業績概要・事業別業績概要・トピックス ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 2015年7月期 通期売上高予想・事業別通期売上高予想 経営指標の推移 2015年7月期 通期への取り組みポイント 経営戦略 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 2015年～中長期的展望 EDI事業について データベース事業について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 新しい取り組み「見える化サービス」 Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 2 会社概要 株式会社プラネット 代表取締役社長 田上正勝 Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 3 会社概要・設立経緯 日用品・化粧品業界などを中心に 一般消費財の流通ネットワークを支える インフォメーション･オーガナイザー （ＶＡＮ運営会社） 企業名 ： 株式会社プラネット 会社設立 ： 1985年8月1日 代表者 ： 代表取締役社長 田上 正勝 （たがみ まさかつ） 事業内容 ： EDI（電子データ交換）基幹プラットフォームの 構築･提供･運用 資本金 ： 4億36百万円 純資産 ： 30億23百万円 従業員数 ： 39名 （2015年1月末現在） 標準となる情報インフラサービス を安全、中立、継続的に提供 日用品・化粧品業界の流通システム最適化の ための業界共通のインフラ（VAN）構築を目的と して通信事業の規制緩和を契機に同業界の有 力メーカー8社の合意の下、1985年に設立。 ライオン 十條キンバリー ユニ･チャーム （ 現 日本製紙クレシア ） 資生堂 エステー化学 サンスター （ 現 エステー ） ジョンソン 牛乳石鹸共進社 インテックに ネットワーク運用と 監視業務を委託 インテック ※VAN ： Value Added Networkの略、「付加価値通信網」の意味。 Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 4 サービス概況 ※ご利用実績は2015年1月末現在 資材サプライヤー 原料 材料 包装材料 容器 メーカー 資材 EDI 189社 Ｗｅｂ 資材EDI 日用品、化粧品 ペットフード、ペット用品 OTC医薬品 家庭紙 消耗家電 家庭用品 理美容 介護用品 ベビー・衛生用品 健康食品 軽衣料 486社 卸売業 販売 レポート 基幹 EDI MITEOS Ｗｅｂ 発注 小売業 日用品、化粧品 ペットフード、ペット用品 OTC医薬品 家庭紙 消耗家電 家庭用品 理美容 介護用品 ベビー・衛生用品 健康食品 軽衣料 ドラッグストア ＧＭＳ ＳＭ ＣＶＳ ホームセンター 466社 取引先データベース（約41万件） 商品データベース（799社、140,185アイテム ） 医薬品説明文書データベース（142社、9,462アイテム ） セルフメディケーション・データベース (運用・管理業務を担当) バイヤーズネット Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. ® 5 【ご参考】 主なEDIサービス利用企業 ※2015年1月末現在 社名は50音順 メーカー 計 486社 日用品、化粧品 エステー㈱ ㈱エフティ資生堂 王子ネピア㈱ 花王㈱ 牛乳石鹸共進社㈱ ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ販売㈱ ㈱コーセー 小林製薬㈱ サンスター㈱ ジョンソン㈱ 大王製紙㈱ 大日本除蟲菊㈱ 日本製紙クレシア㈱ 白元アース㈱ ㈱バスクリン プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱ ホーユー㈱ ㈱マンダム 森下仁丹㈱ ユニ・チャーム㈱ ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング㈱ ライオン㈱ ㈱麻友 ㈱あらた イーライフ共和㈱ ㈱井田両国堂 伊東秀商事㈱ ㈱エーアンドティー Ｊ-ＮＥＴ㈱ Ｊ-ＮＥＴ中央㈱ ㈱ジェムコ水戸 など ペットフード・ペット用品 日本ヒルズ・コルゲート㈱ 日本ペットフード㈱ ネスレ日本㈱ ペットライン㈱ マース ジャパン リミテッド エコートレーディング㈱ ㈱オーシマ小野商事 グローカルペットケア㈱ ジャペル㈱ ㈱マーク産業 三菱食品㈱ ㈱森光商店 ラブリー・ペット商事㈱ ㈱リョーショクペットケア など など ＯＴＣ医薬品 丹平製薬㈱ 常盤薬品工業㈱ 久光製薬㈱ ユースキン製薬㈱ 祐徳薬品工業㈱ ライオン㈱ ロート製薬㈱ アルフレッサ ヘルスケア㈱ イワキ㈱ ㈱大木 シーエス薬品㈱ ㈱セルメスタ ㈱ダイコー沖縄 中北薬品㈱ ㈱Ｐａｌｔａｃ ㈱ほくやく ㈱リードヘルスケア ㈱琉薬 など など 介護用品 王子ネピア㈱ 大王製紙㈱ 日本製紙クレシア㈱ 中央物産㈱ ㈱東京堂 ㈱トゥディック ㈱東流社 ㈱ときわ商会 ハリマ共和物産㈱ ㈱Ｐａｌｔａｃ 広島共和物産㈱ 森友通商㈱ など ＯＴＣ医薬品 アース製薬㈱ イチジク製薬㈱ 大塚製薬㈱ 共立薬品工業㈱ 杏林製薬㈱ 小林製薬㈱ 第一三共ヘルスケア㈱ 大幸薬品㈱ 計 466社 日用品、化粧品 ペットフード・ペット用品 アイシア㈱ いなばペットフード㈱ ジョンソントレーディング㈱ テトラジャパン㈱ ドギーマンハヤシ㈱ 日清ペットフード㈱ 卸売業 介護用品 白十字㈱ ピジョン㈱ ㈱明治 Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. ユニ・チャーム㈱ ㈱リブドゥコーポレーション など エア・ウォーター㈱ エア・ウォーター・ハローサポート㈱ ㈱同仁社 ㈱トーカイ 日本エンゼル㈱ ㈱ムトウ など 6 決算概要 2015年7月期 第2四半期 2014年8月1日 ～ 2015年1月31日 株式会社プラネット 代表取締役社長 田上正勝 Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 7 2015年7月期第2四半期 業績概要① （百万円） +2.9 % +1.3% 2014年1月 △4.2% 2015年1月 +14.6% +10.9% △14.2% +9.0% △5.0% +6.6% +2.6% EDI事業・データベース事業・その他事業への取組みの結果、既存の利用企業による当社サービス利用率が 高まったことと、新規の利用企業数が増加したことにより、主にEDI通信処理データ量が伸びたことが寄与し、増収。 新規事業の探索等に伴う販売費及び一般管理費の計上等のため、営業利益は減益。 Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 8 2015年7月期第2四半期 業績概要② 2014年7月期 第2四半期実績 （百万円） 2015年7月期 第2四半期実績 構成比（％） （百万円） 構成比（％） 前年同期比 1,374 100.0 1,392 100.0 +1.3% 売上総利益 869 63.2 885 63.6 +1.8% 営業利益 384 28.0 330 23.7 △14.2% 経常利益 401 29.2 380 27.4 △5.0% 四半期純利益 235 17.1 241 17.3 +2.6% 35円46銭 ― 36円37銭 ― ― 16円 ― 18円 ― ― 45.1％ ― 49.5％ ― ― 売上高 1株当たり四半期純利益 1株当たり配当金 配当性向 Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 9 2015年7月期第2四半期 事業別業績概要① 事業別 売上高 （百万円） 1,600 1,400 1,200 1,000 その他事業 800 データベース事業 600 EDI事業 400 200 0 '14/1期 '15/1期 2014年7月期 第2四半期実績 （百万円） 売上高 EDI事業 データベース事業 その他事業 Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 1,374 1,176 188 9 構成比（％） 100.0 85.6 13.7 0.7 2015年7月期 第2四半期実績 （百万円） 1,392 1,195 187 9 構成比（％） 100.0 85.8 13.5 0.7 前年同期比 +1.3% +1.6% △0.5% △0.1% 10 2015年7月期第2四半期 トピックス① 2014年11月、大阪・東京にて「30周年記念ユーザー会」を開催 「これまでの30年、これからの30年」と題したパネルディスカッションでは、現在業界が抱えている 課題とこれから進むべき方向性について熱く語り合われました。 (来場実績 ： 大阪100社・174名、東京245社・442名 ) Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 11 2015年7月期第2四半期 トピックス② 2015年1月、一般消費財の『2015年春夏新製品カタログ』を発行 業界全体のコスト削減とペーパーレス化を目指し、商品データベースに登録された商品情報を 活用して制作しています。 13回目、217ページ、14,500部発行 主として 2014年10月以降発売 新製品・リニューアル品 廃番品 の 1,758 アイテム 638 アイテム を掲載 カタログ掲載データは、 業務用Ｗｅｂサービス 「バイヤーズネット」からも 参照可能 Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 12 2015年7月期第2四半期 トピックス③ 「Fromプラネット」配信中 旬の消費財にまつわるトピックスをまとめた広報資料「Fromプラネット」を配信しております。 2014年9月より月2本配信 これまでに取り上げた消費財（掲載順） • • • • • • • 柔軟剤 スポーツドリンク 入浴剤 スキンケア化粧品 歯ブラシ リップクリーム マスク ※Yahoo!ニュースなどで取り上げられました。 Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 13 2015年7月期第2四半期 トピックス④ 設立３０周年記念イベント 日頃お世話になっている方々へ感謝の意を表すため、さまざまなイベントを開催します。 詳細が決まり次第、都度ホームページで紹介します。 www.planet-van.co.jp/30th/ Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 14 2015年7月期 通期売上高予想 （百万円） 売上高予想 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 '14/7期 '15/7期予想 2014年7月期（通期）実績 （百万円） 売上高 営業利益 当期純利益 配当金 Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 2,743 689 402 35円 構成比（％） 100.0 25.1 14.7 ― 2015年7月期（通期） 予想 （百万円） 2,770 600 375 36円 構成比（％） 100.0 21.7 13.5 ― 前年同期比 +1.0% △13.0% △6.8% ―% 15 2015年7月期 事業別通期売上高予想 事業別 売上高予想 （百万円） 3,000 2,500 2,000 その他事業 1,500 データベース事業 EDI事業 1,000 500 0 '14/7期 '15/7期予想 事業別 2014年7月期（通期） 実績 （百万円） 売上高 EDI事業 データベース事業 その他事業 Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 2,743 2,352 371 20 構成比（％） 100.0 85.7 13.6 0.7 事業別 2015年7月期（通期） 予想 （百万円） 2,770 2,392 356 21 構成比（％） 100.0 86.3 12.9 0.8 前年同期比 +1.0% +1.0% △4.0% +0.1% 16 経営指標の推移 原価率 売上高経常利益率 （％） （％） 50 30 40 45.7 25 42.6 38.6 30 36.3 36.9 36.9 36.4 20 15 20 21.2 23.7 25.7 27.1 26.1 27.4 '14/7 '15/1 18.1 10 10 5 0 0 '09/7 '10/7 '11/7 '12/7 '13/7 '14/7 '09/7 '15/1 '10/7 売上高当期純利益率 配当性向 （％） （％） 20 80 15 14.4 12.0 10 16.3 17.3 ※1 60 '11/7 '13/7 ※1 記念配当5円含む ※2 記念配当4円含む ※3 記念配当2円含む （予想） 63.7 ※2 55.9 58.2 55.7 '09/7 '10/7 '11/7 14.7 12.7 '12/7 ※3 51.6 51.2 '12/7 '13/7 57.7 40 9.5 5 20 0 0 '09/7 '10/7 '11/7 '12/7 Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. '13/7 '14/7 '15/1 '14/7 '15/7 17 2015年7月期 通期への取り組みポイント 1 業界インフラの安全性向上 2 インフラサービスの普及 ３ 新しいインフラ基盤の技術検証（見える化サービス） 4 ユーザー同士のコミュニケーションの場の提供 Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 18 経営戦略 2015年 ～ 中長期的展望 株式会社プラネット 代表取締役社長 田上正勝 Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 19 EDI事業について ① プラネットEDIの強み インフォメーション・オーガナイザーの役割 個別企業型ネットワークの場合 （1 対 複数） メーカーA メーカーB メーカーC メーカーD 卸店A 卸店B 卸店C 卸店D … … メーカーZ 卸店Z ネットワークの錯綜 「～だらけ」現象（端末・パスワード・認証局） ニーズのとりまとめと標準化 （プロトコル・データフォーマット・コード） 業界標準型ネットワークの場合 （複数 対 複数） メーカーA メーカーB メーカーC メーカーD インフォメーション・ オーガナイザー 卸店A 卸店B 卸店C 卸店D … … メーカーZ 卸店Z Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 業界全体最適化 20 EDI事業について ① プラネットEDIの強み 運用センター型のEDI メーカー 卸売業 A社 X社 基幹EDI データベース B社 Y社 C社 Z社 ① 通信プロトコル プラネット基盤 ver.6 ② フォーマット ③ コード ④ 運用ルール 業界共通のルール EDI関連業務の飛躍的な効率化 ⑤ 契約 特徴 • 24時間稼働 • セキュリティ対策 • 認証局 • コールセンター • 障害時の切り分け • 災害時のデータ保全 • データ変換処理 • 取引先コード管理 • 商品コード管理 • 次世代技術の調査・研究 • ニーズの調整 • 仕様の変更・改善 • 導入サポート 本業に専念できる Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 21 EDI事業について ① プラネットEDIの強み EDI導入のハードルを下げるサービスの品揃え 業務 高効率 基幹 EDI ・・・システム化の難易度が高い 取引先データベース MITEOS 販売レポート バイヤーズネット® 業務 低効率 Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. ・・・システム化の難易度が低い 商品データベース EDIサービス未利用 22 EDI事業について ② Ｍ Ｉ Ｔ Ｅ Ｏ Ｓ （ ミ テ オ ス ） EDI利用の裾野を広げる取り組み 取引状況や社内のシステム環境などの制約により、EDI導入が困難なメーカー向けに、 EDIの効果が最大限に発揮される「双方向のデータ交換」を実現します。（2013年2月より開始） 46社 基幹ＥＤＩ 未利用メーカー 基幹EDI 利用卸売業 受注確認 MITEOS 利用卸売業 （2015年１月末時点） ・受注一覧の確認 ・印刷（TSVダウンロードも可） Web受信 EDI発注 Web送信 EDI仕入 仕入情報作成 ・仕入作成一覧の確認 ターンアラウンド方式、 入力情報の軽減措置 ・検索機能 ・訂正処理、伝票割などにも対応 MITEOSはEDIシステムが無いメーカーも利用できます。 Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 23 EDI事業について ③ 販 売 レ ポ ー ト サ ー ビ ス 販売データの必要性 販売データとは、卸売業が小売業に商品を販売した実績をメーカーに毎日報告するための データです。販売データがあると、自社商品がどの小売店舗に納入されたのかをタイムリー に把握できます。 メーカー 小売店舗 卸売業 納品 AAドラッグ◯◯店 標準取引先コード※ 7778888 納品 小売店舗 ※標準取引先コード： 小売店や卸売業の支店・物流 センターを示す業界共通コード。 取引先データベースで管理 されています。 販売レポートサービス プラネットがお客様に代わり、販売データを集計・加工し、月次・週次帳票や日別店舗別実績の検索画面 をご提供します。取引先データベースを利用して、いつでもメンテナンスされた店舗情報が表示されます。 Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 24 EDI事業について ④ 成長戦略（１） 販売データ・販売レポートの利用社数を拡大 サービス毎の利用社数 基幹EDIデータ別利用社数 メーカー （社） MITEOS 400 46 販売レポート 17 300 200 基幹ＥＤＩ 100 440 （単位：社） サービス毎の利用社数 0 382 349 152 発注 仕入 販売 基幹EDIデータ別利用社数 卸売業 （社） 250 200 Ｗｅｂ発注 194 基幹ＥＤＩ 272 150 100 50 （単位：社） 0 207 211 168 発注 仕入 販売 ※基幹EDIではグラフ項目を含め、合計24種類のデータが利用可能 Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 25 EDI事業について ④ 成長戦略（２） より多くの業界において、EDIサービス利用社数を拡大 市場規模 ・ プラネットＥＤＩ普及度 日用品・化粧品 ペットフード・ ペット用品 4.3兆円 0.6兆円 高 メーカー 中 メーカー （市場規模：公開情報をもとに当社調べ） OTC医薬品 介護用品 0.8兆円 0.7兆円 メーカー 0.4兆円 低 中 メーカー 横展開 家庭用品 低 メーカー ・・・ （その他 隣接業界） 卸売業 卸売業 卸売業 卸売業 卸売業 【ご参考】データ通信量（前年比） 102％ 109％ Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 111％ 104％ 105％ 26 データベース事業について ① 取引先データベース EDIの効果的・効率的な利用に欠かせない「標準取引先コード」を管理 「標準取引先コード」は、小売業の店舗や、卸売業の支店・物流センターなどを示す共通のコードです。 卸売業やメーカーの担当者から提供される小売店の新規開店・閉店等の情報に基づき、プラネットの 専任部門が、小売店情報を日々メンテナンスしています。 主に販売データの利用企業が取引先マスタ整備のために活用しています。 プラネットで小売店Y のコードを採番 41万件の登録情報 標準取引先コード ＋ 小売店情報 小売店Y （標準取引先コード） =4365017 Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. ・店舗名称 ・住所 ・電話番号 ・立地条件 ・店舗情報 ・その他 販売促進に活用できる「立地条件」と 「店舗情報」を追加 （2014年7月） 27 データベース事業について ② 商品データベース メーカー登録で信頼できる商品情報を提供 登録メーカー・アイテム数の推移 商品カテゴリ毎の登録内訳 1,000 160,000 (社) （アイテム） アイテム数 メーカー数 136,305 787 800 707 FDBと 連携開始 その他商品 10％ 140,185 799 726 140,000 120,000 118,082 100,000 600 96,158 JSM-DBと 連携開始 400 ペット業界 が採用 304 飲料・酒類、 加工食品 23％ 80,000 442 56,325 60,000 日用雑貨 19％ 256 化粧品 12％ 40,000 144 200 31,349 85 41 0 5,027 1998/10 12,732 2000/10 40,722 20,000 22,466 2002/10 2004/10 2006/10 2008/10 2010/11 2012/10 2014/10 2015/01 0 家庭用品 4％ ペットフード、 ペット用品 25％ OTC 医薬品 7％ （注）ＪＳＭ-ＤＢ ： セルフメディケーション・データベースセンターが運営し、 プラネットが運用・管理を行うＯＴＣ医薬品のデータベース ＦＤＢ ：（株）ファイネットが運営する酒類・加工食品のデータベース Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 28 新しい取り組み 「見える化サービス」 業界の新しいインフラづくりを目指す 市場動向分析 ID-POS POS 市場データ z 消費者データ ツイッター・ブログ Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 収集 ・ 参照 ビッグ データ 見える化サービス EDIデータ データベース 新商品開発 モバイル 29 お問い合わせ窓口 ご清聴ありがとうございました。 ＩＲ担当窓口 株式会社プラネット 経営企画部 TEL ： 03-5962-0811 FAX ： 03-6402-8421 e-mail ： [email protected] URL ： http://www.planet-van.co.jp/ir/ 本資料につきましては、株主・投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。 本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。また、将来における当社の業績が、現在の当社の将来 予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。 また、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。 本資料は、株主・投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、株主・投資家の皆様ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくもの であり、当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。 Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 30 業界動向について 株式会社プラネット 代表取締役会長 玉生弘昌 Copyright(C) PLANET,INC. All Rights Reserved. 31
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