道内初となる地域完結型の社債発行スキームを組成 (PDF

平成２７年３月１８日
各位
株式会社北洋銀行
道内初となる地域完結型の社債発行スキームを組成
北洋銀行が北海道瓦斯株式会社の発行する社債を複数の道内金融機関に販売しました
北洋銀行は、北海道瓦斯株式会社(本社：札幌市、代表取締役社長：大槻博、東証１部
上場、証券コード 9534)が発行する無担保社債(適格機関投資家限定)の「私募の取扱者※１」
及び「財務代理人※２」に就任しました。
北洋銀行が「私募の取扱者」として、道内信用金庫を中心とした機関投資家に販売を行
い、社債発行に至る道内初のケースになります。
全国的にも地域金融機関が「私募の取扱者」になることは極めて稀なことです。
販売にあたっては、北洋銀行が債権流動化に関する業務提携や各種イベント等で連携を
深めている道内信用金庫・信用組合に声掛けすることで実現しました。
同社のメリットは、①公募普通社債より、私募形式で行うことで発行手続きが簡便化し、
発行コストを削減できることと、②投資家を道内中心に組成するという意味で公募債と棲
み分けされ、金融機関借入れに続く第三の資金調達方法として多様化が図れることです。
また、北洋銀行にとっては、北海道を代表する企業の社債を道内金融機関に対して広く
投資機会をご案内することで地域の金融連携を深めること、且つ私募債の取扱いの多様化
による役務収入を得られることに意義があります。
今後も北洋銀行は、中小・中堅向けの保証付私募債をはじめとして、無担保無保証形式
の本社債など、幅広い私募債を道内のお客様に対してご提案をしていく所存です。
※１
私募の取扱者～発行者に代わり機関投資家へ有価証券取得の申込みの勧誘を行う者
※２
財務代理人者～社債の発行事務や元利金支払い事務などを行う者
【本件に関するお問合せ先】
株式会社北洋銀行経営企画部広報室：奥芝、木村
TEL：011－261－1317
株式会社北洋銀行市場開発部広報室：野際、木村
TEL：011－261－2434
( 社債の概要 )
発行形態
私募形式
回号
第 14 回
発行額
50 億円
期間
8年
発行日
平成 27 年 3 月 24 日
担保/保証
無担保/無保証
( 仕組図 )
(私募の取扱い委託)
(発行会社)
(私募の取扱者)
当行
北海道瓦斯株式会社
・投資家への販売・斡旋行為
(残額引受責任無し)
発行・期中事務
元利金支払い
(財務代理人)
北洋銀行
・発行・期中事務
・元利金事務取扱
(投資家)
保管振替機構
適格機関投資家限定
・道内信用金庫等

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