平成 27 年３月 13 日 各 位 株式会社オリエンタルランド （ｺｰﾄﾞ番号 4661 東証第一部） 国内無担保普通社債発行について 本日、第 11 回及び第 12 回無担保社債の発行を決定いたしましたので、その概要について 下記の通りお知らせいたします。 記 １． 第 11 回無担保社債(５年債)の発行について ①名称 株式会社オリエンタルランド第 11 回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） ②社債総額 金 200 億円 ③払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円 ④利率 年 0.232％ ⑤応募者利回り 年 0.232％ ⑥償還期限 平成 32 年３月 19 日（５年債） ⑦募集期間 平成 27 年３月 13 日 ⑧払込期日 平成 27 年３月 20 日 ⑨利払日 毎年３月 20 日及び９月 20 日 ⑩担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために 特に留保されている資産はない。 ⑪資金使途 設備投資資金に充当する予定 ⑫引受人 みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式 会社及び大和証券株式会社を共同主幹事とする引受団 ⑬振替機関 株式会社証券保管振替機構 ⑭財務代理人 株式会社みずほ銀行 ⑮取得格付 株式会社格付投資情報センター ＡＡ－ 株式会社日本格付研究所 ＡＡ 1 ２． 第 12 回無担保社債(７年債)の発行について ①名称 株式会社オリエンタルランド第 12 回無担保社債 （社債間限定同順位特約付） ②社債総額 金 300 億円 ③払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円 ④利率 年 0.373％ ⑤応募者利回り 年 0.373％ ⑥償還期限 平成 34 年３月 18 日（７年債） ⑦募集期間 平成 27 年３月 13 日 ⑧払込期日 平成 27 年３月 20 日 ⑨利払日 毎年３月 20 日及び９月 20 日 ⑩担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために 特に留保されている資産はない。 ⑪資金使途 設備投資資金に充当する予定 ⑫引受人 みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式 会社及び野村證券株式会社を共同主幹事とする引受団 ⑬振替機関 株式会社証券保管振替機構 ⑭財務代理人 株式会社みずほ銀行 ⑮取得格付 株式会社格付投資情報センター ＡＡ－ 株式会社日本格付研究所 ＡＡ 以 2 上
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