平成 27 年３月 10 日 各 位 会 社 名 ク ニ ミ ネ 工 業 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 國峯 保彦 （ＪＡＳＤＡＱ・コード ５３８８） 問合せ先 取締役経営戦略部長 川島 利昭 （TEL ０３－３８６６－７２５５） 処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ 当社は、平成 27 年３月２日（月）開催の取締役会において決議いたしました自己株式の処分及び当社株式 の売出しに関し、処分価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．公募による自己株式の処分（一般募集） （１） 処分価格（募集価格） １株につき （２） 処 分 価 格 の 総 額 （３） 払 込 金 784 円 784,000,000 円 額 １株につき （４） 払 込 金 額 の 総 額 734.98 円 734,980,000 円 （５） 申 込 期 間 平成 27 年３月 11 日（水） ～ 平成 27 年３月 12 日（木） （６） 払 込 期 日 平成 27 年３月 20 日（金） （注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。 ２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） （１） 売 （２） 売 出 出 株 式 価 数 150,000 株 格 １株につき （３） 売 出 価 格 の 総 額 784 円 117,600,000 円 （４） 申 込 期 間 平成 27 年３月 11 日（水） ～ 平成 27 年３月 12 日（木） （５） 受 渡 期 日 平成 27 年３月 23 日（月） ３．第三者割当による自己株式の処分 （１） 払 込 金 額 １株につき （２） 払 込 金 額 の 総 額 734.98 円 （上限）110,247,000 円 （３） 申 込 期 日 平成 27 年３月 30 日（月） （４） 払 込 期 日 平成 27 年３月 31 日（火） ご注意：この文書は、当社の自己株式の処分及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として 作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事 項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 - 1 - ＜ご参考＞ １．処分価格（募集価格）及び売出価格の算定 （１） 算定基準日及びその価格 平成 27 年３月 10 日（火） （２） デ ィ ス カ ウ ン ト 率 817 円 4.04％ ２．シンジケートカバー取引期間 平成 27 年３月 13 日（金）から平成 27 年３月 26 日（木）まで ３．今回調達資金の使途 今回の一般募集及び本件第三者割当の手取概算額合計上限 838,227,000 円について、全額を平成 29 年 ３月末までに当社グループの設備投資資金の一部に充当する予定であります。なお、当社子会社の設備 投資については、当社から当社子会社への融資を通じて資金を充当する予定であります。 なお、手取金を充当する当社グループの設備投資計画については、平成 27 年３月２日（月）に公表い たしました「自己株式の処分及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。 以 上 ご注意：この文書は、当社の自己株式の処分及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として 作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事 項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 - 2 -
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