第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定

平成 27 年３月９日
各
位
会社名株式会社
九
代表者名代表取締役社長
（コード番号
電
工
西村松次
1959 東証第一部・福証）
問合せ先経理部長
高田勝則
（TEL092-523-1239）
第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ
当社は、平成 27 年２月 26 日開催の当社取締役会において決議した第２回無担保転換社債型新株予約権付社債
（以下「本新株予約権付社債」という。
）の発行に関し、発行条件等を決定いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。
記
１. 新株予約権に関する事項
(1) 転換価額
１株につき 1,834 円
転換価額等決定日
平成 27 年３月９日（月）
・転換価額等決定日の東京証券取引所における終値
1,359 円
・アップ率〔{（転換価額）／（株価（終値）
）－1}×100〕
34.95％
(2) 基準配当金（平成 27 年２月 26 日付公表文（※）第 13 項第(12)号①参照）
9,810 円
２. 社債に関する事項
・組織再編行為償還金額（平成 27 年２月 26 日付公表文（※）第 12 項第(3)号②参照）
組織再編行為償還金額（％）
参照パリティ
償還日
平成27年
3月16日
平成28年
3月16日
平成29年
3月16日
平成30年
3月16日
平成31年
3月14日
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
98.71
101.25
104.70
109.06
114.29
120.33
127.11
134.56
142.63
151.26
160.40
170.00
98.84
100.97
104.08
108.20
113.29
119.30
126.14
133.72
141.96
150.79
160.16
170.00
98.75
100.32
102.92
106.69
111.62
117.64
124.64
132.48
141.06
150.26
160.00
170.00
99.00
99.69
101.35
104.39
108.99
115.08
122.47
130.91
140.15
150.00
160.00
170.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
110.00
120.00
130.00
140.00
150.00
160.00
170.00
３. 申込期間
平成 27 年３月 10 日（火）～平成 27 年３月 11 日（水）
４．払込期日（新株予約権の割当日）
平成 27 年３月 16 日（月）
（※）第２回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ
ご注意：この文書は、当社の第２回無担保転換社債型新株予約権付社債に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資
勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債型新株予約権付社債
発行届出目論見書および訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願
いいたします。
-1-
（ご参考）本新株予約権付社債の概要（平成 27 年２月 26 日公表）
(1)
社債の総額
金 100 億円
(2)
社債の利率
本新株予約権付社債には利息を付さない。
(3)
社債の払込金額
各社債の金額 100 円につき金 100 円
(4)
社債の発行価格
各社債の金額 100 円につき金 102.5 円
(5)
行使請求期間
平成 27 年４月１日～平成 31 年３月 13 日
(6)
償
平成 31 年３月 15 日
還
期
限
以
上
ご注意：この文書は、当社の第２回無担保転換社債型新株予約権付社債に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資
勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債型新株予約権付社債
発行届出目論見書および訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願
いいたします。
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