補 説 資料 補足説明資料 ２０１５年（平成２７年）３月期 第１四半期決算 キッコーマン株式会社 目次 項目 Ⅰ.主要な連結経営指標等 ﾍﾟｰｼﾞ 1 Ⅱ.当期の業績 1． 連結範囲・為替レート 2 2． 連結業績 3 3． 国内 連結業績 4 4． 海外 連結業績 5 5． 営業外収支・特別損益 6 6． 連結貸借対照表 7 ・資料中の業績予想については作成時点における経済環境を前提に作成しており、 実際の業績は様々な予期せざる要因により、これらの業績予想とは異なる結果となる 可能性があります。 Ⅰ.主要な連結経営指標等 連結決算業績 売 営 （ 経 （ 当 ( １ １ 上 対前期伸率 業 利 営 業 利 益 率 対前期伸率 常 利 経 常 利 益 率 対前期伸率 期 純 利 当 期 純 利 益 率 対前期伸率 株 当 た り 純 資 産 株 当 た り 当 期 純 利 高 ％ 益 ） 百万円 益 ） 百万円 益 ) 百万円 株 当 た り 年 間 配 当 当 性 向 （ 連 結 資 産 己 資 本 資 産 己 資 本 比 / Ｅ レ シ 資 産 配 当 己 資 本 当 期 純 利 益 資 本 経 常 利 益 末 株 価 収 益 業 活 動 に よ る Ｃ 資 活 動 に よ る Ｃ 務 活 動 に よ る Ｃ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 額 益 潜 在 株 式 調 整 後 １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 １ 配 純 自 総 自 Ｄ 純 自 総 期 株 営 投 財 百万円 金 ） 額 額 額 率 オ 率 率 率 価 率 Ｆ Ｆ Ｆ 円 円 円 円 ％ 百万円 百万円 百万円 ％ ％ ％ ％ ％ 円 倍 百万円 百万円 百万円 2015.3 予想 2012.3 実績 2013.3 実績 2014.3 実績 283,239 △ 0.1 17,764 6.3 △ 7.5 15,242 5.4 △ 9.0 8,983 3.2 15.6 808 40 808.40 43.80 15.00 34.2 167,352 165,762 331,371 50 0 50.0 71.8 1.9 5.5 4.8 957 21.8 16,384 △ 24,632 25 797 25,797 300,245 19,808 6.6 18,700 6.2 11,006 3.7 931 70 931.70 54.84 20.00 36.5 187,459 186,168 337,051 55 2 55.2 52.4 2.3 6.3 5.6 1,657 30.2 24,738 △ 15,698 △ 29,331 29 331 343,168 14.3 23,847 6.9 20.4 22,682 6.6 21.3 12,559 3.7 14.1 1 045 62 1,045.62 62.82 62.79 20.00 31.8 210,407 209,166 349,103 59 9 59.9 38.5 2.0 6.4 6.6 1,947 31.0 25,667 △ 8,529 △ 21,631 21 631 361,000 5.2 24,700 6.8 3.6 23,500 6.5 3.6 14,500 4.0 15.4 73.09 20.00 27.4 - Ｆ 百万円 45,867 △ 615 27,754 12,237 25,420 9,744 - １ 株 当 た り フ リ ー Ｃ Ｆ 円 △ 3.00 60.97 48.74 - 債 百万円 119,039 97,605 80,603 - 設 備 投 資 額 （ う ち 有 形 固 定 資 産 ） 百万円 百万円 18,014 , 16,675 14,199 , 13,374 17,265 , 15,208 14,800 , 13,800 減 価 償 却 額 （ う ち 有 形 固 定 資 産 ） 百万円 百万円 12,607 11,997 12,161 11,399 12,983 12,162 13,200 12,200 研 究 開 発 金 融 収 為 替 ﾚ ｰ ﾄ （ USD 期 中 平 均 従 業 員 期 末 発 行 済 株 式 百万円 百万円 3,567 △ 783 79.30 5,316 205 051 205,051 3,727 △ 640 83.23 5,473 199 732 199,732 3,564 △ 486 100.00 5,622 200 031 200,031 100.00 - 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 百万円 フ 有 リ 利 ー 子 Ｃ 負 費 支 ） 数 数 円/USD 人 千株 （注）1.売上高に消費税等は含まれておりません。 2.フリーＣＦ（キャッシュ・フロー）＝ 営業活動によるＣＦ - 固定資産取得による支出 + 固定資産売却による収入 3.有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての 負債を対象としております｡ 4.金融収支＝受取利息＋受取配当－支払利息 自己資本 純資産の部合計 新株予約権 少数株主持分 5.自己資本＝純資産の部合計－新株予約権－少数株主持分 6.Ｄ/Ｅレシオ＝(借入金等+社債）/ 自己資本 7.期末発行済株式数は、自己株式を除いております。 8.減価償却費にのれん償却費は含まれておりません。 9.2014.3実績より、一部の国内連結子会社につきまして、収益認識基準を変更しております。 2013.3実績については、当該会計方針を遡及適用後の数値となっており、対前期伸率は記載し ておりません。なお、2012.3実績以前に係る累積的影響額については、2013.3実績の期首の 純資産額に反映させております。 - 補足１ - Ⅱ．当期の業績 １．連結範囲・為替レート 【連結範囲】 対前年同期 14年6月 実績 13年6月 実績 47 連結 子会社 増減 43 摘要 4＋ キッコーマンデイリー㈱ ＋ 日本デルモンテアグリ㈱ ＋ 亀甲万(上海)貿易有限公司 ＋ NUTRITIONAL THERAPEUTICS, INC. 21 持分法 21 0 対前期 14年6月 14年3月 実績 実績 増減 摘要 連結 子会社 47 46 1＋ 持分法 21 21 0 亀甲万(上海)貿易有限公司 【為替レート】 14年6月実績 期中平均 期末 (14.4-14.6) (14.6) 13年6月実績 期中平均 期末 (13.4-13.6) (13.6) 比較 期中平均 ％ 期末 ％ ＵＳＤ 102.14 101.36 97.94 98.59 4.20 104.3 2.77 102.8 ＥＵＲ 140.01 138.31 127.35 128.53 12.66 109.9 9.78 107.6 ＳＧＤ 81.49 81.17 78.35 77.82 3.14 104.0 3.35 104.3 ＡＵＤ 95 17 95.17 95 50 95.50 97 08 97.08 91 12 △ 11.91 91.12 91 - 補足２ - 98 0 98.0 4 38 104.8 4.38 104 8 ２．連結業績 売上高 単位：百万円 14年6月実績 国内 しょうゆ 食品 （うち しょうゆ関連調味料） 飲料 （うち 豆乳飲料） 海外 酒類 ｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 食料品製造・販売 その他 ｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 計 しょうゆ デルモンテ その他食料品 食料品製造・販売 卸売 ｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 計 キッコーマン(持株会社) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 連結計 10,622 14,876 9,723 10,800 6,718 2,799 △ 38 39 060 39,060 5,235 △ 2,948 41,347 13,024 1,462 2,621 17,107 32,166 △ 2,271 47,002 4,219 △ 4,777 87,792 13年6月実績 11,313 15,336 9,977 10,449 5,713 2,976 △ 36 40 038 40,038 5,206 △ 2,772 42,472 11,859 1,244 2,214 15,318 28,628 △ 1,958 41,988 4,306 △ 4,788 83,979 増減 ％ △ 691 △ 459 △ 253 351 1,004 △ 177 △ 2 △ 978 29 △ 176 △ 1,125 1,165 217 406 1,789 3,537 △ 312 5,014 △ 86 10 3,812 93.9 97.0 97.5 103.4 117.6 94.1 97 6 97.6 100.6 97.3 109.8 117.5 118.4 111.7 112.4 111.9 98.0 104.5 為替差除 増減 △ 691 △ 459 △ 253 351 1,004 △ 177 △ 2 △ 978 29 △ 176 △ 1,125 560 169 108 837 2,345 △ 209 2,973 △ 86 10 1,772 ％ 93.9 97.0 97.5 103.4 117.6 94.1 97 6 97.6 100.6 97.3 104.7 113.6 104.9 105.5 108.2 107.1 98.0 102.1 営業利益 14年6月実績 国内 増減 ％ 為替差除 増減 ％ 418 301 732 3,317 1,551 4,812 1 989 1,989 △ 1,852 5,682 1,358 403 1,773 3,040 1,488 4,497 2 179 2,179 △ 1,952 6,497 △ 940 △ 102 △ 1,040 276 62 314 △ 190 100 △ 815 30.8 74.7 41.3 109.1 104.2 107.0 91 3 91.3 87.4 △ 940 △ 102 △ 1,040 84 △ 5 49 △ 190 75 △ 1,104 30.8 74.7 41.3 102.8 99.6 101.1 91 3 91.3 83.0 経常利益 5,852 5,508 344 106.2 74 101.4 税引前四半期純利益 5,941 6,213 △ 271 95.6 △ 542 91.3 四半期純利益 3,798 4,023 △ 224 94.4 △ 409 89.8 海外 食料品製造・販売 その他 計 食料品製造・販売 卸売 13年6月実績 計 キッコーマン(持株会社) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 連結計 - 補足３ - ３．国内 連結業績 売上高 単位：百万円 14年6月実績 国内 しょうゆ 食品 （うち しょうゆ関連調味料） 飲料 （うち 豆乳飲料） 酒類 ｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 食料品製造・販売 その他 ｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 ｾｸ ﾒﾝﾄ間取引 計 13年6月実績 10,622 14,876 14 876 9,723 10,800 6,718 2,799 △ 38 39,060 5,235 △ 2,948 2 948 41,347 11,313 15,336 15 336 9,977 10,449 5,713 2,976 △ 36 40,038 5,206 △ 2,772 2 772 42,472 増減 △ 691 △ 459 △ 253 351 1,004 △ 177 △ 2 △ 978 29 △ 176 △ 1,125 為替差除 増減 ％ 93.9 97.00 97 97.5 103.4 117.6 94.1 97.6 100.6 97.3 △ 691 △ 459 △ 253 351 1,004 △ 177 △ 2 △ 978 29 △ 176 △ 1,125 ％ 93.9 97.00 97 97.5 103.4 117.6 94.1 97.6 100.6 97.3 営業利益 14年6月実績 国内 食料品製造・販売 その他 計 13年6月実績 418 301 732 1,358 403 1,773 増減 △ 940 △ 102 △ 1,040 ％ 為替差除 増減 ％ 30.8 74.7 41.3 △ 940 △ 102 △ 1,040 30.8 74.7 41.3 要因分析 営業利益増減の主な要因 （単位：億円） 国内 △10億円 18 2013年6月 4 売上増減による影響 △8 消費税仮需反動影響 △3 原材料等のコスト増 △2 豆乳工場固定費影響 △1 その他販管費影響 2014年6月 7 - 補足４ - ４．海外 連結業績 売上高 単位：百万円 14年6月実績 13年6月実績 海外 北米 食料品製造 販売 食料品製造・販売 卸売 ｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 欧州 食料品製造・販売 卸売 ｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 計 計 亜豪州 食料品製造・販売 食料品製造 販売 卸売 ｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 計 その他 ｾｸﾞﾒﾝﾄ間取引 計 11,912 24,704 △ 1,622 34,993 2,515 3,223 △ 427 5,311 2,484 2,771 △ 44 5,211 7,713 △ 6,227 47,002 10,732 22,050 △ 1,426 31,357 2,150 2,723 △ 305 4,568 2,189 2,529 △ 34 4,685 6,810 △ 5,433 41,988 増減 為替差除 増減 ％ 1,180 2,653 △ 196 3,636 364 500 △ 121 742 294 242 △ 10 526 902 △ 794 5,014 111.0 112.0 111.6 117.0 118.4 116.3 113.4 109.6 111.2 113.3 111.9 ％ 499 1,731 △ 129 2,101 137 173 △ 83 227 234 281 △ 11 504 902 △ 762 2,973 104.7 107.9 106.7 106.4 106.4 105.0 110.7 111.1 110.8 113.3 107.1 営業利益 14年6月実績 13年6月実績 海外 北米 食料品製造・販売 卸売 欧州 食料品製造・販売 卸売 計 計 亜豪州 食料品製造・販売 卸売 計 その他 計 2,248 997 3,199 609 204 802 323 89 414 365 4,812 2,098 949 3,013 521 172 689 299 130 434 342 4,497 増減 為替差除 増減 ％ 150 48 185 88 31 112 24 △ 40 △ 20 23 314 107.2 105.1 106.2 116.9 118.4 116 4 116.4 108.1 68.7 95.2 106.9 107.0 ％ 24 12 19 30 9 32 20 △ 40 △ 23 23 49 101.2 101.3 100.7 105.9 105.6 104 7 104.7 106.8 68.7 94.6 106.9 101.1 要因分析 営業利益増減の主な要因 （単位：億円） 海外 ＋3億円 2013年6月 45 8 売上増による影響 △2 原材料等のコスト増 △2 広告宣伝費等影響 △3 販管費の増減影響 0 その他 3 為替差 2014年6月 48 - 補足５ - 海外しょうゆ 販売数量の 前年比(% ) 1Q 実績 4-6月 北 米 105 欧 州 106 亜 豪 101 ５．営業外収支・特別損益 【連結計】 単位：百万円 為替差除 増減 ％ 87.4 △ 1,104 83.0 13年6月実績 5,682 6,497 156 240 △ 227 170 102 310 △ 1,402 △ 989 53 152.3 △ 69 77.5 1,175 1,159 - 52 151.2 △ 74 75.8 1,201 1,179 - 5,852 5,508 344 106.2 74 101.4 25 78 104 － 15 15 89 1,031 16 1,047 339 2 342 705 △ 1,005 62 △ 943 △ 339 12 △ 327 △ 616 税引前四半期純利益 5,941 6,213 法人税等 2,109 少数株主損益調整前四半期純利益 営業利益 金融収支・受取配当 持分法投資損益 雑益・雑損 営業外損益計 経常利益 有形固定資産売却益 投資有価証券売却益 特別利益計 固定資産除却損 ゴルフ会員権評価損 特別損失計 特別損益計 増減 ％ 14年6月実績 △ 815 4.5 12.6 △ 1,006 62 △ 944 △ 339 12 △ 327 △ 617 4.5 12.5 △ 271 95.6 △ 542 91.3 2,157 △ 47 97.8 △ 131 93.9 3,831 4,056 △ 224 94.5 △ 410 89.9 少数株主利益 32 33 △ 0 98.9 △ 0 97.3 四半期純利益 3,798 4,023 △ 224 94.4 △ 409 89.8 - 補足６ - 10.0 9.9 ６．連結貸借対照表 2014年６月末（対2014年３月末） 総資産 ＝ 346,219 △ 2,883 為替影響 △ 1,334 実質差異 流動資産 現金及び預金 受取手形・売掛金 たな卸資産 繰延税金資産 そ の 他 固定資産 有形固定資産 無形固定資産 △4,398 △5,424 △ 498 ＋2,268 ＋129 △ 873 ＋2,848 △ 90 △ 136 （単位：百万円） USD 101.36 △1.56 EUR 138.31 △3.34 △ 1,549 負 債 有利子負債 支払手形・買掛金・未払金 未払法人税等 退職給付に係る負債 繰延税金負債 そ の 他 純 資 産 利益剰余金 （のれん △ 241) 有価証券評価差額金 投資その他 ＋3,076 為替換算調整勘定 （投資有価証券 ＋2,640) 少数株主持分 そ の 他 - 補足７ - ＋819 ＋4,995 △ 2,190 △ 1,747 △ 347 ＋839 △ 731 △ 2,369 ＋500 ＋1,653 △ 665 ＋296 △ 4,153
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