平成 27 年２月 23 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 じ げ ん 代 表 者 名 代表取締役社長 平 尾 丈 （コード番号：3679 東証マザーズ） 問合せ先 取 締 役 経 営 管 理 部 長 松 浦 晃 久 （ TEL. 03-6380-2651） 株式会社 EST corporation の株式取得と資本業務提携に関するお知らせ 当社は、株式会社 EST corporation（以下、エスト社）との間で資本業務提携を行うことについ て本日決定し、エスト社と同契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 １．資本業務提携の理由 （１）ヘルスケア市場の成長性 エスト社は、2007 年の設立以来、業容を拡大し続け、医療ヘルスケア業界内においてユニー クなポジショニングを構築しております。厚生労働省によれば、2025 年には 2000 万人を超え る団塊の世代全てが 75 歳以上、高齢化率（総人口に占める 65 歳以上の割合）は 30.3％とな り、日本のヘルスケア産業の市場規模は 60 兆円にもなると予測されています。政府は、これ を受け、「社会保障と税の一体改革案」を掲げ、超高齢社会における社会保障制度の持続性を 確保するための施策を進めており、ヘルスケア市場の中でも、病院の機能分化や医療・介護連 携、地域に密着した包括的なエコシステム構築といった、エスト社がサービスを展開する分野 は、特に市場規模が拡大していくことが見込まれます。 （２）高い成長性を誇るベンチャー企業への投資 エスト社は、ヘルスケア業界向けのサービス領域において、市場自体の成長性も相まって、 他社には真似できない国内最有力のポジショニングをとり、業績を順調に成長させています。 じげん社は、web マーケティング、クリエイティブ、エンジニアリング、事業開発ノウハウ 等を活かし、エスト社の事業のさらなる成長を支え、当社グループとしてのヘルスケア領域へ の本格参入を推進いたします。 また、今回のエスト社との資本業務提携を皮切りに、今後、成長性の高いベンチャー企業へ の投資を進め、戦略的事業ポートフォリオの拡張を図ってまいります。 （３）今後の展開について 本株式取得により、エスト社が持つ医療機関のネットワークを当社既存サービスにおいても 有効に活用することで、既存事業領域のさらなる拡張を進めます。また、じげん社が持つ web 集客ノウハウ及びメディア運営力を活かした、エスト社の病院予約サイト”ESTDoc”への集客 支援、両社それぞれが強みを持つ領域における新規事業展開の検討などを通してシナジー効果 を創出してまいります。 尚、ジョイントベンチャーの立ち上げも視野に入れ、エスト社には取締役 1 名をじげん社か ら派遣いたします。これにより、事業展開のスピードを加速させ、業界内におけるさらなるシ ェア獲得等を目指し、圧倒的に優位なポジションを確立していきたいと考えております。 ２．資本業務提携の内容 （１）業務提携の内容 エスト社が持つ医療機関ネットワーク、当社が持つ web 集客ノウハウ及びメディア運営力を 合わせる事でヘルスケア事業における顧客の獲得や深耕を行います。 （２）資本提携の内容 当社は、株式会社 EST corporation が新たに発行する A 種優先株式 26,922 株（発行済株式 総数の 19.5％）を取得し、取得金額の総額は 349,986,000 円となります。当社は、第三者によ る類似企業比較法や DCF 法等による評価結果を基に当社で精査した結果、上記の取得価額にて 合意いたしました。 ３．資本業務提携の相手先の概要（平成 27 年２月 23 日現在） (1) 商 号 株式会社 EST corporation (2) 所 在 地 東京都千代田区五番町 1-9 (3) 代 表 者 代表取締役 清水 史浩 容 特定健診（住民検健診・企業健診等）、生活機能評価のデータ作成・電 (4) 事 業 内 子化業務全般等 (5) 設 立 年 月 日 平成 19 年７月 (6) 資 本 金 5,000,000 円 (7) 大 株 主 清水 史浩 100%(注) (8) 当 社 と の 関 係 資本関係、人的関係、取引関係及び関連当事者への該当状況はありませ ん。 (9) 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 決算期 平成 24 年３月期 平成 25 年３月期 平成 26 年３月期 純 資 産 5 百万円 14 百万円 17 百万円 総 資 産 91 百万円 282 百万円 537 百万円 １株当たり純資産 54,339 円 149,649 円 174,199 円 高 224 百万円 458 百万円 670 百万円 売 上 営 業 利 益 31 百万円 13 百万円 10 百万円 経 常 利 益 32 百万円 14 百万円 3 百万円 益 31 百万円 9 百万円 2 百万円 １株当たり当期純利益 318,662 円 95,310 円 24,550 円 １株当たり配当金 － － － 当 期 純 利 （注）当社との間に記載すべき資本関係、人的関係及び取引関係を含む利害関係はありません。 ４．日程 平成 27 年２月９日 取締役会決議（注） 平成 27 年２月 23 日 資本業務提携契約締結 平成 27 年２月 23 日 受渡期日 （注）本取締役会決議においては、決議内容と矛盾しない範囲で本取引及び本取引に係る契約 に関する最終的な決定を代表取締役の平尾丈に一任する旨決議しております。 ５．今後の見通し 本提携による平成 27 年 3 月期の業績に与える影響につきましては、現段階では軽微と考えて おります。 以上 （参考）当期連結業績予想（平成26年５月14日公表分）及び前期連結実績 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 当期連結業績予想 百万円 百万円 百万円 百万円 （平成27年３月期） 2,718 1,199 1,199 631 1,927 925 906 536 前期連結実績 （平成26年３月期）
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