平成 27 年２月 27 日各位会社名株式会社代表者の役職氏名代表取締役社長原弘原産孝（コード番号 8894 東証第２部）問い合せ先専務取締役電話番号園田匡克０８３−２２９−８８９４第三者割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ平成 27 年１月 26 日開催の当社取締役会において決議し、平成 27 年２月 26 日開催の当社臨時株主総会で承認されました第三者割当による新株式発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））について、本日、払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記１．第三者割り当てによる新株式発行について（１）募集の概要 ①発行株式数普通株式 32,041,400 株 ②発行価額１株につき金 45 円 ③発行価額の総額 1,441,863,000 円上記の金額は全て、現物出資（デット・エクイティ・スワップ）の払込方法によるものとします。 ④資本組入額 720,931,500 円（１株につき 22.5 円） ⑤募集又は割当方法第三者割当方式 ⑥割当予定先及び割当株式数株式会社フォルティス 4,909,900 株セブンシーズ・アセット・マネジメント株式会社 9,202,200 株株式会社南青山不動産 17,929,300 株 ⑦払込期日平成 27 年２月 27 日（金） ⑧現物出資財産の内容株式会社フォルティスが、当社に対して保有する金銭債権 220,947,229 円（元金 217,203,920 円、利息 3,743,309 円）のうち、220,945,500 円セブンシーズ・アセット・マネジメント株式会社が、当社に対して保有する金銭債権 414,102,249 円（元金 402,023,043 円、利息 12,079,206 円）のうち、414,099,000 円株式会社南青山不動産が、当社に対して保有する金銭債権 806,822,862 円（元金 786,302,934 円、利息 20,519,928 円）のうち、806,818,500 円（２）発行済株式総数及び資本金の額の推移増資前発行済株式総数 38,873,198 株（増加前資本金 8,334,243,903 円）増資による増加株式数 32,041,400 株（増加資本金 720,931,500 円）増資後発行済株式総数 70,914,598 株（増加後資本金 9,055,175,403 円）２．今後の見通し本件増資が今期の業績に与える影響は軽微でありますが、業績予想の修正が必要と判断される場合には、速やかに開示いたします。以上