平成 27 年２月 12 日各位会社名代表者名株式会社フュージョンパートナー代表取締役社長梛野憲克（東証一部・コード 48 45）問合せ先常務取締役（ T E L 木下朝太郎 0 3 - 6 4 1 8 - 3 8 9 8 ）株式会社クエストとの業務・資本提携に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会におきまして、株式会社クエスト（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤和朗、以下「クエスト」）との間で、業務提携契約を締結するとともに、資本提携を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記１．業務・資本提携の理由当社は、サイト内検索サービス『i-search』、よくある質問（FAQ）や社内情報の共有管理サービス『i-ask』などの Web サイトの利便性を向上するサービスや、自動音声応答サービス『SaaS 型 IVR』など、業界トップクラスのサービスを提供しております。特に、お客様のご要望に合わせ、大企業においても安心かつ導入しやすい SaaS/ASP サービスを開発・提供し、月額固定売上を積上げるストック型のビジネスモデルにより、堅調に業績を拡大しております。今後、当社事業の更なる拡大に向け、多様化する顧客ニーズへの対応や、サービスの安定供給の強化を行うことで、競争優位性の高い SaaS/ASP サービスを広く展開し、IT サービスのリーディングカンパニーを目指しております。このような背景の中、大手企業向けにシステム開発やインフラ構築から、保守・運用まで、お客様の事業を広くサポートする為の IT サービス・ソリューションを提供するクエストと本業務・資本提携を行うことにより、それぞれの強みを活かしたサービス展開の加速と、双方の企業価値向上を実現できると考えております。２．業務提携の内容当社とクエストは、本業務提携契約に基づき、新たな競争優位性を創造するために、次のような取組みを行います。 1 （１）両社のサービス基盤を融合した幅広いサービスラインナップを活かして、積極的な顧客開拓と柔軟な提案営業により、顧客対応力の強化をいたします。（２）両社が保有する技術とノウハウを融合させることで、顧客ニーズに合わせて継続的に成長する付加価値の高いソリューションを提供します。３．資本提携の内容当社とクエストは、次のとおり相互に株式を取得することにより、資本提携を実施いたします。（１）当社によるクエスト株式の取得当社は、本日、クエスト株式 254,000 株（総額 231,648,000 円、発行済株式総数の 4.62％）を、株式会社東京証券取引所の立会外取引（ToSTNeT-1）を通じて取得する予定です。（２）クエストによる当社株式の取得クエストは、本日、当社株式 600,000 株（総額 526,800,000 円、発行済株式総数の 4.01％）を、株式会社東京証券取引所の立会外取引（ToSTNeT-1）を通じて取得する予定です。４．業務・資本提携先の概要（平成 26 年３月 31 日時点）（１）名称株式会社クエスト（２）所在地東京都港区芝浦一丁目 12 番３号（３）代表者の役職・氏名代表取締役社長（４）事業内容 IT Value-Up サービス佐藤和朗システム開発・保守インフラサービスビジネス・プロセス・アウトソーシング（５）資本金 491,031 千円（６）設立年月日昭和 40 年５月 14 日（７）大株主及び持株比率内田廣 15.25％有限会社内田産業開発 8.12％クエスト従業員持株会 6.84％株式会社クエスト 5.80％花輪自己株式祐二 5.34％ SCSK 株式会社 4.89％株式会社ビーエスピー 4.82％ SBI Value Up Fund 1 号投資事業有限責任組合 4.82％内田マサ子 2.73％内田久恵 2.73％（８）上場会社と当該会社資本関係該当事項はありません。との間の関係人的関係該当事項はありません。取引関係該当事項はありません。関連当事者への該当状況該当事項はありません。 2 （９）当該会社の最近３年間の連結経営成績及び連結財政状態決算期平成 24 年３月期平成 25 年３月期平成 26 年３月期連結純資産（千円） 3,620,707 3,638,565 3,621,394 連結総資産（千円） 4,747,458 4,509,080 4,831,732 （円） 699.00 703.81 700.56 連結売上高（千円） 6,861,013 6,774,169 7,090,290 連結営業利益（千円） 290,125 254,615 270,517 連結経常利益（千円） 321,384 268,263 289,907 連結当期純利益（千円） 123,367 177,303 166,066 １株当たり連結当期純利益（円） 23.49 33.80 32.12 １株当たり配当金（円） 30.00 30.00 30.00 １株当たり連結純資産５．日程（１）取締役会決議日平成 27 年２月 12 日（２）業務提携契約締結日平成 27 年２月 12 日（３）当社によるクエスト株式買付日平成 27 年２月 12 日（４）クエストによる当社株式買付日平成 27 年２月 12 日６．今後の見通し本業務・資本提携により当期の業績に与える影響は軽微でありますが、クエストとの関係強化による事業の発展や拡大により、中長期的な業績の向上に繋がるものと考えております。なお、事業進捗により今後の業績に重要な影響が見込まれる場合は、速やかに公表いたします。以上（参考）当期連結業績予想（平成 27 年２月５日公表分）及び前期連結実績（単位：百万円）売上高当期連結業績予想（平成 27 年６月期）前期連結実績（平成 26 年６月期）営業利益経常利益当期純利益 2,220 530 540 300 1,883 377 381 221 3