平成 27 年２月９日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 じ げ ん 代 表 者 名 代表取締役社長 平 尾 丈 （コード番号：3679 東証マザーズ） 問合せ先 取 締 役 経 営 管 理 部 長 松 浦 晃 久 （ TEL. 03-6380-2651） 当社連結子会社によるエアロノーツ株式会社の株式取得 (当社の孫会社化)に関するお知らせ 当社連結子会社である株式会社にじげんは、平成 27 年２月９日開催の取締役会において、エア ロノーツ株式会社の発行済株式の 100％を取得し、子会社化（当社の孫会社化）することを決議い たしましたので、下記の通りお知らせいたします。 1.目的 (1)当社グループの BtoC 事業参入の勝算とシナジー 当社の主力事業モデルは BtoBtoC 事業であり、その事業を通してサイト運営やウェブマーケティ ングのノウハウを蓄積することによって、事業拡大を目指しております。 BtoBtoC 事業に加え BtoC 事業へ参入することによって、これまで蓄積してきたノウハウを最大限活 用することで寡占状態となっている BtoC 領域でのリーディングカンパニーとなることができると 想定致しております。 また、本株式取得により、エアロノーツ社が持つ事業展開ノウハウを当社既存サービスにおいても 有効に活用することで、子会社の既存事業領域の更なる拡張を図ってまいります。 (2)株式会社にじげんの事業拡張 当社グループは「生活機会の最大化」を企業理念として掲げ、それを実行すべく「ジゲノミクス 三本の矢」という成長戦略を掲げております。 具体的には、１本目の矢として当社の主力事業であるライフメディアプラットフォーム事業の領域 展開の拡大を進めながら、２本目の矢としてサービス展開地域の拡張を行い、３本目の矢としてビ ジネスモデルの多角化を行う戦略でおります。 本買収は、特に 3 本目の矢である、ライフメディアプラットフォーム事業の領域展開の拡大に寄与 するものと考えております。 当社連結子会社である株式会社にじげんは、現時点では占い事業を中心とした BtoC 向け事業を展 開しております。今回のエアロノーツ社の株式取得により、占い事業のさらなる拡充が見込めるこ とや、今後の幅広い BtoC 事業分野への参入の布石となること、また、当社の事業ポートフォリオ の拡大に寄与すると想定致しております。 (3)株式会社にじげんの今後の事業展開について 株式会社にじげんは現在、電話占いを中心とした事業展開を実施しておりますが、今後はエンタ ーテインメント領域に注力し、音楽、ゲーム、動画、漫画、アニメ、レジャーなどの分野へ積極展 開する予定です。まずはキュレーションメディアを展開することで、これまでグループとして培っ た web 集客力を生かして、垂直立ち上げを目指していきたいと考えております。グループポートフ ォリオの拡大をすることで生活機会の最大化を図りたいと考えております。 ２．株式会社にじげんの概要 (1) 商 号 株式会社にじげん (2) 所 在 地 東京都新宿区新宿６丁目 27 番 30 号 (3) 代 表 者 代表取締役 海野 慧 容 ウェブインテグレーション事業 金 10,000,000 円 (4) 事 業 (5) 資 内 本 ３．異動する孫会社（エアロノーツ株式会社）の概要（平成 27 年２月９日現在） (1) 商 号 エアロノーツ株式会社 (2) 所 在 地 東京都渋谷区恵比寿西２丁目 2 番 8 号 (3) 代 表 者 代表取締役 小林 将大 容 モバイルメディア事業、メディア＆ソリューション事業等 (4) 事 業 内 (5) 設 立 年 月 日 平成 18 年４月 (6) 資 本 金 10,000,000 円 (7) 大 株 主 個人株主 1 名、事業会社 1 社（注） (8) 当 社 と の 関 係 資本関係、人的関係及び取引関係はありません。 (9) 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 決算期 平成 24 年３月期 平成 25 年３月期 平成 26 年３月期 純 資 産 37 百万円 41 百万円 22 百万円 総 資 産 54 百万円 61 百万円 63 百万円 １株当たり純資産 73,421 円 81,801 円 43,475 円 高 118 百万円 123 百万円 150 百万円 売 上 営 業 利 益 0 百万円 3 百万円 16 百万円 経 常 利 益 0 百万円 5 百万円 17 百万円 益 0 百万円 4 百万円 11 百万円 １株当たり当期純利益 349 円 8,380 円 21,686 円 １株当たり配当金 － － － 当 期 純 利 （注）当社との間に記載すべき資本関係、人的関係及び取引関係を含む利害関係はありません。 ４．株式取得の相手先の概要 個人株主 1 名、事業会社１社と当社との間に記載すべき資本関係、人的関係及び取引関係を含む利害関 係はありません。 ５．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 (1) 異動前の所有株式数 ０株 （議決権の数：０個） （議決権所有割合：－％） (2) 取 得 株 式 数 147 株（取得会社：株式会社にじげん） （議決権の数：147 個） （発行済株式数に対する割合：100％） (3) 取 得 価 額 エアロノーツ株式会社の普通株式 250,000,000 円 アドバイザリー費用等（概算額） 10,950,000 円 合計（概算額） (4) 異動後の所有株式数 260,950,000 円 147 株 （議決権の数：147 個） （議決権所有割合：100.0％） ６．取得価額の算定根拠 当社は、第三者による類似企業比較法や DCF 法等による評価結果を基に当社で精査した結果、上 記の取得価額にて合意いたしました。 ７．日程 (1) 取締役会決議 平成 27 年２月９日 (2) 契約締結日 平成 27 年２月９日 (3) 株式譲渡実行日 平成 27 年２月９日（予定） ８．今後の見通し 本件による平成 27 年３月期の当社業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、今後 公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。 以上 （参考）当期連結業績予想（平成26年５月14日公表分）及び前期連結実績 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 当期連結業績予想 百万円 百万円 百万円 百万円 （平成27年３月期） 2,718 1,199 1,199 631 1,927 925 906 536 前期連結実績 （平成26年３月期）
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