グローリー株式会社 2015年3月期 第3四半期累計期間 １ 連結業績の概要 ３ 2015年3月期 業績予想 １）連結業績概要 ・・・Ｐ． ２ １）2015年3月期 業績予想 ・・・Ｐ．１５ ２）売上高の変動要因 ・・・Ｐ． ３ ２）セグメント別売上高・営業利益 ・・・Ｐ．１６ ３）営業利益の変動要因 ・・・Ｐ． ４ ３）海外地域別売上高 ・・・Ｐ．１７ ４）設備投資他 ・・・Ｐ．１８ ２ ５）四半期毎のセグメント別売上高 ・・・Ｐ．１９ 連結業績の詳細 １）セグメント別売上高・営業利益 ・・・Ｐ． ５ ２）設備投資他 ・・・Ｐ．１２ ３）損益計算書・包括利益計算書 ・・・Ｐ．１３ ４）貸借対照表 ・・・Ｐ．１４ ※当資料の増減率、構成比は、百万円以下を切り捨てた数値を基に算出しており、決算の増減率とは異なる場合があります。 【見通しに関する注記事項】 本資料に記載されている、業績見通し等の将来に関する情報は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に 基づいており、その達成を当社として約束するものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きくことなる可能性があります。 そのような要因としては、主要市場の経済状況および製品需要の変動、為替相場の変動、国内外の各種規制ならびに会計基準・慣行等の 変更などが含まれます。 また、本資料の将来の見通しに関する記述につきましては、法律上その手続きが必要となる場合を除き、事前予告なく変更することもあります ので、ご了承ください。 １ 連結業績の概要 連結業績概要 売上高 営業利益 前年同期比 金融市場、流通・交通市場の販売は低調であったものの、海外市場、遊技市場の 販売が堅調に推移し、前年同期に比べ増収。 金融市場、流通・交通市場における主要製品の売上高の減少や海外市場での 利益率低下等により、前年同期に比べ減益。 （百万円） ２０１４年３月期 第３四半期累計期間 ２０１５年３月期 売上高 比率 第３四半期累計期間 売上高 比率 前年同期比 148,623 100.0% 152,879 100.0% +2.9% 47,745 32.1% 48,714 31.9% +2.0% 営業利益 8,894 6.0% 7,895 5.2% -11.2% 経常利益 12,187 8.2% 11,252 7.4% -7.7% 5,473 3.7% 6,718 4.4% +22.7% 19,847 13.4% 19,748 12.9% -0.5% 売 上 高 内 保守売上高 四半期純利益 EBITDA ※2015年3月期 第3四半期 実績為替レート ［ドル］120円 ［ユーロ］139円 ※EBITDA=営業損益+減価償却費+のれん償却費 ［ポンド］187円 2 １ 連結業績の概要 売上高の変動要因（セグメント別） 単位：百万円 遊技市場 +2,131 海外市場 その他 +72 金融市場 -1,743 流通・交通 市場 -2,116 +5,913 +4,256 152,879 148,623 2014年3月期 第３四半期累計期間 2015年3月期 第３四半期累計期間 3 １ 連結業績の概要 営業利益の変動要因 単位：百万円 売上高の増加 +1,736 原価率の上昇 -1,369 販管費の増加 8,894 -1,366 -999 7,895 2014年3月期 第３四半期累計期間 2015年3月期 第３四半期累計期間 4 ２ 連結業績の詳細 セグメント別売上高・営業利益 売上高 （百万円） ２０１４年３月期 ２０１５年３月期 営業利益 前年同期比 第３四半期累計期間第３四半期累計期間 67,447 73,360 +5,913 金融市場 31,143 29,400 -1,743 流通・交通 市場 22,418 20,302 -2,116 遊技市場 17,973 20,104 +2,131 合 計 9,640 9,712 148,623 152,879 ２０１４年３月期 ２０１５年３月期 前年同期比 第３四半期累計期間第３四半期累計期間 海外市場 その他 前年同期比 +8.8 % -5.6 % -9.4 % +11.9 % +72 +0.7 % +4,256 +2.9 % 2,929 2,705 -224 2,087 1,465 -622 2,653 1,465 1,627 2,360 -403 -100 8,894 7,895 -7.6 % -29.8 % -1,188 -44.8 % +733 +45.1 % +303 － % -999 -11.2 % 5 ２ 連結業績の詳細 海外市場 紙幣入出金機の販売が好調 単位：百万円 ＡＴＭ用「紙幣入金ユニット」の販売は低調であっ たものの、主要製品である「紙幣入出金機」の販 売は米国やアジアで好調であり、さらに円安効 果も加わったことから、市場全体としては堅調に 推移。 営業利益は、市場競争の激化による利益率の 低下等により減少。 セグメントの概要 海外の金融機関、警備輸送会社、小売店、カジノ、 ＯＥＭ先等への販売・保守 主要製品 紙幣入出金機 ＲＢＧシリーズ 紙幣整理機 ＵＷシリーズ ＡＴＭ用 紙幣入金ユニット ＵＤシリーズ 6 ２ 連結業績の詳細 海外地域別売上高 （百万円） ２０１４年３月期 ２０１５年３月期 第３四半期累計期間 第３四半期累計期間 前年同期比 米州 19,075 24,345 +5,270 欧州 29,585 28,956 -629 14,818 +4,227 アジア 中国 地域別合計 10,591 5,633 5,438 59,252 68,120 ＯＥＭ 8,194 5,240 合 計 67,447 73,360 +27.6 % -2.1 % +39.9 % -195 -3.5 % +8,868 +15.0 % -2,954 -36.1 % +5,913 +8.8 % 7 ２ 連結業績の詳細 金融市場 主要製品の販売が低調 単位：百万円 「多能式紙幣両替機」の販売は更新需要を捉え 好調でありましたが、主要製品である「オープン 出納システム」や窓口用「紙幣硬貨入出金機」の 販売は低調。 セグメントの概要 国内の金融機関、ＯＥＭ先等への 販売・保守 主要製品 オープン出納システム ＷＡＶＥシリーズ 窓口用 紙幣硬貨入出金機 ＲＢシリーズ 多能式紙幣両替機 ＥＮシリーズ 8 ２ 連結業績の詳細 流通・交通市場 レジつり銭機の販売は低調 単位：百万円 警備輸送市場向け「店舗入出金機」の販売は好 調でありましたが、流通市場向け「小型入金機」 や主要製品である「レジつり銭機」の販売は低調。 セグメントの概要 国内のスーパーマーケット、百貨店、警備輸送会社、 鉄道会社等への販売・保守 主要製品 レジつり銭機 ＲＴ／ＲＡＤシリーズ 売上金入金機 ＤＳＳシリーズ 売上金入出金機 ＤＳＲシリーズ 9 ２ 連結業績の詳細 遊技市場 カードシステム等の販売が好調 単位：百万円 「会員管理システム」や「賞品保管機」の販売は、 ホールの新規出店数の減少等により低調であっ たものの、主要製品である「カードシステム」等の 販売は好調。 セグメントの概要 国内の遊技場（パチンコホール等）への販売・保守 主要製品 カードシステム 管理ターミナル カードユニット カード精算機 賞品保管機 ＪＫシリーズ 10 ２ 連結業績の詳細 その他 たばこ販売機の販売が好調 単位：百万円 たばこ販売機の販売は、更新需要を捉え好調で ありましたが、券売機、診療費支払機、投票用紙 分類機等の販売は、前年同期の反動減により低 調。 セグメントの概要 国内のたばこ販売店、たばこメーカー、病院、自治体、 企業等への販売・保守 主要製品 診療費支払機 ＦＨＰシリーズ タッチパネル式券売機 ＶＴシリーズ 公営競技市場向け 当選金払出ユニット ＲＢＫシリーズ 11 ２ 連結業績の詳細 設備投資他 ２０１４年３月期 ２０１５年３月期 （百万円） 設備投資額 減価償却費 第３四半期累計期間第３四半期累計期間 4,691 7,020 2 ,5 9 6 2 ,5 4 3 +1,417 2 ,3 2 9 1 ,9 4 5 1 ,3 7 7 1 ,1 8 3 +30.2 % 7,958 FY 1 3 (2 Q) FY 1 3 (3 Q) FY 1 3 (4 Q) 2 ,4 3 0 2 ,4 5 5 FY 1 3 (2 Q) FY 1 3 (3 Q) FY 1 3 (4 Q) 3 ,4 2 0 3 ,3 2 2 3 ,3 2 7 FY 1 4 (1 Q) FY 1 4 (2 Q) 2 ,6 3 2 2 ,4 5 1 FY 1 4 (1 Q) FY 1 4 (2 Q) 2 ,2 6 1 FY1 4 (3 Q) 2 ,8 7 5 +938 +13.4 % 9,847 研究開発費 6,108 四半期毎の推移 前年同期比 9,317 3 ,5 0 3 2 ,7 8 4 FY 1 4 (3 Q) 3 ,0 3 0 -530 -5.4 % FY 1 3 (2 Q) FY1 3 (3 Q) FY 1 3 (4 Q) FY 1 4 (1 Q) FY1 4 (2 Q) FY 1 4 (3 Q) 12 ２ 連結業績の詳細 損益計算書・包括利益計算書 （百万円） 売上高 売上原価 販売費及び一般管理費 営業利益 営業外収益合計 営業外費用合計 経常利益 特別利益合計 特別損失合計 税金等調整前四半期純利益 法人税等合計 少数株主損益調整前四半期純利益 四半期純利益 少数株主損益調整前四半期純利益 その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整額 その他の包括利益合計 四半期包括利益 ２０１４年３月期 ２０１５年３月期 第３四半期累計期間 売上高比率 第３四半期累計期間 売上高比率 148,623 88,005 51,723 8,894 4,149 856 12,187 11 1,315 10,883 4,896 5,987 5,473 5,987 266 15,243 15,509 21,496 100.0% 59.2% 34.8% 6.0% 2.8% 0.6% 8.2% 0.0% 0.9% 7.3% 3.3% 4.0% 3.7% 4.0% 10.4% 14.5% 152,879 91,894 53,089 7,895 4,284 927 11,252 264 258 11,258 3,907 7,351 6,718 7,351 387 5,305 265 5,957 13,308 前年同期比 100.0% +4,256 60.1% +3,889 34.7% +1,366 5.2% -999 2.8% +135 0.6% +71 7.4% 0.2% 0.2% -935 為替差益 2,863 （前年同期3,177） +253 -1,057 7.4% +375 2.6% -989 4.8% +1,364 4.4% +1,245 4.8% +1,364 事業整理損 0 （前年同期1,198） +121 -9,938 +265 3.9% -9,552 8.7% -8,188 為替換算 調整勘定 5,305 （前年同期15,243） 13 ２ 連結業績の詳細 （百万円） 貸借対照表 ２０１４年３月期 ２０１５年３月期 通 期 第３四半期累計期間 前期末比 増 減 現預金・有価証券 64,614 50,786 -13,828 売掛債権 48,240 46,320 -1,920 棚卸資産 40,832 50,960 +10,128 その他 11,609 13,035 +1,426 165,295 161,101 -4,194 有形固定資産 35,046 35,170 +124 顧客関係資産 32,497 34,043 +1,546 固定負債合計 のれん 77,780 79,750 +1,970 負債合計 その他 7,122 6,420 -702 117,400 120,214 +2,814 23,201 22,251 -950 固定資産合計 175,648 177,637 +1,989 資産合計 340,943 338,739 流動資産合計 無形固定資産 その他 ２０１４年３月期 ２０１５年３月期 通 期 第３四半期累計期間 増 減 買掛債務 22,244 16,133 短期借入金 36,822 38,388 ① +1,566 その他 37,679 35,444 -2,235 流動負債合計 96,745 89,965 -6,780 長期借入金 36,241 30,959 ① -5,282 その他 17,151 18,714 +1,563 53,392 49,673 -3,719 150,138 139,639 -10,499 12,892 12,892 0 137,038 139,226 +2,188 40,874 46,982 +6,108 190,804 199,100 +8,296 340,943 338,739 -2,204 資本金 利益剰余金 その他 純資産合計 -2,204 負債純資産合計 -6,111 ①有利子負債は順調に減少 14 ３ 2015年3月期 業績予想 2015年3月期 業績予想 事業環境と第3四半期累計期間の実績を踏まえ、2014年11月5日に公表した業績予想を修正 売上高 営業利益 海外市場、金融市場、遊技市場の主要製品の販売が拡大し、前期に比べ増収を予想。 金融市場、遊技市場の売上高拡大による原価率低減などの効果により、前期に比べ 増益を予想。 （百万円） ２０１４年３月期 通 期 ２０１５年３月期 売上高 比率 218,632 100.0% 内 保守売上高 63,388 29.0% 営業利益 16,718 7.6% 経常利益 19,764 9.0% 当期純利益 9,939 4.5% 売 上 高 通 期 予 想 225,000 売上高 比率 前期比 100.0% +2.9% 64,000 28.4% +1.0% 18,000 8.0% +7.7% 21,000 9.3% +6.3% 12,000 5.3% +20.7% 62,000 20,500 ※2015年3月期 通期予想は、上段が2014年11月5日公表値、下段が2015年2月5日公表値 ※為替レート １ポンド＝170円、１ドル＝100円、１ユーロ＝135円 15 ３ 2015年3月期 業績予想 セグメント別売上高・営業利益 事業環境と第3四半期累計期間の実績を踏まえ、2014年11月5日に公表した業績予想を修正 売上高 （百万円） ２０１４年３月期 ２０１５年３月期 通期 通期 予想 海外市場 103,002 金融市場 45,654 流通・交通 市場 31,007 遊技市場 24,811 その他 14,156 合 計 105,000 108,500 48,000 31,000 29,500 26,000 25,500 15,000 営業利益 前期比 +5,498 +5.3 % +2,346 +5.1 % -1,507 -4.9 % +689 +2.8 % -656 13,500 -4.6 % 218,632 225,000 +6,368 +2.9 % ２０１４年３月期 ２０１５年３月期 通期 通期 予想 7,464 8,900 1,948 -241 16,718 +136 7,600 +1.8 % 5,000 +969 4,031 3,516 前期比 3,300 2,600 3,100 2,700 200 100 20,500 18,000 +24.0 % -916 -26.1 % +752 +38.6 % +341 - % +1,282 +7.7 % ※2015年3月期 通期予想は、「上段」が2014年11月5日公表値、「下段」が2015年2月5日公表値 16 ３ 2015年3月期 業績予想 海外地域別売上高 事業環境と第3四半期累計期間の実績を踏まえ、2014年11月5日に公表した業績予想を修正 （百万円） 米州 欧州 ２０１４年３月期 ２０１５年３月期 通 期 通期 予想 30,157 41,053 33,000 35,500 42,000 42,500 アジア 21,012 21,000 中国 12,736 11,500 92,222 96,000 ＯＥＭ 10,778 9,000 合 計 103,002 地域別合計 22,000 11,000 100,000 8,500 105,000 108,500 前期比 +5,343 +17.7 % +1,447 +3.5 % +988 +4.7 % -1,736 -13.6 % +7,778 +8.4 % -2,278 -21.1 % +5,498 +5.3 % ※2015年3月期 通期予想は、「上段」が2014年11月5日公表値、「下段」が2015年2月5日公表値 17 ３ 2015年3月期 業績予想 設備投資他 ２０１４年３月期 ２０１５年３月期 （百万円） 通 期 通期 予想 半期毎の推移 前期比 4,537 設備投資額 減価償却費 研究開発費 7,234 8,000 前回公表値 7,500 9,281 13,174 10,000 前回公表値 9,500 12,500 4,221 3,920 3,779 FY13 1H FY13 2H FY1 4 1H FY1 4 2H(予) 4,565 4,716 5,083 4,917 FY12 2H FY13 1H FY13 2H FY1 4 1H FY1 4 2H(予) 6,568 6,525 6,922 6,287 6,213 FY12 2H FY13 1H FY13 2H FY1 4 1H FY1 4 2H(予) 3,681 3,314 +766 +10.6 % FY12 1H FY12 2H 5,073 +719 3,824 +7.7 % FY12 1H 5,523 -674 -5.1 % FY12 1H ※2015年3月期 通期予想の「前回公表値」は2014年11月5日時点 18 ３ 2015年3月期 業績予想 四半期毎のセグメント別売上高 (72,121) 57,038 55,103 40,738 営業利益率 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 予想 通期 予想 海外市場 19,651 25,885 27,824 35,140 108,500 金融市場 7,719 12,951 8,730 18,600 48,000 5,730 7,831 6,741 9,198 29,500 遊技市場 5,042 7,156 7,906 5,396 25,500 その他 2,594 3,216 3,902 3,788 13,500 40,738 57,038 55,103 72,121 225,000 （百万円） 流通・交通 市場 合 計 147 38 343 470 -215 784 1,156 1,482 695 741 52 4,127 ※「上段」は売上高、「下段(青字)」は営業利益 1,402 -55 427 1,149 63 2,984 4,895 3,535 1,135 340 200 10,105 7,600 5,000 2,600 2,700 100 18,000 19
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