2014年12月期 決算説明会 2015年2月10日 フューチャーアーキテクト株式会社 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan 目次 １．2014年12月期 実績 （取締役副社長 東 裕二） ２．2015年12月期 計画 （取締役副社長 東 裕二） ３．今後の展望と成長に向けて （代表取締役CEO 金丸 恭文） Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan １．2014年12月期 実績 （取締役副社長 東 裕二） Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan 【連結】決算ハイライト ・連結売上高（2年連続過去最高を更新） フューチャーアーキテクトが過去最高の売上高を達成したほ か、eSPORTSが大幅に増収したこと等により、前年同期比 14.6％の増収。 ・連結利益（2年連続過去最高を更新） フューチャーアーキテクトやeSPORTS、FutureOne（旧アセン ディア）が利益率が向上し、増益に貢献。 ・受注 顧客層の拡大及び顧客との中長期的な信頼関係強化等に より継続的に受注を獲得し、堅調に推移。 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan -4- 【連結】2014年実績 業績予想との比較 （百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 経常利益 経常利益率 当期純利益 当期純利益率 2014年 実績 2014年 計画 増減率 前年同期との比較 2013年 実績 増減率 ３４，４２４ ３３，４００ ＋３．１％ ３０，０４９ ＋１４．６％ ４，３４２ ４，０００ ３，３５２ １２．６％ １２．０％ ＋８．６％ ＋２９．５％ ４，３２５ ４，０４０ ３，４５４ １２．６％ １２．１％ ＋７．１％ ２，２２０（注） ２，２８０ ２，０２７ ６．４％ ６．８％ △２．６％ １１．２％ １１．５％ ６．７％ （注） 連結の当期純利益については、連結と単体の税効果の違いにより税率が高くなっております。 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan -5- ＋２５．２％ ＋９．５％ 【単体】2014年実績 業績予想との比較 （百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 経常利益 経常利益率 当期純利益 当期純利益率 2014年 実績 2014年 計画 前年同期との比較 増減率 2013年 実績 増減率 １９，７２７ １９，０００ ＋３．８％ １８，０１４ ＋９．５％ ４，００１ ３，６５０ ３，１５７ ２０．３％ １９．２％ ＋９．６％ ＋２６．７％ 非公表 −％ ３，３６７ ２，２６４ ２，１４０ １，７１８ １１．５％ １１．３％ ＋５．８％ ４，５７１ ２３．２％ Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan -6- １７．５％ １８．７％ ９．５％ ＋３５．８％ ＋３１．８％ 【連結】バランスシートの状況 （百万円） 2014/12末 2013/12末 増減額 流動資産 １６，６６２ １３，９７８ ＋２，６８４ 固定資産 ５，０４０ ５，２４６ △２０６ 資産合計 ２１，７０２ １９，２２５ ＋２，４７７ 流動負債 ５，８００ ４，８０９ ＋９９０ 固定負債 １，４２６ １，３６７ ＋５８ 負債合計 ７，２２６ ６，１７７ ＋１，０４９ 純資産合計 １４，４７５ １３，０４７ ＋１，４２８ 自己資本比率 ６５．８％ ６７．１％ △１．３ｐｔｓ 主な増減 （百万円） 流動資産： 流動負債： 純資産： Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan 現金及び預金の増加 売掛金の増加 未払金の増加 未払法人税等の増加 利益剰余金の増加 -7- 2014/12末 ８，５５２ ５，００６ １，０４９ １，３６１ １２，０１２ 2013/12末 ６，８９２ ４，３３０ ７７４ １，０２４ １０，５０６ 増減額 ＋１，６６０ ＋６７５ ＋２７５ ＋３３７ ＋１，５０６ 【連結】キャッシュ・フローの状況 2014年 実績 （百万円） 2013年 実績 増減額 営業活動によるキャッシュ・フロー ３，１１４ ３，４２７ △３１２ 投資活動によるキャッシュ・フロー △６７６ △８８８ ＋２１１ 財務活動によるキャッシュ・フロー △７４９ １３９ △８８８ ３３ ３０ ＋２ 現金及び現金同等物の増減額 １，７２１ ２，７０８ 現金及び現金同等物の期首残高 ６，８９２ ４，１８４ 現金及び現金同等物の期末残高 ８，６１４ ６，８９２ 現金及び現金同等物に係る換算差額 主な増減 （百万円） 2014年 営業CF： 投資CF： 財務CF： Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan 税金等調整前当期純利益 仕入債務の増減額 法人税等の支払額 子会社株式の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 長期借入による収入 -8- ４，２６０ △２６５ △１，７７７ △３１７ ６３ ー 2013年 ３，５１９ ７０７ △９３７ △９９９ ４５１ １，０００ 増減 ＋７４１ △９７２ △８３９ ＋６８１ △３８８ △１，０００ 【連結】セグメント別実績 （百万円） 売上高 ITコンサルティング パッケージ＆サービス ニューメディア＆ウェブサービス 企業活性化 その他 調整額 営業利益 ITコンサルティング パッケージ＆サービス ニューメディア＆ウェブサービス 企業活性化 その他 調整額 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan 2014年 実績 2013年 実績 前年同期比 ３４，４２４ ３０，０４９ ＋１４．６％ ２１，３１５ ５，０１１ ４，２５８ ４，４７２ ー △６３２ １９，７０７ ４，５７７ １，９７７ ４，５５９ ー △７７３ ＋８．２％ ＋９．５％ ＋１１５．３％ △１．９％ ー ー ４，３４２ ３，３５２ ＋２９．５％ ３，８８３ ４６９ △１３ △３５ △０ ３９ ２，９５９ ３７３ △５１ ４６ △１ ２６ ＋３１．２％ ＋２５．８％ ー ー ー ー -9- 【連結】セグメント別受注・受注残 受注高 受注残高 （百万円） 2014年 ＩＴコンサルティング事業 パッケージ＆サービス事業 ニューメディア＆ウェブサービス事業 合計 2013年 ２０，３８６ １９，９１２ 前年同期比 2014年 2013年 ＋２．４％ ５，９０３ ６，８２９ △１３．６％ ４，６３０ ４，０５１ ＋１４．３％ １，４０８ １，１６７ ＋２０．６％ ３０５ ４３９ △３０．６％ １２ １３ △７．１％ ２５，３２２ ２４，４０４ ＋３．８％ ７，３２５ ８，０１０ △８．６％ （注） eSPORTS及び魚栄については、商品の受注生産を行っていないため、上記の表に含めておりません。 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan 前年同期比 - 10 - 【連結】半期別業績推移 25,000 売上高 営業利益 5,000 16,000 受注高 受注残高 4,000 20,000 12,000 3,000 15,000 8,000 2,000 10,000 4,000 1,000 5,000 0 2012.1H 2012.2H 2013.1H 2013.2H 2014.1H 2014.2H Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan 0 0 - 11 - 2012.1H 2012.2H 2013.1H 2013.2H 2014.1H 2014.2H 【単体】半期別業績推移 15,000 売上高 営業利益 4,000 15,000 受注高 受注残高 12,000 12,000 3,200 9,000 2,400 9,000 6,000 1,600 6,000 3,000 800 3,000 0 2012.1H 2012.2H 2013.1H 2013.2H 2014.1H 2014.2H Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan 0 0 2012.1H2012.2H2013.1H2013.2H2014.1H2014.2H - 12 - セグメント実績【ITコンサルティング】 フューチャーアーキテクトは顧客数及びプロジェクト規模が拡大したこと等 により売上高が増加。また、プロジェクト利益率や稼働率の向上により 営業利益も増加。 東南アジアは、マレーシアで増収増益。 受注高・受注残高推移 売上高・営業利益推移 22,000 6,000 売上高 営業利益 21,000 20,000 25,000 受注高 21,315 5,000 3,883 19,707 20,000 受注残高 20,386 19,912 4,000 15,000 19,000 2,959 3,000 10,000 18,000 2,000 17,000 1,000 16,000 0 2013年 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan 6,829 5,903 5,000 0 2014年 2013年 - 13 - 2014年 セグメント実績【パッケージ＆サービス】 FutureOneは主要案件が稼働し、また、システムのリプレース案件の増 加により、前年比で売上高・利益が増加。 フューチャーインスペース（旧アセンディア）は地方公共団体案件の受 注などによる売上高増加や営業利益率の改善により利益が増加。 受注高・受注残高推移 売上高・営業利益推移 6,000 5,000 売上高 営業利益 4,577 5,011 469 600 6,000 500 5,000 4,630 4,051 373 400 4,000 3,000 300 3,000 2,000 200 2,000 4,000 受注高 受注残高 1,167 100 1,000 1,000 0 0 2013年 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan 1,408 0 2014年 2013年 - 14 - 2014年 セグメント実績【ニューメディア＆ウェブサービス】 eSPORTSは消費税増税を乗り越えスポーツ・アウトドア用品のネット販 売が年間を通して好調に推移したことに加え、フィットネス関連商品の 販売の上乗せもあり、売上高・利益とも順調に推移。 東京カレンダーは、雑誌リニューアルや2015年1月にリリースした新ネッ トサービスの準備により一時的に赤字幅が拡大。 売上高・営業利益推移 5,000 500 売上高 4,258 営業利益 4,000 400 3,228 3,000 300 2,000 1,000 148 83 200 100 0 0 2013年 2014年 注） eSPORTSの2013年上期は子会社化前の数値となります。また、条件を同一にするため、のれんの償却は考慮しておりません。 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan - 15 - セグメント実績【企業活性化】 店舗スペースの効率的な活用のための改装や、ポイント制度変更等 の販促策を実施したが、消費税増税の影響をカバーすることができず 売上高が微減。 人件費の増加や電力料金の値上げ、ポイント制度変更に伴う一時費 用等の販管費の増加により、営業利益が減少。 売上高・営業利益推移 6,000 4,559 売上高 営業利益 4,472 100 4,000 2,000 150 46 50 0 0 2013年 -2,000 -4,000 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan 2014年 -35 -50 -100 - 16 - 【連結】売上高増減分析 （単位：百万円） パッケージ＆サービス 事業の売上高の増加 ＋４３３ 企業活性化 事業の売上高の 減少 △８７ ニューメディア＆ ウェブサービスの 売上高の増加 ＋２，２８０ ３０，０４９ 「調整額」の前年 同期との差額 ＋１４０ ３４，４２４ （＋２０．９％） ITコンサルティング事 業の売上高の増加 ＋１，６０７ 2014年 2013年 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan - 17 - 【連結】営業利益増減分析 （単位：百万円） パッケージ＆サービス 事業の営業利益の 増加 ＋９６ ３，３４２ ITコンサルティング 事業の営業利益の 増加 ＋９２４ 企業活性化事業の 営業利益の減少 △８１ ニューメディア＆ ウェブサービス事業の 営業利益の増加 ＋３７ ４，３４２ （＋２９．５％） 2014年 2013年 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan 「調整額」の前年 同期との差額 ＋１２ - 18 - 【単体】ITコンサルティング売上分析（１／３） 業種別売上構成比 推移 3,507 （27.0%） 3,480 （26.8%） 3,870 （23.0%） 2,913 （17.3%） 3,596 （19.3%） 3,452 （18.4%） Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan 3,522 （27.2%） 2,460 （19.0%） 5,044 （29.9%） 6,387 （34.2%） - 19 - 5,022 （29.8%） 5,242 （28.1%） 【単体】ITコンサルティング売上分析（２／３） フェーズ別売上構成比 推移 3,102 （24.0%） 1,834 （14.2%） 5,682 （33.7%） 6,638 （35.5%） Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan 5,578 （43.2%） 2,279 （13.5%） 1,245 （6.7%） 2,169 （16.8%） 6,105 （36.3%） 7,672 （41.1%） - 20 - 232 （1.8%） 2,425 （14.4%） 357 （2.1%） 2,644 （14.2%） 479 （2.5%） 【単体】ITコンサルティング売上分析（３／３） PJ規模別売上構成比 推移 61.3% 14.4% 13.5% 10.8% 12.1% 14.3% 23.1% 23.9% 10.0% 13.2% 7.3% 15.6% Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan 3.8% 17.8% 61.0% 44.0% 25.0% 51.8% 64.2% 12.9% - 21 - 上半期のプレスリリース（抜粋） 2014年第2四半期決算説明会資料(2014年7月31日)より ・ クラウド型PACS「Xronos（クロノス）」のサービスの提供 (LSC) ・法人向けクラウド型eラーニングサービス「ICT-Moral」の提供 (アセンディア) ・ SAP Best CRM Strategic Partner Award 2013 受賞 (NCGタイ) ・ 常陽銀行様向け渉外・融資支援システムの構築 (フューチャーアーキテクト) ・ オルビス様向け基幹系システムの刷新 (フューチャーアーキテクト) ・ 佐川急便様向けビッグデータ分析基盤の構築 (フューチャーアーキテクト) Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan - 22 - 下半期のプレスリリース（抜粋） ・東京カレンダー： 誌面＆WEBサイトをリニューアル ・eSPORTS： ポンパレモール2014スポーツ・アウトドア部門グランプリ受賞 ・フューチャーアーキテクト： マイクロ・シー・エー・デーの子会社化 ・フューチャーアーキテクト： ABCマート様向け基幹システムのクラウド全面移行 ・フューチャーアーキテクト： LIXIL様向けショールーム来館管理システムの構築 ・フューチャーアーキテクト： 外為どっとコム様向けFXシステムの刷新 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan - 23 - 東京カレンダー： 誌面＆WEBサイトをリニューアル 誌面のリニューアル 食 を通じたビジネス、ファッション、健康、旅行 … 新提案 WEBサイトのリニューアル ・レストラン情報の完全データベース化 ・レストラン予約サイトスタート ・グルメ情報日々発信 ・ゲストキュレーター行きつけの店紹介 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan - 24 - eSPORTS： ポンパレモール2014スポーツ・アウトドア部門グランプリ受賞 ２年連続（2013-2014） ポンパレモールベストショップ スポーツ・アウトドア部門グランプリ受賞 -探しやすいレイアウト、徹底した価格調査に基づく最適価格設定、 明確な納期表示、欠品率減少、配送スピードの向上など、 高い顧客満足が評価される ５年連続 楽天市場ショップオブザイヤー受賞 ３年連続 DeNA Shopping グランプリ受賞 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan - 25 - フューチャーアーキテクト: マイクロ・シー・エー・デーの子会社化 製造業向けソリューションの拡充 ・PLM 設計管理システム -電機メーカー、航空機部品メーカー、自動車メーカーに実績 ・特許関連パッケージ（PATENTBOY、DBBOY)開発、販売 -400社の企業や特許事務所に導入済 -知財管理ニーズの拡大に対応 -クラウドサービス化検討 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan - 26 - フューチャーアーキテクト： ABCマート様向け基幹システムのクラウド全面移行 小売り基幹システムのAWS（Amazon Web Services）へ全面移行 ・2010年当社構築の既存基幹システムのAWS移設 ・急速成長する小売ビジネスに対する基盤システムの整備 ・国内782店舗、海外192店舗（2014年11月現在）をカバー ・約220 トランザクション/sec. 処理性能 ・システムの柔軟性とコストメリットの追求 ハードウェア維持費用の推移試算 (5年通算で▲約32%。運用費用を除く) オンプレ（5年間HW更改） クラウド（リザーブ契約併用） 2014年度 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan - 27 - 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 フューチャーアーキテクト： LIXIL様向けショールーム来館管理システムの構築 LIXIL全社IT刷新プロジェクトのリリース第１弾 提案見積発注、販売、生産、購買、物流、会計… 全社プロジェクト進行中 営業系（顧客、工務店、販売店向け）領域の先行リリース ・全国97ショールーム、年間100万組の来館者を対象 ・予約、来館、接客から事後フォローまでを集中管理 ・事務効率、接客レベル、成約率向上をリーディング 受注後プロセス 受注前プロセス 提案見積発注 商品 プラグ イン 販売 購 買 会 計 見積発注 生産 ショールーム 営業支援 予約 物 流 業績管理 価格 工事工程 統合物件 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan - 28 - フォ ロー 来館 接客 フューチャーアーキテクト： 外為どっとコム様向けFXシステムの刷新 FX業界「預かり資産」10年連続第１位のインターネット事業会社 ・FXシステム（店頭外国為替証拠金取引基幹系及び情報系）の全面刷新 ・2013年12月；37万口座新システム移管後ダウンタイムZEROで安定稼働 -2,000トランザクション/sec. 高速注文処理 -ディーリング約定処理速度は352マイクロ秒 -取引件数の急拡大（前年比5.7倍）にも高パフォーマンスを維持 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan - 29 - ２．2015年12月期 計画 （取締役副社長 東 裕二） Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan 成長戦略 １．プロモーション ２．デリバリー ３．グループ展開 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan - 31 - 成長戦略：プロモーション Future の顧客価値と可能性を最大化する １．リアルタイムアーキテクチャーの推進 ２．顧客情報システム組織の改革 ３．新事業の展開（ニューメディア＆ウエッブサービス） ４．アジアビジネスの加速 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan - 32 - 成長戦略：グループ展開 ニューメディア＆ウェブサービス （次世代ＥＣビジネス） 楽天市場、DeNA ポンパレモール eSPORTS グランプリ受賞 レストラン 東京カレンダー 予約サイト開始 … M&A … (ニッチECサイト） 次世代ECプラットフォーム パッケージ＆サービス アジアビジネス加速 海外パッケージ 約100名 導入サービス ＩＴコンサルティング Future One再編成 自社パッケージ 約300名 導入サービス （フューチャーアーキテクト・コアビジネス） システム保守運用 システム刷新 グランドデザイン リアルタイムアーキテクチャーの推進 データセンター＆ Future Inspace 発足 クラウドサービス ニアショア、オフショア 約200名 顧客情報システム組織の改革提案 業務改革 ニアショア、オフショア 約1,400名（800名+600名） 構想設計 利用含む Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan MCAD、… 国内パッケージ (業務特Package) 導入サービス 利用含む - 33 - 業務特化モデル 【連結】2015年通期計画数値 （百万円） 売上高 2014年 2015年 上半期実績 上半期計画 １６，３７２ １７，２００ １，８７５ １，９９０ １１．５％ １１．６％ １，８８２ ２，００５ 経常利益率 １１．５％ １１．７％ 当期純利益 １，０３１ １，１６０ ６．３％ ６．７％ 営業利益 営業利益率 経常利益 当期純利益率 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan 前年比 2014年 通期実績 2015年 通期計画 前年比 ＋５．１％ ３４，４２４ ３５，２５０ ＋２．４％ ４，３４２ ４，８００ １２．６％ １３．６％ ４，３２５ ４，８３０ １２．６％ １３．７％ ２，２２０ ２，７７０ ６．４％ ７．９％ ＋６．１％ ＋６．５％ ＋１２．５％ - 34 - ＋１０．５％ ＋１１．７％ ＋２４．８％ 配当金について •2014年度の期末配当を１株当たり９円から11円に増配 （内訳：普通配当９円、創業25周年記念配当２円） •2015年度は１株当たりの普通配当19円を予定 2013年度 （実績） １株当たり 15.5円 連結配当性向：34.1% 単体配当性向：40.3% 2014年度 （予定） １株当たり普通配当 17円 記念配当 ２円 連結配当性向：38.2% 単体配当性向：37.4% 2015年度 （予定） １株当たり 19円 注）2013年7月1日を効力発生日として、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。 2013年度の数値は、期首に当該分割が行われたと仮定して算出しております。 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan - 35 - ３．今後の展望と成長に向けて （代表取締役CEO 金丸 恭文） Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan 受注力と付加価値力の向上 ２Way戦略 戦略的ITを顧客へ提供 戦略的ITを自社グループへ提供 2ケタ成長 （売上／利益） レガシーシステム刷新アプローチ 高速、高品質金融決済システム リアルビジネスとネットビジネスの戦略的融合・システムの 構築 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan - 37 - 受注力と付加価値力の向上 顧客との新たなアライアンスや長期的戦略パートナー シップの深耕 IT構築＋組織改革 グローバルアライアンスネットワークの構築 子会社は１０％営業利益への道筋をつける M&A戦略 Copyright ©2015 by Future Architect, Inc. Japan - 38 - 決算短信、補足資料、説明会資料、その他各種IR資料等は 当社ホームページでもご覧いただけます。 http://www.future.co.jp/ir/ フューチャーアーキテクト株式会社 ＩＲ担当 電話:03-5740-5724 FAX：03-5740-5820 E-mail：[email protected] 本資料には、現時点における情報に基づいた将来に関わる予測が含まれております。それらは今後の日本経済やITサービス業界の動向などにより、変 動する可能性がございます。従って、当社がその確実性を保証または約束するものではないことも予めご承知おき下さい。 また、本資料においては、千円単位で管理している決算短信等の数値を百万円単位で表記しているため、合計額や差額等において一部差異が発生 している場合がございます。詳細数値については別途決算短信をご参照いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 Copyright ©20145by Future Architect, Inc. Japan - 39 -
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